Рейтинговое агентство Эксперт РА подготовило прогноз банковского кредитования на текущий год. Он касается всех секторов экономики — крупного бизнеса, МСБ, ипотеки и потребительского сектора.

Авторы исследования: директора по банковским рейтингам Роман Корнев и Ксения Якушкина, управляющий директор по рейтингам кредитных институтов Руслан Коршунов и заместитель гендиректора — директор по рейтинговой деятельности Александр Сараев (на фото ниже, слева направо).

Фото: Эксперт РА

Масштабный рост кредитования в 2023 году, по мнению экспертов, произошел во многом благодаря государственной поддержке, а ее снижение в нынешнем году приведет к замедлению банковского рынка.

Комплекс мер, предпринимаемых регулятором в лице Банка России, уже вызвал падение выдач и сокращение портфеля необеспеченных кредитов физлиц в минувшем декабре.

В 2024 году произойдет замедление темпов роста во всех ключевых сегментах кредитования

Источники: Банк России, расчеты и прогноз Эксперт РА

Говоря о жилищном кредитовании, эксперты отметили, что именно программы господдержки вызвали в прошлом году ипотечный бум. Суммарный объем выдач по льготной ипотеке составил 4,7 трлн руб., по рыночной — 3,1 трлн руб.

В итоге ипотечный портфель за 12 месяцев вырос на 29% (без учета секьюритизации).

В декабре первоначальный взнос по программе «Льготная ипотека» был повышен с 20% до 30%. Продление программы после 1 июля не планируется.

Кроме того, ожидаемое введение макропруденциальных лимитов (МПЛ) существенно ухудшит условия кредитования для потенциальных заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%, на долю которых сейчас приходится около половины ипотечных займов.

Ключевые макроэкономические предпосылки прогноза

Источник: оценка и прогноз Эксперт РА

Банки, считают специалисты, скорее всего, отреагируют на это увеличением сроков кредитования и сокращением выдач. В базовом сценарии агентства годовой прирост совокупного ипотечного портфеля будет на уровне 15%.

В то же время эксперты не исключают, что основные меры господдержки в 2024 году, пусть и с ужесточением требований, сохранятся.

Они ожидают среднегодовой курс рубля на уровне 92 руб. за доллар США. Экономика продолжит расти умеренными темпами (в реальном выражении примерно на 2% в год).

В II полугодии, по оценкам Эксперт РА, ключевая ставка должна снизиться до 12%, а инфляция по итогам года — до 5,0% — 5,5% против 7,4% в 2023-м.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: количество заявок на ипотеку с октября прошлого года упало почти на треть

Рынок ипотеки в феврале 2024 года: версия Frank RG

Эксперты: с какими доходами можно рассчитывать на льготную ипотеку в городе с миллионным населением

Эксперты: в феврале доля Сбербанка в выдаче ипотеки опустилась ниже 50%

Эксперты: с начала года выдача ипотеки падает — и по числу кредитов, и по общей сумме

Эксперты: из-за комиссий крупнейших банков выдача ипотеки на новостройки упала в феврале почти на 20%, а в лидеры вышел Банк ДОМ.РФ

ЦБ скорректирует критерии оценки уровня кредитоспособности застройщиков, работающих с эскроу

Эксперт: выдача ипотеки в первом квартале сократилась почти на 20%

ЦБ: в феврале ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 14,5% меньше, чем годом ранее (графики) 

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в феврале уменьшился на 15,5% по отношению к прошлому году (графики)

На конференции «Цифровизация в девелопменте. Стадия "Продажи"» в рамках Российской строительной недели–2024 эксперты цифрового сообщества и девелоперы обменялись опытом цифровизации бизнес-процессов на стадии продаж.

Коммерческий директор федерального девелопера Неометрия Алексей Лысенко (на фото ниже) обратил внимание, что сервис онлайн-оформления продаж особенно актуален на Черноморском побережье за счет специфики этого региона.

Так, по данным департамента аналитики ФД Неометрия за 2023 год, 25% клиентов застройщика в Сочи — это покупатели из Москвы, а 60% приходится на клиентов из других регионов страны.

Как пояснил эксперт, все этапы продаж, от выбора квартиры до регистрации договора, компания ведет в режиме онлайн.

«На сегодняшний день порядка 10% — 15% клиентов подписывают акты приемки-передачи удаленно», — пояснил эксперт.

Об основных трендах по улучшению клиентского сервиса участникам конференции рассказал управляющий партнер ДВИЖ Максим Ершов (на фото ниже). Он представил платформу автоматизации продаж и маркетинга для застройщиков и поделился важными кейсами, интересными девелоперам.

«Застройщики, которые умело используют эффективные методы продаж и маркетинга, остаются лидерами на рынке, — отметил эксперт и добавил: — Девелоперам необходимо создавать условия для быстрых сделок без ошибок. Следите за трендами, используйте широкий диапазон льготных и субсидированных программ, чтобы дать клиентам лучшие условия».

О том, как «подсветить» сильные стороны продукта с помощью грамотной визуализации, подробно рассказала исполнительный директор компании Ак Барс Дом Айгуль Латыпова (на фото ниже).

«Представление о конечном продукте дает именно визуализация, — подчеркнула специалист, уточнив: — И то, насколько объемной, доступной будет информация для клиента, будет влиять на скорость принятия решения о покупке».

Латыпова представила участникам сессии пример цифрового макета с интерактивным генпланом, который учитывает разное время года, время суток, а потенциальному покупателю позволяет «прогуляться» по жилому комплексу.

