Эксперты: спрос на новостройки в Москве с конца прошлого года снизился на 2%

11 апреля 2023 16:01

Эксперты: спрос на новостройки в Москве с конца прошлого года снизился на 2%

Подводя итоги I квартала текущего года, аналитики ЦИАН проанализировали изменение цен на рынке новостроек Москвы и области, число и структуру сделок, долю ипотеки, объем предложения и выручку девелоперов, а также назвали самые продаваемые проекты. Результатами исследования эксперты любезно поделились с ЕРЗ.РФ.

Фото: www.vita-property.ru

Начало года — традиционно малоактивный сезон на рынке недвижимости, однако в 2023 году показатели были значительно ниже предыдущих лет.

По данным ЦИАН, на рынке новостроек Москвы и области региона было заключено 29,3 тыс. ДДУ за I квартал 2023 года. По сравнению с I кварталом прошлого года спрос просел на 36%, но если сравнивать с IV кварталом 2022-го, разница составляет только -2%. Аналитики объясняют это адаптацией рынка к отсутствию нулевой ипотеки.

Фото: www.сз-саратов.рф

В январе было заключено 8,3 тыс. ДДУ. (-36% относительно декабря 2022 г.), в феврале — 8,6 тыс. ДДУ (+4% относительно января). В марте спрос увеличился до 12,5 тыс. ДДУ (уровень 2018 года), что и позволило сократить разрыв с показателями 4 квартала прошлого года.

Эти цифры, представленные аналитиками ЦИАН, отображают зависимость рынка от ипотеки: изменение условий ипотечного кредитования, свертывание программ с околонулевыми ставками не могли не сказаться на спросе.

Количество ДДУ на первичном рынке Московского региона

Источник: Циан.Аналитика

Тем не менее динамика сделок относительно конца 2022 года разнится по Москве в старых границах (+8%), Новой Москве (-13%) и области (-10%).

Динамика сделок на первичном рынке Москвы и Московской области

Источник: Циан.Аналитика

Пересмотр условий кредитования привел к росту ставок по выданным кредитам в начале года. Согласно данным ЦБ, в Москве в январе 2023 года средневзвешенная ставка по выданным кредитам составила 5,25%, в феврале — 5,51% против 3,2% в ноябре и 3,1% в декабре 2022 года.

Это привело к снижению доступности ипотечного кредитования: в I квартале 2023 года количество сделок с оформлением ипотеки снизилось на 4% (с 82% в IV квартале 2022-го до 78% за I квартал 2023-го).

Фото: www.stroikyufy.ru

Наибольшее снижение доли сделок с оформлением ипотеки отмечено в Новой Москве (на 5 п.п.). В Белокаменной в старых границах зафиксировано снижение на 4 п.п. относительно IV квартала 2022 года.

В Московской области доля сделок с ипотекой не изменилась.

Фото: www.cdn.inmyroom.ru

Как ранее отмечал портал ЕРЗ.РФ, с февраля 2023 года лидирующую позицию заняла «Семейная» ипотека (47% выданных кредитов с господдержкой), доля «Льготной ипотеки» — 42%.

Во многом этому способствовало расширение программы с начала 2023 года на семьи с двумя детьми до 18 лет. Одновременно произошло увеличение ставки по льготной ипотеке с 7% до 8%.

Динамика доли сделок с ипотекой на первичном рынке Москвы и Московской области

Источник: Циан.Аналитика

Анализируя изменение средней цены 1 кв. м в Московском регионе за I квартал 2023 года, эксперты ЦИАН отметили, что фактически на рынке сохраняется ценовая стагнация.

Источник: Циан.Аналитика

Относительно марта 2022 года средние цены в регионе выше всего лишь на 1,5%. Предпосылок к заметному росту цен на первичном рынке нет.

Средняя стоимость 1 кв. м и динамика цен за месяц в Москве

Источник: Циан.Аналитика

Наиболее заметная динамика в Москве в старых границах. В марте «квадрат» подорожал здесь на 2,6%, за квартал рост составил 4,6%, а за год — 3,2%.

Средняя стоимость 1 кв. м и динамика цен за месяц в Московской области

Источник: Циан.Аналитика

В Новой Москве максимальный среди локаций годовой рост — на 4,2%. За квартал и за последний месяц цены практически не изменились (+0,4% и -0,2% соответственно).

В Московской области минимальная динамика.

Динамика средней цены 1 кв. м в Московском регионе

Источник: Циан.Аналитика

В начале 2023 года, согласно результатам анализа ЦИАН, темпы роста объема предложения замедлились. Выбор на рынке новостроек Московского региона стабилизировался.

