Аналитики Домклик исследовали структуру выданных ипотечных кредитов в июле 2024 года, в том числе их распределение между рынками новостроек, готового жилья и ИЖС.

По данным за июль, Сбер выдал 49,7 тыс. кредитов — практически вдвое меньше, чем в июне (-54,4%). Объем выдач также сократился вполовину — до 207,8 млрд руб. (-49,9%). Эксперты объяснили снижение показателей спадом востребованности первичного жилья и строящихся частных жилых домов, где зависимость от льготных программ проявилась сильнее всего.

На покупку жилой недвижимости в новостройках в июле выдано 10,8 тыс. кредитов. Это меньше, чем в среднем за II квартал (33,2 тыс.), но больше показателей I квартала (в среднем 8,4 тыс.). Напомним, что перед I кварталом также вводились ограничения в отношении льготных программ.

В общем количестве выдач доля первичного рынка уменьшилась до 21,7% (-27,2 п. п. с июня). Это ниже, чем во II квартале (40,8%), но опять же выше показателя I квартала (17,9%).

Наиболее высока доля первичного жилья в Дальневосточном федеральном округе (ДФО): в Республике Саха (Якутия) — 45,6%, Республике Бурятия — 39,4% и Приморском крае — 36,9%. Более 80% кредитов на новостройки в этих регионах обеспечены за счет «Дальневосточной и Арктической ипотеки».

Значительна доля выдач на рынке новостроек в Москве (35,2%), Краснодарском крае (28,9%) и Санкт-Петербурге (28%).

Фото: mirkvartir.ru

2,5 тыс. кредитов было выдано Сбером на рынке ИЖС. В отличие от рынка новостроек, показатель оказался ниже среднего значения не только первого (15,2 тыс.), но и второго квартала (9,1 тыс.).

Доля выданных кредитов в этом сегменте снизилась до 5,1% (-14 п. п. с июня). Это самое низкое значение с мая 2023 года.

Наиболее высокую долю выдач на ИЖС эксперты зафиксировали в регионах, на которые распространяется программа «Дальневосточная и Арктическая ипотека»: Республике Саха (Якутия) — 18,2%, Сахалинской области — 17% и в Камчатском крае — 13,7%. Тем не менее статистика показала, что и до отмены массовой льготной ипотеки доля выдач на ИЖС в регионах ДФО была высокой по сравнению с другими федеральными округами.

Самое чувствительное снижение с июня доли строящихся частных домов в общем количестве выдач отмечено в Республике Татарстан (-27 п. п.), Астраханской области (-24,6 п. п.) и Республике Адыгея (-24,3 п. п.).

Директор дивизиона Домклик Алексей Лейпи (на фото ниже) связал падение спроса на рынке новостроек и ИЖС с ужесточением условий и повышением адресности льготной ипотеки с 1 июля.

Фото: domclick.ru

«Доля первичного рынка в ипотеке Сбера снизилась на 27 п. п., до 22%. На рынке ИЖС спад также значительный: сегмент сократился на 14 п. п., до 5%, — уточнил он, заметив, впрочем, что если «на рынке ИЖС количество выдач снизилось до минимальной отметки за последние полтора года, то на рынке новостроек абсолютные показатели спроса не отстают от значений января — марта текущего года».

А вот востребованность готового жилья не упала: в июле заемщики получили 34,6 тыс. кредитов, прибавив 3,2% по сравнению с июнем, а также и относительно усредненных показателей за I и II квартал (28 тыс. и 31,4 тыс. соответственно).

Доля вторичного жилья в выданных ипотечных кредитах достигла 69,6%, и это максимум с марта 2023 года. С июня показатель увеличился на 38,9 п. п. Географически процент готового жилья в структуре ипотечных выдач Сбера вырос в Астраханской области (+54,3 п. п.), Республике Тыва (+53,5 п. п.) и Новгородской области (+49,2 п. п.).

Наибольшая доля вторичной недвижимости в ипотечных выдачах в июле зафиксирована в регионах с ограниченным или отсутствующим предложением новостроек: в Магаданской области (87,1%), Чеченской Республике (86,9%) и Республике Коми (86%).

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Объем ипотечного кредитования в Сбербанке в июле сократился вдвое

Эксперты: средний размер первоначального взноса по ипотеке в Банке ДОМ.РФ увеличился до 37%

Новый «семейный» способ продаж от застройщика: нюансы и риски

Эксперты: после отмены господдержки и корректировки льгот по ипотеке рынок рухнул на 55%

Эксперт: в июне ипотечное кредитование почти догнало 2023 год

Крупные российские банки вновь повысили ставки по ипотеке

Эксперты: из-за заградительных рыночных ставок количество ипотечных сделок может снизиться на 30% — 40%

Эксперты: после перезапуска программы число заявок на «Семейную ипотеку» снизилось на 22%

Эксперты рассчитали переплату по ипотеке при рыночной ставке

Количество ипотечных сделок с новостройками за месяц снизилось в пять раз (графики)

Эксперты: в июне выдачи жилищных кредитов на новостройки и по льготным программам поставили исторические рекорды

Появление в 2020 году льготной ипотеки серьезно изменило российский рынок недвижимости. С одной — она стимулирует строителей и решает жилищные проблемы миллионы семей. С другой, может привести к финансовому кризису, как это было в 2007 году в США. ЦИАН выяснил, как видят ситуацию эксперты.

