Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион
Все новости
+

Эксперты: темпы роста выдач льготной ипотеки в мае ускорились вдвое на фоне повышения ставок

Эксперты Frank Media проанализировали ситуацию на ипотечном рынке страны в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ (которого пока не случилось). На сегодняшний день средневзвешенная ставка по ипотеке превысила 18%. Ставки повысили Сбербанк, Альфа-банк, Совкомбанк и банк «Санкт-Петербург».

 

Фото: mos.cian.ru  

  

Как следует из оперативного мониторинга ДОМ.PФ от 7 июня, впервые с апреля 2022 года средневзвешенные процентные ставки по ипотеке преодолели отметку 18% годовых. Ставки на первичном рынке достигли 18,08% годовых (+0,96 п. п. за неделю), на вторичном — 18,33% годовых (+1,1 п. п.).

Это результат повышения ставок крупнейшими банками. В конце мая базовую ставку увеличил ВТБ на 1 п. п. Следом повышение минимальных ставок на 1,5 п. п. на первичном, вторичном рынках и рефинансирование прошло в Сбербанке, Альфа-Банке — на 2 п. п., до 20,19%, Совкомбанке — на 0,5 п. п., до 18,49% и банке «Санкт-Петербург» — на 0,99 п. п., до 16,99%, констатируют аналитики ДОМ.РФ. Теперь ипотека на новостройки предоставляется не менее чем под 18,2% годовых.

С 10 июня увеличили ставки Промсвязьбанк (ПСБ) — на 0,5 п. п., Ак Барс Банк (на 1 п. п.) и Московский кредитный банк (МКБ) — более 1 п. п.

В Сбере и ВТБ причиной этого назвали рост доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) на фоне высокой ключевой ставки Банка России. В ПСБ решение связали с ужесточением денежно-кредитных условий и ожидающимся длительным сохранением ключевой ставки на высоком уровне. В МКБ также повысили ставки из-за подорожания денег на рынке.

  

Фото: rusipoteka.ru

 

Банки пытаются получить больше средств от роста ставок по депозитам и ОФЗ и одновременно подготовиться к возможному росту ключевой ставки ЦБ в следующем месяце, полагает главный эксперт Русипотеки Сергей Гордейко (на фото).

«При этом такую дорогую ипотеку может себе позволить только небольшое число граждан, — считает эксперт. — Это также увеличивает риск роста досрочного погашения ипотеки, который сократит среднемесячные выдачи примерно вдвое».

Несмотря на рост ставок, заемщики хотят успеть взять кредит до завершения льготной ипотеки на новостройки.

В мае, по данным ДОМ.РФ, банки выдали 77 тыс. льготных ипотечных кредитов на 413 млрд руб. (+22% и +35% соответственно к результатам аналогичного периода 2023 года).

С апреля 2024 года рост количества ипотечных кредитов по льготным программам составил 16%, а объема — 17%. При этом темпы роста кредитования по госпрограммам увеличились более чем вдвое.

В январе — мае доля льготной ипотеки в суммарном числе жилищных кредитов превысила половину и составила 51% (+13 п. п. к аналогичному периоду 2023-го). Доля льготных программ в общем объеме ипотечного кредитования составляет 72% (+21 п. п.).

 

Фото предоставлено пресс-службой Банка ДОМ.РФ

 

В мае аналитики отметили рост показателей по всем льготным ипотечным программам: банки выдали на 11% больше субсидируемых кредитов на новостройки, чем в том же месяце 2023-го.

Рост льготного кредитования зафиксировал и Сбер: в мае выдано льготных кредитов на более чем 218 млрд руб., свыше половины от всех выдач в России (+60% к результату апреля).

Вице-президент Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов (на фото выше) сообщил об увеличении выдачи субсидируемых жилищных кредитов на 20%. В ВТБ и Абсолют Банке результаты мая схожи с апрельскими.

По мнению директора департамента розничного бизнеса Абсолют Банка Виталия Костюкевича (на фото ниже), такие результаты «отходят от традиционной динамики, так как из-за майских праздников объемы кредитования обычно снижаются».

