Рейтинговое агентство Эксперт РА подготовило прогноз банковского кредитования на текущий год. Он касается всех секторов экономики — крупного бизнеса, МСБ, ипотеки и потребительского сектора.

Авторы исследования: директора по банковским рейтингам Роман Корнев и Ксения Якушкина, управляющий директор по рейтингам кредитных институтов Руслан Коршунов и заместитель гендиректора — директор по рейтинговой деятельности Александр Сараев (на фото ниже, слева направо).

Фото: Эксперт РА

Масштабный рост кредитования в 2023 году, по мнению экспертов, произошел во многом благодаря государственной поддержке, а ее снижение в нынешнем году приведет к замедлению банковского рынка.

Комплекс мер, предпринимаемых регулятором в лице Банка России, уже вызвал падение выдач и сокращение портфеля необеспеченных кредитов физлиц в минувшем декабре.

В 2024 году произойдет замедление темпов роста во всех ключевых сегментах кредитования

Источники: Банк России, расчеты и прогноз Эксперт РА

Говоря о жилищном кредитовании, эксперты отметили, что именно программы господдержки вызвали в прошлом году ипотечный бум. Суммарный объем выдач по льготной ипотеке составил 4,7 трлн руб., по рыночной — 3,1 трлн руб.

В итоге ипотечный портфель за 12 месяцев вырос на 29% (без учета секьюритизации).

В декабре первоначальный взнос по программе «Льготная ипотека» был повышен с 20% до 30%. Продление программы после 1 июля не планируется.

Кроме того, ожидаемое введение макропруденциальных лимитов (МПЛ) существенно ухудшит условия кредитования для потенциальных заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%, на долю которых сейчас приходится около половины ипотечных займов.

Ключевые макроэкономические предпосылки прогноза

Источник: оценка и прогноз Эксперт РА

Банки, считают специалисты, скорее всего, отреагируют на это увеличением сроков кредитования и сокращением выдач. В базовом сценарии агентства годовой прирост совокупного ипотечного портфеля будет на уровне 15%.

В то же время эксперты не исключают, что основные меры господдержки в 2024 году, пусть и с ужесточением требований, сохранятся.

Они ожидают среднегодовой курс рубля на уровне 92 руб. за доллар США. Экономика продолжит расти умеренными темпами (в реальном выражении примерно на 2% в год).

В II полугодии, по оценкам Эксперт РА, ключевая ставка должна снизиться до 12%, а инфляция по итогам года — до 5,0% — 5,5% против 7,4% в 2023-м.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: количество заявок на ипотеку с октября прошлого года упало почти на треть

Рынок ипотеки в феврале 2024 года: версия Frank RG

Эксперты: с какими доходами можно рассчитывать на льготную ипотеку в городе с миллионным населением

Эксперты: в феврале доля Сбербанка в выдаче ипотеки опустилась ниже 50%

Эксперты: с начала года выдача ипотеки падает — и по числу кредитов, и по общей сумме

Эксперты: из-за комиссий крупнейших банков выдача ипотеки на новостройки упала в феврале почти на 20%, а в лидеры вышел Банк ДОМ.РФ

ЦБ скорректирует критерии оценки уровня кредитоспособности застройщиков, работающих с эскроу

Эксперт: выдача ипотеки в первом квартале сократилась почти на 20%

ЦБ: в феврале ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 14,5% меньше, чем годом ранее (графики) 

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в феврале уменьшился на 15,5% по отношению к прошлому году (графики)

СМИ продолжают выяснять у специалистов, что будет с новостройками и «вторичкой» после завершения действия льготной ипотеки под 8%.

Фото: © glokaya_kuzdra / Фотобанк Лори

Аналитики портала Novostroy пообщались с пятью профессиональными участниками рынка.

Фото: web.telegram.org

Андрей ГАРИФУЛЛИН (на фото), заместитель коммерческого директора IT-платформы по бронированию квартир Нмаркет.ПРО:

— Новостройки никогда не падали в цене за всю историю. Максимум, что мы можем увидеть, — замедление роста. Возможно, даже остановку.

Что касается «вторички», то тут да, возможно, ценник поползет вниз с учетом высокой ставки по ипотеке. Но на какие-то заметные цифры я бы не рассчитывал.

Фото: brobank.ru

Юрий ИСАЕВ (на фото), аналитик сервиса Brobank.ru:

— После 1 июля возможно снижение стоимости жилья. Связано это с неизбежным сокращением спроса на новостройки, который поддерживался с помощью ипотеки.

Это может спровоцировать застройщиков разрабатывать новые пути реализации недвижимости. Например, создание программ по предоставлению рассрочки.

Но существенных изменений не будет. Причина — значимая зависимость строительства от импортных материалов и оборудования.

