Российский Союз строителей (РСС) по данным Банка России, ДОМ.РФ и Frank RG проанализировал предварительные итоги ипотечного кредитования в 2023 году и своими выводами любезно поделился с порталом ЕРЗ.РФ.

Количество ипотечных жилищных кредитов в 2022 и 2023 годах, тыс. шт. (нарастающим итогом)

Источник: Банк России, Frank RG, оценки и расчеты ДОМ.РФ

За отчетный период выдано 2 млн ипотечных кредитов.

Количество ипотечных жилищных кредитов в 2023 году, % к 2022-му (нарастающим итогом)

Источник: Банк России, Frank RG, оценки и расчеты ДОМ.РФ

Это на 53% больше, чем в 2022-м.

Объем ипотечного жилищного кредитования в 2022 и 2023 годах, млрд руб. (нарастающим итогом)

Источник: Банк России, Frank RG, оценки и расчеты ДОМ.РФ

Общий объем жилищных займов оценивается в более чем 7,8 трлн руб.

Объем ипотечного жилищного кредитования в 2023 году, % к 2022-му (нарастающим итогом)

Источник: Банк России, Frank RG, оценки и расчеты ДОМ.РФ

По отношению к 2022 году рост составил 61%.

Предварительные итоги ипотечного жилищного кредитования
за январь — декабрь 2023 года

Источник: Банк России, Frank RG, оценки и расчеты ДОМ.РФ

При этом на первичном рынке было выдано 689 тыс. кредитов (+68%) на 3,4 трлн руб. (+65%), на вторичном рынке — 1,3 млн займов (+47%) на 4,4 трлн руб. (+59%).

Большую долю — как по количеству (67,7%), так и по объемам (58,2%) — составили кредиты на вторичном рынке жилья. Но, как хорошо видно из графиков, начиная с августа темпы роста вторичного рынка падали, а первичного — росли.

Выводы экспертов РСС:

• до конца 2023 года сохранилось начавшееся в апреле коренное улучшение ситуации на рынке ипотечного кредитования;

• уровни прошлого года значительно превышены и по количеству, и по объемам;

• вторичный рынок в первой половине года опережал первичный, но начиная с августа он начал уступать, и к концу года «первичка» по темпам роста вышла в лидеры.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: в декабре объем выдачи ипотеки прибавил к ноябрю 7% и составил 793,7 млрд руб.

Перед Новым годом и в течение праздников Сбер выдал 75 тыс. ипотек

В 2023 году объем выдачи ипотеки в Банке ДОМ.РФ вырос на 45%

Количество ипотечных сделок с новостройками за месяц выросло на 8% (графики)

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в ноябре вырос вдвое по отношению к прошлому году (графики)

ЦБ: в ноябре ипотечных кредитов для долевого строительства выдано в 2,2 раза больше, чем годом ранее (графики)

За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов выросла с 39% до 52% (графики)

Росреестр: за 11 месяцев число ипотек в столичных новостройках на четверть превысило результат за весь рекордный 2021 год

ЦБ РФ: темпы роста ипотеки в ноябре снизились

Эксперты: доля вторичного рынка в ноябре снизилась до 50%

В своем новом исследовании аналитики компании Frank RG рассмотрели наиболее важные моменты уходящего года. То, как действовал Банк России и как предпринимаемые им меры отражались на рынке недвижимости.

Фото: Frank RG

Напомним, что в январе регулятор еще боролся с околонулевой ипотекой. В феврале, как сообщал портал ЕРЗ.РФ, ЦБ заинтересовали другие нестандартные схемы застройщиков, в частности кешбэк.

С 1 мая регулятор повысил резервы по кредитам с экстремально низкими ставками и ввел надбавки по ипотеке с учетом стоимости квартир в новостройках.

В июле стало известно, что Банк России принял решение по увеличению с 1 октября макропруденциальных лимитов по ипотечным кредитам.

В этот список необходимо добавить и повышение ключевой ставки. Это было сделано четыре раза, последний раз в октябре.

Источник: Frank RG

2023-й, безусловно, запомнится своим высоким спросом. В условиях постоянных изменений рынок ипотеки по итогам года поставит по выдаче очередной рекорд.

Источники: Frank RG, данные ТОП-20 банков

Драйвером оставалась ипотека с господдержкой, а «Семейная ипотека» переиграла «Льготную ипотеку на новостройки».

Источники: Росстат, расчеты Frank RG

Дополнительно спрос «разогревал» постоянный рост цен на недвижимость.

Источники: Frank RG, данные ТОП-20 банков

Повышение рыночных ставок во II полугодии привело к перетоку спроса на первичный рынок.

Источники: Банк России, Росстат, Frank RG

Дисбаланс между «первичкой» и «вторичкой» после небольшого периода выравнивания снова стал расти.

Источник: Frank RG

Эксперты проанализировали и то, как реагировал рынок на действия ЦБ. Рыночные ипотечные ставки закономерно повышались вслед за ростом ключевой.

Источник: Frank RG

Аналитики отметили, что в целом кредитные организации оперативно реагировали на все требования регулятора, балансируя между маржинальностью и сохранением объемов продаж.

Источник: Frank RG

В следующем году, по прогнозу специалистов Frank RG, рынок ипотеки может накрыть новая «охлаждающая» волна. Это может стать следствием повышения с 1 января первоначального взноса до 30%, завершения 1 июля льготных госпрограмм и введения количественных ограничений на выдачу ипотечных кредитов для банков.

Эксперты также задались вопросом, как вернуть баланс на рынок ипотеки в 2024 году. Они видят выход в переводе льготной ипотеки на адресные программы, уменьшении темпов роста цен на недвижимость и развитии кредитования ИЖС.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Другие публикации по теме:

Не дожидаясь решения Правительства, крупные банки начали пересматривать условия по ипотеке

Владимир Путин: Мы учитываем мировой опыт ипотечного кредитования, в том числе и негативный

ВТБ: выдачи ипотеки в России достигнут 7,6 трлн руб.

Эксперты: в следующем году выдача ипотеки может снизиться до 450 млрд руб. — 580 млрд руб. в месяц

Эксперты: на первичном рынке недвижимость на 15% дороже, чем на вторичном

Эксперты: в крупнейших городах России льготная ипотека стала менее доступной

Эксперты: обсуждаемые меры по охлаждению льготной ипотеки сократят спрос и предложение, уменьшат продажи жилья и выдачу кредитов

ДОМ.РФ: ипотека на ИЖС демонстрирует наибольшие темпы роста выдачи в России

Компания Frank RG определила лучших игроков на рынке ипотеки

Эксперты: макропруденциальные лимиты помогут регулятору сдержать рост ипотечного кредитования, но это негативно скажется на рынке новостроек