Аналитики рейтингового агентства НКР прогнозируют в июне 2024-го повторение рекорда спроса на ипотеку сентября 2023-го, когда выдачи составили 955 млрд руб. на фоне отмены льготной программы под 8% годовых, сообщил РБК.

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

Авторы исследования «Прогноз развития банковского сектора РФ в 2024 году» считают, что по итогам 2024 года в результате ужесточения условий и окончания выдачи ипотеки с господдержкой под 8% — а базовый прогноз НКР не предполагает продления льготной ипотеки после 1 июля 2024 года — объем ипотечных выдач может сократиться на 15% — 25%, до 5,8 — 6,4 трлн руб. (7,8 трлн руб. в 2023-м).

Тем не менее, несмотря на заметное сокращение выдач в январе — феврале по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года, эксперты ожидают, что динамика ипотечного кредитования в последующие месяцы 2024 года улучшится.

Просадку рынка в первые месяцы аналитики объясняют изменением условий льготной ипотеки под 8% (повышение первого взноса с 20% до 30%, сокращение максимальной суммы кредита до 6 млн руб.), а также ужесточением требований к застройщикам, работающим по льготным программам, в том числе введением комиссий. Из-за этого реальная доступность льготной ипотеки в начале 2024 года могла значительно снизиться.

Фото предоставлено пресс-службой НКР

По мнению авторов доклада Михаила Доронкина (на фото) и Егора Лопатина (на фото ниже), ситуация улучшится после ожидаемой отмены комиссий для застройщиков, и динамика в апреле и мае может оказаться существенно лучше, чем в первом квартале. Тем не менее повышение коэффициентов риска с 1 марта, отмечают авторы аналитического комментария, будет сдерживать спрос на ипотеку в течение всего года.

«В июне же, в преддверии отмены льготной ипотеки под 8%, вполне можно ожидать дополнительного ускорения выдач вплоть до рекордных значений сентября 2023 года — 955 млрд руб.», — прогнозируют специалисты.

Как сообщал портал ЕРЗ.РФ, в августе и сентябре 2023 года российские банки выдали рекордное количество ипотечных кредитов. Эксперты объясняли высокий спрос стремлением граждан взять ипотеку до повышения первоначального взноса по льготным программам, а также их опасениями по поводу дальнейшего роста цен на квартиры на фоне ослабления курса рубля.

Фото: bosfera.ru

Льготные программы, в том числе «Семейная ипотека», по мнению авторов исследования, останутся драйверами роста спроса. При этом дополнительные лимиты по льготным программам в размере свыше 2,5 трлн руб. не допустят большого падения рынка по итогам текущего года.

Напомним, что в конце февраля Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ продлить до 2030 года срок действия семейной ипотеки с сохранением ее базовых параметров, а 30 марта утвердил список соответствующих поручений.

Кроме того, до 30 июля Правительство России должно представить предложения, касающиеся возможности приобретения семьями, имеющими детей, с использованием льготной ипотечной программы готового жилья на вторичном рынке тех населенных пунктов, где жилищное строительство ведется в недостаточном объеме.

Другие публикации по теме:

Эксперты: средний доход заемщика в России по программе «Семейная ипотека» вырос почти на 80%

Эксперты: выдача ипотеки в I квартале 2024 года превзошла прогнозы

Льготную ипотеку для семей с детьми распространят на вторичный рынок

Эксперты: в Москве в январе — феврале выдали почти 1,4 тыс. льготных IT-ипотек

Эксперты: в 2024 году основные меры господдержки будут сохранены, но требования станут более жесткими

Количество ипотечных сделок с новостройками за месяц снизилось на 8% (графики)

Эксперты: количество заявок на ипотеку с октября прошлого года упало почти на треть

Сбер снизил размер комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки

Эксперты: с какими доходами можно рассчитывать на льготную ипотеку в городе с миллионным населением

Эксперты: с начала года выдача ипотеки падает — и по числу кредитов, и по общей сумме

«Семейная ипотека» продлевается до 2030 года, на инфраструктуру, расселение «аварийки» и благоустройство малых городов выделяются миллиарды

Эксперт: выдача ипотеки в первом квартале сократилась почти на 20%

Аналитики Сбера предсказывают сокращение выдачи ипотечных кредитов в первом полугодии текущего года на 20% — 30%. По льготным госпрограммам в этих регионах обвал будет еще сильнее: на 30% — 40%, сообщил «Деловому Петербургу» управляющий головным отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори 

По словам банкира, в 2023 году в банке 70% ипотек выдавалось в рамках льготных программ с господдержкой. Он полагает, что теперь картина изменится на фоне выросшей ключевой ставки и возросших требований ЦБ к заемщикам.