Фото: © Elnur / Фотобанк Лори

Дмитрий ЩЕГЕЛЬСКИЙ, президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости:

Об ипотечном пузыре можно говорить относительно квартир, купленных на «первичке» в последние 1,5 года по схеме субсидированных ипотек, потому что они приобретались выше рыночной цены на 20% — 30%.

А если учитывать, что квартиры на «первичке» в среднем еще на 20% дороже, чем в только что сданном доме на «вторичке», то вот вам и проблема, которая возникнет при продаже этих объектов, если заемщики не смогут дальше обслуживать кредит.

Фото предоставлено пресс-службой компании Метриум

Дмитрий ГОЛЕВ (на фото), коммерческий директор Optima Development:

Несмотря на высокий уровень закредитованности населения, риска возникновения ипотечного пузыря в России нет. Доля просроченных платежей в 2023 году снижается. Банки стали тщательнее проверять клиентов, повысился минимальный размер первоначального взноса.

Следовательно, угроза массового отказа заемщиков от выполнения кредитных обязательств отсутствует.

Владислав ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы (КИМ):

По абсолютным значениям проданной и непроданной первичной недвижимости отмечу, что средний срок реализации девелоперского проекта составляет примерно три года, срок строительства — два года. При этом оптимальным может считаться продажа 70% — 90% квартир на этапе ввода дома в эксплуатацию.

С этой точки зрения Москва показывает стабильные и не вызывающие опасений результаты (если смотреть аналитику того же ДОМ.РФ). Что касается данных в среднем по России, то здесь ситуация не столь оптимистична и говорит о необходимости поддержки региональных рынков.

Фото предоставлено пресс-службой компании Метриум

Владимир ЩЕКИН (на фото), основатель и владелец Группы Родина (ЦПХГ):

Никакого ипотечного пузыря нет. Доля льготных кредитов в общем количестве составляет около 40% — 50%, то есть вторая половина ипотеки выдается на рыночных условиях.

Более того, в 2023 году наблюдалась позитивная динамика показателей кредитования: уменьшился средний размер кредита, а также его срок. То есть заемщики адаптируются к условиям ипотеки и ценам на рынке жилья.

Евгений ТКАЧЕВ, эксперт по инвестициям в недвижимость:

Ипотечный пузырь все-таки может возникнуть на рынке, если ипотека без первоначального взноса вкупе с субсидиями от застройщика приобретут массовый характер. Здесь я отчетливо вижу диссонанс.

С одной стороны, банки хотят повысить благонадежность клиентов, увеличивая первоначальный взнос. А с другой — по-прежнему есть возможность купить квартиру или без первоначального взноса, или с частичным взносом от застройщика.

Фото предоставлено ПИА Недвижимость

Максим ЕЛЬЦОВ (на фото), генеральный директор ПИА Недвижимость:

Определение «пузырь» мне не очень нравится. Да, есть разница в цене между первичным и вторичным рынками. Но, например, по Питеру за последний месяц (если верить общей статистике от Dataflat) цены практически не выросли. По Москве изменение было, но не слишком значительное.

В отличие от предыдущих периодов ажиотажного спроса застройщики предпочитают не повышать цены, не гонятся за маржой, а набирают объемы сделок, чтобы пополнять счета эскроу и снижать долю нераспроданных квартир.

Михаил ХОРЬКОВ, руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД):

Цифры часто неверно трактуются. Например, ДОМ.РФ опубликовал данные о нераспроданном жилье на стадии строительства: из всего объема строящегося в России жилья продано 33%, не продано — 42%, еще в 25% строящихся домов продажи не открыты. С учетом того, что речь идет обо всем объеме строительства — от котлована до почти готового дома, — эти цифры не вызывают озабоченности.

Это не показатель нераспроданных квартир в сданных домах. В целом на российском рынке нет такой проблемы, как затоваривание, но локально, в отдельных городах, ситуация может быть контрастной.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Грозит ли России китайский сценарий развития кризиса на рынке жилья

Эксперты: ЦБ хотел охладить рынок, но на самом деле он его замораживает

Льготную ипотеку могут оставить только в регионах с низким спросом на жилье

В России будут субсидировать проекты «зеленого» жилья

Банк России видит признаки перегрева на ипотечном рынке

Эксперты: ипотечный «пузырь» в России надувают по схеме США

Льготная ипотека: pro и contra

ЦБ: в сентябре выдача льготной ипотеки достигла исторического максимума

Каждый четвертый россиянин поддерживает продление всех льготных ипотечных программ

Программу льготной ипотеки могут продлить до конца 2024 года в связи с президентскими выборами