С января по ноябрь российские банки выдали ипотечных кредитов почти на 7 трлн руб., что уже на 23% больше предыдущего рекорда за весь 2021 год, говорится в публикации «Известий».

Фото: © Николай Вавилов / Фотобанк Лори

Драйвером рынка, напоминает издание, остается льготная ипотека: в 2021 году граждане получили 1,2 трлн руб. льготных жилищных кредитов (21% от всех выдач), а за нынешние 11 месяцев — 4,1 трлн руб. (59%).

В Банке России на протяжении всего года утверждали, что ипотечный бум сопровождается увеличением цен на жилье и снижением качества кредитов за счет их выдачи заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

Фото: cbr.ru

Поэтому главной целью регулятора, по словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной (на фото), было сохранить доступность жилья.

«Чтобы цена квартиры, объем того кредита, который люди должны выплачивать много лет, были посильны для них, не были чрезмерными по сравнению с их будущими доходами», — поясняла она.

Фото: cbr.ru

На днях директор Департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов (на фото) еще раз подтвердил, что льготные ипотечные программы должны были сделать жилье более доступным.

«Но с 2020 года цены на новостройки выросли на 80%, на вторичное жилье — на 51%, — констатировал аналитик и пояснил: — Доходы населения существенно отстали, и вся выгода для заемщика, по сути, исчезла».

Фото: cbr.ru 

Беспокоил регулятора и дисбаланс цен на первичное и вторичное жилье.

В ноябре директор Департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова (на фото) отмечала, что «если до введения льготных программ он составлял где-то 10%, то в последние годы этот разрыв повышается». 

Представители кредитных организаций с этим согласны. По мнению директора департамента по работе с партнерами Росбанк Дом Павла Петрова (на фото), льготные ипотечные программы, увеличивая доступность предложения и разгоняя спрос, одновременно толкают цены на новостройки вверх.

Помимо них, добавил он, существует и другие факторы, способствующие увеличению разницы в ценах на «первичку» и «вторичку». Это старение жилого фонда и желание граждан жить в более современных ЖК.

Фото: www.32q.ru

Председатель правления Сбербанка Герман Греф (на фото) видит причину дисбаланса именно в субсидировании ипотеки на новостройки. Он считает, что как только этот механизм с рынка уйдет, «дифференциация снизится до рыночного реального минимума. Либо она будет равна нулю, либо в районе 7% — 8%, не больше».

Глава крупнейшего российского банка с госучастием также полагает, что по мере сокращения льготной ипотеки будут постепенно падать и цены на жилье.

Фото: frankrg.com

В случае отмены льготных программ и падения цен на первичном рынке существует риск возникновения нового дисбаланса. При прочих равных условиях объективных преимуществ у нового жилья недостаточно, так что в 2024 году стоит ждать охлаждения ипотечного рынка, прогнозирует старший проектный лидер Frank RG Ольга Филиппова (на фото).

Правительство уже увеличило с 20% до 30% размер первоначального взноса по льготной ипотеке со ставкой 8% и уравняло для всех регионов максимальный размер кредита на уровне 6 млн руб.

Эти меры, а также сохранение высоких рыночных ставок, по прогнозам экспертов Frank RG, могут привести к сокращению объема выдач ипотеки на 22% — до 6,2 трлн руб.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Сбер прекращает выдачу льготной ипотеки без допсубсидирования от застройщика

Росреестр: за 11 месяцев число ипотек в столичных новостройках на четверть превысило результат за весь рекордный 2021 год

Герман Греф: цены на жилье будут снижаться по мере сокращения льготной ипотеки

Банки объявили новые условия выдачи ипотеки

ЦБ РФ: темпы роста ипотеки в ноябре снизились

Альфа-банк повысил ипотечные ставки

Рынок недвижимости — 2023: главное

ЦБ: с 2020 года цены на новостройки в России выросли на 80%

Эксперты: доля льготной ипотеки достигла рекордных 56%

Эксперты: за неполный год в России выдано ипотечных кредитов на 7 трлн руб.

Аналитики Домклик изучили динамику изменений ключевых показателей с начала года, рассмотрев структуру ипотечных выдач (новостройки, готовое жилье, ИЖС) и определили ключевые тенденции рынка недвижимости.

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

Специалисты отметили значительное охлаждение спроса на новостройки в первом полугодии 2024 года. Соответственно снизилось количество ипотечных выдач — 124,6 тыс. шт. (против 132,3 тыс. шт. в I и 274,8 тыс. шт. во II полугодиях 2023-го). Причину этого авторы исследования видят в ужесточении условий льготной ипотеки в конце прошлого года, коснувшихся программы «Господдержка».

Во II квартале 2024 года эксперты отмечали восстановление спроса перед завершением программы «Господдержка» и ожидаемым изменением условий «Семейной ипотеки», а к концу полугодия он приблизился к показателю прошлогоднего сентября.

