Аналитики ЦИАН рассчитали, какой объем российского рынка новостроек и квартиры с какими характеристиками попадают под новые условия госпрограммы льготного ипотечного кредитования возводимого жилья. Результаты исследования были любезно представлены порталу ЕРЗ.РФ.

Фото: www.realt-finance.ru

Напомним, что на днях федеральные власти изменили параметры госпрограммы льготной ипотеки на новостройки с учетом осложнения экономической ситуации в стране, вызванной внешним санкционным давлением.  

Начиная с 1 апреля максимальный размер кредита в рамках программы увеличен с 3 млн до 12 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн руб. — для остальных регионов. Субсидируемая государством ставка повышена с 7% до 12% годовых.

В своих расчетах специалисты центра ЦИАН.Аналитика исходили из следующих условий:

1) потенциальный покупатель обращается к застройщику с первым взносом в 20% от стоимости квартиры;

2) c учетом максимального лимита в 6 млн руб. для регионов стоимость выбранного жилья не должна превышать 7,5 млн руб.;

3) для столичных регионов с лимитом 12 млн руб. стоимость жилья — до 15 млн руб.

Фото: www.itd2.mycdn.me

В итоге авторы исследования пришли к следующим выводам относительно доступности и эффективности меры, призванной стимулировать спрос и через него производительность строительной отрасли.

• теперь 78% квартир на первичном рынке крупных городов (с населением 500 тыс. +) можно будет купить по льготной ипотеке на новых условиях, для сравнения: с максимальным размером кредита в 3 млн руб. доля подходящих квартир здесь составляла всего 8%;

• для столичных четырех столичных регионов данный показатель доступности решения жилищного вопроса вырос с 3% до 79%;

• в Москве с обновлением максимального лимита доля подходящего жилья выросла с 0% до 54%, в Санкт-Петербурге — с 3% до 77%.

Фото: www.rbk.ri

Более подробно данная информация отражена в таблице.

Другие выводы исследования относительно изменения доступности обновленной меры господдержки: 

• льготную ипотеку де факто вернули в 11 населенных пунктов, где ранее лимита не хватало с минимальным первым взносом;

• максимальная доля квартир, подходящих для данной меры господдержки, зафиксирована в Кирове, Ижевске, Махачкале, Московской и Ленинградской области;

Фото: www.move.ru

• средняя площадь жилья, подходящего под обновленную льготную ипотеку, — 48,3 кв. м вместо прежних 34 кв. м, то есть с учетом более высокого кредитного лимита купить можно на комнату больше;

• средняя стоимость квартиры, приобретенной с помощью обновленной льготной ипотеки, на четверть меньше, чем средняя рыночная стоимость квартиры в новостройке, приобретаемой без помощи кредитных средств;

• в пяти городах увеличенного кредитного лимита не хватит, чтобы купить среднюю квартиру с минимальным первым взносом 20%: это Сочи (первоначальный взнос должен быть примерно 54%), Казань (34%), Москва (30%), Нижний Новгород и Владивосток (требуемый взнос — 24% в каждом из двух городов).

Фото: www.nia-altay24.ru

Оценивая все вышеприведенные показатели, аналитики ЦИАН сделали вывод, что льготная ипотека на новостройки под 12% выглядит выгодной на фоне текущих условий стандартной ипотеки под 20% и выше, но гораздо менее выгодной, чем в своей версии до середины 2021 года, при которой максимальный размер кредита был таким же (6\12 млн руб.), а ставка почти в два раза меньше — 6,5% годовых.

Значительно потеряла в доступности за это время льготная ипотека и потому, что средняя цена 1 кв. м в новостройке в первой половине 2021 года была почти на четверть ниже, чем сегодня.

По мнению руководителя ЦИАН.Аналитики Алексея Попова (на фото), обновленная версия госпрограммы поддержит отрасль, но очень многое будет зависеть от динамики доходов населения, ситуации на рынке труда и общей «уверенности в завтрашнем дне».

«То есть тех факторов, которые для оформления ипотеки не менее важны, чем число процентных пунктов в кредитном договоре», — подчеркнул эксперт.

По мнению коммерческого директора агентства недвижимости Space Estate Дмитрия Долгова (на фото), в 2022 году ипотека будет одним из самых рабочих инструментов.

«Мы уверены, что вернемся к спросу четвертого квартала 2021 года, — рассказал он ТАСС. — Плюс любой застройщик сейчас прорабатывает программы субсидированных ставок в дополнение к 12-процентной льготной ипотеке. Поэтому, думаю, что мы увидим ставки ниже 10% от застройщиков», — дал прогноз эксперт.

Другие публикации по теме:

Эксперты: корректировка госпрограммы льготной ипотеки на новостройки оживит рынок жилья в стране

Банк ДОМ.РФ уже принимает заявки на льготную ипотеку по новым условиям

Льготную ипотеку на новостройки теперь будут выдавать под 12%, а субсидируемые кредиты застройщикам — под 15%

Эксперты: верхний потолок льготного ипотечного кредита в нынешних условиях должен составлять 6—8 млн руб., а ставка — 10—12%

Эксперты: ряд банков приостановил выдачу льготной ипотеки с господдержкой

Эксперты: обеспечить доступность жилья сегодня невозможно без господдержки и приемлемых условий проектного финансирования

Эксперты: господдержка, пандемия, проектное финансирование — главные причины рекордного роста жилищного рынка  

В исследовании ключевых изменений на российском рынке недвижимости аналитики Домклик проследили изменение спроса на льготную ипотеку и выяснили степень востребованности различных госпрограмм в июне.

