Настроены1 параметрРегион

Настроить фильтр

Регион
Все новости
+

Эксперты: В 2020 году с рынка уйдут мелкие застройщики, ипотека подорожает до 10% годовых, а объемы ввода жилья подрастут

Такие прогнозы содержатся в обзоре, подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА» на основе анализа прошлогодних и текущих тенденций на рынке жилья.

     

  

О ситуации в отрасли

Авторы обзора расценивают нынешнюю ситуацию как сложную, приводя следующие цифры. В 2019 год объем просроченной задолженности девелоперских компаний в РФ вырос на 9%, а ее доля по сравнению с предыдущим годом увеличилась с 17,3% до 21,3%.

В то же время объемы выдачи кредитов застройщикам на возведение зданий и сооружений в минувшем году сократились на 9%.

   

  

Фото: www.konakovograd.ru 

   

«Снижение объемов кредитования обусловлено тем, что новый механизм проектного финансирования еще не заработал в полную силу и большинство проектов девелоперы пока достраивают по старым правилам», — объясняют тенденцию аналитики «Эксперт РА».

Согласно их прогнозу, по мере полного перехода на новый механизм финансирования отрасль будет консолидироваться на фоне прекращения деятельности мелких застройщиков, «которые не смогут соответствовать ужесточившимся требованиям».

   

Фото предоставлено компанией Брусника

    

О вводе

Эксперты с удовлетворением отмечают, что в 2019 году объем ввода жилья в эксплуатацию впервые за четыре года показал положительную динамику (+5 %), составив 79,4 млн кв. м жилой площади.

При этом, уточняют они, основной вклад в прирост внесло индивидуальное жилищное строительство (+11 %, до 35,9 млн кв. м).

А ввод жилья в многоквартирных домах (МКД) показал совсем небольшой прирост (+0,5 %, до 43,5 млн кв. м).

      

Фото: www.ezem.ru

       

В 2020 году значительного роста объема ввода жилья не ожидается, полагают авторы обзора.

Со ссылкой на руководителя аналитического центра госкомпании ДОМ.РФ Михаила Гольдберга они дают прогнозные цифры на конец текущего года: 45 млн кв. м для МКД и 35 млн кв. м — для ИЖС. То есть примерно столько же, сколько и по итогам 2019 года.

   

Фото: www.2pct.ru

   

Об ипотеке

Аналитики «Эксперт РА» напоминают, что в начале 2019 года на рынке наблюдался рост стоимости ипотечных кредитов после повторного повышения ключевой ставки в декабре 2018-го.

Однако, несмотря на активное снижение, начиная с лета прошлого года, ставок ИЖК и достигнутый в декабре исторический минимум данного показателя в 9% годовых, средняя ставка ИЖК по итогам 2019 года оказалась выше, чем в 2018-м примерно на 0,4 процентных пункта.

По мнению авторов обзора, это стало одной из причин замедления ипотечного рынка (сворачивания объемов ИЖК).

И данная тенденция, считают эксперты, продолжится на фоне увеличения ставки ИЖК до уровня выше 10% годовых уже в первой половине текущего года. 

   

Фото: www.rus.kiziltan.ru

   

Главной причиной такого развития ситуации на ипотечном рынке станет замедление экономического роста и увеличение инфляционных рисков из-за падения цен на нефть и пандемии коронавируса, поясняют аналитики «Эксперт РА».

Они считают, что до конца года экономическая ситуация в стране будет, вероятнее всего, развиваться по умеренно-негативному сценарию. Он предполагает:

• рост инфляции выше целевой отметки в 4% годовых;

• увеличение ключевой ставки ЦБ с нынешних 6% до 7—7,5 %;

• среднегодовая цена на нефть марки Brent $40—$45 за баррель;

• снижение реальных доходов населения.

«Объем выдач ипотеки в таком случае будет ниже значений прошлого года на 10—12 % и составит 2,5—2,6 трлн руб.)», — говорится в обзоре.

   

Фото: www.utmagazine.ru

    

Об угрозе ипотечного дефолта  

По мнению авторов, в этом году банки столкнутся с серьезными вызовами по управлению качеством ипотечного портфеля, связанными со снижением платежеспособности населения на фоне общего спада в экономике, роста цен, сокращения рабочих мест в ряде отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса.

Аналитики «Эксперт РА» ожидают увеличения объема просроченной задолженности по ипотеке в пределах 5—10% по итогам 2020 года, ее долю в портфеле ипотечного кредитования предварительно расценивают как незначительную — на уровне 1,5% портфеля.

     

Фото: www.wp.com

   

«При этом в перспективе двух-трех лет возможен более значительный ее рост в связи с выходом на просрочку части заемщиков, получивших кредит в период ипотечного бума», — уточняют эксперты.

Впрочем, по их оценке, скатывания в ипотечный дефолт в среднесрочной и долгосрочной перспективе не должно произойти, поскольку довольно мощную поддержку этому виду кредитования окажет «закрепление с 2019 года в законодательстве возможности ипотечных каникул для заемщиков, попавших в трудную жизненную или финансовую ситуацию».