В Сбере подсчитали, что если в I квартале количество выдач составляло 7—11 тыс. кредитов в месяц, то во II квартале отмечен рост с 16 тыс. до 53 тыс. кредитов в месяц.

В суммарном количестве выданной ипотеки доля новостроек выросла с 17,9% (I кв.) до 40,8% (II кв.). При этом в июне установлен рекорд — 48,9%.

На рынке ИЖС в январе — июне 2024 количество выдач увеличилось с 7,2 тыс. в январе до 20,8 тыс. в июне. Доля при этом оставалась все время стабильно высокой — от 16% до 23%. Причина та же — завершение «Господдержки», позволявшей строительство дома своими силами. И, конечно, сезонность.

На вторичном рынке количество выдач за рассматриваемый период было стабильным — в среднем около 30 тыс. шт. в месяц, т. е. практически вдвое меньше среднего показателя того же периода прошлого года (около 64 тыс.).

Доля выдач на готовое жилье непрерывно снижалась с февраля 2024 года — с 62,8% до рекордно низких 30,8%. Уменьшение доли вторичного рынка аналитики объясняют сохранением повышенной ключевой ставки на уровне 16%, продолжающимся ужесточением макропруденциальных требований, а также резким возрастанием спроса на новостройки и ИЖС, на которые распространяются льготные программы.

В июне 2024 года Сбер выдал 109,1 тыс. кредитов (+41,4% к маю) и достиг уровня марта — июня 2023 года — периода до первого повышения ключевой ставки (103—111 тыс. шт. в месяц). Объем выдач в июне — 414,7 млрд руб. (+49% с мая).

Спрос

По данным Домклик, в июне количество ипотечных выдач на новостройки составило 53,4 тыс. шт. (+75,4% с мая), при этом их доля в общем количестве выдач достигла 48,9% (+9,5 п. п. к показателю мая).

Самое большое увеличение отмечено в Республике Калмыкия (+29,5 п. п.), Псковской области (+24,6 п. п.) и Республике Дагестан (+24,2 п. п.).

Среди регионов с городами, в которых население превышает 1 млн человек, показатели роста значительно ниже: в Красноярском крае (+14,1 п. п.), Самарской (+13,6 п. п.) и Волгоградской (+11,8 п. п.) областях. В столичных регионах еще меньше: в Санкт-Петербурге — 5,5 п. п., в Москве — 3,5 п. п.

На рынке ИЖС количество выдач составило 20,8 тыс. (+56,1% с мая). Доля выдач в общем количестве ипотечных сделок осталась высокой — 19% (+1,8 п. п. к маю). Существенное увеличение доли рынка ИЖС зафиксировано в республиках Коми (+8,1 п. п.), Татарстан (+6,6 п. п.) и Марий Эл (+6,5 п. п.).

Показатель выдач на вторичную недвижимость остается невысоким – 33,6 тыс. (+5,1% с мая). А доля ипотеки на готовое жилье упала до минимального значения за всю историю наблюдений — 30,8% (-10,6 п. п. с мая).

Фото: domclick.ru

Директор дивизиона Домклик Сбербанка Алексей Лейпи (на фото) пояснил, что окончание программы «Господдержка» и предстоящее изменение «Семейной ипотеки» послужили для заемщиков серьезными стимулами для оформления ипотечных кредитов на новостройки.

«Выдачи по этим двум программам составили в июне 92,2% сделок на первичном рынке, что практически достигло рекордного значения декабря 2022 года (94,1%), — уточнил он и добавил: — В результате в июне 2024 года доля выдач на строящееся жилье достигла максимума, составив примерно половину всех выданных кредитов. А количество сделок практически сравнялось с пиковым значением сентября прошлого года».

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Эксперт: в ряде банков ставки по ипотеке выросли до 23%, но спрос сохраняется и торг уместен

Эксперт: рост спроса на новостройки в Петербурге за полгода составил около 50%

Крупнейшие банки остановили выдачи «Семейной ипотеки»

В Правительстве обсуждают варианты корректировки IT-ипотеки, в частности снижение максимальной суммы кредита по данной программе

В июне Сбер выдал рекордный объем ипотечного кредитования

Эксперты объяснили, почему в ведущих банках ипотека подорожала даже при сохранении ключевой ставки ЦБ

Эксперт: спрос на загородную недвижимость комфорт-класса в Московской области будет падать, в сегментах «премиум» и «бизнес» — расти

Эксперты: снижения цен на недвижимость ждать не стоит

Эксперты: в мае банки выдали 125,9 тыс. кредитов на 537,1 млрд руб.

Эксперты: рыночная ипотека по низким ставкам намного лучше льготных программ

Эксперты: продажи новостроек после 1 июля могут сократиться на 50%