Рейтинговое агентство Эксперт РА подготовило прогноз банковского кредитования на текущий год. Он касается всех секторов экономики — крупного бизнеса, МСБ, ипотеки и потребительского сектора.

Авторы исследования: директора по банковским рейтингам Роман Корнев и Ксения Якушкина, управляющий директор по рейтингам кредитных институтов Руслан Коршунов и заместитель гендиректора — директор по рейтинговой деятельности Александр Сараев (на фото ниже, слева направо).

Фото: Эксперт РА

Масштабный рост кредитования в 2023 году, по мнению экспертов, произошел во многом благодаря государственной поддержке, а ее снижение в нынешнем году приведет к замедлению банковского рынка.

Комплекс мер, предпринимаемых регулятором в лице Банка России, уже вызвал падение выдач и сокращение портфеля необеспеченных кредитов физлиц в минувшем декабре.

В 2024 году произойдет замедление темпов роста во всех ключевых сегментах кредитования

Источники: Банк России, расчеты и прогноз Эксперт РА

Говоря о жилищном кредитовании, эксперты отметили, что именно программы господдержки вызвали в прошлом году ипотечный бум. Суммарный объем выдач по льготной ипотеке составил 4,7 трлн руб., по рыночной — 3,1 трлн руб.

В итоге ипотечный портфель за 12 месяцев вырос на 29% (без учета секьюритизации).

В декабре первоначальный взнос по программе «Льготная ипотека» был повышен с 20% до 30%. Продление программы после 1 июля не планируется.

Кроме того, ожидаемое введение макропруденциальных лимитов (МПЛ) существенно ухудшит условия кредитования для потенциальных заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%, на долю которых сейчас приходится около половины ипотечных займов.

Ключевые макроэкономические предпосылки прогноза

Источник: оценка и прогноз Эксперт РА

Банки, считают специалисты, скорее всего, отреагируют на это увеличением сроков кредитования и сокращением выдач. В базовом сценарии агентства годовой прирост совокупного ипотечного портфеля будет на уровне 15%.

В то же время эксперты не исключают, что основные меры господдержки в 2024 году, пусть и с ужесточением требований, сохранятся.

Они ожидают среднегодовой курс рубля на уровне 92 руб. за доллар США. Экономика продолжит расти умеренными темпами (в реальном выражении примерно на 2% в год).

В II полугодии, по оценкам Эксперт РА, ключевая ставка должна снизиться до 12%, а инфляция по итогам года — до 5,0% — 5,5% против 7,4% в 2023-м.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: количество заявок на ипотеку с октября прошлого года упало почти на треть

Рынок ипотеки в феврале 2024 года: версия Frank RG

Эксперты: с какими доходами можно рассчитывать на льготную ипотеку в городе с миллионным населением

Эксперты: в феврале доля Сбербанка в выдаче ипотеки опустилась ниже 50%

Эксперты: с начала года выдача ипотеки падает — и по числу кредитов, и по общей сумме

Эксперты: из-за комиссий крупнейших банков выдача ипотеки на новостройки упала в феврале почти на 20%, а в лидеры вышел Банк ДОМ.РФ

ЦБ скорректирует критерии оценки уровня кредитоспособности застройщиков, работающих с эскроу

Эксперт: выдача ипотеки в первом квартале сократилась почти на 20%

ЦБ: в феврале ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 14,5% меньше, чем годом ранее (графики) 

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в феврале уменьшился на 15,5% по отношению к прошлому году (графики)

Объем текущего строительства застройщика ГК Самолет составляет 5,48 млн м² жилья.

Фото предоставлено пресс-службой Брусники

ТОП застройщиков РФ по текущему строительству возглавила ГК Самолет, которая сохранила первое место в ранжировании. Лидер рынка уменьшил объем текущего строительства на 21 тыс. м² (с 5,50 млн м² до 5,48 млн м²). В строительстве у девелопера — 57 жилых комплексов, в которых возводится 256 многоквартирных домов и 15 домов с апартаментами. Рейтинг компании не изменился и остался на уровне ★ 4,5.

