ЦИАН провел исследование о степени монополизации рынка девелопмента в Московском и Петербургском регионах, c результатами которого любезно ознакомил портал ЕРЗ.РФ.

Пока, по данным экспертов аналитического центра компании, степень монополизации в столичных регионах ниже, чем в среднем по России. От 59% в Ленинградской области до 69% в Московской (против 73% в среднем по стране).

Но в последние годы степень монополизации рынка в регионах снижается, а в столичных агломерациях, наоборот, растет. За пять лет число активных застройщиков здесь сократилось на 29%.

Динамика степени монополизации рынка Московского региона (по количеству сделок)

Источник: Циан.Аналитика

Самая выраженная динамика — в Московской области, там относительно I квартала 2018 года снижение составило 46%.

В Москве и Санкт-Петербурге степень монополизации по объему выручки ниже, чем по количеству сделок. В Московской и Ленинградской областях — выше. В итоге выручка концентрируется у крупнейших девелоперов.

Для расчета степени монополизации рынка аналитики использовали доли пяти застройщиков-лидеров по продажам за квартал.

Фото: www.sdelanounas.ru

В Москве на лидеров — ПИК, ГК Самолет, ГК А101, ГК МИЦ и ГК ФСК — приходится 62% рынка, притом что в I квартале активные продажи шли у 74 застройщиков.

Такой результат объясняется, прежде всего, доминированием одного крупнейшего девелопера — ПИК, который держит 42% рынка столицы. Остальные компании-лидеры занимают не более 7%.

В Московской области степень монополизации еще выше — 69%. Крупнейшие застройщики здесь — ГК Самолет, ПИК, ГК Гранель, ГК ФСК, ГК Главстрой. При этом разрыв между первым девелопером и другими лидерами не такой большой, как в Москве.

Динамика степени монополизации рынка Петербургского региона (по количеству сделок)

Источник: Циан.Аналитика

В Санкт-Петербурге, так же, как в Москве, на ТОП-5 крупнейших застройщиков по числу сделок приходится 62% рынка.

Здесь лидер — холдинг Setl Group (32% рынка). У Группы ЛСР — 18%. На Группу ЦДС, ООО СПБ Реновация (входит в ГК Самолет) и ГК Главстрой приходится не более 5%.

Фото: www.st1.bsn.ru

В Ленинградской области доля между лидерами распределена более равномерно, чем в других локациях.

Крупнейший областной застройщик Группа ЦДС контролирует четверть рынка, на других (ПИК, ЕВРОИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ, ИСГ МАВИС, ГК КВС) приходится от 6% до 12%. Всего ТОП-5 лидеров занимают 59% рынка. Это самое низкое значение среди анализируемых локаций.

Количество застройщиков Московского и Петербургского регионов, у которых шли продажи в этом квартале

Источник: Циан.Аналитика

Уход с рынка мелких и средних застройщиков эксперты фиксируют уже на протяжении нескольких лет. По мнению аналитиков, это связано в том числе и с переходом застройщиков на проектное финансирование, которое проще получить крупным компаниям.

«Концентрация рынка (по сделкам и объему выручки) усиливается, но до монополии пока что далеко», — считает руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов (на фото).

Он убежден, что диверсификация — важное условие успешного функционирования рынка. «Снижение конкуренции отражается на качестве проектов и ведет к росту цен», — подчеркнул Алексей Попов.

Другие публикации по теме:

Эксперты: объемы ввода жилья в Петербургском регионе сократились почти вполовину

Максимальные объемы ввода многоквартирных домов застройщиками за январь — апрель 2023 года показали Москва, Московская область и Санкт-Петербург

Эксперты: в апреле в Москве реализовано 4,7 тыс. квартир

Эксперты: рынок новостроек Петербургского региона шаг в шаг следует за Московским

Эксперты: на столичном рынке жилья происходит перераспределение покупательского спроса

Эксперты: цена «квадрата» в Московском регионе снизилась, а объем предложения вырос

Эксперты: несмотря на волатильность спроса на новостройки в Московском регионе в начале года, дальше будет рост

Эксперты: выручка застройщиков массового сегмента Москвы падает, бизнес-, премиального и элитного — растет

Эксперты назвали города Подмосковья с максимальным ростом цен на жилье

Росреестр: в I квартале средняя сумма сделки с жильем в новостройках Москвы снизилась на 0,3 млн руб.

Forbes, основываясь на разных источниках, выяснил, насколько в апреле после мартовского всплеска снизилось число продаж в новостройках по заключенным договорам долевого участия (ДДУ).

По оценке сервиса DataFlat, в «старой» Москве снижение относительно марта составило 9%, в Новой Москве — 10% (портал ЕРЗ.РФ недавно эти цифры уже приводил).

