В октябре российские банки выдали заемщикам 775,6 млрд руб. на покупку квартир, подсчитали аналитики Frank RG. Объем выдачи ипотеки сократился на 19,4% по сравнению с сентябрем. Средний размер кредита уменьшился на 3%, до 4 млн руб. В количественном выражении снижение составило 17%.

Фото: Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Что будет дальше, выяснил Forbes, опросив банкиров и экспертов ипотечного рынка. Если коротко, то они ждут обвала спроса в конце этого года и перенастройки рынка в следующем. В итоге покупка квартиры в кредит станет роскошью, доступной немногим.

По мнению главного эксперта «Русипотеки» Сергея Гордейко, у льготной ипотеки на новостройки нет шансов на продление, поскольку она была хороша лишь на период пандемии, но далее привела к дисбалансу цен на рынке жилья, и при высокой ключевой ставке ЦБ слишком дорого будет обходиться бюджету.

«При сохранении высоких ставок, которое мы ожидаем в ближайшие месяцы, заемными средствами на покупку квартиры будут пользоваться лишь те, у кого остро стоит жилищный вопрос, или те, кому нужна маленькая сумма на короткий срок», — добавила старший проектный лидер Frank RG Ольга Филиппова.

«Более высокая ставка — это больший ежемесячный платеж и более высокие требования к уровню дохода. По факту кредиты по таким ставкам могут браться на несколько месяцев и на небольшие суммы», — согласился директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

По словам главного аналитика Совкомбанка Натальи Ващелюк, высокие ставки по рыночным программам приведут к тому, что спрос новых заемщиков еще больше сместится на первичный рынок и в госпрограммы.

«В среднем за январь — сентябрь 2023 года доля ипотеки, выданной для покупки строящегося жилья, составляла 40%. В сентябре доля достигла 48%, — уточнила аналитик  добавила: — До конца года она может составить 70% — 80%».

Фото предоставлено пресс-службой Банка ДОМ.РФ

По оценке руководителя направления аналитики корпоративного бизнеса Банка ДОМ.РФ Григория Жирнова (на фото), изменение ипотечной ставки на процентный пункт снижает число выданных кредитов примерно на 10%.

В следующем году, прогнозирует он, выдачи могут упасть до 1,45 млн кредитов и 6 трлн руб. из-за проседания вторичного рынка. «На "первичке" в первом полугодии продажи поддержит действие льготных программ, далее ситуация на рынке новостроек будет зависеть от решений правительства», — полагает Григорий Жирнов.

Forbes также считает, что главной интригой следующего года станет вопрос о продлении или приостановке льготной ипотеки на новостройки под 8%, действие которой завершается 1 июля 2024-го.

Фото: minstroyrf.gov.ru

За ее продление выступает Минстрой, апеллируя к тому, что строительная отрасль вносит значительный вклад в ВВП страны. Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин (на фото) об этом заявлял неоднократно.

Против продления выступает, прежде всего, ЦБ. «Льготные программы становятся привлекательными для инвесторов, то есть не для широкого круга людей, которым мы хотим помочь улучшить жилищные условия», — говорила глава Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова (на фото ниже).

Фото: cbr.ru 

Опрошенным Forbes банкирам, безусловно, более интересен оптимистичный сценарий. Так, управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Алина Буслова убеждена, что льготная ипотека, будет сохранена для отдельных специальностей и регионов.

«Опыт IT-ипотеки может быть распространен, например, на сотрудников бюджетной сферы — учителей, врачей и т. д. Кроме того, мы уже видим пример действующей "Дальневосточной ипотеки", сейчас стартовала "Арктическая ипотека"», — перечислила она.

Появление новых адресных мер в ипотеке ждет главный аналитик управления ипотечных продуктов Росбанк Дом Ирина Бабина. В том числе для вторичного рынка, оживление которого даст импульс и сегменту новостроек, надеется эксперт.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперт: положительных тенденций на рынке пока ждать не приходится

Герман Греф: Сбербанк видит существенное снижение спроса на несубсидируемую ипотеку

В ЦБ направлены депутатские предложения по корректировке льготной ипотеки

Эксперт: ключевая ставка в 2024 году останется двузначной

Эксперты: ЦБ хотел охладить рынок, но на самом деле он его замораживает

Сбер повысил минимальную ставку по базовым ипотечным программам до 15,6%

Дисбаланс цен на рынке жилья беспокоит ЦБ

В каких регионах больше всего IT-специалистов оформили льготную ипотеку

Эксперты: банки начали отказывать в выдаче ипотечных кредитов по одобренным условиям

Эксперты говорят о сокращении спроса на новостройки, стагнации вторичного рынка и дальнейшем росте ключевой ставки ЦБ

Основной причиной стало ожидание продолжительного удержания высокой ключевой ставки, сообщили «Ведомости».