«Мы видим, что примерно на 30% — 40% у нас упадет объем ипотек по льготным программам, — уточнил Ушенин, добавив: — И всех ипотек — где–то на 20% — 30% в первом полугодии. Это прогнозы — исходя из той информации, которая сейчас есть».

Топ-менеджер допускает, что при изменении каких-либо условий цифры будут другими. Он напомнил, что сегодня банки выдают льготную ипотеку под 8% годовых отдельным категориям заемщиков на покупку жилья в новостройках, на строительство частного дома или приобретение земельного участка.

Фото: Сбербанк

Управляющий головным отделением Сбера по Петербургу напомнил о кризисе, связанном с рынком льготной ипотеки, и введении банками комиссии для застройщиков.

Как ранее информировал портал ЕРЗ.РФ, в начале текущего года Сбербанк ввел комиссию для застройщиков по льготной ипотеке (программа «Господдержка 2020») в размере 7,5% от суммы кредита, по «Семейной ипотеке» — 8,4%, по IT–ипотеке — 8,9%, по Дальневосточной и Арктической ипотеке — 11,5%.

Кроме того, банк стал выдавать льготную ипотеку на покупку квартиры только у аккредитованных им застройщиков. Другие крупные участники ипотечного рынка последовали за Сбером, что привело к протестам застройщиков. Некоторые из них отказались сотрудничать с банками на новых условиях.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

ЦБ РФ заявил, что введение банками комиссий для застройщиков при выдаче ипотеки с господдержкой создает риски, снижает прозрачность, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования.

В итоге Сбербанк с 19 февраля 2024 года снизил комиссии до 3,9% для застройщиков на проектном финансировании. А при выполнении девелопером дополнительных условий комиссия и вовсе снижается до 0%.

Фото: © E. O. / Фотобанк Лори

В 2023 году объем портфеля кредитов физлицам в Северо-Западном Сбербанке, по словам Алексея Ушенина, вырос на 25%, до 1,78 трлн руб. В Петербурге портфель увеличился на 27%, до 940 млрд руб. При этом ипотечный портфель поднялся на 29% в СЗФО и на 28% — в Северной столице.

Темпы роста льготной ипотеки оказались быстрее: +79% в СЗФО и +62% в Санкт-Петербурге. «Семейная ипотека» показала рост на 155% в федеральном округе и на 118% — в городе. В целом с учетом юрлиц кредитный портфель Северо-Западного Сбербанка вырос на 28%, до 3,4 трлн руб. Из них на Петербург приходится 2,1 трлн руб.

Фото: © Игорь Литвяк / Фотобанк Лори

При этом, как ранее отмечал портал ЕРЗ.РФ, объем жилищного строительства в городе на Неве за 2023 год сократился на 1,4 млн кв. м — до 7,82 млн кв. м (-15,1% по сравнению с 2022-м).

Количество действующих договоров долевого участия (ДДУ) упало на 20% (61,3 тыс. ДДУ в феврале 2023 года против 77,3 тыс. ДДУ в феврале 2022-го).

А доля непроданных квартир в строящихся жилых комплексах Санкт-Петербурга выросла с 37% до 41%.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Эксперты составили рейтинг российских мегаполисов по росту цен на новостройки

Эксперты: в 2023 году продажи новостроек выросли на 44%

Эксперты: январское затишье на рынке новостроек Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Эксперты: в 2024 году ипотечные ставки будут недоступны для заемщиков — и психологически, и финансово

Эксперты: доля продаж с привлечением ипотеки в январе составила 70% от всех сделок

Сбербанк улучшил условия субсидирования для некоторых застройщиков 

ЦБ обратился в ФАС по поводу комиссий банков в рамках льготной ипотеки

Эксперты: как перезапустят семейную ипотеку

Эксперты: без льготной ипотеки рост цен на новостройки в регионах России притормозился

Эксперты: в январе ипотека ушла в минус

Объем жилищного строительства в Санкт-Петербурге за год упал на 15%

Эксперты: как изменился спрос на рынке жилья после обновления условий льготной ипотеки

Росреестр: количество ДДУ в Санкт-Петербурге выдало январский максимум за последние пять лет

Банки с комиссиями по льготной ипотеке для застройщиков потеряли часть рынка в Москве и Санкт-Петербурге

За год портфель девелоперов жилья в Сбербанке увеличился на треть

ЦБ: в 2024 году рост ипотечного кредитования замедлится до 7% — 12%

Эксперты: январские продажи на первичном рынке Петербургского региона оказались выше ожидаемых