 

Фото: asros.ru

 

Говоря словами ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой (на фото ниже), многие заемщики пытаются «запрыгнуть в последний вагон», то есть взять льготную ипотеку, пока ее еще не отменили.

Эксперт напомнила, что льготная программа на новостройки под 8% действует до 1 июля 2024, и ее не планируют продлевать.

 

Фото: Freedom Finance Global

 

При этом банки уже потратили 95% всего лимита средств на выдачу льготных кредитов на новостройки — из 6,19 трлн руб. использовано 5,89 трлн руб., такие данные приводит оператор ипотечных льготных программ.

В госкорпорации уверены, что к завершению программы банки исчерпают лимиты: сейчас у них осталось около 300 млрд руб.

  

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

Эксперты: застройщики согласны сами субсидировать ипотечные ставки, но не готовы давать покупателям скидки

Эксперты оценили реальный спрос на рынке новостроек Московского региона в апреле — мае, назвали ведущих застройщиков и их проекты

ВТБ резко повысил первоначальные взносы по льготным ипотечным программам: мнения экспертов

Минфин: расходы по льготным ипотечным программам планируется увеличить на 25%

Эксперты: по итогам мая выдачи ипотеки выросли на 17,7%

Эксперты: доступным жилье делает не дешевая ипотека, а низкие цены

В Госдуме надеются на повышение доступности жилья после отмены льготной ипотеки на новостройки

Эксперты: чтобы стать ипотечным заемщиком, лучше быть IT-специалистом или предпринимателем

В Сбере не ожидают снижения цен на жилье в России

Какие продукты банков и застройщиков позволяют снизить финансовую нагрузку при покупке жилья

Вслед за ВТБ ставки по рыночной ипотеке повысил Сбер

Эксперты: в мае спрос на льготную ипотеку вырос, а выдача снизилась

ЦБ: долги по ипотеке достигли рекордного объема за последние пять лет, есть ли риск «ипотечного пузыря»

+

Эксперты: цены на новостройки в России выросли на 11%

Годовой рост цен в среднем по стране оказался ниже, чем в прошлом году, выяснили аналитики федерального портала МИР КВАРТИР, подведя итоги года по 70 городам России с численностью населения от 300 тыс. человек.

   

Фото:© glokaya_kuzdra / Фотобанк Лори

    

Из исследованных 70 городов 1 кв. м строящейся недвижимости подорожал в 64 городах, а в шести — подешевел.

Быстрее всего росли цены в Улан-Удэ (+29,6%), Севастополе (+25,8%), Чите (+25,2%), Оренбурге (+25%) и Саранске (+21,6%). Небольшие темпы роста зафиксированы в Белгороде (+0,8%), Мурманске (+2,9%), Ярославле (+3,2%), Пензе (+3,4%) и Ставрополе (+4,5%).

Потеряли в цене новостройки Махачкалы (-15,5%), Архангельска (-9,3%), Грозного (-7,6%), Нижнего Тагила (-4,3%), Магнитогорска (-1,7%) и Краснодара (-1,5%).

Московские новостройки за год подорожали на 12,3%, до 390 474 руб./кв. м, подмосковные — на 4,9%, до 195 587 руб./кв. м. «Квадрат» в Санкт-Петербурге прибавил в цене 6,6%, до 256 976 руб.

Среднее увеличение цены 1 кв. м по всем городам составило 11%, до 141 550 руб.

    

Цены на новостройки в городах РФ

Город

Цена за кв. м, руб.

Прирост
за год

Ср. цена
квартиры, руб.