По данным ЦИАН, столица в старых границах просела в продажах на 4% (до 5 900 ДДУ), Новая Москва — на 9% (до 1 600 ДДУ).

Фото: www.rodenproject.ru

У эксперта Ирины Доброхотовой (на фото) своя информация. «В «старой» Москве прошли регистрацию 4319 сделок — на 12,6% меньше, чем в марте, в Новой Москве — 1434, снижение к марту 22,2%», — утверждает управляющий партнер Dombook и основатель БЕСТ-Новострой.

Резюмируя, Ирина Доброхотова высказала мысль, с которой согласятся другие эксперты: «Это не апрель был провальный, это март был пиковый». И действительно, опрошенные Forbes аналитики не нашли ни одной значимой причины, которая бы привела к апрельскому спаду продаж.

Фото: www.urbanru.ru

Скорее всего, по словам директора по аналитике и маркетинговым концепциям ГК Пионер Евгения Межевикина (на фото), все дело «в выжидательной позиции покупателей».

Фото: www.mtdata.ru

Соглашаясь с Ириной Доброхотовой, главный аналитик компании МИЭЛЬ Екатерина Бережнова (на фото) называет мартовский всплеск «психологическим» и расценивает его как «кратковременную реализацию отложенного спроса».

Руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов (на фото) вообще не заметил в ситуации каких-либо тенденций.

«За последние восемь лет, — напомнил он, — в трех случаях спрос в апреле был выше мартовского, в четырех случаях ниже, один раз — почти идентичен».

Если все-таки вернуться к причинам, то директор направления «Новостройки» Инком-Недвижимость Валерий Кочетков (на фото ниже) в числе главных назвал последствия ограничения околонулевой ипотеки.

«В марте еще можно было встретить рекордно низкие ставки, и многие поспешили этим воспользоваться, но гонка покупателей за околонулевой ипотекой подходит к концу», — пояснил он.

Тем не менее на вопрос Forbes, можно ли нынешнее снижение продаж называть кризисом, опрошенные участники рынка дали отрицательный ответ. По их мнению, на рынке просто происходит стабилизация.

Фото: www.repa-pr.ru

«Поддержание активности на уровне 2019 — 2020 годов — нормальный показатель для рынка», — полагает управляющий директор Метриум Руслан Сырцов (на фото).

В декабре 2022 года собеседники издания считали, что «допандемийные» продажи уже никого не устраивают. Однако к маю 2023 года они пересмотрели позицию и теперь говорят, что это не спад, а стабильность, не без иронии замечает Forbes.

Позитив, в принципе, можно видеть во всем. Основатель и владелец Группы Родина (ЦПХГ) Владимир Щекин (на фото) не отрицает, что активность покупателей действительно ниже, чем в предыдущие два года.

Но не стоит забывать, добавляет он, что мы отталкиваемся от высокой базы в расчетах, ведь в 2020 — 2021 годах был бум спроса на жилье.

Сравнение с показателями 2019 года коммерческий директор, партнер Est-a-Tet Владимир Моребис (на фото ниже) тоже считает некорректным.

Фото: www.repawards.ru

«Текущая ситуация на рынке сопоставима с уже пройденным периодом 2019 года, но тогда о кризисе никто не говорил, — отметил он и резюмировал: — Рынок жив, есть спрос, есть проекты на различной стадии строительной готовности, продажи активно идут».

Подводя итог, главные выводы экспертов Forbes сформулировал так:

• застройщики московского жилья окончательно распрощались с надеждами удержать спрос на уровне «пандемийного» ажиотажа;

• апрельское снижение продаж — это не обвал, а возвращение рынка в нормальное состояние, даже несмотря на риск ухода покупателей на вторичный рынок.

При этом сам Forbes возврат к показателям продаж 2019 года называет не иначе, как «обвал в прошлое».

Другие публикации по теме:

Росстат: ввод жилья в России за январь — апрель 2023 года уменьшился на 4,1% (графики)

С 15 мая банки поднимают ставки по ипотеке

Эксперты: на столичном рынке жилья происходит перераспределение покупательского спроса

Эксперты: цена «квадрата» в Московском регионе снизилась, а объем предложения вырос

Эксперты: срок распродажи новостроек в городах-миллионниках составляет от 1,9 до 5,4 года

Эксперты: в ближайшие годы застройщикам придется ужиматься, строить меньше и качественнее, а также находить новые способы продаж

Эксперты: несмотря на волатильность спроса на новостройки в Московском регионе в начале года, дальше будет рост

Девелоперы Москвы просят освободить их на три года от налога на имущество

Эксперты: выручка застройщиков массового сегмента Москвы падает, бизнес-, премиального и элитного — растет

Виталий Мутко: Баланс спроса и предложения на рынке новостроек восстанавливается