В декабре 2023 года изменились правила выдачи льготных ипотечных кредитов по программам с господдержкой. Одним из главных изменений стало повышение первоначального взноса (ПВ) с 20% до 30%. В digital-агентстве AGM подсчитали, как долго теперь придется копить на ПВ.

Фото: Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Исследование охватывает семь городов-миллионников и Тюмень (которая активно подбирается к этой планке) и опирается на данные Росстата и другие источники.

Результаты, по словам авторов, удивили даже их самих. Сроки накопления ПВ взноса для тех россиян, у которых уже есть свое жилье, выросли примерно в полтора раза по сравнению с данными на лето прошлого года. Например, на покупку однокомнатной квартиры — с 25 месяцев до 38.

В еще более сложной ситуации оказались те, кто совмещает накопление с оплатой аренды. Им придется откладывать в 2,5—3 раза дольше. В отдельных случаях, утверждают эксперты, речь идет и вовсе о нескольких десятках или даже сотне (!) лет.

Фото: © Сергей Чайко / Фотобанк Лори

Стоимость квартир

Согласно исследованию аналитиков AGM, в большинстве городов квартиры за минувшие полгода в среднем подорожали на 13%. На общем фоне выделяются Москва и Краснодар. Так, в столице за указанный период «однушки» выросли в цене на 30,5% (с 8,2 млн до 10,7 млн руб.), а в Краснодаре — на 41% (с 3,75 млн руб. до 5,3 млн руб.).

Предпосылок к снижению цен на недвижимость аналитики не видят. Осложнить ситуацию может реакция банков на изменение правил льготной ипотеки.

Фото: vk.com/agm.agency

«Одновременно с ужесточением требований для покупателей недвижимости Минфин понизил бюджетную субсидию для банков по ипотечным кредитам с господдержкой с 1,5% до 1% кредита, — пояснил генеральный директор digital-агентства AGM Евгений Волошин (на фото) и добавил: — В результате крупнейшие банки начали выдвигать застройщикам требования по компенсации льготных кредитов».

Логично предположить, подчеркнул эксперт, что если стороны не придут к консенсусу, то дополнительные издержки лягут на плечи покупателя, а это приведет к новому витку роста цен на жилье.

Сводные данные по городам и квартирам

Источник: AGM

Цены на продукты

Удорожание продуктов питания оказалось менее выраженным, чем ожидалось. В июне 2023 года средняя стоимость стандартной потребительской корзины в перечисленных городах составляла 12,3 тыс. руб., в ноябре — 12,7 тыс. руб. (результаты за декабрь на момент проведения исследования не были опубликованы).

Прочие расходы

В своих расчетах авторы исследования также учитывали коммунальные, транспортные и текущие расходы.

Последнюю категорию они оценили в 15% от дохода, и в нее входят покупки одежды, лекарств, оплата услуг, траты на досуг и прочее, но без продуктов питания и обязательных платежей.

Зарплаты

Заработная плата в исследованных городах выросла на 11%: со средних 67,3 тыс. руб. в июне до 74,8 тыс. руб. в октябре.

Сводные данные по городам и квартирам

Источник: AGM

Аренда

Пожалуй, наиболее яркая тенденция — подорожание съемного жилья. За 2023 год стоимость аренды однокомнатных квартир в городах-миллионниках выросла на 25,8%. Сегодня съем «однушки» обходится в среднем в 27 тыс. руб.

Фото: © Dmitriy Shironosov / PantherMedia / Фотобанк Лори

По мнению экспертов, именно этот фактор в значительной степени практически ставит под вопрос реалистичность сценария накопления первоначального взноса при одновременном съеме жилья. В ряде городов такая ситуация выглядит критической или даже невозможной.

Например, в Новосибирске, чтобы, арендуя квартиру, накопить на первоначальный взнос на «двушку», потребуется более 31 года, а в Краснодаре — целых 135 лет.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Эксперты: комиссию по льготной ипотеке обязательно перенесут в цены на жилье

Эксперты: льготная ипотека на новых условиях снижает маржинальность банков и стимулирует рост цен у застройщиков

Эксперты прогнозируют снижение цен на недвижимость, но считают, что трендом станут ИЖС и аренда

Эксперты: в следующем году значительная доля спрос на новостройки может перейти на рынок аренды жилья

Правительство скорректировало условия основных льготных ипотечных программ

Эксперт: те, для кого предназначалась льготная ипотека, не смогут приобрести жилье в случае повышения первоначального взноса

Эксперты выяснили, насколько аренда выгоднее ипотеки

Как отразится на спросе увеличение первоначального взноса по льготной ипотеке

Эксперты: 22% россиян не могут выплатить ипотеку без первоначального взноса

Банк ДОМ.РФ назвал регионы, где можно быстрее накопить на квартиру в новостройке

Об этом глава финансового института развития в жилищной сфере заявил во Владивостоке на полях ВЭФ–2024.

