«Ведомости» обобщили мнения ведущих аналитиков в сфере жилой недвижимости и их прогнозы относительно развития ипотечного рынка в 2024 году.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори 

В текущем году ипотечное кредитование ждет сильное замедление: по его итогам выдача ипотеки может потерять 30%, снизившись до 5,4 трлн руб., что сопоставимо со сжатием рынка в 2015 года (-34%), прогнозируют аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» в обзоре ипотечного рынка. При этом, по их оценкам, объем портфеля достигнет 20,6 трлн руб. и вырастет максимум на 13%.

По данным, приведенным в обзоре, рекордные выдачи ипотеки в 2023 году на 7,8 трлн руб. (+62%) способствовали увеличению портфеля на 34,5%, до 18,2 трлн руб. Основные причины замедления в году текущем эксперты видят в трансформации льготных программ и ужесточении регулирования.

В ДОМ.РФ прогнозируют, что количество выдач в текущем году составит порядка 1,3 млн ипотечных кредитов на общую сумму 4,5 трлн руб. — 4,7 трлн руб. По словам руководителя Аналитического центра госкорпорации Михаила Гольдберга (на фото), ожидается снижение около 35% год к году по количеству и 40% — по объему.

По мнению главного аналитика ДОМ.РФ, портфель банков на конец 2024 года достигнет 19,5 трлн руб., а рост составит немногим более 7%.

Фото предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ 

В банке ВТБ предполагают снижение объемов выдачи жилищных кредитов минимум на треть к уровню 2023 года, до 4,6 трлн руб. — 5,1 трлн руб., и рост портфеля на 7%.

Совкомбанк и агентство НКР настроены более оптимистично.

Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова (на фото ниже) полагает, что падение выдач в 2024 году возможно на 30% — 35%, до 5 трлн руб.

Согласно базовому прогнозу НКР, который не предполагает продления льготной ипотеки после 1 июля 2024 года, объем ипотечных выдач может сократиться на 15% — 25%, до 5,8 трлн руб. — 6,4 трлн руб. (в 2023 году было 7,8 трлн руб.), а портфель — вырасти на 15% — 17%.

Более того, в июне, в преддверии отмены льготной программы, аналитики НКР не исключают дополнительного ускорения выдач вплоть до рекордных значений сентября 2023-го (955 млрд руб.).

Фото: cian.ru

Банк России предполагает сдержанный рост ипотеки после прошлогоднего бума и прогнозирует рост рынка ипотечного кредитования примерно на 7% — 12%.

Существенная трансформация льготной программы, усиливающийся контроль со стороны Банка России за качеством кредитов, повышение адресности программ господдержки и значительная коррекция условий программы как для заемщиков (сокращение вдвое максимального размера кредита, до 6 млн руб., увеличение минимального первоначального взноса с 20% до 30%), так и для банков (снижение размера субсидии по кредиту на 0,5 п. п.), — все это способствует снижению объема выдач.

Аналитики полагают, что выдачи рыночной ипотеки будут восстанавливаться при ставках на уровне менее 13%. Сейчас, по данным ДОМ.РФ, средневзвешенные ставки в ТОП-20 банков на первичное и вторичное жилье составляют соответственно 16,76% — 16,98%.

Фото: Банк России

С 1 июля у ЦБ РФ появится право вводить прямые ограничения (макропруденциальные лимиты, МПЛ) на выдачи ипотеки.

Регулятор планирует ввести четыре МПЛ, но потенциально задействует только два, сообщил заместитель директора Департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев (на фото): первый касается лимитов на готовое жилье, а второй — строящегося под залог договоров долевого участия.

Ситуация на рынке, по мнению аналитиков, остается неопределенной и может измениться после возможной отмены и модернизации льготных программ, сроков и темпов снижения ключевой ставки ЦБ и дальнейшего ужесточения регулирования.

В преддверии этого Правительство РФ, Минфин и Банк России прорабатывают ключевые параметры совершенствования программы льготной ипотеки.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: в 2024 году механизм счетов эскроу ждет серьезная проверка

Эксперты: спрос на льготную ипотеку в марте остался на уровне 40%

Эксперты ожидают рекорда по выдаче ипотеки перед завершением льгот

Эльвира Набиуллина: Рост цен на жилье опережает доходы граждан

Эксперты фиксируют стагнацию на рынке новостроек

Эксперты: в 2024 году основные меры господдержки будут сохранены, но требования станут более жесткими

Анатолий Аксаков: в Госдуме намерены выработать механизмы стимулирования решения жилищного вопроса в регионах

Сенатор Николай Журавлев: Совместно с Правительством и ЦБ прорабатываем ключевые параметры совершенствования программы льготной ипотеки

Эксперты: количество заявок на ипотеку с октября прошлого года упало почти на треть

Рынок ипотеки в феврале 2024 года: версия Frank RG

Эксперты: с какими доходами можно рассчитывать на льготную ипотеку в городе с миллионным населением

Рост просроченной задолженности по жилищным кредитам на 1 мая составил 13,45%, говорится в материалах ЦБ. Это максимальный показатель с января 2019 года. Мнения экспертов проанализировали РИА Новости, а «МК» выяснил у специалистов, есть ли предпосылки для кризиса неплатежей или формирования «пузыря» на рынке жилищного кредитования.