Прирост
за год

1

Сочи

391 209

11,0%

14 742 505

12,9%

2

Москва

390 474

12,3%

22 272 512

14,9%

3

Санкт-Петербург

256 976

6,6%

13 424 183

7,9%

4

Казань

222 381

14,0%

10 824 448

7,3%

5

Севастополь

205 802

25,8%

10 299 242

22,4%

6

Московская область

195 587

4,9%

9 909 679

7,3%

7

Нижний Новгород

194 393

9,8%

9 792 428

2,7%

8

Владивосток

193 764

12,1%

9 262 436

4,4%

9

Чита

180 607

25,2%

8 154 787

12,0%

10

Якутск

178 126

12,3%

9 708 164

15,1%

11

Симферополь

170 427

19,5%

8 848 321

22,2%

12

Хабаровск

169 755

10,0%

8 398 168

-3,6%

13

Иркутск

167 427

9,9%

8 533 816

6,1%

14

Уфа

166 690

15,1%

7 557 965

7,6%

15

Краснодар

161 500

-1,5%

8 407 530

4,5%

16

Новосибирск

158 894

15,4%

7 890 981

14,7%

17

Екатеринбург

158 240

13,9%

7 724 905

15,6%

18

Астрахань

156 977

15,7%

7 317 661

6,5%

19

Ленинградская область

156 198

5,5%

7 155 228

2,2%

20

Томск

150 411

14,2%

8 267 873

2,4%

21

Сургут

149 481

7,0%

8 516 348

12,1%

22

Улан-Удэ

147 710

29,6%

6 944 594

11,6%

23

Омск

145712

20,3%

7 941 834

14,8%

24

Пермь

144 947

17,0%

7 136 939

13,6%

25

Тюмень

144 899

9,0%

7 368 062

7,6%

26

Ростов-на-Дону

144 186

12,1%

6 965 646

11,3%

27

Набережные Челны

143 964

8,4%

7 642 637

14,4%

28

Барнаул

142 775

16,3%

7 154 789

6,4%

29

Челябинск

142 232

19,0%

7 418 732

10,6%

30

Красноярск

142 192

8,0%

8 233 166

9,7%

31

Архангельск

140 818

-9,3%

6 474 706

-8,8%

32

Калининград

137 834

9,6%

7 879 076

7,3%

33

Самара

135 566

20,3%

7 907 811

19,9%

34

Новокузнецк

135 100

6,9%

7 592 443

-15,7%

35

Кемерово

134 867

11,2%

6 871 436

10,6%

36

Мурманск

133670

2,9%

6 774 594

-1,7%

37

Тула

130 799

10,0%

6 778 335

10,6%

38

Воронеж

126 618

13,0%

6 433 082

10,0%

39

Волгоград

125 971

9,0%

6 126 586

5,9%

40

Тольятти

124 695

18,0%

6 726 658

19,9%

41

Киров

124 476

13,6%

6 408 455

13,9%

42

Белгород

122 205

0,8%

6 918 969

-1,6%

43

Чебоксары

121 816

9,1%

6 408 600

-0,6%

44

Рязань

121 811

12,9%

6 246 951

10,2%

45

Саранск

117 931

21,6%

6 604 150

24,9%

46

Иваново

117 000

15,1%

6 674 210

9,6%

47

Тверь

115 039

9,9%

6 189 413

5,5%

48

Ижевск

114 989

18,4%

5 899 438

18,5%

49

Череповец

113 380

9,1%

6 817 806

4,4%

50

Ульяновск

112 514

17,3%

5 315 578

13,7%

51

Калуга

111 990

11,6%

6 416 790

15,3%

52

Курск

111 472

13,8%

5 642 144

3,3%

53

Владимир

108 950

10,5%

5 608 247

6,7%

54

Ярославль

108 295

3,2%

6 008 696

-1,7%

55

Саратов

106 382

10,4%

5 724 869

8,3%

56

Ставрополь

106 369

4,5%

6 054 958

5,7%

57

Липецк

104 899

15,3%

5 785 519

4,1%

58

Пенза

102 165

3,4%

5 932 697

2,3%

59

Владикавказ

99 327

19,4%

6 787 743

10,5%

60

Курган

98 510

18,2%

5 427 972

16,1%

61

Вологда

98 335

10,6%

5 191 262

3,7%

62

Брянск

98 186

10,5%

5 399 704

3,8%

63

Смоленск

97 671

14,1%

5 605 159

12,0%

64

Орел

95 998

7,4%

5 167 069

-4,3%

65

Оренбург

93 871

25,0%

4 916 339

29,0%

66

Волжский

91 977

11,2%

5 159 427

8,0%

67

Нижний Тагил

81 537

-4,3%

4 133 531

-6,8%

68

