Аналитики сервиса Домклик от Сбера в своем регулярном отчете провели анализ изменений, которые произошли на российском рынке недвижимости в августе 2022 года, любезно ознакомив с результатами портал ЕРЗ.РФ.

Фото: www.tsargrad.tv

В исследовании рассмотрены такие ключевые характеристики рынка, как спрос на ипотеку, востребованность льготных программ и различных типов недвижимости, стоимость квадратного метра и величина скидки, которую в среднем получает покупатель при оформлении сделки.

Спрос на ипотеку в августе 2022 года

Рис. 1. Топ-10 регионов РФ по количеству ипотечных сделок в августе 2022 года (все продукты).
Белым показано количество сделок. Прирост количества сделок по отношению к июлю 2022 года показан зеленым.
Источник: Домклик

За прошедший месяц список регионов, лидирующих по количеству выдач, изменился незначительно. Как и в июле, лидерами являются Москва (4,8 тыс. выданных ипотечных кредитов), Московская область (4,7 тыс.) и Санкт-Петербург (3,3 тыс.).

Однако разрыв между Москвой и Московской областью сократился: в июле он составлял порядка 500 сделок (14% от общего количества сделок по Москве), в августе — уже около 130 сделок (3%).

Соотношение сделок на первичном и вторичном рынке

Рис. 2. Распределение ипотечных сделок по типу недвижимости для ТОП-10 регионов по количеству
ипотечных сделок. Регионы отсортированы по убыванию доли сделок на первичном рынке.
Источник: Домклик

Анализ сделок за август показывает, что, несмотря на развитие льготных программ, вторичная недвижимость востребована в большей степени, чем первичное жилье, отмечают авторы исследования.

Доля сделок на вторичном рынке жилья России составляет 73,3%, а на первичном — только 19,6%. При этом распределение по типам недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге отличается от других крупных регионов: доля ипотечных сделок по приобретению квартир на вторичном рынке в столицах ниже, чем в других регионах — порядка 50%.

Фото: www.ksonline.ru

«Темп роста вторичного рынка на сегодняшний день опережает темпы роста первичного. По данным за август в среднем по России доля сделок по продаже вторичной недвижимости составляет около 73%, в то время как на первичном — около 20%, — отметила руководитель Аналитического центра сервиса Домклик Мария Ромчанова (на фото). — Возможное снижение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ (оно состоится 16 сентября — Ред.) еще больше увеличит спрос на вторичное жилье и может вызвать более значительный рост цен на вторичном рынке, а также дальнейшее уменьшение величины торга».

Повышенная популярность первичного жилья в Москве и Санкт-Петербурге может объясняться большей осведомленностью населения о льготных программах и более широким распространением скидок от застройщиков, полагают эксперты Домклик.

Востребованность льготных ипотечных программ

Рис. 3. Процент сделок по льготным программам для топ-10 регионов (суммарная доля показана красным).
Господдержка (процент сделок показан голубым), семейная ипотека (обозначен зелёным),
IT-ипотека (обозначен фиолетовым). Данные отсортированы по суммарной доле сделок по указанным льготным программам.
Источник: Домклик

В целом анализ ипотечных сделок за август показал, что льготные программы («Господдержка», «Семейная ипотека», «IT-ипотека») по-прежнему высоко востребованы. Среднероссийская доля сделок на льготных условиях составила 25,5% (в июле — 26,3%). Максимальные значения доли льготной ипотеки, как и в прошлом месяце, достигнуты в крупнейших регионах страны — Санкт-Петербурге (48,5%), Москве (40,9%) и Краснодарском крае (39%).

Программа «Господдержка» по-прежнему доминирует среди льготных программ. За последний месяц доля сделок по ней изменилась незначительно и остается достаточно высокой. В августе процент сделок по программе в целом по России составил 17,3% (в июле было 16,9%). В лидерах — Санкт-Петербург (33%) и Москва (29,8%).

Фото: www.ipoteka99.ru

Распределение по регионам сделок, заключенных по программе «Семейная ипотека», за месяц существенно не поменялось, однако доля сделок по программе по отношению к общему количеству ипотечных сделок уменьшилась и составила 7,6% (в июле было 8,7%). Здесь лидирует Санкт-Петербург с долей сделок 14,3%.

Доля сделок по программе IT-ипотеки в общем количестве сделок по стране в августе составила 0,5% (в июле было 0,7%).

Другие публикации по теме:

Эксперты: семейная ипотека от Сбербанка за год выросла в два раза

Как расширятся цели льготного кредитования семей с детьми

Президент поручил расширить программу семейной ипотеки

Президент поручил продлить программу льготной ипотеки для многодетных семей

Сбербанк за год вчетверо увеличил объем выдачи «Семейной ипотеки»

Сбербанк снизил ставки по большинству своих ипотечных продуктов вне льготных госпрограмм — до 16,9%

Эксперты: выгоднее всего брать «Семейную ипотеку» сроком на 10—15 лет

За месяц Сбербанк более чем наполовину увеличил объем выдач кредитов в рамках льготных ипотечных госпрограмм

Сбербанк: средняя сумма ипотеки на ИЖС по итогам 2021 года выросла на треть — до 3 млн руб.