   

Фото: www.cian.ru

    

Примечательно в этом контексте мнение бывшего руководителя медиахолдинга «Эксперт» (куда в свое время входило и агентство «Эксперт РА»), а ныне председателя Совета по правам человека при Президенте РФ Валерия Фадеева (на фото).

    

РИА Новости/Сергей Гунеев

   

«Из конечного платежа ипотечника около 36% забирает себе государство в виде налогов и разного рода платежей, 18% забирают банки, — заявил на днях Фадеев. — Таким образом, 54% платежа достается государству и банкам. Здесь есть огромный резерв для снижения платежа за ипотечное жилье», — подчеркнул глава СПЧ.

По его мнению, если начать снижать налоги и ограничивать банки, то нынешний платеж среднего ипотечного заемщика в РФ можно снизить в два раза.

     

Фото предоставлено компанией Брусника

      

О радужных перспективах «первички»

Авторы обзора в целом склоняются к оптимистичному выводу, что, в долгосрочной перспективе новый механизм финансирования долевого строительства повысит доверие к российскому рынку новостроек.

А это, в свою очередь, положительно скажется на спросе на ипотеку в данном сегменте.

«Поддержку «первичке» также будут оказывать постепенный износ вторичного жилищного фонда и развитие кредитования в рамках госпрограмм, которые ориентированы преимущественно на первичный рынок», — прогнозируют аналитики агентства «Эксперт РА».

    

Фото: www.tv21.ru

     

   

   

    

  

Другие публикации по теме:

ЦБ: Заемщикам с официально подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции нужно предоставлять ипотечные каникулы

Застройщики: субсидии по кредитам действительно помогут, если их максимально приблизить к ключевой ставке ЦБ

Эксперты и застройщики: ипотека может подорожать

Росстат: ввод жилья в 2019 году превысил 80 млн кв. м. Спасибо ИЖС

Средняя ставка ТОП-15 ипотечных банков снизилась до 9,2% годовых, а в семи из них она опустилась ниже 9%

ДОМ.РФ: Потенциал снижения ставок по ипотеке еще не исчерпан

+

Уже 93% всех жилых проектов в России реализуется по схеме проектного финансирования с использованием эскроу

Такое соотношение привели в руководстве Фонда развития территорий (ФРТ) со ссылкой на аналитические данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

   

Фото: www.szaopressa.ru

   

«С привлечением средств граждан (без эскроу-счетов) в России в январе 2022 года строились 1,4 тыс. жилых домов общей площадью 16,8 млн кв. м, а в январе 2023 — всего 663 объекта площадью 7,8 млн кв. м — это всего 7% от общего объема всего строящегося в стране жилья», — цитирует пресс-служба ФРТ его руководителя Ильшата Шагиахметова (на фото).

       

Фото: www.inkazan.ru

    

Таким образом, за минувший год количество жилых домов, которые строятся не по схеме эскроу, сократилось более чем вдвое, что свидетельствует о росте популярности проектного финансирования как среди застройщиков, так и покупателей жилья, подчеркнул глава Фонда.

Напомним, что на проектное финансирование (предполагающее кредитование банками конкретных проектов, в которые дольщики вкладываются, размещая деньги на эскроу-счетах соответствующего банка) жилищное строительство в России было переведено в законодательном порядке в середине 2019 года. Цель — обезопасить покупателей жилья от риска долгостроя.

  

 

Соответствующие изменения были внесены в 214-ФЗ и 218-ФЗ. Эти изменения сводятся к тому, что размещенные на эскроу-счетах деньги дольщиков не выдаются застройщику до тех пор, пока он не введет построенный объект (многоквартирный дом) в эксплуатацию.

Изначально предполагалось, что на схему с эскроу постепенно, в течение нескольких лет, перейдут все жилищные проекты, за исключением тех, чья реализация началась до середины 2019 года.

 

Фото: www.news.myseldon.com

   

По словам Шагиахметова, сегодня в число субъектов РФ с наибольшим объемом жилья, остающегося в стадии строительства без применения схемы с эскроу, помимо Москвы и Санкт-Петербурга вошли Краснодарский край (821 тыс. кв. м), Московская область (686 тыс. кв. м), Владимирская (321 тыс. кв. м) и Новосибирская (315 тыс. кв. м.) области, Республика Башкортостан (285 тыс. кв. м) и Ленинградская область (229 тыс. кв. м). 

Согласно данным ЕИСЖС, наибольший объем жилья, для возведения которого используются средства граждан без счетов эскроу, девелоперы планируют ввести в эксплуатацию в 2023—2024 годах, уточнил глава ФРТ.

    

     

     

    

   

  

Другие публикации по теме:

Новые полномочия ФРТ

ЦБ: механизм проектного финансирования застройщиков будет усовершенствован — прежде всего, с точки зрения оценки рисков

Эксперты: снижение средств на счетах эскроу грозит спадом строительства и ужесточением требований к застройщикам

Как теперь выглядит перечень банков, уполномоченных для открытия эскроу-счетов (список)

ЦБ: в III квартале объем выданных застройщикам кредитов вырос до рекордного уровня — 1,1 трлн руб.