Эксперты: после ужесточения условий льготной ипотеки спрос заемщиков на новостройки снизился до пятилетнего минимума
Аналитики ЦИАН подготовили исследование, в котором обозначили тенденции российского рынка ИЖК, сложившиеся в июле и августе. Материалы мониторинга были любезно предоставлены порталу ЕРЗ.РФ.
Фото: www.in-news.ru
Напомним, что условия госпрограммы субсидирования ставок ИЖК для новостроек (продлена до 1 июля 2022 года) решением федеральных властей были ужесточены.
После 1 июля текущего года субсидируемая ставка в рамках программы была повышена с 6,5% до 7% годовых, а максимальный размер кредита с 6—12 млн руб. (в зависимости от региона) сокращен до 3 млн руб. для всех субъектов РФ.
Фото: www.cian.ru
В связи с этим, отмечают аналитики ЦИАН, уже начиная с июля спрос стал смещаться в сегмент готового жилья.
Так, в августе число ипотечных сделок в целом по РФ упало на целых 38% по сравнению с июнем, тогда как на вторичном рынке за тот же период падение составило всего 6%.
В годовой динамике (относительно августа 2020 года) число оформленных ипотек на первичном рынке снизилось на 36%, а на вторичном рынке оно выросло на 5%.
Источник: Расчеты Аналитического центра ЦИАН по данным ЦБ РФ
В исследовании также зафиксировано, что в июле и августе текущего года доля ипотечных кредитов (по числу займов), выданных на приобретение строящегося жилья, снизилась до абсолютного пятилетнего минимума: в июле только 19% ипотек получены на новостройки, в августе — 22% (см. диаграмму).
Фото: www.netyerim.net
Что касается доли объема ИЖК на новостройки в денежном выражении, то здесь, как видно из диаграммы, рынок не обновил свой минимум поскольку из-за роста цен занимать приходится больше. В июле этого года четверть всех выданных кредитных средств в рублях были направлены на покупку новостроек.
В августе 2021 года доля кредитных средств, полученных на «первичку» в денежном выражении, составила 29%.
Фото: www.tsargrad.tv
Третья тенденция, отражающая отрицательную динамику на рынке ипотеки для строящегося жилья, — это уменьшение средней суммы займа при покупке квартиры в новостройках, вызванное снижением максимального размера кредита в рамках льготной госпрограммы до 3 млн руб.
В целом по России средняя кредита на первичном рынке составила в августе этого года 3,9 млн руб. (-3,8% относительно июня 2021 года, когда действовал еще прежний лимит по льготной ипотеке).
В июле 2021 года показатель снизился еще больше — до 3,87 млн руб.
Средний размер займа на первичном рынке и кол-во ипотек до обновления программы и после
Субъект
|
Средний размер займа, млн р. Август 2021
|
Средний размер займа, млн р. Июнь 2021
|
Динамика август/июнь 2021
|
Кол-во ипотек, август 2021
|
Кол-во ипотек, июнь 2021
|
Динамика август/июнь 2021
|
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
|
3,90
|
4,06
|
-4%
|
32 572
|
52 891
|
-38%
|
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|
5,08
|
5,30
|
-4%
|
9 462
|
15 235
|
-38%
|
г. Москва
|
7,04
|
7,19
|
-2%
|
3 476
|
5 826
|
-40%
|
Московская область
|
5,75
|
5,71
|
1%
|
2 154
|
3 393
|
-37%
|
Тульская область
|
3,46
|
3,78
|
-9%
|
268
|
483
|
-45%
|
Липецкая область
|
3,28
|
3,27
|
0%
|
191
|
309
|
-38%
|
Тамбовская область
|
3,22
|
3,34
|
-3%
|
104
|
196
|
-47%
|
Ивановская область
|
3,14
|
3,56
|
-12%
|
138
|
195
|
-29%
|
Брянская область
|
3,11
|
3,66
|
-15%
|
221
|
344
|
-36%
|
Курская область
|
3,10
|
3,62
|
-14%
|
149
|
236
|
-37%
|
Тверская область
|
3,10
|
3,68
|
