За первый месяц осени Сбербанк выдал 49,9 тыс. ипотечных кредитов на сумму 225,2 млрд руб. Аналитики Домклик рассмотрели распределение выдач банка между рынками новостроек, готового жилья и индивидуального строительства (ИЖС) и не увидели значительных изменений относительно показателей предыдущих месяцев.

По данным Домклик, в июле было оформлено 49,8 тыс. сделок, в августе — 52,6 тыс. Количество сделок по «Семейной ипотеке» с конца августа держалось на уровне 14,5 тыс. Приостановка выдач по основной льготной программе привела к замедлению спроса, но после перераспределения лимитов и возобновления кредитования в Сбере надеются на восстановление показателей.

Исследование структуры ипотеки показало, что по итогам сентября она осталась практически без изменений: доли первичного, вторичного жилья и ИЖС сохранились на уровне августа.

На покупку квартир в новостройках было выдано 17,3 тыс. кредитов (-1,6% по сравнению с августом), их доля в общем количестве ипотечных выдач Сбера прибавила 1,2 п. п., до 34,6%.

Фото: © glokaya_kuzdra / Фотобанк Лори

Высокий процент сделок на рынке строящегося жилья сохраняется в Москве (49,7%), Новосибирской области (45,9%) и Санкт-Петербурге (44,9%). Большая доля отмечена в Республике Адыгея (50,4%) и в Республике Калмыкия (46,1%) — оба региона входят в перечень субъектов, подпадающих под расширенные условия «Семейной ипотеки».

Директор дивизиона Домклик Алексей Лейпи (на фото ниже) подчеркнул, что столицы по-прежнему возглавляют сентябрьский рейтинг регионов по количеству ипотечных кредитов на новостройки.

«Как и ранее, большинство сделок в сегменте новостроек заключается на льготных условиях, тем не менее спрос на кредитование по базовым ставкам показывает рост, — отметил он и уточнил: — За прошедший месяц количество таких выдач увеличилось в Москве на 44%, в Санкт-Петербурге — на 84%».

Фото: domclick.ru

В столичных регионах, по подсчетам экспертов, увеличилась и доля рыночной ипотеки на строящееся жилье: процент выдач в Москве вырос на 4,6 п. п. до 14,8%, в Санкт-Петербурге — на 4,5 п. п. до 10%.

На рынке готового жилья количество выдач в сентябре (29,1 тыс.) отстает от августовского показателя на 8,4%. Эксперты отметили стабильность спроса на «вторичку»: с февраля ежемесячное количество выдач остается на уровне 30 тыс. при доле сегмента 58,4% (-2,1 п.п. с августа).

Высокий процент сделок с вторичным жильем зафиксирован в Чеченской Республике (95,8%) и в Республике Коми (79,6%) — регионах с низким предложением новостроек. В тройку лидеров по доле вторичного рынка в структуре ипотеки также входит Курская область (79,4%).

Среди крупнейших регионов наибольшие показатели зафиксированы в Красноярском крае (73,2%), Самарской (70,2%) и Омской (69,9%) областях.

Фото: © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Что касается индивидуального жилищного строительства, то в этом сегменте кредитования спрос остается сдержанным: в сентябре Сбербанком было заключено около 2 тыс. сделок (в августе — 1,6 тыс.). Отмечено незначительное повышение (+1 п. п., до 4%) доли ИЖС в структуре ипотеки.

Максимальный процент выдач на ИЖС по-прежнему наблюдается в регионах, участвующих в программе «Дальневосточная и Арктическая ипотека»: в Республике Саха (Якутия) (17,7%), Сахалинской области (17,1%) и Забайкальском крае (13,9%).

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: граждане продолжают брать ипотеку несмотря на заградительные ставки

Эльвира Набиуллина: Объемы выдач кредитов по «Семейной ипотеке» будут сопоставимы с прошлым годом

Росреестр: рынок ипотечного кредитования в столице сохранил ежемесячный объем

ЦБ допускает возможное повышение ключевой ставки на ближайшем заседании

Эксперты: в сентябре доля льготной ипотеки сохранилась на уровне 48%

Эксперт: на рынке новостроек без перемен, выдачи ипотеки продолжают падать

Никита Стасишин: около 90 млрд руб. выделят Сбербанку на «Семейную ипотеку»

Минфин: с момента запуска первой программы льготной ипотеки в 2018 году было выдано около 3 млн кредитов с господдержкой на 13 трлн руб.

