Рейтинговое агентство Эксперт РА подготовило прогноз банковского кредитования на текущий год. Он касается всех секторов экономики — крупного бизнеса, МСБ, ипотеки и потребительского сектора.

Авторы исследования: директора по банковским рейтингам Роман Корнев и Ксения Якушкина, управляющий директор по рейтингам кредитных институтов Руслан Коршунов и заместитель гендиректора — директор по рейтинговой деятельности Александр Сараев (на фото ниже, слева направо).

Фото: Эксперт РА

Масштабный рост кредитования в 2023 году, по мнению экспертов, произошел во многом благодаря государственной поддержке, а ее снижение в нынешнем году приведет к замедлению банковского рынка.

Комплекс мер, предпринимаемых регулятором в лице Банка России, уже вызвал падение выдач и сокращение портфеля необеспеченных кредитов физлиц в минувшем декабре.

В 2024 году произойдет замедление темпов роста во всех ключевых сегментах кредитования

Источники: Банк России, расчеты и прогноз Эксперт РА

Говоря о жилищном кредитовании, эксперты отметили, что именно программы господдержки вызвали в прошлом году ипотечный бум. Суммарный объем выдач по льготной ипотеке составил 4,7 трлн руб., по рыночной — 3,1 трлн руб.

В итоге ипотечный портфель за 12 месяцев вырос на 29% (без учета секьюритизации).

В декабре первоначальный взнос по программе «Льготная ипотека» был повышен с 20% до 30%. Продление программы после 1 июля не планируется.

Кроме того, ожидаемое введение макропруденциальных лимитов (МПЛ) существенно ухудшит условия кредитования для потенциальных заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%, на долю которых сейчас приходится около половины ипотечных займов.

Ключевые макроэкономические предпосылки прогноза

Источник: оценка и прогноз Эксперт РА

Банки, считают специалисты, скорее всего, отреагируют на это увеличением сроков кредитования и сокращением выдач. В базовом сценарии агентства годовой прирост совокупного ипотечного портфеля будет на уровне 15%.

В то же время эксперты не исключают, что основные меры господдержки в 2024 году, пусть и с ужесточением требований, сохранятся.

Они ожидают среднегодовой курс рубля на уровне 92 руб. за доллар США. Экономика продолжит расти умеренными темпами (в реальном выражении примерно на 2% в год).

В II полугодии, по оценкам Эксперт РА, ключевая ставка должна снизиться до 12%, а инфляция по итогам года — до 5,0% — 5,5% против 7,4% в 2023-м.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: количество заявок на ипотеку с октября прошлого года упало почти на треть

Рынок ипотеки в феврале 2024 года: версия Frank RG

Эксперты: с какими доходами можно рассчитывать на льготную ипотеку в городе с миллионным населением

Эксперты: в феврале доля Сбербанка в выдаче ипотеки опустилась ниже 50%

Эксперты: с начала года выдача ипотеки падает — и по числу кредитов, и по общей сумме

Эксперты: из-за комиссий крупнейших банков выдача ипотеки на новостройки упала в феврале почти на 20%, а в лидеры вышел Банк ДОМ.РФ

ЦБ скорректирует критерии оценки уровня кредитоспособности застройщиков, работающих с эскроу

Эксперт: выдача ипотеки в первом квартале сократилась почти на 20%

ЦБ: в феврале ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 14,5% меньше, чем годом ранее (графики) 

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в феврале уменьшился на 15,5% по отношению к прошлому году (графики)

Портал ЕРЗ.РФ анализирует имеющийся в его распоряжении проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 49 и 52.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Напомним, что 276-ФЗ были внесены изменения в градостроительное законодательство, устанавливающих новое регулирование отношений, связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства (ОКС) к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, связи).

Внесенные изменения установили отдельный порядок взаимодействия застройщиков и правообладателей существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом ОКС (ст. 52.2. Градостроительного кодекса РФ).

Фото: www.chelindustry.ru

В целях дальнейшего сокращения сроков и стоимости мероприятий по подключению, сроков подготовки и согласования документации, п. 31 Дорожной карты, утвержденной Распоряжением Правительства РФ №1152-р от 30.04.2021, было запланировано совершенствование порядка взаимодействия организаций, возводящих смежные линейные объекты (автодороги, железные дороги, электрические и тепловые сети, магистральные нефтепроводы линии связи и др.) с организациями, эксплуатирующими магистральные газопроводы и сети газораспределения.

Разработанный законопроект предлагает распространить порядок взаимодействия застройщиков и правообладателей существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством, установленный 52.2 ГрК РФ, на магистральные газопроводы, сети газораспределения, магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы.

Ранее портал ЕРЗ.РФ рассказывал о Постановлении Правительства РФ от 02.06.2022 №1010, которым были утверждены «Правила определения формы возмещения затрат, возникших в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом существующих линейных объектов».

Кроме того, предлагается установить возможность выдачи технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, а также подписания договора о капитальном ремонте, реконструкции существующего линейного объекта в виде электронного документа, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Фото: www.edsro.center

Также будут внесены в изменения в п. 2 ч. 3.4 ст. 49 ГрК РФ, расширяющие исключения, при которых не требуется проведение государственной экспертизы. В частности, экспертиза не потребуется в отношении проектной документации и инженерных изысканий, выполненных для строительства, реконструкции, капитального ремонта линейных объектов и сооружений на них в части выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи).

В случае принятия проект закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Фото: www.mshj.ru

Другие публикации по теме:

Перечень видов затрат на реконструкцию сетей, которые включаются в смету при строительстве новых объектов

Новые правила техприсоединения к сетям электросвязи

Правила определения формы возмещения затрат правообладателям линейных объектов

Новые обязанности правообладателей линейных объектов

Требования к составу и содержанию технических условий при реконструкции существующего линейного объекта

Как застройщик будет возмещать затраты правообладателям линейных объектов

К каким видам линейных объектов не будут применяться положения ГрК РФ

Как упростится оформление прав на линейные объекты без правоустанавливающих документов

Расходы на проведение работ по переносу магистральных линейных объектов будут учитываться как ремонтные работы 

Установлены требования к ТУ при реконструкции линейных объектов

Требования к составу проектной документации при строительстве линейных объектов будет устанавливать Минстрой

Как изменились требования к документации по планировке территории при размещении линейных объектов

При строительстве линейных сооружений будут сняты требования к документам на земельный участок

Где и как устанавливать красные линии для территорий линейных объектов