ЦИАН провел исследование о степени монополизации рынка девелопмента в Московском и Петербургском регионах, c результатами которого любезно ознакомил портал ЕРЗ.РФ.

Пока, по данным экспертов аналитического центра компании, степень монополизации в столичных регионах ниже, чем в среднем по России. От 59% в Ленинградской области до 69% в Московской (против 73% в среднем по стране).

Но в последние годы степень монополизации рынка в регионах снижается, а в столичных агломерациях, наоборот, растет. За пять лет число активных застройщиков здесь сократилось на 29%.

Динамика степени монополизации рынка Московского региона (по количеству сделок)

Источник: Циан.Аналитика

Самая выраженная динамика — в Московской области, там относительно I квартала 2018 года снижение составило 46%.

В Москве и Санкт-Петербурге степень монополизации по объему выручки ниже, чем по количеству сделок. В Московской и Ленинградской областях — выше. В итоге выручка концентрируется у крупнейших девелоперов.

Для расчета степени монополизации рынка аналитики использовали доли пяти застройщиков-лидеров по продажам за квартал.

Фото: www.sdelanounas.ru

В Москве на лидеров — ПИК, ГК Самолет, ГК А101, ГК МИЦ и ГК ФСК — приходится 62% рынка, притом что в I квартале активные продажи шли у 74 застройщиков.

Такой результат объясняется, прежде всего, доминированием одного крупнейшего девелопера — ПИК, который держит 42% рынка столицы. Остальные компании-лидеры занимают не более 7%.

В Московской области степень монополизации еще выше — 69%. Крупнейшие застройщики здесь — ГК Самолет, ПИК, ГК Гранель, ГК ФСК, ГК Главстрой. При этом разрыв между первым девелопером и другими лидерами не такой большой, как в Москве.

Динамика степени монополизации рынка Петербургского региона (по количеству сделок)

Источник: Циан.Аналитика

В Санкт-Петербурге, так же, как в Москве, на ТОП-5 крупнейших застройщиков по числу сделок приходится 62% рынка.

Здесь лидер — холдинг Setl Group (32% рынка). У Группы ЛСР — 18%. На Группу ЦДС, ООО СПБ Реновация (входит в ГК Самолет) и ГК Главстрой приходится не более 5%.

Фото: www.st1.bsn.ru

В Ленинградской области доля между лидерами распределена более равномерно, чем в других локациях.

Крупнейший областной застройщик Группа ЦДС контролирует четверть рынка, на других (ПИК, ЕВРОИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ, ИСГ МАВИС, ГК КВС) приходится от 6% до 12%. Всего ТОП-5 лидеров занимают 59% рынка. Это самое низкое значение среди анализируемых локаций.

Количество застройщиков Московского и Петербургского регионов, у которых шли продажи в этом квартале

Источник: Циан.Аналитика

Уход с рынка мелких и средних застройщиков эксперты фиксируют уже на протяжении нескольких лет. По мнению аналитиков, это связано в том числе и с переходом застройщиков на проектное финансирование, которое проще получить крупным компаниям.

«Концентрация рынка (по сделкам и объему выручки) усиливается, но до монополии пока что далеко», — считает руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов (на фото).

Он убежден, что диверсификация — важное условие успешного функционирования рынка. «Снижение конкуренции отражается на качестве проектов и ведет к росту цен», — подчеркнул Алексей Попов.

Другие публикации по теме:

Эксперты: объемы ввода жилья в Петербургском регионе сократились почти вполовину

Максимальные объемы ввода многоквартирных домов застройщиками за январь — апрель 2023 года показали Москва, Московская область и Санкт-Петербург

Эксперты: в апреле в Москве реализовано 4,7 тыс. квартир

Эксперты: рынок новостроек Петербургского региона шаг в шаг следует за Московским

Эксперты: на столичном рынке жилья происходит перераспределение покупательского спроса

Эксперты: цена «квадрата» в Московском регионе снизилась, а объем предложения вырос

Эксперты: несмотря на волатильность спроса на новостройки в Московском регионе в начале года, дальше будет рост

Эксперты: выручка застройщиков массового сегмента Москвы падает, бизнес-, премиального и элитного — растет

Эксперты назвали города Подмосковья с максимальным ростом цен на жилье

Росреестр: в I квартале средняя сумма сделки с жильем в новостройках Москвы снизилась на 0,3 млн руб.

