ЦИАН провел исследование о степени монополизации рынка девелопмента в Московском и Петербургском регионах, c результатами которого любезно ознакомил портал ЕРЗ.РФ.

Пока, по данным экспертов аналитического центра компании, степень монополизации в столичных регионах ниже, чем в среднем по России. От 59% в Ленинградской области до 69% в Московской (против 73% в среднем по стране).

Но в последние годы степень монополизации рынка в регионах снижается, а в столичных агломерациях, наоборот, растет. За пять лет число активных застройщиков здесь сократилось на 29%.

Динамика степени монополизации рынка Московского региона (по количеству сделок)

Источник: Циан.Аналитика

Самая выраженная динамика — в Московской области, там относительно I квартала 2018 года снижение составило 46%.

В Москве и Санкт-Петербурге степень монополизации по объему выручки ниже, чем по количеству сделок. В Московской и Ленинградской областях — выше. В итоге выручка концентрируется у крупнейших девелоперов.

Для расчета степени монополизации рынка аналитики использовали доли пяти застройщиков-лидеров по продажам за квартал.

Фото: www.sdelanounas.ru

В Москве на лидеров — ПИК, ГК Самолет, ГК А101, ГК МИЦ и ГК ФСК — приходится 62% рынка, притом что в I квартале активные продажи шли у 74 застройщиков.

Такой результат объясняется, прежде всего, доминированием одного крупнейшего девелопера — ПИК, который держит 42% рынка столицы. Остальные компании-лидеры занимают не более 7%.

В Московской области степень монополизации еще выше — 69%. Крупнейшие застройщики здесь — ГК Самолет, ПИК, ГК Гранель, ГК ФСК, ГК Главстрой. При этом разрыв между первым девелопером и другими лидерами не такой большой, как в Москве.

Динамика степени монополизации рынка Петербургского региона (по количеству сделок)

Источник: Циан.Аналитика

В Санкт-Петербурге, так же, как в Москве, на ТОП-5 крупнейших застройщиков по числу сделок приходится 62% рынка.

Здесь лидер — холдинг Setl Group (32% рынка). У Группы ЛСР — 18%. На Группу ЦДС, ООО СПБ Реновация (входит в ГК Самолет) и ГК Главстрой приходится не более 5%.

Фото: www.st1.bsn.ru

В Ленинградской области доля между лидерами распределена более равномерно, чем в других локациях.

Крупнейший областной застройщик Группа ЦДС контролирует четверть рынка, на других (ПИК, ЕВРОИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ, ИСГ МАВИС, ГК КВС) приходится от 6% до 12%. Всего ТОП-5 лидеров занимают 59% рынка. Это самое низкое значение среди анализируемых локаций.

Количество застройщиков Московского и Петербургского регионов, у которых шли продажи в этом квартале

Источник: Циан.Аналитика

Уход с рынка мелких и средних застройщиков эксперты фиксируют уже на протяжении нескольких лет. По мнению аналитиков, это связано в том числе и с переходом застройщиков на проектное финансирование, которое проще получить крупным компаниям.

«Концентрация рынка (по сделкам и объему выручки) усиливается, но до монополии пока что далеко», — считает руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов (на фото).

Он убежден, что диверсификация — важное условие успешного функционирования рынка. «Снижение конкуренции отражается на качестве проектов и ведет к росту цен», — подчеркнул Алексей Попов.

Другие публикации по теме:

Эксперты: объемы ввода жилья в Петербургском регионе сократились почти вполовину

Максимальные объемы ввода многоквартирных домов застройщиками за январь — апрель 2023 года показали Москва, Московская область и Санкт-Петербург

Эксперты: в апреле в Москве реализовано 4,7 тыс. квартир

Эксперты: рынок новостроек Петербургского региона шаг в шаг следует за Московским

Эксперты: на столичном рынке жилья происходит перераспределение покупательского спроса

Эксперты: цена «квадрата» в Московском регионе снизилась, а объем предложения вырос

Эксперты: несмотря на волатильность спроса на новостройки в Московском регионе в начале года, дальше будет рост

Эксперты: выручка застройщиков массового сегмента Москвы падает, бизнес-, премиального и элитного — растет

Эксперты назвали города Подмосковья с максимальным ростом цен на жилье

Росреестр: в I квартале средняя сумма сделки с жильем в новостройках Москвы снизилась на 0,3 млн руб.