Аналитики Домклик исследовали востребованность различных льготных программ после  завершения массовой ипотеки с господдержкой под 8% и корректировки условий «Семейной ипотеки». Приводятся данные за август в целом по стране и по регионам, лидирующим по количеству сделок.

Согласно данным Домклик, в августе количество выдач по льготным программам на 47% превысило июльский результат и составило порядка 24,5 тыс. Этот показатель также выше значений начала текущего года: в первом квартале в среднем в месяц выдавалось 19 тыс. — 21 тыс. льготных ипотечных кредитов.

Также отмечается увеличение доли льготной ипотеки в общем количестве выдач (47% против 34% месяцем ранее).

Этот показатель ниже результатов мая (63%) и июня (76%) — последних месяцев действия «Господдержки» и прежних условий «Семейной ипотеки», но не отстает от уровня первого квартала текущего года (38% — 48%) и заметно выше значений первого полугодия прошлого года (30% — 38%).

Фото: © Raev Denis / Фотобанк Лори

Несмотря на существенную корректировку круга заемщиков по программе «Семейная ипотека», августовское количество сделок превысило результат июля почти в 2 раза, до 20,6 тыс., а доля выдач возросла на 17,7 п. п., до 39,2%.

Текущий уровень спроса, по данным аналитиков, соответствует показателям первого полугодия 2023 года (около 18 тыс.).

Самая большая доля выдач «Семейной ипотеки» (63%) в общем количестве зафиксирована в Республике Адыгея. Здесь «Семейная ипотека» осталась доступной семьям с двумя несовершеннолетними детьми старше 6 лет.

Второе и третье места по востребованности программы заняли Калининградская область (61%) и Санкт-Петербург (58%). В Москве и Краснодарском крае спрос также выше общероссийского уровня.

Фото: mcx.gov.ru

Результаты исследования показали существенное сокращение спроса на строительство домов по программе. Если в первые шесть месяцев доля ИЖС в общем количестве выдач по «Семейной ипотеке» составляла 23%, то в августе — 4,2%.

Такое снижение спроса наблюдается практически во всех регионах страны, но заметнее всего оно в республиках Башкортостан (с 43% в первом полугодии до 7% в августе) и Татарстан (с 42% до 6%).

Аналитики видят причину этого в одном из нововведений в условиях «Семейной ипотеки»: оформление льготного кредита на строительство дома возможно при использовании счетов эскроу.

Фото:  © Сергей Цепек / Фотобанк Лори

На фоне повышения интереса к обновленной «Семейной ипотеке» относительные показатели спроса «Дальневосточной и Арктической ипотеки» незначительно снизились: доля программы в общем количестве выдач составляет 7,3% (-0,3 п. п. к июлю). Однако количество выдач (3,8 тыс.) превысило ожидаемые значения, что означает укрепление спроса на программу.

Наибольшая доля сделок по программе от общего количества выдач отмечается в регионах Дальневосточного федерального округа: Республике Бурятия — 74%, Республике Саха (Якутия) — 71%. В тройку лидеров также вошла Архангельская область (70%).

Фото ©Elnur/Фотобанк Лори

По данным за август, на долю других льготных ипотечных программ: оставшиеся сделки по программе «Господдержка», Ипотека для IT, Региональная ипотека, — пришлось около 0,3% всех выдач Сбера.

Однако следует учесть, что по ипотеке для IT-специалистов выдачи были возобновлены лишь в последнюю декаду августа, поэтому в сентябре показатели спроса на программу должны выйти на новый уровень.

Фото: domclick.ru

Директор дивизиона Домклик Сбербанка Алексей Лейпи (на фото) отметил, что наиболее заметное снижение спроса на ипотеку с господдержкой пришлось на первые недели июля. Дело в том, что на протяжении последних двух месяцев ипотечный рынок находится в активной стадии трансформации под влиянием новых условий льготных программ.

«Однако с тех пор недельные показатели демонстрируют положительную динамику, — подчеркнул топ-менеджер и добавил: — В августе тенденция медленного роста сохранилась. А это значит, что волнение клиентов постепенно стихает, и в скором времени мы, вероятнее всего, увидим некую стабилизацию рынка».

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперт: в нынешнем году ипотеку на новостройки бросало то вверх, то вниз

Эксперты назвали банки, которые в сентябре выдают кредиты с господдержкой

Кирилл Царев (Сбербанк): спрос на кредиты остается на стабильно высоком уровне

Сбербанк увеличил лимиты по «Семейной ипотеке» и «Ипотеке для IT» по программе ИЖС

Виталий Мутко: Отмена льготной ипотеки снизит финансовый поток на рынок жилья, но запаса прочности застройщикам хватит года на полтора-два 

Владимир Путин поручил сохранить ставку в 2% по «Дальневосточной и арктической ипотеке» и предоставить льготы инвесторам

Эксперты: доля выдач по «Дальневосточной и арктической ипотеке» выросла до 7,6%

Эксперт: за 7 месяцев российские банки предоставили ипотечным заемщикам 3,2 трлн руб. — на 13% меньше, чем год назад

ЦБ: в июле 2024 года ипотечных кредитов для долевого строительства выдано почти в 5 раз меньше, чем июне (графики)

Эксперты: после завершения массовой господдержки ипотечное кредитование замедлилось во всех продуктовых сегментах