В России в ноябре впервые зафиксировано снижение средств на эскроу-счетах, которые используют ипотечные покупатели жилья. По оценке проанализировавших свежую статистику ЦБ экспертов MMI, мнение которых приводит Forbes, это указывает на будущий спад жилищного строительства.

Фото: www.mirproekt.ru

Как следует из обзора, впервые за историю наблюдений на эскроу-счетах в российских банках (счета для проектного финансирования строительства жилья) снизился объем средств. В ноябре они сократились на 25 млрд руб., что на 0,6% меньше, чем месяцем ранее.

«Средства населения на счетах эскроу сократились в ноябре на 0,6% (-25 млрд руб.) после небольшого роста в октябре (+1,5%, или +60 млрд руб.) из-за ускорения их раскрытия ввиду активного ввода готовых объектов, а также некоторого снижения цен на квартиры в целях стимулирования продаж», — говорится в ноябрьском обзоре регулятора.

Фото: www.pbs.twimg.com

Что касается итогов года в целом, то за 11 месяцев 2022 года эскроу-счета увеличились на 1 050 млрд руб. По сравнению с 11 месяцами 2021 года чистый приток на эскроу-счета составил минус 40,6%.

Сокращение эскроу-счетов в ноябре — это «четкий индикатор грядущего спада объемов жилищного строительства», отмечают аналитики telegram-канала макростатистики MMI.

Фото: www.nachfin.info

По мнению экспертов, сокращение средств на счетах эскроу означает, что их раскрытие, то есть возвращение денег строителям после сдачи объекта, превысило приток средств. Однако на ноябрьском снижении объема средств сказалось не столько увеличение их раскрытия, сколько провалившийся спрос на первичном рынке жилья, цитирует авторов MMI деловое издание Forbes.

В последние полгода на динамике жилищного строительства начали сказываться кризисные явления, а его ввод в эксплуатацию существенно отставал от прошлогоднего: минус 8,5% год к году, напоминают эксперты со ссылкой на данные Росстата, обнародованные в середине декабря.

Фото: www.in-news.ru

В ноябре на первичном рынке жилья в Москве, по данным Росреестра, было зарегистрировано 6 020 договоров долевого участия (-36,1% год к году), в октябре — 4 597 (-53,8% год к году), в сентябре — 7 675 (-23,2% год к году).  За 11 месяцев 2022 года зарегистрировано 76 101 ДДУ (-13,5% год к году).

Вероятность отмены льготной ипотеки в ее нынешнем виде, борьба ЦБ с субсидированными ставками от застройщиков и невозможность спрогнозировать спрос в 2023 году вынудили девелоперов использовать максимум инструментов для стимулирования продаж, отмечает Forbes. Им удалось частично отыграть провал октября, но вернуться к сентябрьским значениям не получилось, констатирует издание.

На днях, выступая в Ставрополе на 35-й конференции для застройщиков «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы», руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) и портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик (на фото) заострил внимание специалистов на постепенном снижении покрытия проектного финансирования средствами на счетах эскроу.

Фото: www.floridagreenhomebroker.com

Так, если в августе средства, аккумулированные на эскроу, обеспечивали более 100% покрытия кредитов, выданных по проектному финансированию, то по состоянию на середину декабря (когда проходила конференция) данный показатель, по словам эксперта, составлял уже 79%.

«Это означает, что банки в ближайшее время могут начать снижать объемы проектного финансирования и ужесточат требования к застройщикам», — заключил Кирилл Холопик.

Фото: www.900igr.net

Другие публикации по теме:

В Госдуму внесен законопроект о поэтапном раскрытии счетов эскроу

Объем проектного финансирования в Москве с июля 2019 года составил 5 трлн руб.

РСПП приглашает застройщиков обсудить поэтапное раскрытие счетов эскроу

Правительство против поэтапного раскрытия счетов эскроу в ходе строительства объекта

Минфин: допускать застройщиков к эскроу-счетам до завершения строительства объекта нецелесообразно

Поэтапное раскрытие счетов эскроу: новый взгляд

Застройщики просят в нынешней непростой ситуации обеспечить им поэтапный доступ к эскроу-счетам. Минстрой — за, банкиры — против

Госдума: Банки нагло не отдают застройщикам деньги с переполненных эскроу-счетов, получая сверхприбыли и срывая стройку

«Деловая Россия» просит ускорить раскрытие счетов эскроу

Торгово-промышленная палата предлагает ввести для застройщиков поэтапное раскрытие эскроу-счетов 

Глава регулятора, представляя в Госдуме РФ годовой отчет Банка России (о ее встрече с членами профильных комитетов нижней палаты ЕРЗ.РФ подробно писал вчера), Эльвира Набиуллина заявила, что нужно переходить от массовой льготной ипотеки к адресной. По ее словам, в настоящее время этим занимается межведомственная группа Минфина, в которую входят в том числе и специалисты ЦБ.