О том, что ждет рынок кредитования, как он будет адаптироваться к завершению массовой льготной ипотеки и как предпочитают сберегать россияне, ТАСС рассказал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

Фото: © Валерий Елистратов / Фотобанк Лори

Говоря об эффекте от изменения условий госпрограмм, заместитель председателя правления Сбербанка отметил, что окончательные выводы можно будет делать где-то через месяц-полтора, хотя и сейчас каких-то драматических изменений не наблюдается. По его словам, уменьшение объемов выдачи было ожидаемым.

Что касается сроков восстановления баланса спроса и предложения, то это зависит от макроэкономических факторов и от планов регулятора по дальнейшему охлаждению рынка.

Кирилл Царев (на фото ниже) отметил важную роль региональных программ поддержки строительства и приобретения жилья, а также сделал вывод о некотором сокращении в июле ценового разрыва между «первичкой» и «вторичкой» на фоне снижения цен на новостройки на 1,8%, а на готовое жилье — на 0,4%.

Он предположил продолжение коррекции цен в ближайшие месяцы.

Фото: sberbank.ru

По итогам 2024 года банкир ожидает снижения объема выдач на 30% и в Сбере, и по рынку в целом в годовом выражении. Сложнее, по его мнению, прогнозировать размер портфеля, поскольку меняется платежное поведение клиентов, сокращается количество досрочных погашений ипотеки. При этом он отметил высокую платежную дисциплину заемщиков в этом сегменте.

Рассуждая о решении банков о приостановке принятия заявок на ипотечные кредиты, Царев напомнил про требования регулятора к банкам с точки зрения резервов, макропруденциальных мер и т. д.

«По сути, для банков каждое повышение требований ЦБ к нормативам и капиталу по ипотеке приводит к тому, что стимулы кредитных организаций участвовать в этом проекте снижаются», — признал он и добавил, что по целому ряду условий у некоторых банков уже действуют очень жесткие параметры.

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

Кирилл Царев пояснил, что существуют потенциальные риски еще большего замедления ипотеки не столько из-за регулирования ставки, сколько в связи с требованиями Банка России. Поэтому возможно существенное снижение процента одобрений по ипотечным заявкам рядом банков.

Говоря о политике Сбера, Царев рассказал, что на сегодняшний день крупнейший банк страны с госучастием проводит оценку целесообразности ипотеки с плавающей ставкой или возможности ее понижения и изучает, насколько такой продукт будет соответствовать реальным потребностям клиентов. 

В целом, считает зампред правления, рынок кредитования продолжит работу в сложных условиях, учитывая высокую ставку и новые меры регулятора. Однако потребность в заемных средствах у граждан сохраняется, и спрос на кредиты остается на стабильно высоком уровне.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Тем не менее в сентябре, с учетом введения с начала месяца дополнительных мер ЦБ по сдерживанию роста кредитования, в банке прогнозируют продолжение тренда на снижение выдач.

На этом фоне, отметил эксперт, растет спрос клиентов на вклады.

«За последние три месяца портфель срочных вкладов и накопительных счетов Сбера вырос на 1,5 трлн руб. — подчеркнул он и уточнил: — Самый популярный срок открытия вклада за последнее время составляет девять месяцев — 44% вкладов открываются на такой срок, второй по популярности срок — три месяца (22%)».

В целом, резюмировал Кирилл Царев, макроэкономическая модель с подъемом ключевой ставки ЦБ, при которой растут сберегательные настроения, работает. Позитивным сигналом он назвал и рост доходов населения, но это же подогревает и инфляцию. Так что при текущем росте ставок уровень роста потребительского кредитования, по его словам, сопоставим с приростом вкладов.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Сбербанк увеличил лимиты по «Семейной ипотеке» и «Ипотеке для IT» по программе ИЖС

Сбербанк: девелоперы сократили спрос на кредиты для новых проектов

Объем ипотечного кредитования в Сбербанке в июле сократился вдвое

ВТБ: снижения ставок по ипотеке можно ожидать не ранее второго полугодия следующего года

Эксперты: в августе на рынке новостроек Московского региона продажи продолжили падать, снизилось и число сделок с ипотекой

Эксперты: к середине 2024 года доля новостроек в ипотеке Сбера выросла до рекордных 49%

В июне Сбер выдал рекордный объем ипотечного кредитования

Сбер сохранит ипотечную ставку 8% для клиентов всех российских застройщиков

Эксперты: в мае Сбер установил новый рекорд по выдаче ипотечных кредитов на рынке новостроек

Сбербанк запустил новый кредит для подрядчиков ИЖС

В Сбере не ожидают снижения цен на жилье в России

Вслед за ВТБ ставки по рыночной ипотеке повысил Сбер

Эксперты: Сбер вернул себе лидерство на рынке ипотечного кредитования