К такому выводу пришли специалисты ДОМ.РФ, изучив ключевые события второй половины сентября на рынке жилья и ипотеки.

Фото: дом.рф

Аналитики отметили, что в целом по стране риски дефицита предложения на рынке новостроек снижаются вслед за падением спроса в июле — августе. Однако в 36 регионах они все еще остаются высокими.

Данный показатель рассчитывается по соотношению распроданности и строительной готовности жилья. В идеале его значение должно укладываться в 60% — 80%. Если значение на уровне менее 60% — значит, существуют риски затоваренности, а если более 80% — то риски дефицита.

На начало сентября показатель выше 80% зафиксирован в 13 крупных регионах России. В первую тройку вошли Ставропольский край (107%), Свердловская (100%) и Ростовская (98%) области.

В 13 регионах, напротив, имеется риск затоваренности. В этом списке «лидеры» — Сахалинская область (38%), Республика Дагестан (48%) и Тверская область (50%).

Сбалансированность жилищного строительства

Источник: ДОМ.РФ

По законам рынка избыток предложения должен привести к снижению цен. Однако эксперты ДОМ.РФ считают, что в ближайшее время это вряд ли произойдет, поскольку у застройщиков есть определенные обязательства перед банками.

Авторы исследования также предостерегли от ожиданий увеличения покупательского спроса в случае, если банки начнут снижать ставки по вкладам.

Действительно, на банковских депозитах население сейчас хранит более 51 трлн руб. Теоретически на эти средства даже без ипотеки можно купить порядка 300 млн кв. м в новостройках по средней цене в 171 тыс. руб. за «квадрат», что в четыре раза больше всего объема непроданного жилья в стране (76 млн кв. м). Но, как отметили специалисты, эти средства распределены между вкладчиками неравномерно.

Потенциальный спрос на жилье

Источники: ЕИСЖС, ДОМ.РФ

Вклады свыше 10 млн руб. со средним чеком около 53 млн руб. составляют 31% от всех средств (таких счетов около 300 тыс.). У этих вкладчиков, как правило, нет потребности в улучшении жилищных условий, а приобретение недвижимости в качестве инвестиции не всегда целесообразно.

Наиболее же многочисленную группу (81 млн счетов, или 88% от общего числа) составляют вклады размером до 1 млн руб. со средним чеком менее 200 тыс. руб. Этой суммы недостаточно даже для первого взноса.

Потенциальными покупателями жилья в ипотеку могут стать владельцы 11 млн счетов (средний чек 1,1 млн руб. — 4,4 млн руб.), на которых хранится 21 трлн руб.

Однако, скорее всего, подчеркнули аналитики, поступление этих средств на рынок недвижимости будет происходить постепенно и по мере снижения ипотечных ставок.

Более подробно с последним сентябрьским дайджестом ДОМ.РФ можно ознакомиться здесь.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: в Подмосковье сократилось число новостроек на этапе котлована, но о дефиците пока говорить рано

Эксперты: вместо ипотеки люди выбирают депозиты и аренду жилья

Эксперты: вывод на рынок новых проектов в регионах сократился на 35%

Эксперты: секьюритизацию ипотечных портфелей тормозит рекордный рост банковских вкладов

Эксперты: нераспроданность новостроек в России за год выросла на 7%

Эксперты: объем готового нераспроданного жилья в Новой Москве за год вырос на 80%

Эксперты: объем нераспроданного жилья растет, но рынку это не угрожает, и застройщики знают, что делать дальше

Эксперт: в следующем году возможен дефицит жилья в домах на высокой стадии строительства

Банки повышают проценты по депозитам, про ипотеку — пока молчок

Согласно исследованию компании Frank RG, в феврале 2025 года банки предоставили 52,6 тыс. займов (+63% по сравнению с январем) на сумму 230,5 млрд руб. (+75%).

Фото: frankrg.com

Как пояснили аналитики, возобновление роста показателей связано с сезонным снижением покупательского спроса в начале года и отменой лимитов по «Семейная ипотеке».

Объем выданных ипотечных кредитов, млрд руб.

Источники: Frank RG, данные банков

По льготным программам выдачи по сравнению с январем увеличились до 32,2 тыс. кредитов (+101%) и до 188,5 млрд руб. (+89%).

Их доля от всего количества ипотечных займов поднялась до 61% (+11 п. п.), а в общем объеме — до 82% (+6 п. п.).

Структура ипотечных кредитов в общем количестве выдач, %

Источники: Frank RG, данные банков

В структуре ипотеки доля новостроек выросла до 49% (+5 п. п.), доля вторичного жилья — до 30% (+2 п. п.), индивидуальных домов — до 6% (+1 п. п.).

Средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам крупнейших банков, %

Источники: Frank RG, данные банков

В феврале ставки по рыночной ипотеке составили 28,4% — 30,4%. На новостройки и готовые квартиры за месяц они сократились на 0,1 п. п. — до 28,9% и 29,1% соответственно.

Структура портфеля ипотечных кредитов крупнейших банков на 1 марта 2025 года, %

Источники: Frank RG, данные банков

На 01.03.2025 объем ипотечного портфеля эксперты оценили в 21,0 трлн руб. (+9% за год).

Доля госпрограмм в структуре портфеля за месяц увеличилась на 1 п. п. до 48%, и фактически за счет «Семейной ипотеки».

С полным отчетом Frank RG можно ознакомиться здесь.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Крупнейшие банки ищут варианты, как сделать ипотеку более доступной

Какие меры принимает ЦБ, чтобы у банков и ипотечных заемщиков было меньше проблем

Названы города, где можно взять «Семейную ипотеку» для покупки жилья на вторичном рынке

Что даст распространение «Семейной ипотеки» на «вторичку», и смогут ли жители малых городов ею воспользоваться 

Эксперт: для участников СВО необходимо ввести льготную ипотечную программу под 2% годовых

ЦБ вновь оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых (графики)

«Семейной ипотекой» на готовое жилье смогут воспользоваться жители более 800 российских городов

Доля новостроек в объеме выданной ипотеки остается рекордно высокой 

Семейную ипотеку распространили на «вторичку» в городах с низким уровнем строительства

В феврале доля льготных программ на рынке ипотеки увеличилась до 84%