В рамках ВЭФ–2024 ВТБ представил новый прогноз продаж ипотеки банками в России при адаптации рынка к новым условиям — 5,1 трлн руб. Это на 35% ниже результата прошлого года, но выше предыдущего прогноза банка в 4,6 трлн руб.

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков отметил активное изменение структуры ипотечных продаж во втором полугодии. Значительную роль сыграло укрепление значения «Семейной ипотеки»: по итогам августа ее доля, по предварительным оценкам, превысила 44% против 36% в среднем в январе — июне. В ВТБ прогнозируют, что к концу года банки будут проводить по это программе до половины сделок.

В сообщении отмечается рост доли рыночных программ. По итогам августа на них пришлось 48% от всего объема ипотечных сделок в России (в среднем 25% весной 2022 года). Такие результаты возможны даже при рекордно высоких ставках, которые уже 9 месяцев превышают 15% в среднем по рынку. Учитывая политику и комментарии регулятора, снижение ключевой ставки ЦБ и ставок по кредитам может начаться не раньше 2025 года.

По словам топ-менеджера банка, в этом году рынок фактически «откатится» к результату 2022 года (4,8 трлн руб.). Но на итоги 2022 года существенное влияние оказал резкий рост ключевой ставки ЦБ, между тем в текущем году она увеличивается поэтапно.

Фото: пресс-служба ВТБ

Георгий Горшков (на фото) пояснил, что на спрос в ипотеке «давят» экстра-высокие ставки, сокращение господдержки и дополнительные меры регулятора по «охлаждению» рынка. При общем снижении доступности жилищного кредитования покупка недвижимости тем не менее остается необходимой во многих ситуациях: при создании семьи, рождении детей, переезде в другой город.

«Мы видим, что рынок поддержала "Семейная ипотека", которая продолжит замещать действовавшие ранее госпрограммы, но в этом году ситуация довольно быстро меняется, — подчеркнул банкир и добавил: — Пока мы прогнозируем, что продажи этого года составят примерно 5,1 трлн руб., но многое будет зависеть от спроса заемщиков осенью и зимой».

С учетом нетипичной для жилищного кредитования ситуации прогноз ВТБ еще может корректироваться. При этом, по словам Георгия Горшкова, уже сейчас очевидно, что в России будет формироваться отложенный спрос на недвижимость.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперт: за 7 месяцев российские банки предоставили ипотечным заемщикам 3,2 трлн руб. — на 13% меньше, чем год назад

ЦБ: в июле активность на рынке ипотечного жилищного кредитования ожидаемо снизилась

Эксперты: после завершения массовой господдержки ипотечное кредитование замедлилось во всех продуктовых сегментах

Эксперты: средний срок льготных ипотечных кредитов в июле сократился

Эксперты: самый высокий спрос на рыночную ипотеку — в Москве и Подмосковье

ВТБ резко повысил первоначальные взносы по льготным ипотечным программам: мнения экспертов

Вслед за ВТБ ставки по рыночной ипотеке повысил Сбер

ВТБ повысил базовую ставку по ипотечным программам

ВТБ: с конца 2023 года льготная ипотека для банков фактически стала убыточной

Аналитики платформы «Метр квадратный» (М2) отметили в августе снижение числа ипотечных заявок вдвое по сравнению со среднемесячным результатом в первом полугодии 2024 года, сообщила «Российская газета».

Фото: © Анна Зеленская / Фотобанк Лори

В сегментах новостроек и ИЖС, по данным экспертов, количество заявок снизилось на 60% по сравнению с первым полугодием, а в сегменте «вторички» — на 30%.

По данным аналитического центра IT-компании TYMY, количество заявок на все виды ипотеки в банках-партнерах компании в течение августа постепенно росло: за каждую следующую неделю августа количество заявок увеличивалось в среднем на 5%. При этом общее количество заявок на ипотеку в августе прибавило 10,3% к показателю июля (притом что это на 30% — 40% ниже результатов июня и мая и на 34% — августа 2023-го).

По данным ДОМ.РФ, в целом в августе было выдано 116 тыс. кредитов (-46% год к году) из них 32 тыс. льготных (-9% по сравнению с июлем и более чем в три раза ниже показателя августа 2023-го).