Фото: duma.gov.ru

При этом, подчеркнула Эльвира Набиуллина (на фото), не только льготная, но и рыночная ипотека должна была доступной. А для этого нужно снижать инфляцию.

«Мы видим, что за четыре года массовой льготной ипотеки средние цены квартир выросли где-то в два раза на первичном рынке, а зарплаты — в полтора раза — отметила она и добавила: — То есть рост цен опережает доходы. Это не увеличивает доступность жилья».

Когда ипотечный портфель растет на 35% в год, это, по словам главы ЦБ, ведет не только к удорожанию недвижимости, но и к высокой закредитованности граждан.

«В IV квартале прошлого года почти каждый второй заемщик (45%) получал ипотеку с перспективой, что на платежи ему придется тратить более 80% своих доходов», — сказала Эльвира Набиуллина.

Фото: © Овчинникова Ирина / Фотобанк Лори

Ситуация на рынке ипотеки, по ее убеждению, должна приводить к улучшению доступности жилья, а не оборачиваться рыночным «пузырем». А выгоды от низких ставок не должен «съедать» рост цен, как это происходит сегодня.

Отвечая на вопрос, не вызовет ли высокая ключевая ставка Банка России банкротства застройщиков, глава регулятора напомнила, что благодаря росту рынка девелоперы успели накопить неплохую «финансовую подушку», а их прибыль, по ее словам, «выросла кратно за четыре года». «Мы считаем, что у застройщиков есть возможности для сокращения цен на жилье, они могут это выдержать», — заключила глава Банка России.

Кроме того, ЦБ предлагает увеличить лимит страхового возмещения по эскроу до 20 млн руб. «Ускоренный рост цен на жилье в последние годы привел к тому, что и лимит страхового возмещения по счету эскроу часто уже не покрывает стоимость квартиры, — пояснила она и добавила: — Поэтому мы предлагаем нам вместе обсудить его увеличение вдвое, по закону это сейчас 10 млн руб., — до 20 млн руб.».

Фото: duma.gov.ru

Председатель Госдумы предложил Банку России объединить усилия с депутатами, чтобы повысить доступность жилья для граждан.

«Здесь нужно использовать возможности льготной ипотеки. И как вы правильно сказали, она в принципе должна быть доступна. Но главная цель — сделать доступным жилье. А у нас получается, ипотека оформляется, но жилье ближе не становится», — констатировал Вячеслав Володин (на фото).

По его мнению, необходимо сделать так, чтобы человек имел возможность приобрести жилье по льготной программе или на рыночных условиях, но он не должен «попадать в кабалу, когда ему надо всю жизнь выплачивать и работать на ипотеку».

Выступая в прениях, председатель Комитета Госдумы РФ по защите конкуренции Валерий Гартунг заявил, что у ЦБ есть достижения в области противодействия антироссийским санкциям и по ряду других направлений. При этом, по мнению парламентария, «Банк России сделал все, чтобы убить экономический рост». Валерий Гартунг также считает, что последствия повышения ключевой ставки в полной мере себя еще не проявили.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

В ходе отчета ЦБ в Госдуме депутаты обсудят, как инвестировать в экономику и развивать в стране производство при ключевой ставке 16%

Сенатор Николай Журавлев: Совместно с Правительством и ЦБ прорабатываем ключевые параметры совершенствования программы льготной ипотеки

ЦБ: ипотека, как и ожидалось, растет сдержанными темпами

Эльвира Набиуллина: Банк России против льготной ипотеки на новостройки, но поддерживает адресные программы

В ЦБ считают, что рынок новостроек все еще перегрет, и ждут дальнейшего замедления ипотечного кредитования

Эксперты: охлаждение на рынке ипотеки, за которое выступал ЦБ, началось

ЦБ планирует принять ипотечный стандарт и обсудить с Правительством изменения правил выдачи ипотеки с господдержкой

Депутаты одобрили право ЦБ ограничивать выдачу ипотечных кредитов

В 2024 году ЦБ ждет существенного охлаждения ипотечного рынка

Эльвира Набиуллина: ЦБ за адресность ипотеки