Банк России фиксирует продолжающийся рост корпоративного кредитования из-за хороших финрезультатов компаний. Опрошенные «Коммерсантом» аналитики отметили, что это несет риски для застройщиков, банков и заемщиков с высоким ПДН, особенно с учетом пятничного повышения регулятором ключевой ставки сразу на 200 б. п. — до 18%.

Источники: Банк России, ЦЭП ГПБ

Согласно статистике ЦБ, в июне кредитный портфель увеличился на 1 трлн руб., при этом порядка 0,3 трлн руб. пришлось на выдачи девелоперам в рамках проектного финансирования строительства жилья.

Аналитики Газпромбанка считают, что повышение ключевой ставки ЦБ до 16% не отразилось заметным образом на корпоративном кредитовании именно в силу роста банковской задолженности сектора недвижимости.

Застройщикам было доступно проектное финансирование по невысокой фиксированной ставке (3% — 5%). Рекордные объемы выдачи ипотеки в июне позволили им накопить на счетах эскроу значительную сумму средств.

Эксперты прогнозируют, что после ужесточения условий льготных программ и столь резкого роста ключевой ставки увеличатся проценты по проектному финансированию и снизятся объемы как ипотечного, так и корпоративного кредитования застройщиков.

По их мнению, это самым негативным образом может сказаться на финансовом благополучии некоторых банков, строительных организаций и закредитованных граждан.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: в июне, перед окончанием льготной ипотеки, объем выдач вырос на 44%, а за первые две недели июля он сократился на 46,4%

Эксперты ожидают роста ключевой ставки до 17,5% — 20%

Росреестр: 60% сделок со столичными новостройками оформлено в кредит

Эксперты: во II квартале объемы выдач ипотеки в России выросли на 73%

Эксперты подвели итоги реализации программы льготной ипотеки

ЦБ: возвращения госпрограммы массовой льготной ипотеки на новостройки ожидать не стоит

Эксперты объяснили, почему в ведущих банках ипотека подорожала даже при сохранении ключевой ставки ЦБ

ЦБ: в мае ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 33,9% больше, чем годом ранее (графики)

Росреестр: количество договоров долевого участия с эскроу превзошло результат 2023 года

ЦБ опять сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых (график)

ЦБ: в I квартале объем поступлений на счета эскроу снизился вдвое

Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Банка России. По предварительным данным, темпы роста ипотеки, с учетом корректировки на сделки секьюритизации, в июле замедлились до более сбалансированных 0,7% после ажиотажных 3,1% в июне.

Фото: cbr.ru

Как отметили специалисты Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России, сравнивать два месяца не совсем корректно, поскольку июньский объем выдач был аномально высоким в преддверии изменения условий господдержки.

По информации регулятора выдачи рыночной ипотеки в июле, наоборот, ускорились на 61%, с 110 млрд руб. до 177 млрд руб., и частично за счет продуктов, предполагающих сниженную ставку на год — пять лет с одновременным завышением стоимости квартиры.

Источник: Банк России

ЦБ неоднократно заявлял о рисках таких схем, и сейчас прорабатывает изменения в регулировании.

В июле в целом по рынку снизилась доля проблемных кредитов, среди которых на ипотечные, как и месяцем ранее, приходится 0,6%.

В июле до 105 млрд руб. (+1,6%) по сравнению с рекордными показателями июня (+7,3%) замедлилось поступление средств на счета эскроу.

По мнению аналитиков, это связано с уменьшением количества продаж из-за снижения ипотечных выдач, а также с большими объемами раскрытия счетов эскроу после ввода жилья в эксплуатацию (на 354 млрд руб., что в два раза больше, чем в июне).

Источник: Банк России

За месяц немного сократился портфель облигаций, но с учетом продаж и погашений на 150 млрд руб. выросли вложения в ипотечные ценные бумаги (ИЦБ) — прежде всего за счет нового выпуска на 171 млрд руб.

При этом эксперты обратили внимание, что выпуски ИЦБ с поручительством ДОМ.РФ, как правило, являются секьюритизациями лишь по форме, потому что выкупаются самими банками-оригинаторами. То есть не происходит распределения риска среди участников рынка, как должно быть по классической схеме.

Такие ИЦБ служат в основном для привлечения ликвидности, в том числе у ЦБ или Минфина, подчеркнули специалисты Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

ЦБ не нравится такой банковский инструмент, как покупка сниженной ставки по кредиту

Эксперты: ипотека с субсидированием от застройщиков скоро станет дорогой и недоступной

Эксперты: говорить об ипотечной зиме сейчас рано

Эксперты: выдача ипотеки на частные дома обвалилась сильнее, чем на новостройки

ЦБ: В Минфине согласны с нашим предложением закрыть такую «серую схему» от застройщика, как переуступка прав по ДДУ

Эксперты: в июле падение спроса на ипотеку в Петербурге и Ленобласти составило около 70%

Эксперт: в июле отставание рынка ипотеки от показателей прошлого года вновь ускорилось

Эксперты: июльские антирекорды рынка новостроек Петербургского региона

Эксперты: в июле доля льготной ипотеки снизилась до 34%

Объем ипотечного кредитования в Сбербанке в июле сократился вдвое