Выдачи по рыночным программам упали на 27% по количеству и на 43% — по сумме.

Фото: © Raev Denis / Фотобанк Лори

Наиболее популярной госпрограммой, по оценке экспертов, остается «Семейная ипотека»: в августе на нее пришлось порядка 90% выдач.

По данным TYMY, 49% заявок, оформленных через платформу в августе, пришлось именно на «Семейную ипотеку» (30% в выдачах). Доля ипотеки на стандартных условиях составила 45% (60% выдач). 9% распределились на программы «Дальневосточной» и «Арктической» ипотек.

Самый высокий спрос на ипотеку в августе продемонстрировали Москва (12%), Краснодарский край (7%), Санкт-Петербург и Республика Татарстан (по 5%), Московская область (4%).

Число объявлений о продаже недвижимости в августе по сравнению с июлем практически не изменилось: в сегменте новостроек зафиксирован прирост на 0,5% и 0,6% на «первичку» и «вторичку» соответственно. Средняя стоимость 1 кв. м прибавила незначительно: +0,3% для готового жилья и +0,1% — для строящегося.

Руководитель Департамента аналитики и данных М2 Дмитрий Смирнов прогнозирует оживление спроса в сентябре, но считает, что этот тренд не вернет рынок к показателям до отмены льготной ипотеки. По его мнению, чтобы преодолеть сдерживающие факторы и привести покупателя к сделке, профессиональному сообществу необходимо найти новые методы работы.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Аналитик TYMY Эмзар Мусаев считает одним из основных результатов августа для рынка показатели по стандартной ипотеке, когда желающие приобрести жилье вносили максимальный первоначальный взнос на объекты при условиях, которые обеспечили бы не слишком высокий ежемесячный платеж, в надежде на рефинансирование.

При этом эксперт отметил заметное замедление рынка. «Впрочем, выводы можно будет делать спустя несколько недель, когда станет окончательно ясно, сколько из одобренных заявок конвертируется в выдачи, и в каких долях, — уточнил он и пояснил: — Сейчас мы видим, что далеко не все, кто получил одобрение, в том числе по льготным программам, оперативно реализовывают его».

Сейчас спрос подогревает исчерпание лимитов «Семейной ипотеки», считает Мусаев, и ожиданием повышения ключевой ставки ЦБ.

Заместитель гендиректора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК Садовое кольцо Илья Колунов (на фото ниже) рассказал «РГ», что ряд девелоперов начал корректировать цены на жилье.

Фото: ГК Садовое кольцо

«Большинство застройщиков не могут позволить себе снижать цены — их финансовые модели не выдержат снижения денежных поступлений на фоне роста стоимости стройматериалов и увеличения зарплат в стройке из-за кадрового дефицита», — констатировал представитель девелопера.

Он полагает, что одной из стратегий выживания для застройщиков может стать пересмотр планов по вводу новых объектов и моделей продаж по текущим жилым комплексам. Кроме того, девелоперы вместе с банками стали активнее предлагать новые финансовые продукты и программы стимулирования продаж, такие как рассрочка, платеж траншами, trade-in.

Помимо этого застройщики разрабатывают с банками совместные ипотечные предложения, например кредит на квартиру с пониженной ипотечной ставкой до ввода дома в эксплуатацию. Низкую ставку в этом случае субсидирует сам застройщик.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

ЦБ повысил ключевую ставку до 19% годовых (графики)

Эксперты назвали банки, которые в сентябре выдают кредиты с господдержкой

Эксперт: в нынешнем году ипотеку на новостройки бросало то вверх, то вниз

ВТБ: снижения ставок по ипотеке можно ожидать не ранее второго полугодия следующего года

Эксперты: в августе объем выдач ипотечных кредитов вырос более чем на 6%

Сбербанк: девелоперы сократили спрос на кредиты для новых проектов

Эксперты: доля выдач по «Дальневосточной и арктической ипотеке» выросла до 7,6%

Эксперты: уровень выдачи ипотеки может превысить 5 трлн руб.

Эксперт: за 7 месяцев российские банки предоставили ипотечным заемщикам 3,2 трлн руб. — на 13% меньше, чем год назад

ЦБ: в июле активность на рынке ипотечного жилищного кредитования ожидаемо снизилась