Product manager Profitbase Валерия Кадочникова (на фото ниже) представила гостям сессии результаты исследования, посвященного сайтам девелоперов и их соответствию текущим запросам покупателей квартир.

По ее словам, в ходе исследования выяснилось, что девелоперы очень мало развивают 3D-туры, отделы продаж недостаточно эффективно обрабатывают входящие звонки, и при этом практически никто не делает «прогрев» контактов.

Директор проектов Сбер Бизнес Софт Олег Кирьянов (на фото) рассказал гостям сессии об одном из продуктов Sber CRM и подобрал интересные кейсы по автоматизации процессов продаж, внутреннего документооборота и внутренних процессов компании.

Генеральный директор РПА Компас Михаил Бутенко (на фото) обратил внимание девелоперов на отсутствие оперативных данных по ценам на квартиры, динамике спроса и предложения.

Эксперт рассказал о цифровом продукте РПА Компас и решениях для застройщиков с максимально детальным ценовым ландшафтом.

Руководитель по развитию стратегического направления ГК ТОЧНО Данил Трубчанинов (на фото) в своем выступлении подробно остановился на приложении для агентств недвижимости.

По мнению руководителя направления по работе с застройщиками компании «Метр квадратный» Дмитрия Самсонова (на фото), при покупке квартиры риэлторы останутся неотъемлемой частью клиентского пути, поскольку покупатели не готовы полностью положиться на чат-ботов, автоматизированных помощников и посредников.

Эксперт также назвал основные тренды в продвижении и подробнее остановился на одном из продуктов компании.

Директор департамента продаж ГК Glorax Татьяна Халилова (на фото) сделала акцент на личном кабинете клиента на сайте компании.

Однако, по мнению учредителя компании «Облачные технологии» Михаила Мотяева (на фото ниже), сайты уже перестали соответствовать первоначально заложенным в них целям, и бизнесу необходимо быстро перестраивать процессы под изменяющиеся обстоятельства на рынке и запросы клиентов.

Эксперт подробно рассмотрел модель взаимодействия с потенциальным клиентом на примере посещения выставки и продемонстрировал, как эффективно поддержать коммуникацию с клиентом с помощью QR-кода.

Руководитель управления постпродажного сервиса ДК Прогресс Виктория Сызранова (на фото ниже) рассказала, как оцифрован в компании процесс передачи ключей.

«Внутренняя приемка — это объемный процесс, который обычно занимает два-три месяца, но оно того стоит, ведь на этом этапе отсекается большое количество возражений, — отметила эксперт и пояснила: — Это позволяет передавать квартиры без замечаний с первого раза».

Интересным решением стал сервис, позволяющий клиентам ДК Прогресс отслеживать в режиме онлайн готовность квартиры к передаче.

На конференции эксперты определили, какие бизнес-процессы стадии «Продажи» подлежат цифровизации в первую очередь.

По мнению большинства участников онлайн-голосования (67%), это CRM застройщика. На втором месте — онлайн-оформление продаж (52%). Аналитика и планирование продаж, по итогам опроса, располагаются на третьей позиции (37%).

Модераторами мероприятия выступили заместитель генерального директора портала ЕРЗ.РФ Александр Король, заместитель генерального директора по IT Талан Константин Булинский и коммерческий директор ГК Атлас Девелопмент Анастасия Стройкова.

Фотоотчет и презентации спикеров опубликованы на портале ЕРЗ.РФ по ссылке.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Главные проблемы застройщиков и пути их решения обсудили участники пленарного заседания РСН–2024

На РСН–2024 наградили победителей в федеральных номинациях конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК–2024

Дом Булычев от ГК Железно — лучший жилой комплекс-новостройка России по итогам премии ТОП ЖК–2024

Марат Хуснуллин обратился к участникам Российской строительной недели–2024 и пожелал им успешной работы

Финал премии ТОП ЖК–2024 собрал 2 тыс. зрителей

Первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин 28 февраля выступит на пленарном заседании РСН–2024

Минстрой: в России заключено 197 договоров КРТ по инициативе правообладателя

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко примет участие в РСН–2024

27 февраля в Москве стартует V Российская строительная неделя

Зеленое строительство МКД обсудят на круглом столе ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ в рамках РСН–2024

Представители власти и девелоперы обсудят на РСН–2024, как сделать города и агломерации лучше

Льготная ипотека после 1 июля: ведущие эксперты поделятся на РСН–2024 сценариями и прогнозами

Председатель Комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов выступит на пленарном заседании РСН–2024

Минстрой России поддерживает проведение Российской строительной недели–2024

На РСН–2024 расскажут о самых частых ошибках в освещении ЖК, новых тенденциях архитектурной подсветки и инженерного обеспечения новостройки

Передовыми знаниями и опытом цифровизации в сфере строительства эксперты поделятся на РСН–2024

Повторные продажи, способы их стимулирования и тренды в коммуникации с покупателями эксперты обсудят на РСН–2024 

КРТ — ключевая тема Российской строительной недели–2024

Приглашаем представителей девелоперов на круглый стол РСН–2024 «Бренд и репутация застройщика»

Портал ЕРЗ.РФ приглашает застройщиков на урбан-туры по новостройкам Москвы в рамках РСН–2024Пленарное заседание РСН–2024 состоится 28 февраля в зале на 1 тыс. человек

Командной работе в девелопменте будет посвящена одна из сессий РСН–2024

На РСН–2024 обсудят архитектуру, МАФы, места для хранения в ЖК и другие продуктовые решения девелоперов

Кирилл Холопик: Деловую программу «Российской строительной недели» посетят не менее 5 тыс. человек