Аналитики bnMAP.pro подготовили развернутый отчет о структуре и динамике продаж на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он включает актуализированные показатели за июль 2024 года и прогнозные значения на август.

Фото: bnmap.pro

По предварительным данным специалистов интернет-сервиса, за минувший месяц в Северной столице зарегистрировано 1,9 тыс. договоров купли-продажи, в Ленинградской области — 0,8 тыс.

Сравнение количества лотов в сделках по датам договора и регистрации в динамике, 2023—2024 годы

Источник: bnMAP.pro

Эксперты ожидают, что реальный спрос в локациях составит 2,7 тыс. и 1,2 тыс. лотов в сделках, и в этом случае их число по сравнению с июлем увеличится на 22,7% и 50,0% соответственно.

За июль (по дате подписания договора) в Санкт-Петербурге было совершено 2,2 тыс. сделок, в области — 0,8 тыс.

Динамика ценообразования лотов в сделках, 2022—2024 годы

Источник: bnMAP.pro

По итогам семи месяцев средняя стоимость 1 кв. м в петербургских новостройках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 12,0%, средний бюджет сделки вырос на 6,6%. На первичном рынке Ленобласти «квадрат» подорожал на 4,3%, а лот — на 1,5%.

Динамика ценообразования лотов в сделках, 2022—2024 годы

Источник: bnMAP.pro

В августе, по данным аналитиков, цены начали снижаться. В Санкт-Петербурге — до 260,4 тыс. руб. (-3,1% за месяц) и до 10,5 млн руб. (-4,5%), в Ленобласти — до 151,0 тыс. руб. (-1,8%). Средняя стоимость лота в этой локации не изменилась (6,3 млн руб.).

Динамика по количеству лотов в сделках с ипотекой, 2022—2024 годы

Источник: bnMAP.pro

Доля продаж с ипотекой в городе на Неве, по расчетам специалистов, составила 53% (+8 п. п. к результатам июля), в Ленинградской области — 67% (+7 п. п.). В обеих локациях 60% сделок заключено на максимальный срок 30 лет.

Структура девелоперов — лидеров по количеству лотов в сделках, 2024 год

Источник: bnMAP.pro

В составленном экспертами рейтинге застройщиков Петербургского региона первые места по наибольшему числу проданных в январе — августе квартир и апартаментов в своих локациях заняли Холдинг Setl Group и ГК Самолет.

Структура проектов — лидеров по количеству лотов в сделках, 2024 год

Источник: bnMAP.pro

Лидерами среди наиболее успешных проектов стали ЖК Pulse Premier и ЖК Город звезд.

Авторы исследования также обратили внимание на показатели структуры и динамики проектных объемов. На момент проведения мониторинга расчетный срок реализации остатков в Санкт-Петербурге составил 19 месяцев, а в Ленинградской области — более двух с половиной лет.

С полным отчетом bnMAP.pro можно ознакомиться здесь.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: в августе продажи квартир и апартаментов в новостройках Петербургского региона упали на 39%

Санкт-Петербург больше не входит в пятерку лидеров по стоимости жилья

Эксперты: в июле падение спроса на ипотеку в Петербурге и Ленобласти составило около 70%

Эксперты: июльские антирекорды рынка новостроек Петербургского региона

Эксперты: в июле продажи квартир и апартаментов на первичном рынке Петербургского региона упали на четверть

Эксперты: июньская структура первичного рынка Петербургского региона, динамика цен и средние сроки реализации

Эксперты: в июне на рынке новостроек Петербургского региона снизилась средняя цена лота, а доля сделок с ипотекой выросла до 90%

Эксперт: цены на новостройки Санкт-Петербурга за первое полугодие прибавили до 8%

Эксперт: рост спроса на новостройки в Петербурге за полгода составил около 50%

Эксперты: в июне на первичном рынке Санкт-Петербурга выросли все основные показатели, кроме количества лотов в продаже