«Ведомости» обобщили мнения ведущих аналитиков в сфере жилой недвижимости и их прогнозы относительно развития ипотечного рынка в 2024 году.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори 

В текущем году ипотечное кредитование ждет сильное замедление: по его итогам выдача ипотеки может потерять 30%, снизившись до 5,4 трлн руб., что сопоставимо со сжатием рынка в 2015 года (-34%), прогнозируют аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» в обзоре ипотечного рынка. При этом, по их оценкам, объем портфеля достигнет 20,6 трлн руб. и вырастет максимум на 13%.

По данным, приведенным в обзоре, рекордные выдачи ипотеки в 2023 году на 7,8 трлн руб. (+62%) способствовали увеличению портфеля на 34,5%, до 18,2 трлн руб. Основные причины замедления в году текущем эксперты видят в трансформации льготных программ и ужесточении регулирования.

В ДОМ.РФ прогнозируют, что количество выдач в текущем году составит порядка 1,3 млн ипотечных кредитов на общую сумму 4,5 трлн руб. — 4,7 трлн руб. По словам руководителя Аналитического центра госкорпорации Михаила Гольдберга (на фото), ожидается снижение около 35% год к году по количеству и 40% — по объему.

По мнению главного аналитика ДОМ.РФ, портфель банков на конец 2024 года достигнет 19,5 трлн руб., а рост составит немногим более 7%.

Фото предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ 

В банке ВТБ предполагают снижение объемов выдачи жилищных кредитов минимум на треть к уровню 2023 года, до 4,6 трлн руб. — 5,1 трлн руб., и рост портфеля на 7%.

Совкомбанк и агентство НКР настроены более оптимистично.

Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова (на фото ниже) полагает, что падение выдач в 2024 году возможно на 30% — 35%, до 5 трлн руб.

Согласно базовому прогнозу НКР, который не предполагает продления льготной ипотеки после 1 июля 2024 года, объем ипотечных выдач может сократиться на 15% — 25%, до 5,8 трлн руб. — 6,4 трлн руб. (в 2023 году было 7,8 трлн руб.), а портфель — вырасти на 15% — 17%.

Более того, в июне, в преддверии отмены льготной программы, аналитики НКР не исключают дополнительного ускорения выдач вплоть до рекордных значений сентября 2023-го (955 млрд руб.).

Фото: cian.ru

Банк России предполагает сдержанный рост ипотеки после прошлогоднего бума и прогнозирует рост рынка ипотечного кредитования примерно на 7% — 12%.

Существенная трансформация льготной программы, усиливающийся контроль со стороны Банка России за качеством кредитов, повышение адресности программ господдержки и значительная коррекция условий программы как для заемщиков (сокращение вдвое максимального размера кредита, до 6 млн руб., увеличение минимального первоначального взноса с 20% до 30%), так и для банков (снижение размера субсидии по кредиту на 0,5 п. п.), — все это способствует снижению объема выдач.

Аналитики полагают, что выдачи рыночной ипотеки будут восстанавливаться при ставках на уровне менее 13%. Сейчас, по данным ДОМ.РФ, средневзвешенные ставки в ТОП-20 банков на первичное и вторичное жилье составляют соответственно 16,76% — 16,98%.

Фото: Банк России

С 1 июля у ЦБ РФ появится право вводить прямые ограничения (макропруденциальные лимиты, МПЛ) на выдачи ипотеки.

Регулятор планирует ввести четыре МПЛ, но потенциально задействует только два, сообщил заместитель директора Департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев (на фото): первый касается лимитов на готовое жилье, а второй — строящегося под залог договоров долевого участия.

Ситуация на рынке, по мнению аналитиков, остается неопределенной и может измениться после возможной отмены и модернизации льготных программ, сроков и темпов снижения ключевой ставки ЦБ и дальнейшего ужесточения регулирования.