-16%
|
221
|
380
|
-42%
|
Владимирская область
|
3,06
|
3,26
|
-6%
|
264
|
368
|
-28%
|
Белгородская область
|
3,05
|
3,56
|
-14%
|
278
|
330
|
-16%
|
Смоленская область
|
2,95
|
3,11
|
-5%
|
171
|
301
|
-43%
|
Ярославская область
|
2,87
|
3,33
|
-14%
|
213
|
353
|
-40%
|
Орловская область
|
2,84
|
2,91
|
-2%
|
137
|
336
|
-59%
|
Рязанская область
|
2,78
|
2,86
|
-3%
|
298
|
582
|
-49%
|
Костромская область
|
2,77
|
3,36
|
-17%
|
111
|
129
|
-14%
|
Калужская область
|
2,67
|
4,00
|
-33%
|
440
|
337
|
31%
|
Воронежская область
|
2,59
|
2,56
|
1%
|
628
|
1 137
|
-45%
|
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|
4,06
|
4,19
|
-3%
|
4 351
|
7 091
|
-39%
|
г. Санкт-Петербург
|
4,62
|
4,86
|
-5%
|
2 222
|
3 555
|
-37%
|
Ленинградская область
|
4,35
|
4,36
|
0%
|
500
|
780
|
-36%
|
Республика Коми
|
3,88
|
3,29
|
18%
|
243
|
375
|
-35%
|
в том числе Ненецкий автономный округ
|
3,50
|
3,00
|
17%
|
16
|
12
|
33%
|
Новгородская область
|
3,39
|
3,96
|
-14%
|
80
|
137
|
-42%
|
Мурманская область
|
3,94
|
4,13
|
-5%
|
203
|
331
|
-39%
|
Архангельская область
|
3,24
|
3,40
|
-5%
|
277
|
504
|
-45%
|
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу
|
3,23
|
3,42
|
-6%
|
261
|
492
|
-47%
|
Республика Карелия
|
3,21
|
3,04
|
6%
|
126
|
297
|
-58%
|
Калининградская область
|
2,87
|
3,07
|
-7%
|
310
|
477
|
-35%
|
Вологодская область
|
2,80
|
2,87
|
-2%
|
276
|
430
|
-36%
|
Псковская область
|
2,33
|
2,83
|
-18%
|
114
|
205
|
-44%
|
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|
3,19
|
3,23
|
-1%
|
2 815
|
4 757
|
-41%
|
Республика Калмыкия
|
4,29
|
4,87
|
-12%
|
51
|
115
|
-56%
|
Астраханская область
|
4,04
|
4,14
|
-2%
|
106
|
188
|
-44%
|
Республика Адыгея (Адыгея)
|
3,59
|
3,07
|
17%
|
44
|
55
|
-20%
|
Краснодарский край
|
3,50
|
3,20
|
9%
|
1 066
|
2 073
|
-49%
|
Волгоградская область
|
3,22
|
3,26
|
-1%
|
398
|
649
|
-39%
|
г. Севастополь
|
3,02
|
3,80
|
-20%
|
43
|
75
|
-43%
|
Республика Крым
|
2,86
|
3,06
|
-7%
|
164
|
281
|
-42%
|
Ростовская область
|
2,71
|
3,00
|
-9%
|
943
|
1 321
|
-29%
|
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|
3,33
|
3,82
|
-13%
|
676
|
968
|
-30%
|
Чеченская Республика
|
5,61
|
5,15
|
9%
|
28
|
26
|
8%
|
Карачаево-Черкесская Республика
|
5,00
|
3,73
|
34%
|
19
|
33
|
-42%
|
Республика Ингушетия
|
5,00
|
6,00
|
-17%
|
4
|
1
|
300%
|
Республика Дагестан
|
4,34
|
6,04
|
-28%
|
65
|
111
|
-41%
|
Кабардино-Балкарская Республика
|
3,73
|
4,03
|
-7%
|
41
|
60
|
-32%
|
Республика Северная Осетия - Алания
|
3,35
|
3,35
|
0%
|
71
|
129
|
-45%
|
Ставропольский край
|
2,91
|
3,44
|
-15%
|
448
|
608
|
-26%
|
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|
2,98
|
3,20
|
-7%
|
6 227
|
10 326
|
-40%
|
Нижегородская область
|
3,45
|
3,52
|
-2%
|
522
|
1 032
|
-49%
|
Республика Татарстан (Татарстан)
|
3,42
|
3,60
|
-5%
|
907
|
1 449
|
-37%
|
Саратовская область
|
3,38
|
3,54
|
-5%
|
312
|
481
|
-35%
|
Самарская область
|
3,02
|
3,27
|
-8%
|
467
|
843
|
-45%
|
Республика Башкортостан
|
2,94
|
3,05
|
-3%
|
957
|
1 600
|
-40%
|
Республика Мордовия
|
2,88
|
3,62
|
-20%
|
138
|
279
|
-51%
|
Чувашская Республика - Чувашия
|
2,82
|
3,18
|
-11%
|
436
|
582
|
-25%
|
Пермский край
|
2,80
|
2,99
|
-6%
|
651
|
1 116
|
-42%
|
Оренбургская область
|
2,80
|
2,82
|
-1%
|
350
|
583
|
-40%
|
Кировская область
|
2,78
|
3,30
|
-16%
|
213
|
325
|
-34%
|
Удмуртская Республика
|
2,68
|
2,83
|
-5%
|
453
|
793
|
-43%
|
Пензенская область
|
2,65
|
2,90
|
-9%
|
392
|
648
|
-40%
|
