В первый месяц года количество выданных ипотечных кредитов на первичное и вторичное жилье в Северной столице резко снизилось после интенсивного роста, который наблюдался во второй половине 2023-го. Чтобы выяснить причины таких пертурбаций, «Ведомости» опросили участников рынка.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори 

«Сказались увеличение первоначального взноса, снижение лимита до 6 млн руб., усиленный банковский скоринг кандидатов на ипотечный заем и правило выдачи "ипотека в одни руки"», — полагает коммерческий директор ГК А101 в Санкт-Петербурге Мария Орлова (на фото ниже).

Фото: пресс-служба А101

По наблюдениям директора по маркетингу ГК Ленстройтрест Яна Фельдмана (на фото ниже), в связи с ужесточением выдачи начала снижаться популярность льготной ипотеки на новостройки с господдержкой под 8%.

Однако по программе «Семейная ипотека» с более низкой ставкой в 6% застройщик пока не зафиксировал оттока клиентов.

Фото: ГК Ленстройтрест

Если на выдачу ипотеки на первичное жилье негативно повлияло ужесточение условий по программам господдержки, то на вторичном рынке сыграло свою роль повышение ключевой ставки ЦБ.

Фото предоставлено ПИА Недвижимость

«Граждане, если и берут кредиты на покупку "вторички", то на короткие сроки — для покрытия разницы между продаваемой и приобретаемой квартирами», — пояснил гендиректор ПИА Недвижимость Максим Ельцов (на фото).

Дополнительным фактором, который негативно повлиял на рынок стало, по мнению экспертов, введение рядом крупных банков комиссии для застройщиков при выдаче ипотеки по льготным программам.

Фото: пресс-служба АН «Главстрой»

«Первые два месяца года рынок новостроек пытался адаптироваться к изменяющимся условиям работы. Банки меняли свои решения: вводили комиссию, снижали ее размер, предлагали дополнительные платные программы», — напомнила гендиректор агентства недвижимости «Главстрой» Юлия Ружицкая (на фото).

В сложном положении оказались и застройщики. Одни отказались платить комиссию, другие — согласились, кто-то пытался заложить эти проценты в стоимость квартиры. Все это, по словам эксперта, не могло не сказаться на результатах января и февраля.

Фото: пресс-служба компании «Балтийская жемчужина»

«И все-таки в текущей ситуации на фоне падения спроса варианты есть, — отметила директор департамента по маркетингу и продажам Балтийской жемчужины Ася Левнева (на фото). — Можно покупать квартиру в ипотеку с наценкой в банках, которые ввели комиссию, либо приобретать жилье по более доступным ценам, беря в долг у других кредитных организаций».

Пока введение комиссий не сказалось на стоимости жилья в новостройках, отметили эксперты. Но если банки не начнут от них массово отказываться, то ситуация может измениться радикально, прогнозируют участники рынка.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

В Сбербанке прогнозируют резкое падение выдачи ипотек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Эксперты: январское затишье на рынке новостроек Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Эксперты: в 2023 году в Петербургском регионе росли продажи, цены, доля сделок с ипотекой, а вот в начале 2024-го — динамика обратная

Объем жилищного строительства в Санкт-Петербурге за год упал на 15%

Банки с комиссиями по льготной ипотеке для застройщиков потеряли часть рынка в Москве и Санкт-Петербурге

Эксперты: январские продажи на первичном рынке Петербургского региона оказались выше ожидаемых

Эксперты объяснили, почему январские продажи новостроек в Санкт-Петербурге оказались почти в два раза ниже прошлогодних

Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край — в лидерах по падению спроса на льготную ипотеку

Эксперты: в Санкт-Петербурге в конце года снизились продажи жилья

В базовом сценарии регулятора высокая ключевая ставка в течение 2025 года сохранится, ее уровень начнет снижаться в 2026-м. В этом случае, по прогнозам специалистов Nikoliers, с 2027-го с депозитов физических лиц на покупку недвижимости может быть направлено около 22 трлн руб.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Аналитики пояснили, что из-за высоких ставок по ипотеке население выбирает вариант размещения денег в банках, и на рынке недвижимости формируется отложенный спрос.