Фото: vk.com

Ася ЛЕВНЕВА (на фото), директор департамента по маркетингу и продажам девелопера Балтийская жемчужина:

— Цены не снизятся. Будет больше маркетинговых акций, которые только создадут видимость доступности жилья. Вероятно, появятся и новые точечные программы от государства, рассчитанные на ограниченный круг покупателей.

А вот объемы строительства точно уменьшатся. Девелоперы отдадут предпочтения маржинальным проектам, которые востребованы у финансово обеспеченных потребителей.

Если появятся экономичные недорогие объекты, то только низкого качества.

Фото: ansandi.ru

Виктор БОГОМАЗОВ (на фото), руководитель агентства недвижимости для инвесторов SANDI:

— Не думаю, что цены будут снижаться, — инфляция точно так же влияет на стоимость строительства, как и на все другое.

На новостройки темпы роста могут замедлиться, а готовые квартиры — более существенно подорожают. Люди начнут выбирать, ориентируясь на планировки, близость к метро, метраж и т. д.

Девелоперам в этой ситуации ничего не остается, как предлагать больше своих субсидированных программ. Так что, рекомендую отслеживать акции застройщиков — наверняка появятся очень хорошие варианты.

Фото предоставлено пресс-службой Группы Родина

Владимир ЩЕКИН (на фото), соучредитель, генеральный директор Группы Родина:

— Возможно точечное снижение цен в различных сегментах. Застройщики пойдут на это только в особой ситуации, например, при ощутимом и долгосрочном падении спроса, условно на 25% — 30% в течение года, но такое развитие событий маловероятно.

Я ожидаю определенной стагнации цен, но не массово, государство все равно продолжит поддерживать население, адресные программы останутся доступны.

Еще четырех экспертов опросил «МК».

Фото: fontvielle.ru

Сергей СОЛОВЫХ (на фото), руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle:

— Даже с учетом сворачивания одной популярной программы и корректировки условий другой я бы не стал ждать снижения стоимости квадратных метров. Изменятся лишь темпы кредитования.

Среди возможных последствий — замедление роста цен жилья до уровня инфляции, падение спроса на первичном рынке, повышение привлекательности вторичного.

Постепенно перегретость рынка недвижимости уйдет, цены на готовое жилье начнут догонять новостройки.

Фото: intercessia.ru

Михаил ЛАВРУХИН (на фото), руководитель практики по коммерческой и жилой недвижимости «Интерцессия»:

— Рынок уже давно был готов к сворачиванию льготной ипотеки. Гораздо большее влияние сейчас оказывает тот факт, что у многих банков исчерпаны лимиты по другим госпрограммам.

Но даже если их не увеличат, то обвала цен не жду, — застройщики не станут работать себе в убыток. Банки также не торопятся в отсутствие господдержки как-то раскачивать этот низкодоходный сегмент.

Фото: vk.com

Алексей КРИЧЕВСКИЙ (на фото), финансовый советник, автор телеграм-канала «Экономизм»:

— После июля цены как минимум должны остановиться. Застройщики, конечно, попытаются всеми способами удержать покупателей. С этой целью банки уже придумывают разного рода «недольготные» ипотеки, где, к примеру, первые пять лет кредит обслуживается по 8%, а затем меняется на рыночную ставку.

Поэтому в ближайшие месяцы можно ждать нового витка конфликтов между ЦБ и союзом застройщиков и банков, которые будут предлагать все новые схемы продаж и кредитования.

Фото: pg.partners.ru

Полина ГУСЯТНИКОВА (на фото), старший управляющий партнер PG Partners:

— После завершения программы льготной ипотеки рынок начнет выравниваться, «первичка» подтягивать за собой «вторичку», которая долгое время находилась в отстающих.

В целом для рынка это хорошо, потому что позволит восстановить нарушенный баланс спроса и предложения.

Скорее всего, появятся дополнительные предложения от застройщиков и банков, но не стоит забывать, что это не щедрость с их стороны, поскольку цена квартир с субсидированной процентной ставкой, как правило, выше.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: рыночная ипотека по низким ставкам намного лучше льготных программ

Эксперты: продажи новостроек после 1 июля могут сократиться на 50%

Эксперты: спрос на новостройки просядет до конца года на 10% — 15%

Минфин: катастрофы на рынке ипотеки из-за сворачивания госпрограмм не ожидается

Эксперты: столичные девелоперы сохранят свою активность независимо от ситуации со спросом и ценами

Эксперты: завершение льготной ипотеки — это хорошая новость для российской экономики

Эксперты: столичные застройщики стали реже давать скидки, да и после 1 июля их вряд ли станет больше

В ближайший месяц эксперты ждут рост спроса на новостройки, затем — на вторичное жилье

ЦБ: снижение спроса на ипотеку не приведет к проблемам у застройщиков

Эксперт: cнижение цен — единственный инструмент для активизации спроса на рынке жилья