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

После введения масштабных ограничений в условия госпрограмм для охлаждения сегмента льготной ипотеки (сокращение максимальной суммы кредита до 6 млн руб., повышение первоначального взноса по программе «Господдержка» до 30%, единственная возможность получить льготный кредит) уже в I квартале проявился их результат.

Падение количества ипотечных выдач до 21 тыс. в январе (в декабре 2023-го было 70 тыс.) эксперты посчитали традиционным для посленовогодних дней, однако в текущем году обычного оживления в феврале — марте не последовало.

Было зафиксировано снижение до 20 тыс. в месяц, а доля льготных кредитов в общем количестве выдач сократилась с 61% в декабре до около 40% в феврале — марте.

По подсчетам экспертов, в I квартале снижение спроса на программы «Господдержка» и «Семейная ипотека» оказалось примерно равным — на 6—7 п. п. (по отношению к IV кварталу 2023 года) до почти 19%. Рост процента выдач продемонстрировали только дальневосточная и арктическая ипотеки в связи с распространением их на новые территории в конце минувшего года.

Спрос на льготную ипотеку вернулся к положительной динамике в начале II квартала: апрель — до 31 тыс. шт. (+62% по сравнению с мартом), при этом доля льготной ипотеки прибавила 12 п. п., до 53%.

Это было связано, как неоднократно отмечал портал ЕРЗ.РФ, с приближавшимся завершением программы «Господдержка» и изменением условий по «Семейной ипотеке». Кроме того, увеличению показателя способствовало возобновление выдачи IT-ипотеки в начале апреля.

Фото: © Raev Denis / Фотобанк Лори

По мере приближения «часа Х» количество выдач росло: в мае доля льготной ипотеки в общем количестве выдач достигла нового рекорда — 63,2% (+10 п. п. к апрелю), а выдачи по льготным программам увеличились до 49 тыс. шт. (+60% к апрелю).

«Семейная ипотека» оказалась наиболее востребованной льготной программой: на нее пришелся 31% всех ипотечных сделок Сбера, в то время как на долю «Господдержки» — около 29%.

В июне «Семейная ипотека» также стала лидером: 37% всех ипотечных сделок Сбера (+9 п. п. к маю) при количестве выдач около 40 тыс. шт. (почти вдвое больше, чем в мае).

Самый высокий процент выдачи «Семейной ипотеки» в общем количестве отмечен в Республике Калмыкия (58%). Среди лидеров также Астраханская область и Республика Дагестан (по 48%), Ставропольский край (47%), Республика Чувашия (46%), Ростовская (45%) и Тюменская (44%) области.

В июне спрос на льготную ипотеку вышел на новый рекорд: по сравнению с маем количество выдач прибавило 70% — до 83 тыс. Доля льготной ипотеки также резко увеличилась (+13 п. п., до 76%) — максимум за все время наблюдений.

По программе «Господдержка» было выдано 36,5 тыс. кредитов (+71% к маю). Ее доля составила 33% всех выдач Сбера по стране (+6 п. п. к маю) — также рекордное значение за всю историю наблюдений.

Наибольшим спросом программа пользовалась в Республике Хакасия (51% от всех выдач по региону), Калининградской области (48%) и в Тульской области (43%).

Директор дивизиона Домклик Сбербанка Алексей Лейпи (на фото ниже) прокомментировал результаты II квартала, указав, что спрос на льготные ипотечные программы достиг своего максимума.

«За три месяца доля льготной ипотеки в общем количестве выдач выросла с 41% до 76%, что на 15 п. п. превышает значение ажиотажного декабря», — уточнил он.

Фото: domclick.ru

Топ-менеджер крупнейшего банка страны с госучастием отметил, что в столичных регионах и Краснодарском крае спрос на госпрограммы начал расти еще в мае: «тогда процент сделок, заключенных на льготных условиях, вырос на 10—15 п. п., до порядка 75%».

В июне, по его словам, рост процента льготных сделок был уже не так значителен: на 8—9 п. п. Тем не менее в малонаселенных регионах с относительно невысокими доходами населения пик ажиотажного спроса пришелся как раз на июнь.

Аналитики Домклик уточнили, что наибольший прирост доли льготной ипотеки в июне зафиксирован в республиках Дагестан (+25 п. п.), Калмыкия (+25 п. п.) и Коми (+21 п. п.).

Также отмечен повышенный спрос и на другие, более адресные программы: по «Дальневосточной и Арктической ипотеке» он составил 16% — до 2,9 тыс. кредитов. По IT-ипотеке (несмотря на досрочное прекращение выдач) за неполный месяц было выдано около 2,8 тыс. кредитов, что сравнимо с показателями всего мая.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Количество ипотечных сделок с новостройками за месяц выросло на 89% (графики)

Эксперты: к середине 2024 года доля новостроек в ипотеке Сбера выросла до рекордных 49%

Эксперты: к лету в России повысилась одобряемость ипотечных кредитов

Стоило ли завершать льготную ипотеку, которая была так популярна у россиян: мнения экспертов разделились

Никита Стасишин: С новыми параметрами адресность «Семейной ипотеки» повысилась

По поручению Президента «Семейная ипотека» продлена до 2030 года

Эксперты: рассрочка vs льготная ипотека, кто в выигрыше

Эксперты о спросе и ценах на новостройки после отмены льготной ипотеки

Эксперты проанализировали хронологию программы льготной ипотеки с господдержкой в Московском регионе в 2020—2024 годах

Эксперт: в ряде банков ставки по ипотеке выросли до 23%, но спрос сохраняется и торг уместен