Эксперт: с июля по динамике спада ипотечных выдач новостройки опережают вторичный рынок

Эксперты: в августе выдачи ипотечных кредитов начали расти, но при этом отставание от прошлого года еще увеличилось

Эксперты определили регионы России с максимальным объемом выдачи ипотеки по льготным программам

Эксперты: в августе выдачи льготной ипотеки сократились почти на 70%

С таким предложением на «Финансовом форуме лидеров рынка недвижимости» выступил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Фото: www.bn.ru

По мнению аналитика, реализация программы субсидирования ставок проектного финансирования, которая удержит ставку проектного финансирования для застройщиков на уровне текущей ключевой ставки ЦБ (7,5%) вне зависимости от динамики продаж, поддержит девелоперов.

Фото: www.mirproekt.ru

«Прежде всего, программа поддержит запуски 2022-го и начала 2023 годов, а также позволит застройщикам не бояться запускать новые проекты в течение текущего года. Потенциально это позволит поддержать строительство не менее 80—85 млн кв. м», — сказал Михаил Гольдберг (на фото ниже).

Фото: www.nation-news.ru

За первый квартал 2023 года, отметил аналитик, девелоперы запустили проекты многоквартирного жилья площадью 10 млн кв. м. Это на 20% превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

Согласно данным ДОМ.РФ, результат ипотечного кредитования также выше ожидаемого: 330 тыс. кредитов на 1,2 трлн руб/ (по сравнению с I кварталом 2022-го снижение — 15%).

По итогам текущего года аналитики ожидают показатели, близкие к 2022 году и по объему ипотеки, и по общему количеству сделок с недвижимостью.

Фото: www.metrium.ru

Вместе с тем на рынке недвижимости наблюдается рост объема непроданного жилья в стадии строительства: в абсолютном выражении показатель на 25% превышает средний уровень 2019—2021 годов.

На данный момент застройщики продали 28% строящегося жилья (98 млн кв. м), а степень готовности проектов — около 34%.

Фото: www.86.ru

Почти половина возводимого жилья в России (42,4 млн кв. м) — это проекты с достаточной подушкой безопасности (около 45% квартир продано).

Что касается проектов, запущенных в 2022 и 2023 годах, то при строительной готовности 17% распродано 13%. «В целом такое соотношение соответствует нормальной модели проектного финансирования», — считает Михаил Гольдберг.

Фото: www.stroginskievesti.ru

Между тем, согласно статистике, приведенной тем же ДОМ.РФ, в настоящее время непроданными остаются почти 42 млн кв. м жилья. Еще 27,6 млн кв. м застройщики придерживают «до лучших времен» и на продажу не выставляют.

Итого получается 69,6 млн кв. м из 98 млн кв. м общего объема строящегося жилья.

Михаил Гольдберг пояснил, что в случае дальнейшего снижения спроса для проектов с низкой строительной готовностью и распроданностью возникают риски снижения темпов наполняемости счетов эскроу, роста ставок проектного финансирования и ухудшения финансового состояния застройщиков.

«Программа субсидирования ставок существенно поддержит рынок и даст возможность застройщикам продолжить запуск новых проектов в любом сценарии», — заключил эксперт.

Другие публикации по теме:

Эксперты: объем непроданного жилья у российских девелоперов достиг почти 70 млн кв. м

Эксперты: в начале года деловая активность застройщиков сезонно снизилась после всплеска в декабре

ЦБ: динамика проектного финансирования в IV квартале 2022 года показала рост

Росреестр: в январе доля счетов эскроу в Москве достигла исторического максимума

Объем средств проектного финансирования жилищного строительства в России вырос в 13 раз

Застройщики прогнозируют сокращение объемов проектного финансирования

Эксперты: запуск новых проектов жилья в России вырос почти на треть