Фото: roscongress.org

«Уже начиная с июля мы видим, что продажи новых квартир в годовом выражении просели примерно на треть», — сказал Виталий Мутко (на фото). До конца года, по его мнению, продолжат замедляться и темпы выдачи ипотеки.

Согласно прогнозам ДОМ.РФ, по итогам 2024 года будет выдано порядка 1,3 млн — 1,4 млн кредитов (-35% за год) на сумму около 5 трлн руб. (-40%).

Фото: © Raev Denis / Фотобанк Лори

Но рынок не остался без мер господдержки. Гендиректор госкорпорации считает, что льготную программу на новостройки компенсируют «Семейная», «Дальневосточная и арктическая» и IT-ипотеки.

По его оценке, на их долю в 2024 году придется примерно 70% от общего объема ипотечного кредитования. Основной станет «Семейная ипотека», заняв порядка 40% — 45%.

По этой программе с января банки уже предоставили порядка 240 тыс. займов на сумму свыше 1,3 трлн руб. Основной объем выдач пришелся на период ажиотажного спроса в марте — июне.

Фото ©Elnur/Фотобанк Лори

IT-ипотека стала более адресной. После того как из нее исключили Москву и Санкт-Петербург, она больше ориентирована на поддержку региональных компаний, пояснил Виталий Мутко. До конца года по этой программе может быть выдано 35 тыс. кредитов, или на 15% меньше, чем в 2023-м.

Кроме того, по его словам, застройщиков поддержит и накопленная ими подушка безопасности. Благодаря ей они способны пройти нынешний непростой период, не уменьшая предложения.

Сейчас наибольший уровень распроданности наблюдается в проектах с плановым вводом в текущем году: в таких домах квартиры реализованы на 70%, в 2025 году будет около 40%.

Изображение сгенерировано нейросетью «Kandinsky»

Только за первое полугодие 2024-го с раскрытых счетов эскроу получено свыше 1,5 трлн руб. в дополнение к 3,7 трлн руб. годом ранее. Поэтому темпы строительства пока не снижаются, а даже, наоборот, растут, пояснил Мутко.

В августе на рынок было выведено 4,5 млн кв. м многоквартирного жилья, что на 17% больше, чем в 2023-м. Одним из основных локомотивов рынка является Дальний Восток, где темпы запусков за год ускорились на 141%, до 0,6 млн кв. м.

По оценкам ДОМ.РФ, жилищное строительство в ДФО продолжит расти, поскольку стабильный спрос обеспечен продлением до 2030 года «Дальневосточной и арктической ипотеки» под 2%.

Фото: moydom21.ru

В настоящее время первичный рынок жилья России, по мнению Виталия Мутко, наконец-то начал приходить к балансу спроса и предложения.

«Это же рыночная сфера, — напомнил глава ДОМ.РФ и добавил: — Мы видим, что сейчас цены растут где-то в районе инфляции, застройщики начинают применять скидки, рассрочки. Где-то начинает охлаждаться даже вторичный рынок».

После стабилизации цен у застройщиков исчезнет необходимость уменьшать площадь квартир. Поэтому госкорпорация поддерживает решения об ограничении строительства микрожилья.

«Сейчас мы начали пересматривать новые договоры о КРТ по итогам аукционов с тем, чтобы предусмотреть размещение в жилых комплексах однокомнатных квартир площадью не менее 33 кв. м», — сообщил Виталий Мутко.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Другие публикации по теме:

Владимир Путин поручил сохранить ставку в 2% по «Дальневосточной и арктической ипотеке» и предоставить льготы инвесторам

Герман Греф: выдачи ипотеки упадут на 40%, а затем на рынке жилья начнется коррекция цен

Эксперты: цены на рынке снизятся в 2025 году

Эксперты: доля выдач по «Дальневосточной и арктической ипотеке» выросла до 7,6%

Эксперты: уровень выдачи ипотеки может превысить 5 трлн руб.

Эксперты: в августе запуск новых проектов застройщиками вырос более чем на треть

Эксперты: наращивать новое строительство нельзя снижать — где поставить запятую

Никита Стасишин: Минстрой обеспокоен возможным снижением ввода жилья и не исключает корректировку показателей нацпроекта

Эксперт: за 7 месяцев российские банки предоставили ипотечным заемщикам 3,2 трлн руб. — на 13% меньше, чем год назад

Эксперты: скидок от застройщиков стало меньше, но теперь они реальные