Второе место по-прежнему занимает застройщик ПИК, который увеличил объем текущего жилищного строительства на 178 тыс. м² (с 4,71 млн м² до 4,89 млн м²). Рейтинг девелопера находится на отметке ★ 4,0.

Замыкает тройку лидеров, как и в предыдущем ранжировании, Группа ЛСР, которая уменьшила объем текущего жилищного строительства на 129 тыс. м² (с 2,27 млн м² до 2,14 млн м²). Рейтинг застройщика по-прежнему составляет ★ 5,0.

Четвертая — ГК ФСК, пятая — DOGMA. ГК ТОЧНО поднялась на шестую строку, обогнав ГК А101, которая стала седьмой, зато увеличила рейтинг до ★ 5,0. На восьмом месте остается Холдинг Setl Group. ГК ССК стала девятой. Замыкает десятку Брусника.

ТОП‑10 застройщиков РФ по объему текущего строительства

Всего десятка крупнейших девелоперов на 1 сентября 2024 года возводит 23,32 млн м² жилья (19,01% от объема текущего строительства всех застройщиков России). Месяцем ранее эти же компании имели в текущем строительстве 23,03 млн м² жилья (18,97%). На тройку лидеров приходится 12,51 млн м², или 10,2% строящегося жилья в стране.

ТОП-20 застройщиков совокупно строят 26,5% жилья, ТОП-50 — 37,5%, а сотня крупнейших девелоперов возводит 47,8% жилой недвижимости. За последние 12 месяцев доли ТОП-3, ТОП-10 и ТОП-20 выросли на 0,3—0,7 п. п., то есть можно говорить о некотором снижении конкуренции между крупнейшими застройщиками.

В ТОП-100 вошли четыре  новых застройщика: СЗ Градстройпроект, Краснодарский край (68-е место, +103▲ за месяц), СК ВЫБОР, Воронежская область (90-е место, +21▲ за месяц), СмитИнвест, Республика Бурятия (98-е место, +26▲ за месяц) и 3S Group, г.Москва (100-е место, +37▲ за месяц),.

С ТОП застройщиков можно ознакомиться здесь.

* Рейтинг ЕРЗ — показатель (от 0 до 5) соблюдения декларируемого срока ввода жилья в эксплуатацию и/или передачи квартир дольщикам.

СПРАВКА О МЕТОДОЛОГИИ ПОДСЧЕТА ДАННЫХ

ТОП застройщиков по объему текущего строительства формируется и публикуется 1-го числа каждого месяца. При формировании ТОП по каждому застройщику учитываются жилые дома и дома с апартаментами, имеющие опубликованные проектные декларации и не имеющие опубликованных разрешений на ввод в эксплуатацию в ЕИСЖС (наш.дом.рф) на дату формирования ТОП. Для жилых домов учитывается площадь, указанная в п. 9.3.1 проектных деклараций, а для домов с апартаментами — площадь апартаментов в общей площади здания.

Материал носит информационно-аналитический характер и не является рекламой.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Другие публикации по теме:

Опубликован ТОП застройщиков России по текущему строительству на 1 августа 2024 года

Опубликован ТОП застройщиков России по текущему строительству на 1 апреля 2024 года

Опубликован ТОП застройщиков России по текущему строительству на 1 марта 2024 года

Опубликован ТОП застройщиков России по текущему строительству на 1 февраля 2024 года

Опубликован ТОП застройщиков России по текущему строительству на 1 декабря 2023 года

Опубликован ТОП застройщиков России по текущему строительству на 1 ноября 2023 года

Опубликован ТОП застройщиков России по текущему строительству на 1 октября 2023 года

Опубликован ТОП застройщиков России по текущему строительству на 1 сентября 2023 года