Таков прогноз аналитиков кредитного рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), сделанный в рамках аналитического исследования, посвященного работе банковского сектора России.

О преобладании ипотеки над потребительским кредитованием

По мнению аналитиков НКР, по итогам этого года рост ипотечного кредитования в России замедлится по сравнению с 2020 годом, однако при этом все же останется столь существенным, что «портфель ипотеки впервые в истории обгонит по объему необеспеченные потребительские кредиты (10,7 трлн руб. в первом случае против 10,6 трлн руб. во втором)».

Фото: www.rus.kiziltan.ru

Впрочем, повторения рекорда выдач 2020 года эксперты не ожидают.

«НКР прогнозирует порядка 3,7—3,8 трлн руб. новых ипотечных кредитов по итогам 2021 года и рост совокупного ипотечного портфеля на 14–16% против 21% годом ранее», — говорится в исследовании.

Напомним, что по итогам прошлого года объем ИЖК в РФ составил 4,3 трлн руб. — исторически рекордный показатель. 

Фото: www. ivnovostroiki.ru

О факторах замедления роста ИЖК

Ожидаемое торможение в ипотечном сегменте, поясняют эксперты, обусловлено рядом факторов, в их числе:

• негативное влияние растущих процентных ставок;

• досрочная реализация части спроса текущего года в 2020 году на фоне резкого падения средних ставок и госпрограммы льготной ипотеки для новостроек;

• ожидаемое сворачивание этой госпрограммы в крупных регионах, включая Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край;

• дальнейший рост цен на жилье на первичном и вторичном рынках, что отрицательно скажется на уровне долговой нагрузки заемщиков и ограничит доступность жилья и ипотеки на фоне медленного восстановления реальных доходов населения.

Фото: www.makfin.ru

О росте просроченной задолженности по ипотеке

Аналитики НКР обращают внимание на тот факт, что по итогам 2020 года доля просроченной задолженности по ипотеке в РФ оставалась практически на историческом минимуме — 0,9% против 1% в конце 2019 года.

При этом в абсолютном (денежном) выражении просроченная задолженность прибавила в прошлом году относительно позапрошлого 7%, а без учета валютных кредитов — 11%.

Каким этот показатель, отражающий степень устойчивости всей системы ИЖК в стране, будет в конце года текущего?

Фото: www.yandex.ru

По прогнозам авторов исследования тенденция к усилению роста абсолютных сумм просрочки в ипотеке «сохранится в текущем году из-за постепенного вызревания рекордных выдач последних трех лет» и в течение года данный показатель «будет держаться вблизи 1%».

На 2022—2023 годы аналитики НКР прогнозируют более заметное увеличение доли просроченной задолженности по ипотеке в РФ из-за ожидающегося замедления роста этого вида кредитования.

Фото: www.investinfra.ru

Другие публикации по теме:

Виталий Мутко: Объем льготной ипотеки на новостройки в России достиг по итогам 2020 года примерно 1 трлн руб.

Объем ипотечного кредитования для долевого строительства в ноябре вырос на 74,7% по отношению к прошлому году (графики)

ДОМ.РФ: вопреки пандемии 2020 год стал рекордным для российского рынка жилья и ипотеки

В России побит очередной ипотечный рекорд

Виталий Мутко: Первый этап госпрограммы льготной ипотеки реализован на 83%

Объем просроченной ипотеки в России превысил 71 млрд руб.

Проанализировав данные Банка России, ЕИСЖС и ЕРЗ.РФ, компания Key Capital провела исследование активности застройщиков в регионах. Его результаты опубликовал портал МИР КВАРТИР.

Фото предоставлено пресс-службой Брусники

По расчетам аналитиков, к началу июня в России было заключено 10,7 тыс. соглашений между девелоперами и банками о проектном финансировании. С начала года этот показатель увеличился на 14%.

Наибольший рост числа кредитных договоров они зафиксировали в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) — на 56%. В Уральском округе рост составил 22%, в Северо-Западном (без учета Санкт-Петербурга и Ленинградской области) — 16%.

Следующий критерий активности застройщиков — получение ими разрешений на строительство (РС) многоквартирных жилых домов (МКД). В первом полугодии региональным девелоперам было выдано 2,7 тыс. разрешений, что на 3,7% меньше, чем за тот же период 2023-го.

Как пояснила генеральный директор Key Capital Ольга Гусева (на фото ниже), причина снижения количества РС в том, что выросла доля крупных проектов. За последний год число обращений застройщиков за получением земельных участков (ЗУ) площадью от 60 га увеличилось на 40%, а по поводу ЗУ площадью от 100 га — на 30%.

Фото: Key Capital

При этом в Южном федеральном округе показатель выдачи разрешений на строительство МКД увеличился за год на 59%, в Центральном (без учета Москвы и Московской области) — на 22%, в СКФО — на 18%.

Аналитики также акцентировали внимание на том, что за прошедшие 12 месяцев увеличилось число застройщиков. Например, в рейтинге ЕРЗ.РФ их уже почти 2,9 тыс., в том числе около 2,5 тыс. зарегистрированы за пределами столичных регионов. В 2023-м региональную «прописку» имели 2,2 тыс. компаний.

Суммарная площадь строящегося жилья в июне составила почти 115 млн кв. м. За первое полугодие этот показатель увеличился на 8%. Без учета столичных агломераций региональные застройщики возводили более 76,8 млн кв. м жилья против 69,7 млн кв. м в начале января.

Фото: Твой Дальний Восток

«Анализ активности региональных девелоперов показывает, что масштабы деятельности строителей в регионах расширяются», — резюмировала Ольга Гусева.

Особенно заметный рост, по ее словам, наблюдается там, где долгие годы жилищное строительство отставало от общих федеральных трендов. Это, в частности, Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа.

Эксперт подчеркнула, что местные застройщики смотрят в будущее с оптимизмом благодаря таким программам, как «Семейная ипотека», которая популярна в СКФО с его высокими показателями рождаемости, и «Дальневосточная», стимулирующая местный спрос.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: в этом году спрос на проектное финансирование сместился в регионы

Эксперты составили «тепловую карту» для выхода девелоперов в новые регионы

Ирек Файзуллин: механизм КРТ и инфраструктурные кредиты помогают регионам увеличивать объемы жилищного строительства

Эксперты определили регионы, лидирующие по развитию ипотечного кредитования

Эксперты определили наибольшие и наименьшие затраты на строительство жилья в 83 российских регионах

Застройщики считают Свердловскую и Тюменскую области одними из наиболее привлекательных регионов для покупки земельных участков

Эксперты: 96,6% жилищного строительства в регионах России финансируется через счета эскроу

Анатолий Аксаков: в Госдуме намерены выработать механизмы стимулирования решения жилищного вопроса в регионах

ДОМ.РФ: отстающие регионы потеснили лидеров по запуску новых проектов

Виталий Мутко: Строительство жилья начало расти за счет нестоличных регионов