«Ведомости» обобщили мнения ведущих аналитиков в сфере жилой недвижимости и их прогнозы относительно развития ипотечного рынка в 2024 году.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори 

В текущем году ипотечное кредитование ждет сильное замедление: по его итогам выдача ипотеки может потерять 30%, снизившись до 5,4 трлн руб., что сопоставимо со сжатием рынка в 2015 года (-34%), прогнозируют аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» в обзоре ипотечного рынка. При этом, по их оценкам, объем портфеля достигнет 20,6 трлн руб. и вырастет максимум на 13%.

По данным, приведенным в обзоре, рекордные выдачи ипотеки в 2023 году на 7,8 трлн руб. (+62%) способствовали увеличению портфеля на 34,5%, до 18,2 трлн руб. Основные причины замедления в году текущем эксперты видят в трансформации льготных программ и ужесточении регулирования.

В ДОМ.РФ прогнозируют, что количество выдач в текущем году составит порядка 1,3 млн ипотечных кредитов на общую сумму 4,5 трлн руб. — 4,7 трлн руб. По словам руководителя Аналитического центра госкорпорации Михаила Гольдберга (на фото), ожидается снижение около 35% год к году по количеству и 40% — по объему.

По мнению главного аналитика ДОМ.РФ, портфель банков на конец 2024 года достигнет 19,5 трлн руб., а рост составит немногим более 7%.

Фото предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ 

В банке ВТБ предполагают снижение объемов выдачи жилищных кредитов минимум на треть к уровню 2023 года, до 4,6 трлн руб. — 5,1 трлн руб., и рост портфеля на 7%.

Совкомбанк и агентство НКР настроены более оптимистично.

Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова (на фото ниже) полагает, что падение выдач в 2024 году возможно на 30% — 35%, до 5 трлн руб.

Согласно базовому прогнозу НКР, который не предполагает продления льготной ипотеки после 1 июля 2024 года, объем ипотечных выдач может сократиться на 15% — 25%, до 5,8 трлн руб. — 6,4 трлн руб. (в 2023 году было 7,8 трлн руб.), а портфель — вырасти на 15% — 17%.

Более того, в июне, в преддверии отмены льготной программы, аналитики НКР не исключают дополнительного ускорения выдач вплоть до рекордных значений сентября 2023-го (955 млрд руб.).

Фото: cian.ru

Банк России предполагает сдержанный рост ипотеки после прошлогоднего бума и прогнозирует рост рынка ипотечного кредитования примерно на 7% — 12%.

Существенная трансформация льготной программы, усиливающийся контроль со стороны Банка России за качеством кредитов, повышение адресности программ господдержки и значительная коррекция условий программы как для заемщиков (сокращение вдвое максимального размера кредита, до 6 млн руб., увеличение минимального первоначального взноса с 20% до 30%), так и для банков (снижение размера субсидии по кредиту на 0,5 п. п.), — все это способствует снижению объема выдач.

Аналитики полагают, что выдачи рыночной ипотеки будут восстанавливаться при ставках на уровне менее 13%. Сейчас, по данным ДОМ.РФ, средневзвешенные ставки в ТОП-20 банков на первичное и вторичное жилье составляют соответственно 16,76% — 16,98%.

Фото: Банк России

С 1 июля у ЦБ РФ появится право вводить прямые ограничения (макропруденциальные лимиты, МПЛ) на выдачи ипотеки.

Регулятор планирует ввести четыре МПЛ, но потенциально задействует только два, сообщил заместитель директора Департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев (на фото): первый касается лимитов на готовое жилье, а второй — строящегося под залог договоров долевого участия.

Ситуация на рынке, по мнению аналитиков, остается неопределенной и может измениться после возможной отмены и модернизации льготных программ, сроков и темпов снижения ключевой ставки ЦБ и дальнейшего ужесточения регулирования.

В преддверии этого Правительство РФ, Минфин и Банк России прорабатывают ключевые параметры совершенствования программы льготной ипотеки.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: в 2024 году механизм счетов эскроу ждет серьезная проверка

Эксперты: спрос на льготную ипотеку в марте остался на уровне 40%

Эксперты ожидают рекорда по выдаче ипотеки перед завершением льгот

Эльвира Набиуллина: Рост цен на жилье опережает доходы граждан

Эксперты фиксируют стагнацию на рынке новостроек

Эксперты: в 2024 году основные меры господдержки будут сохранены, но требования станут более жесткими

Анатолий Аксаков: в Госдуме намерены выработать механизмы стимулирования решения жилищного вопроса в регионах

Сенатор Николай Журавлев: Совместно с Правительством и ЦБ прорабатываем ключевые параметры совершенствования программы льготной ипотеки

Эксперты: количество заявок на ипотеку с октября прошлого года упало почти на треть

Рынок ипотеки в феврале 2024 года: версия Frank RG

Эксперты: с какими доходами можно рассчитывать на льготную ипотеку в городе с миллионным населением

Список соответствующих поручений Президента опубликован на сайте Кремля.