Магнитогорск

79 653

-1,7%

4 117 654

17,1%

69

Махачкала

67 774

-15,5%

3 639 027

-16,8%

70

Грозный

64 099

-7,6%

4 113 400

-17,6%

 

 Среднее

141 550

11,0%

7 338 515

7,5%

Источник: МИР КВАРТИР

    

Средняя стоимость лота увеличилась в 59 городах из 70, в 11 — упала.

Существенное подорожание квартир отмечено в Оренбурге (+29%), Саранске (+24,9%), Севастополе (+22,4%), Симферополе (+22,2%) и Самаре (+19,9%). Незначительное — в Ленинградской области (+2,2%), Пензе (+2,3%), Томске (+2,4%), Нижнем Новгороде (+2,7%) и Курске (+3,3%).

В ряде городов прослеживалась отрицательная динамика: в Грозном (-17,6%), Махачкале (-16,8%), Новокузнецке (-15,7%), Архангельске (-8,8%) и Нижнем Тагиле (-6,8%).

Столичный лот в новостройке в среднем прибавил 14,9%, до 22 272 512 руб., а подмосковный — 7,3%, до 9 909 679 руб., в Северной столице — 7,9%, до 13 424 183 руб.

А в среднем по стране квартира подорожала на 7,5%, до 7 338 515 руб.

Аналитики почеркнули, что снижение спроса на рынке новостроек привело к временному увеличению предложения на 19%.

    

Фото: mirkvartir.ru

   

Генеральный директор федерального портала МИР КВАРТИР Павел Луценко (на фото) отметил, что если в первом полугодии главным драйвером рынка была льготная ипотека, которая продолжила раскрутку цен, то перелом во втором был обусловлен растущей ключевой ставкой и заградительными процентами по жилищным кредитам. Поэтому во многих городах рост цен замедлился, а кое-где они стали снижаться.

«Если в прошлом году рынок пришел к финишу с ростом цены квадратного метра на 16,2%, то в этом году — с 11%, — уточнил Луценко и добавил: — В 2023 году подорожание произошло практически везде, а в 2024-м несколько городов "просели "».

Эксперт прогнозирует продолжение этого процесса в следующем году при высокой ключевой ставке. Он полагает, что исключением могут стать те города, где очень мало или нет нового строительства. Соответственно, накопленный спрос на новостройки позволит застройщикам и дальше поднимать цены.

    

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

 

  

  

   

  

Другие публикации по теме:

Эксперты выяснили, от чего зависят спрос и цены на региональных рынках жилья

Эксперты: 2024 год — время перелома и трансформации рынка новостроек Москвы

Эксперты: рост цен на российском рынке новостроек ускоряется третий месяц подряд

Эксперты: спрос и цены на первичном рынке поддерживали лишь дополнительные лимиты по госпрограммам

Эксперты рассказали о всех деталях ноябрьской экспозиции новостроек в Московском регионе

Эксперты: в большинстве российских городов перед Новыми годом продолжается рост цен на новостройки

Новгородская область стала лидером среди российских регионов по росту цен на новостройки

Прогнозы экспертов на 2025 год и советы покупателям квартир в новостройках

Эксперты: продажи жилья в новостройках Петербургского региона за месяц снизились на 1%, а за год — на 48%

Эксперты: в ноябре на рынке новостроек Московского региона продажи выросли на 14%

Эксперты: в следующем году выдача ипотеки упадет до уровня пятилетней давности, периода пандемии ковида

Эксперты: в 2025 году девелоперы резко сократят инвестиции в площадки под строительство жилья