Фото: © Elnur / Фотобанк Лори

Эксперты объяснили этот рекорд ускорением роста ипотечного портфеля в конце прошлого года. Начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Осадчий (на фото ниже) отметил, что по состоянию на 1 мая темп роста просроченной задолженности по ипотечным кредитам составил 13,45% в годовом выражении. Это максимум с 1 января 2019 года.

«Рост кредитного портфеля неизбежно сопровождается ростом просроченной задолженности, — пояснил эксперт и добавил: — Причем темп роста кредитного портфеля (годовой рост 26,14%) почти в два раза превышает рост просроченной задолженности».

Фото: vk.com

Аналитик рассказал о значительном ускорении роста кредитного портфеля: по состоянию на 1 мая 2023 года он составлял 18,69%, причем локальный максимум роста был достигнут в конце прошлого года и на 1 ноября составил 31,0%.

По словам Осадчего, из-за ускорения роста кредитного портфеля доля просрочки снижается, на 1 мая она за год сократилась с 0,38% до 0,34%.

«Можно ожидать, что в ближайшие месяцы темп роста ипотечного кредита будет замедляться, — полагает он, — особенно в связи с завершением 1 июля программы льготной ипотеки, а темп роста просроченной задолженности продолжит расти».

Фото: raex-rr.com

Старший директор по банковским рейтингам Эксперт РА Владимир Тетерин (на фото) считает, что по сравнению с другими розничными кредитами просрочка в ипотеке — самая низкая.

«Причина как в наличии чувствительного для ипотечного заемщика обеспечения в виде жилья, — подчеркнул эксперт, — что, безусловно, является важным мотивирующим фактором, так и в том, что отделенные от основного долга по ипотеке просроченные ипотечные платежи много меньше совокупного ипотечного портфеля, с которым они соотносятся».

Фото: © Игорь Низов / Фотобанк Лори

В апреле банки выдали 123,2 тыс. ипотек на 465,8 млрд руб., ипотечный портфель достиг 18,9 трлн руб.

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков (на фото ниже) назвал тенденцию негативной, но он не считает, что это говорит о серьезной опасности.

Фото: nbki.ru

«Ипотечный портфель банков в прошлом году рос достаточно высокими темпами, поэтому объемы просрочки тоже увеличились, — пояснил эксперт и уточнил: — Главное, что темпы роста кредитов значительно превосходят динамику просроченной задолженности».

Фото предоставлено пресс-службой компании Est-a-Tet

Директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков (на фото) связал рост просрочки со снижением доступности ипотечных продуктов.

Уменьшение лимитов и увеличение первого взноса по госпрограммам вынудило клиентов брать потребкредиты или микрозаймы.

Фото: IRN.RU

Руководитель Аналитического центра IRN.RU Олег Репченко (на фото) напомнил, что для предотвращения негативного сценария ЦБ несколько раз повышал надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом и для сильно «закредитованных» заемщиков.

Фото: vk.com

«Власти предпринимают все необходимые шаги для того, чтобы избежать кризисных сценариев», — убеждена член экспертной группы Общественного совета при Минстрое РФ Мария Перевощикова (на фото).

Фото: Freedom Finance Global

По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой (на фото), все принятые ЦБ меры были своевременными и позволили кредиторам отсеивать наименее надежных заемщиков.

В целом эксперты считают, что в настоящее время в России сценарий «пузыря» маловероятен, тем более что льготная ипотека с 1 июля будет отменена.

Впрочем, остаются другие льготные программы, и спешить с оптимистическими выводами, по их словам, не стоит.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперт: на жилищном рынке нет признаков формирования «пузырей»

Эксперты: в ожидании ипотечного пузыря

Эксперты: грозит ли рынку ипотечный пузырь

Эксперты: ипотечный «пузырь» в России надувают по схеме США

ЦБ: «дешевая ипотека» от застройщика маскирует завышенную на треть цену на квартиру и грозит риском образования на рынке «пузыря»

ЦБ: время дешевых кредитов прошло, а риски ценовых «пузырей» на рынке жилья велики

Эльвира Набиуллина: Льготную ипотеку надо вовремя свернуть, чтобы избежать образования пузырей на рынке ИЖК

Банкиры не согласны с опасениями Минфина относительно риска образования «пузыря» на рынке ипотеки

Банк России: риска ипотечного «пузыря» нет, но первоначальный взнос должен быть от 20%