В феврале объем предложения немного сократился — на 1,2% относительно январских значений, однако в марте вновь зафиксирован рост на 2,4%.

Сейчас на рынке доступно 114,6 тыс. лотов (уровень 2018 г.) Большая часть предложения сосредоточена в столице (60%): 51,2 тыс. лотов в старых границах и 18 тыс. лотов в Новой Москве. Относительно марта 2022 г. выбор больше на 52%.

Количество квартир и апартаментов на первичном рынке Московского региона

Источник: Циан.Аналитика

По данным аналитиков, заметно сократилось число новых ЖК. В январе в продажу вновь вышел 31 корпус, в феврале — 34 корпуса, в марте — только 21 корпус. Итог трех месяцев — 86 новых корпусов (28 в Москве в старых границах, 15 в Новой Москве и 43 — в области).

В I квартале 2022 года этот показатель составлял 114 корпусов, а в 4 квартале 2022-го — 159 корпусов. Темпы вывода, по мнению аналитиков, сопоставимы с показателями II квартала 2020 года, на который пришлись жесткие пандемийные ограничения.

Новые корпуса на первичном рынке Московского региона

Источник: Циан.Аналитика

Сокращение числа новинок в начале 2023 года уже привело к стабилизации объема предложения и к небольшому росту средних цен.

Новинок в 2023 году будет меньше, чем в 2020—2022 годах, прогнозируют специалисты. Это вполне ожидаемая реакция на спад спроса и кризисные события минувшего года.

«В I квартале 2023 года на фоне удорожания ипотеки заключено минимальное для I квартала количество ДДУ с 2017 года», — отметил руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов (на фото).

При этом относительно конца 2022 года спрос практически не изменился (-2%), заметил он, несмотря на то, что в начале года на рынке традиционно неактивный сезон.

«Таким образом, рынок адаптировался к жизни без нулевой ипотеки. Рассчитывать на существенный рост числа ДДУ в 2023 году не стоит», — заключил Алексей Попов.

По мнению эксперта, основным драйвером спроса в условиях роста ставок по ипотеке, высокой конкуренции, снижения доходов и общих внешних рисков для девелоперов в ближайшие месяцы будут прямые скидки на лоты.

Другие публикации по теме:

Ипотека после новых ограничений ЦБ: что будет со ставками и надо ли торопиться с кредитом

Эксперты прогнозируют сохранение средней стоимости жилья в новостройках и продолжение мер поддержки отрасли

Эксперты: в I квартале спрос на новостройки вырос, а цены вели себя неоднозначно

Эксперты: объем непроданного жилья у российских девелоперов достиг почти 70 млн кв. м

Эксперты: цена 1 кв. на рынке новостроек в 2023 году кардинально не изменится

Эксперты: предложение новостроек в Москве выросло за год в 1,5 раза

Эксперты: «Семейная ипотека» становится ключевым инструментом господдержки на рынке новостроек

Ставки, кредиты и ипотека после новых ограничений ЦБ

Ипотека под 3—4% не устраивает ЦБ точно так же, как околонулевая или ипотека с кешбэком

Эксперты: несмотря на рост средних ипотечных ставок, переплата за квартиры по субсидированным программам сохранилась

Печать

Спрос Аналитика Прогнозы Статистика Количество ИЖК

27 декабря 2023 14:19

Эксперты: в следующем году значительная доля спрос на новостройки может перейти на рынок аренды жилья

Специалисты федерального портала МИР КВАРТИР исследовали динамику стоимости новостроек (исключая элитный сегмент) в 70 населенных пунктах страны и подвели итоги за год. Их вывод: «рынок в крупных городах, поддержанный льготными ипотечными программами, бодро "ехал" на высоком спросе и повышал цены».

Фото: © Светлана Васильева / Фотобанк Лори

Сначала аналитики исследовали динамику за последний квартал. За эти три месяца 1 кв. м подорожал во всех городах, кроме Грозного, где снижение составило символические 0,8% (данные — в таблице ниже).

Больше всего выросли цены в Набережных Челнах (+25,2%), Нижнем Тагиле (+24,3%) и Череповце (+18,9%).

Наименее всего цены увеличились в Мурманске (+0,1%), Чите (+0,5%) и Сочи (+0,9%).

Квартиры заметнее всего дорожали в Набережных Челнах (+25,3%), Череповце (+24,1%) и Новокузнецке (+22,7%).