В результате за октябрь объем депозитов физлиц поднялся до 51,8 трлн руб., увеличившись с начала года на 15%. Этот тренд продолжится. В следующем году, предположили эксперты, сумма может вырасти до 61 трлн руб., а к 2026-му — до 64 трлн руб.

Источник: Nikoliers

Вклады от 1 млн руб. до 10 млн руб. составляют 43% от общего объема депозитов. Именно эти финансовые средства потенциально и могут «перетечь в бетон», что эквивалентно покупке приблизительно 95 млн кв. м жилья на первичном рынке.

По расчетам Nikoliers, в 2024 году в России объем ввода жилой недвижимости превысит рекордные показатели 2023-го и достигнет 113 млн кв. м. В основе этого лежит активный запуск застройщиками новых проектов в благоприятный период 2020—2021 годов.

Способствовали тому хороший спрос и недорогие бридж-кредиты — проектное финансирование по плавающей ставке, привязанной к ключевой ставке ЦБ, которая тогда составляла порядка 5%.

Источник: Nikoliers

В текущих экономических условиях в массовых ценовых сегментах происходит замедление вывода новых проектов, и в 2026—2027 годах их общий объем снизится до 88 млн кв. м — 85 млн кв. м.

С 2026-го может начаться активизация девелопмента жилой недвижимости в России, что, учитывая строительный цикл проектов, отразится на объеме ввода в 2028-м.

Эксперты убеждены, что снижение ключевой ставки ЦБ и высвобождение накопленных на депозитах денежных средств станут стимулом выхода строительной отрасли на новый рекордный уровень по вводу домов в эксплуатацию с 2030 года.

Источник: Nikoliers

Сегодня обеспеченность жильем в России оценивается в 29,5 кв. м на одного человека, и по этому параметру она занимает шестое место.

Для сравнения: в США это показатель составляет 71 кв. м, в Германии — 47,5 кв. м, в Китае — 43 кв. м, во Франции — 39 кв. м, в Великобритании — 37,2 «квадратов».

В общем, нам есть куда расти, и эксперты убеждены, что показатель обеспеченности жильем населения РФ будет увеличиваться.

Фото: nikoliers.ru

Николай КАЗАНСКИЙ (на фото), управляющий партнер Nikoliers:

— Семь лет назад мы вывели формулу, проанализировав данные развитых рынков: $1 тыс. ВВП по паритету покупательской способности (ППС) на душу населения соответствует примерно 1 кв. м обеспеченности жильем на душу населения.

По объему ВВП по ППС Россия находится на четвертом месте по сравнению с другими мировыми экономиками. Это является хорошим результатом и говорит о том, что на рынке есть потенциал для роста.

Сегодня ввиду высокой ключевой ставки ЦБ и отмены льготной ипотеки значительная часть денег населения ушла на вклады, но уже в ближайшие годы мы ожидаем перетока части накоплений в покупку жилья.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: в российских мегаполисах падают объемы ввода жилья

Эксперты: по итогам года объем инвестиций в недвижимость достигнет рекордных 1,1 трлн руб.

Эксперты: около 80% опрошенных россиян отложили покупку жилья из-за дорогой ипотеки

Марат Хуснуллин: Стройка — это драйвер экономики

Марат Хуснуллин — Владимиру Путину: Темпы жилищного строительства будем поддерживать на уровне не менее 100 млн кв. м в год 

Эксперты: застройщикам придется сокращать запуск новых проектов, и через два-три года это скажется на вводе жилья

Никита Стасишин: Минстрой не видит рисков снижения объема ввода нового жилья

Эксперты отметили спад вывода на рынок новых жилых комплексов

Эксперты: вместо ипотеки люди выбирают депозиты и аренду жилья

Эксперты отмечают активизацию запуска новостроек