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

Как следует из приложения к поправкам в закон о бюджете на 2024—2026 годы, внесенным ведомством, Минфин рассчитывает на выделение госкорпорации ДОМ.РФ как оператору льготных программ дополнительной субсидии в размере 113 млрд руб. на обе программы: 66 млрд руб. на «Семейную ипотеку» и 47 млрд руб. — на льготную. В текущей версии бюджета совокупные расходы на эти программы запланированы в размере 453,8 млрд руб. (223,8 млрд руб. и 230 млрд руб. соответственно).

В случае принятия поправок, считает издание, совокупные затраты на две программы превысят аналогичные расходы за 2023 год почти в четыре раза (150 млрд руб. в 2023-м: 73,2 млрд руб. на льготную ипотеку и 77,7 млрд руб. — на семейную). По этому поводу «Ведомости» направили запросы в Минфин и ДОМ.РФ.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Начиная с 2022 года, по данным ДОМ.РФ, значительно ускорились темпы выдачи льготной и семейной ипотек (суммарно 2,1 трлн руб. в 2022-м, в 2021 г. — 1,6 трлн руб.). Несмотря на увеличение Банком России ключевой ставки с 7,5% до 16% во втором полугодии минувшего года, эта тенденция продолжилась. В 2023 году сумма кредитования по льготным программам составила уже 4,2 трлн руб.

После объявления о завершении льготной программы 1 июля спрос существенно возрос: за январь — май текущего года в целом было выдано кредитов на сумму более 1,1 трлн руб. (в мае — 314 млрд руб., апреле — 281,6 млрд руб.).

Расходы федерального бюджета по льготным ипотечным программам формируются за счет субсидий ДОМ.РФ, который возмещает банкам недополученные доходы по жилищным кредитам со сниженной ставкой (8% по льготной и до 6% — по семейной). Субсидия банкам рассчитывается как разница между ключевой ставкой (16%), увеличенной на 3 п. п., и ставкой по программе. Таким образом, максимальная сумма возмещения по льготной ипотеке составляет 11%, по семейной — 13%.

Лидеры по выдаче жилищных кредитов по двум льготным программам — Сбербанк (совокупно более 5 трлн руб.), ВТБ (около 2 трлн руб.) и Альфа-Банк (535 млрд руб.).

Фото: t.me/acraratingagency

Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова (на фото) полагает, что «увеличение расходов бюджета на ипотечные программы связано, скорее всего, с ожиданиями властей относительно уровня ключевой ставки». Изначально рынок исходил из того, что снижение ставки начнется раньше, однако сейчас аналитики настроены более скептично, пояснила она.

В текущем году, прогнозирует эксперт, вероятное увеличение расходов бюджета из-за ожидаемого роста ключевой ставки «будет нивелировано меньшим объемом льготных выдач во втором полугодии из-за сохранения высоких цен на жилье, ужесточения условий в рамках действующих программ под льготную ставку и действия регуляторных ограничений».

Фото: vk.com

С коллегой согласен заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Олег Солнцев (на фото). По его словам, Минфин вынужден выплачивать все большие суммы субсидий на компенсацию разницы между рыночной ипотекой и льготной из-за повышенной ставки, это требует значительных ресурсов.

«В сентябре 2023 года, когда были подготовлены проектировки бюджета на 2024—2026 годы, — напомнил эксперт, — ключевая ставка составляла 13%».

Он уверен, что во втором полугодии неизбежно произойдет снижение объема выдач, в том числе из-за прекращения льготной ипотеки. Однако, подчеркнул аналитик, оно несильно повлияет на ситуацию с расходами, поскольку бюджет будет продолжать платить субсидии по действующим кредитам до самого их погашения.

Фото: vk.com

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев (на фото) добавил, что рост бюджетных затрат на льготную и семейную ипотеки может быть связан и с увеличением спроса на данные программы, и исчерпанием текущего объема выделенных средств.

«Несмотря на высокие цены на недвижимость и поднявшиеся процентные ставки, граждане готовы покупать жилье в ипотеку, — сказал специалист, — поскольку для некоторых квартирный вопрос стоит особо остро».

Ситуацию с ипотекой, по мнению Перфильева, также обостряют слабая вероятность снижения цен на недвижимость и неопределенность дальнейшей денежно-кредитной политики ЦБ.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: доступным жилье делает не дешевая ипотека, а низкие цены

В Госдуме надеются на повышение доступности жилья после отмены льготной ипотеки на новостройки

ЦБ опять сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых (график)

В Сбере не ожидают снижения цен на жилье в России

Вслед за ВТБ ставки по рыночной ипотеке повысил Сбер

Эксперты: в мае спрос на льготную ипотеку вырос, а выдача снизилась

ЦБ: долги по ипотеке достигли рекордного объема за последние пять лет, есть ли риск «ипотечного пузыря»

Эксперты: спрос на «Семейную ипотеку» удвоился

Эксперты: завершение льготной ипотеки — это хорошая новость для российской экономик

Количество ипотечных сделок с новостройками за месяц выросло на 82% (графики)

Эксперты: что будет с рынком новостроек после финиша массовой ипотеки с господдержкой и что делать тем, кто планирует купить жилье