В преддверии этого Правительство РФ, Минфин и Банк России прорабатывают ключевые параметры совершенствования программы льготной ипотеки.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: в 2024 году механизм счетов эскроу ждет серьезная проверка

Эксперты: спрос на льготную ипотеку в марте остался на уровне 40%

Эксперты ожидают рекорда по выдаче ипотеки перед завершением льгот

Эльвира Набиуллина: Рост цен на жилье опережает доходы граждан

Эксперты фиксируют стагнацию на рынке новостроек

Эксперты: в 2024 году основные меры господдержки будут сохранены, но требования станут более жесткими

Анатолий Аксаков: в Госдуме намерены выработать механизмы стимулирования решения жилищного вопроса в регионах

Сенатор Николай Журавлев: Совместно с Правительством и ЦБ прорабатываем ключевые параметры совершенствования программы льготной ипотеки

Эксперты: количество заявок на ипотеку с октября прошлого года упало почти на треть

Рынок ипотеки в феврале 2024 года: версия Frank RG

Эксперты: с какими доходами можно рассчитывать на льготную ипотеку в городе с миллионным населением

Объем предложения на первичном рынке Новой Москвы вырос на 15%. Средневзвешенная цена 1 кв. м составила 244 980 руб. (+0,8% за месяц, +1,2% за квартал, +8,5% за год). Заключено 5,1 тыс. сделок по ДДУ (-47,6% за квартал, +35,4% за год), подсчитали аналитики компании Метриум.

Фото: Метриум

По данным экспертов, в экспозиции на рынке недвижимости Новой Москвы в январе — марте текущего года находилось 42 проекта.

Объем предложения составил 24,1 тыс. лотов — 23,3 тыс. квартир и 0,8 тыс. апартаментов, прибавив за квартал 15% и 31% за год.

Динамика объема предложения на рынке новостроек Новой Москвы по кварталам, шт.

Источник: Метриум

Специалисты зафиксировали выход на рынок Новой Москвы только одного нового проекта и пополнение новыми корпусами комплексов ЖК Скандинавия, ЖК Квартал Западный, ЖК Новое Внуково, ЖК Подольские кварталы, ЖК Юнино, ЖК ЭкоБунино, ЖК Первый Московский, ЖК 1-й Ясеневский, ЖК Квартал Марьино.

Авторы исследования также отметили сокращение доли предложения в корпусах на стадии котлована (22,6%, -4,6 п. п.) и рост доли в корпусах на этапе монтажа этажей (63,4%, +4,1 п. п.).

Структура предложения первичной недвижимости по стадии строительной
готовности в Новой Москве, количество лотов

Источник: Метриум

Что касается структуры предложения по комнатности, то I квартал 2024 года продемонстрировал снижение доли студий (19,5%, -0,8 п. п.) и двухспальных форматов (27,4%, -1 п. п.), а также рост доли предложения с одной спальней (38,1%, +1,7 п. п.).

Структура предложения первичной недвижимости по комнатности
в Новой Москве, количество лотов

Источник: Метриум

По данным статистики, в Новой Москве уменьшается доля предложения с чистовой отделкой.

Так, за первые три месяца доля вариантов с чистовой отделкой составила 34,1% (-5,3 п. п.), без отделки — 53% (+8,6 п. п.), с отделкой white box — 12,9% (-3,3 п. п. за квартал).

Структура предложения первичной недвижимости по типу отделки
в Новой Москве, количество лотов

Источник: Метриум

По информации Метриум, средневзвешенная цена 1 кв. м в Новой Москве подросла и в квартирах, и в апартаментах до 244 980 руб. (+0,8% за месяц, +1,2% за квартал, +8,5% за год).

Средневзвешенная цена предложения первичной недвижимости Новой Москвы, руб. за 1 кв. м

Источник: Метриум

Чаще всего в Новой Москве предлагались лоты площадью от 30 кв. м до 50 кв. м (41%, +1 п. п. за квартал).