Цены на новостройки в города России

№	Город	Цена за 1 кв. м, руб.	Прирост за IV квартал	Прирост за год	Ср. цена квартиры, руб.	Прирост за IV квартал	Прирост за год
1	Сочи	352 478	0,9%	8,5%	13 053 685	1,6%	9,1%
2	Москва	347 776	4,2%	9,8%	19 383 201	4,0%	7,5%
3	Санкт-Петербург	240 991	4,8%	7,3%	12 439 593	3,1%	6,7%
4	Казань	195 075	8,9%	12,6%	10 087 640	9,2%	10,4%
5	Московская область	186 366	6,4%	7,6%	9 233 673	5,4%	7,9%
6	Нижний Новгород	177 014	14,8%	28,6%	9 530 881	12,2%	26,4%
7	Владивосток	172877	1,3%	6,1%	8 875 332	-0,1%	3,7%
8	Краснодар	163 915	7,0%	22,2%	8 042 399	7,1%	20,4%
9	Севастополь	163 620	3,1%	6,6%	8 417 815	6,4%	6,5%
10	Якутск	158 559	10,9%	10,2%	8 435 393	7,1%	19,1%
11	Архангельск	155 241	12,6%	28,2%	7 098 012	13,0%	26,0%
12	Хабаровск	154 264	8,2%	16,6%	8 710 552	12,6%	13,4%
13	Иркутск	152 297	14,9%	24,5%	8 043 172	19,8%	25,4%
14	Ленинградская область	148 098	1,9%	-0,9%	7 003 644	1,1%	-1,4%
15	Уфа	144 847	10,9%	19,7%	7 023 890	8,4%	14,8%
16	Чита	144 233	0,5%	5,0%	7 280 798	2,6%	7,3%
17	Симферополь	142 615	3,5%	7,4%	7 242 037	-1,0%	-1,0%
18	Сургут	139 709	6,9%	10,2%	7 593 927	1,3%	1,0%
19	Екатеринбург	138 930	6,9%	13,4%	6 680 304	8,9%	7,2%
20	Новосибирск	137 698	5,6%	11,1%	6 877 747	7,1%	10,3%
21	Астрахань	135 701	15,1%	21,3%	6 868 501	17,4%	14,6%
22	Тюмень	132 923	6,5%	16,4%	6 845 633	5,9%	9,6%
23	Набережные Челны	132 785	25,2%	37,6%	6 679 245	25,3%	34,1%
24	Красноярск	131 714	11,9%	19,5%	7 501 924	10,5%	21,3%
25	Томск	131 652	6,5%	23,3%	8 072 197	11,4%	39,7%
26	Мурманск	129 901	0,1%	34,9%	6 895 212	0,4%	40,3%
27	Ростов-на-Дону	128 668	8,0%	13,1%	6 256 495	8,8%	13,4%
28	Новокузнецк	126 349	7,4%	19,9%	9 009 017	22,7%	44,9%
29	Калининград	125 723	4,6%	3,0%	7 345 731	0,2%	-2,2%
30	Пермь	123 898	6,0%	16,3%	6 283 729	5,7%	10,6%
31	Барнаул	122 753	13,5%	23,8%	6 722 793	13,3%	23,7%
32	Кемерово	121 291	12,5%	28,4%	6 214 842	11,8%	28,9%
33	Белгород	121 281	5,0%	7,5%	7 028 120	8,5%	11,2%
34	Омск	121 147	12,3%	21,5%	6 916 114	14,3%	20,3%
35	Челябинск	119 486	18,5%	38,5%	6 704 692	20,8%	40,8%
36	Тула	118 905	8,7%	18,4%	6 129 623	7,6%	12,4%
37	Волгоград	115 545	13,5%	27,5%	5 787 308	8,7%	15,7%
238	Улан-Удэ	113 991	9,7%	24,5%	6 222 813	13,4%	31,6%
39	Самара	112 714	4,0%	7,9%	6 593 123	7,3%	13,2%
40	Воронеж	112 090	15,5%	16,8%	5 848 543	18,6%	9,8%
41	Чебоксары	111 649	8,5%	22,5%	6 448 712	7,5%	30,6%
42	Киров	109 616	15,1%	31,0%	5 627 303	19,1%	49,4%
43	Рязань	107 888	7,1%	13,9%	5 670 494	5,0%	9,9%
44	Тольятти	105 690	14,7%	24,0%	5 612 086	8,5%	19,7%
45	Ярославль	104 981	3,1%	9,5%	6 112 967	5,4%	10,0%
46	Тверь	104 665	5,3%	7,7%	5 865 619	6,5%	15,3%
47	Череповец	103 886	18,9%	28,1%	6 528 933	24,1%	29,3%
48	Ставрополь	101 748	9,8%	9,8%	5 728 446	11,9%	17,1%
49	Иваново	101 631	7,9%	30,7%	6 086 852	8,1%	32,1%
50	Калуга	100 378	2,8%	4,3%	5 566 910	-2,6%	5,2%
51	Пенза	98 807	6,3%	6,8%	5 796 914	6,0%	6,3%
52	Владимир	98 569	11,4%	19,5%	5 256 266	18,7%	18,5%
53	Курск	97 939	13,4%	12,7%	5 463 098	18,3%	18,9%
54	Ижевск	97 081	6,7%	12,0%	4 979 540	8,0%	8,0%
55	Саранск	97 012	14,9%	28,1%	5 287 492	17,6%	28,4%
56	Саратов	96 333	9,1%	22,9%	5 285 304	11,6%	26,5%
57	Ульяновск	95 917	8,6%	16,4%	4 676 152	8,9%	8,7%
58	Махачкала	91 815	4,2%	116,7%	5 955 190	-5,4%	104,0%
59	Липецк	90 941	3,2%	7,8%	5 557 805	1,5%	7,6%
60	Орел	89 380	4,0%	9,8%	5 398 787	4,9%	17,3%
61	Вологда	88 936	8,5%	14,4%	5 004 607	15,9%	20,9%
62	Брянск	88 825	4,9%	9,6%	5 200 156	4,8%	8,3%
63	Смоленск	85 603	9,2%	21,8%	5 003 943	12,9%	25,6%
64	Нижний Тагил	85 172	24,3%	48,9%	4 436 248	20,2%	52,9%
65	Курган	83 324	2,9%	7,8%	4 674 904	9,7%	15,6%
66	Владикавказ	83 158	13,6%	21,2%	6 145 069	14,2%	28,9%
67	Волжский	82 718	3,9%	5,9%	4 775 081	2,6%	0,0%
68	Магнитогорск	81 053	17,8%	47,8%	3 515 191	8,9%	41,9%
69	Оренбург	75 102	8,5%	12,3%	3 810 066	13,9%	15,8%
70	Грозный	69 404	-0,8%	5,3%	5 284 194	-2,9%	6,7%
	Среднее	127 491	8,0%	16,2%	6 824 767	8,5%	16,5%