Республика Марий Эл
|
2,60
|
2,91
|
-11%
|
103
|
185
|
-44%
|
Ульяновская область
|
2,52
|
3,01
|
-16%
|
326
|
410
|
-20%
|
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|
3,13
|
3,37
|
-7%
|
3 748
|
6 129
|
-39%
|
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ
|
3,70
|
4,09
|
-10%
|
310
|
529
|
-41%
|
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
|
3,57
|
3,82
|
-7%
|
688
|
1 065
|
-35%
|
Тюменская область
|
3,39
|
3,69
|
-8%
|
1 636
|
2 572
|
-36%
|
Свердловская область
|
3,17
|
3,34
|
-5%
|
1 260
|
2 132
|
-41%
|
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу
|
3,05
|
3,34
|
-9%
|
638
|
978
|
-35%
|
Челябинская область
|
2,63
|
2,86
|
-8%
|
678
|
1 135
|
-40%
|
Курганская область
|
2,37
|
2,65
|
-10%
|
174
|
290
|
-40%
|
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|
3,38
|
3,42
|
-1%
|
3 374
|
5 591
|
-40%
|
Республика Тыва
|
5,06
|
3,33
|
52%
|
17
|
27
|
-37%
|
Омская область
|
4,33
|
4,19
|
3%
|
218
|
354
|
-38%
|
Иркутская область
|
3,93
|
3,70
|
6%
|
301
|
517
|
-42%
|
Томская область
|
3,82
|
3,72
|
3%
|
158
|
268
|
-41%
|
Красноярский край
|
3,55
|
3,87
|
-8%
|
677
|
1 073
|
-37%
|
Республика Хакасия
|
3,52
|
3,29
|
7%
|
77
|
105
|
-27%
|
Новосибирская область
|
3,31
|
3,22
|
3%
|
973
|
1 604
|
-39%
|
Кемеровская область - Кузбасс
|
3,04
|
3,43
|
-11%
|
424
|
756
|
-44%
|
Республика Алтай
|
3,00
|
3,81
|
-21%
|
11
|
27
|
-59%
|
Алтайский край
|
2,64
|
2,63
|
0%
|
518
|
860
|
-40%
|
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|
4,40
|
4,42
|
-1%
|
1 919
|
2 794
|
-31%
|
Амурская область
|
5,18
|
4,66
|
11%
|
98
|
177
|
-45%
|
Сахалинская область
|
4,98
|
4,94
|
1%
|
159
|
264
|
-40%
|
Республика Саха (Якутия)
|
4,80
|
4,73
|
2%
|
370
|
464
|
-20%
|
Приморский край
|
4,29
|
4,37
|
-2%
|
504
|
738
|
-32%
|
Хабаровский край
|
4,23
|
4,25
|
0%
|
341
|
464
|
-27%
|
Камчатский край
|
4,05
|
4,17
|
-3%
|
88
|
98
|
-10%
|
Забайкальский край
|
4,00
|
4,10
|
-2%
|
152
|
200
|
-24%
|
Магаданская область
|
3,79
|
4,73
|
-20%
|
70
|
75
|
-7%
|
Республика Бурятия
|
3,62
|
4,01
|
-10%
|
110
|
242
|
-55%
|
Источник: Расчеты Аналитического центра ЦИАН по данным ЦБ РФ
Как видно из таблицы выше, снижение среднего размера ипотечного кредита на жилье в новостройке произошло в 62 из 85 субъектов РФ. При этом снижение среднего чека зафиксировано по всем федеральным округам, наибольшее наблюдается в Северо-Кавказском ФО (-13%), Уральском ФО (-6,9%) и Приволжском ФО (-6,8%).
«Снижение среднего займа — единственный вариант воспользоваться льготной ипотекой», — так прокомментировал выше обозначенные тенденции руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов (на фото).
По его словам, в силу того, что уменьшение максимальной суммы кредита в рамках госпрограммы не позволяет рассчитывать на необходимую площадь, заемщики в итоге все чаще рассматривают именно вторичный рынок.
«Средняя стоимость 1 кв. м в городах-миллионниках на готовое жилье составляет сейчас 91,9 тыс. руб. Это на 15% ниже, чем на первичном рынке в тех же городах, поэтому вполне ожидаемо смещение спроса в сегмент уже готовых объектов», — резюмировал эксперт.
Другие публикации по теме:
Доля ипотеки в ВВП России достигла 10%
Эксперты: в III квартале сильнее всего жилье подорожало в Сочи и Краснодаре — более чем на четверть
Эксперты: второй месяц подряд в России наблюдается сокращение объемов выдачи ипотеки
Со 2 июля изменились условия госпрограмм «Льготная ипотека на новостройки» и «Семейная ипотека»