Распределение предложений на рынке новостроек Новой Москвы по площадям и бюджетам

Источник: Метриум

В январе — марте средняя стоимость лота в Новой Москве достигла 11,5 млн руб. (+0,6% за месяц, +0,4% за квартал, +5,2% за год) при сокращении средней площади за год на 3% и на 0,8% за квартал, до 47 кв. м.

Стоимость предложений массового сегмента в зависимости от типологии

Источник: Метриум

Как определили аналитики, самые доступные квартиры и апартаменты Новой Москвы в марте 2024 года находились в ЖК Борисоглебское (квартира площадью 35 кв. м за 5,1 млн руб.), ЖК Алхимово (квартира площадью 23,24 кв. м за 5,1 млн руб.) и ЖК Новое Внуково (квартира площадью 22,58 кв. м за 5,1 млн руб.).

Количество сделок по ДДУ на первичном рынке недвижимости Новой Москвы по кварталам, шт.

Источник: Метриум

За I квартал 2024 года, по данным экспертов, в Новой Москве было заключено 5,1 тыс. сделок по ДДУ (-47,6% за квартал, +35,4% за год).

Средняя площадь жилья, приобретенного по ДДУ, составила 44,8 кв. м (-1,3% за квартал). Доля ипотечных сделок в Новой Москве зафиксирована на отметке 82% (-8 п. п. за квартал).

Доля ипотеки в сделках по ДДУ на первичном рынке недвижимости Новой Москвы по кварталам
в зависимости от средних ставок по ипотеке, предлагаемых банками

Источник: Метриум, ДОМ.РФ

Наибольшее количество сделок (35%, -2 п. п. за квартал) зарегистрировано в районе Сосенское.

Управляющий директор компании Метриум Руслан Сырцов объяснил повышенный спрос в январе и сравнительно высокую долю сделок по ипотеке регистрацией части декабрьских сделок в реестре только в начале текущего года, а прирост спроса в марте — сезонностью. Он отметил, что в 2023 году была аналогичная ситуация.

«В марте 2024 года прирост за месяц составил 99%, — уточнил топ-менеджер и добавил: — Сравнительно высокий уровень спроса в марте 2024 года по отношению к прошлому месяцу может также быть обусловлен раскрытием депозитов по краткосрочным вкладам, что были совершены в июле-августе 2023 года после повышения ключевой ставки до 8,5%».

Фото предоставлено пресс-службой компании Метриум

Руслан Сырцов (на фото) подчеркнул, что уменьшение доли ипотечных сделок в Новой Москве не так выражено, как в комфорт- и бизнес-классах Старой Москвы, постольку стоимость жилья ниже, и это дает покупателям больше возможностей при выборе ипотечных программ.

Тенденцию к уменьшению доли предложения квартир с чистовой отделкой (-17% за год) эксперт объяснил тем, что покупатели стремятся сэкономить на покупке недвижимости в ипотеку.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Власти Москвы проследят, чтобы апартаменты не маскировали под другие здания

Эксперты: самые популярные квартиры при просмотре — двух-и трехкомнатные, а в реальных сделках — «однушки»

Эксперты: спрос на столичном первичном рынке жилья бизнес-класса вырос на 71%

Эксперты: в Подмосковье выросли цены на новостройки при сокращении предложения

Росреестр: продажи новостроек в Москве в I квартале снизились на 12%

Эксперты: в московской новостройке можно купить многокомнатную квартиру за 16,6 млн руб.

Эксперты: в I квартале на рынке новостроек столицы падал спрос, росло предложение, а цены стояли на месте

Эксперты отмечают стагнацию цен на рынке готового жилья

Эксперты: в I квартале спрос на элитные новостройки вырос в Москве на 67%

Эксперты: в марте в «старой» Москве лучше всего продавались студии, а в Подмосковье — четырехкомнатные квартиры

Эксперты: в новостройках Москвы растет доля малоформатных лотов и уменьшается их средняя площадь