Источник: МИР КВАРТИР

Снижение эксперты зафиксировали в Махачкале (-5,4%), Грозном (-2,9%), Калуге (-2,6%) и еще в двух городах.

Если смотреть за весь 2023 год, то цена 1 кв. м на рынке новостроек выросла везде, кроме Ленинградской области (-0,9%).

Наиболее заметно это коснулось Махачкалы (+116,7%), Нижнего Тагила (+48,9%) и Магнитогорска (+47,8%).

Меньше всего — Калининграда (+3%), Калуги (+4,3%) и Читы (+5%).

Средняя стоимость лота больше всего увеличилась в Махачкале (+104%), Нижнем Тагиле (+52,9%) и Кирове (+49,4%)

Снизилась стоимость лота лишь в Калининграде (-2,2%), Ленинградской области (-1,4%) и Симферополе (-1%). В Волжском изменений нет.

Фото: mirkvartir.ru

Согласно прогнозу гендиректора портала Павла Луценко (на фото), в первой половине следующего года (то есть период до прекращения действия программы льготной ипотеки) возможен дальнейший рост цен.

В столичных регионах, где кредита в 6 млн руб. для покупки квартиры в новостройке недостаточно, будет падение спроса. «Немалая его часть перейдет на рынок аренды квартир, которая будет закономерно дорожать», — резюмировал эксперт.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Леонид Казинец: негативные прогнозы на 2024 год сильно преувеличены: отрасль жилищного строительства продолжит развиваться

Рынок недвижимости — 2023: главное

В ДОМ.РФ рассказали о субсидировании застройщиков и ставках проектного финансирования в 2024 году

Эксперты надеются на программы господдержки и ждут снижения ключевой ставки

Эксперт разобрал плюсы и минусы комбо-ипотеки

Эксперты: уходящий год запомнится рекордными объемами продаж на фоне ограничительных мер

Эксперты: уходящий год станет рекордным для рынка московских новостроек

Эксперты: объемы выдачи льготной ипотеки сократятся минимум наполовину

Эксперты: рыночные ипотечные ставки могут вырасти до 19% и держаться на этом уровне полгода