Фото: www.protarif.info

В частности, Правительству РФ поручено:

• в срок до 1 июня 2024 года продлить до 2030 года срок действия льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев сохранение процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставляемому семьям, имеющим детей в возрасте до шести лет, в размере, составляющем не более 6% годовых в течение всего срока кредитования;

• установить в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, особые условия предоставления ипотечного жилищного кредита (займа), предполагающие возможность получения такого кредита (займа) на приобретение жилых помещений в субъектах РФ с низким уровнем жилищного строительства, а также в малых городах;

• обеспечить реализацию мер государственной поддержки, предусмотренных 157-ФЗ от 03.07.2019 «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния"», в отношении семей, в которых третий ребенок или последующие дети родились в период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2030 г. 

• в срок до 31 декабря 2024 г. утвердить комплекс мер, направленных на повышение энергетической и ресурсной эффективности отраслей экономики, прежде всего в жилищном, промышленном и инфраструктурном строительстве;

• в срок до 1 октября 2024 г. продлить до 2030 года реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», предусмотрев выделение на его финансирование бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере 330 млрд руб., а также разработать и реализовать новую программу расселения аварийного жилья;

• в срок до 25 декабря 2024 г. обеспечить повышение эффективности системы управления национальными проектами и их исполнения, в том числе за счет возложения обязанностей по управлению реализацией национальных проектов и достижению установленных ключевых целевых показателей на заместителей Председателя Правительства РФ.

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

Кроме того, глава государства поручил Правительству РФ осуществить:  

• оказание на конкурсной основе дополнительной финансовой поддержки субъектам РФ, реализующим проекты по благоустройству набережных, парков, скверов и исторических центров городов, в размере 120 млрд руб., из них 30 млрд. руб. — субъектам РФ, входящим в состав Дальневосточного федерального округа;

• выделение бюджетных ассигнований федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении мероприятий, предусмотренных программами формирования современной городской среды, в размере 40 млрд. рублей ежегодно;

• выделение бюджетных ассигнований федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации проектов комплексного развития территорий в регионах с низким уровнем социально-экономического развития, в размере 120 млрд руб.

Срок доклада о реализации данных поручений — до 1 октября 2024 г.

Фото: © FotograFF / Фотобанк

Целый ряд поручений Владимира Путина касается развития в стране инфраструктурных проектов. В частности, Правительству поручено осуществить:

• списание двух третей задолженности субъектов РФ (по состоянию на 1 марта 2024 г.) по бюджетным кредитам, предоставленным субъектам РФ из федерального бюджета (за исключением задолженности по бюджетным кредитам на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, на пополнение остатка средств на едином счете бюджета и специальным казначейским кредитам), при условии целевого направления высвобождающихся средств на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку инвестиций в порядке, согласованном комиссией Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» (срок — до 1 октября 2024 г.);

• предоставление в 2025—2030 годах бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в размере 250 млрд руб. ежегодно, увеличенном на объем ранее предоставленных таких кредитов, возвращенных в течение текущего финансового года (срок — до 1 февраля 2025 г.);

• наращивание темпов реализации субъектами РФ программ модернизации коммунальной инфраструктуры и направление до 2030 года на эти цели 4,5 трлн руб., включая частные инвестиции и средства федерального бюджета в размере не менее 150 млрд руб. ежегодно (срок — до 1 октября 2024 г.);

• формирование перечня опорных населенных пунктов, включающий в себя не менее 2 тыс. городов, городских агломераций и сельских населенных пунктов, расположенных во всех субъектах РФ, обеспечив разработку, утверждение и реализацию программы по их развитию (с распределением включенных в эту программу мероприятий по годам и определением источников их финансирования) в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» и предусмотрев приоритетное направление на реализацию этой программы бюджетных кредитов, предоставляемых на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и средств, высвобождающихся в связи со списанием двух третей задолженности субъектов РФ (по состоянию на 1 марта 2024 г.) по бюджетным кредитам, предоставленным субъектам РФ из федерального бюджета (срок — до 1 декабря 2024 г.);

• определение перечня, включающего в себя не менее 200 крупных и малых городов, городских агломераций, обеспечив разработку, утверждение и реализацию мастер-планов и планов комплексного социально-экономического развития (с распределением включенных в эти планы мероприятий по годам и определением источников их финансирования, срок — до 1 августа 2024 г.).

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Эксперты: вырос интерес россиян к семейной ипотеке

Эксперты: спрос на рынке жилья держится за счет семей с детьми

Антон Силуанов (Минфин): «Семейная ипотека» со ставкой 6% будет продлена до 2030 года

Сбер: сумма по «Семейной ипотеке» теперь может в 2,5 раза превышать установленный лимит

Виталий Мутко и девелоперы оценили продление «Семейной ипотеки»

Владимир Путин: программа «Семейная ипотека» будет продлена до 2030 года с сохранением базовых параметров

Эксперты: как перезапустят семейную ипотеку

Эксперты: семейную ипотеку в России необходимо продлить на несколько лет 

Банки поддерживают продление «Семейной ипотеки»

Условия ипотеки в ряде регионов пересмотрят, программу маткапитала продлят, на модернизацию ЖКХ направят 4,5 трлн руб. 

ДОМ.РФ: в январе половина льготных кредитов была выдана по «Семейной ипотеке»

Эксперты: «Семейная ипотека» должна меняться, становясь более адресной и сохраняя доступность

Эксперт: от «Семейной ипотеки» нужно «отсечь» тех, кто может взять рыночную 

ДОМ.РФ: продление семейной ипотеки сохранит половину выдачи льготных кредитов, а цены на новостройки сохранятся

Владимир Путин: Мы точно продлим льготную семейную ипотеку под 6%