В декабре выдача ипотеки сохранилась практически на уровне ноября — 73 тыс. кредитов на 291 млрд руб. Об этом говорится в аналитическом материале ДОМ.РФ.

Фото: дом.рф

Всего в минувшем году, по данным специалистов финансового института развития в жилищной сфере, банки предоставили 1,3 млн кредитов (-36% по сравнению с 2023-м) на 4,9 трлн руб. (-37%).

Ипотека, млрд руб.

Источник: ДОМ.РФ

При этом увеличилась доля новостроек (+2 п. п.) и ИЖС (+14 п. п.), где были широко распространены госпрограммы (более 95% выдач). Но на фоне роста рыночных ставок сократилась доля готовых квартир (-17 п. п).

Ипотечный портфель на 01.01.2025 достиг 20,1 трлн руб. (+1,9 трлн руб. за год).

Объем досрочных погашений (после 2,1 трлн руб. в 2023-м) снизился до минимума с 2020-го — 1,5 трлн руб.

Жилищное строительство

Источник: ДОМ.РФ

В 2024-м было введено в эксплуатацию 107,8 млн кв. м жилья (всего на 2% меньше, чем в рекордном 2023-м), в том числе в декабре — 13,9 млн кв. м (-19% за год).

В сегменте ИЖС сдано 62,3 млн кв. м (+6%), что является новым максимумом. По многоквартирным домам показатели вернулись к результатам двухлетней давности (45,5 млн кв. м, -12%).

В прошлом году застройщики запустили 48 млн кв. м новых проектов, повторив рекорд 2023-го. Портфель строящегося жилья в РФ на 01.01.2025 составил 114,4 млн кв. м, это самый высокий показатель за шесть лет.

Проектное финансирование

Источник: ДОМ.РФ

По предварительным данным, объем поступлений на счета эскроу составил 514 млрд руб. после 408 млрд руб. в ноябре

При этом их раскрытие стало рекордным (1,1 трлн руб.), а всего в 2024 году застройщики получили 4,4 трлн руб.

В результате остатки на счетах эскроу на 01.01.2025 сократились на 586 млрд руб., до 6,4 трлн руб. Задолженность застройщиков по проектному финансированию (ПФ) выросла на 195 млрд руб., до 8,4 трлн руб.

Средневзвешенная ставка по ПФ на 01.12.2024 увеличилась до 8,8% (+2,4 п. п. с начала года).

Продажи и цены на первичном рынке

Источник: ДОМ.РФ

По информации ЕИСЖС, продажи квартир по ДДУ в России в 2024 году составили 26,7 млн кв. м (-22% по сравнению с 2023-м), в декабре — 2,1 млн кв. м (-43%).

В денежном выражении за счет роста средней цены реализации сокращение менее значительно (-6%, до 4,9 трлн руб.)

Согласно индексу цен ДОМ.РФ, рост стоимости первичного жилья в РФ замедляется третий год подряд:

• в 2021-м новостройки подорожали на 20,5%;

• 2022-м — на 17,5%;

• 2023-м — на 12%;

• 2024-м — на 9,2%, то есть практически на уровне инфляции (9,5%).

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Эксперт: повтора ситуации 2014 года в строительстве жилья не будет

Эксперт: в первой половине 2024 года выдачи ипотеки на новостройки выросли на 28%, во второй — упали на 31%

Эксперты: в конце 2024 года выдачи ипотеки по льготным программам восстановились

Эксперты: рынок жилищного строительства продолжает развитие — запуск новых проектов ставит рекорды, их география расширяется

Как застройщики используют рассрочку: исследование ДОМ.РФ, ЕРЗ.РФ и KOROL MEDIA

ДОМ.РФ: создан новый инструмент для оценки рынка жилищного строительства

ДОМ.РФ: в 2024 году новостройки в России подорожали на 9,2%

Эксперты рассказали, где минувшем году дешевле всего было строить жилье

Эксперт: в декабре новостройки по объему выданной ипотеки наконец-то обогнали вторичное жилье

Эксперт: в ноябре 2024 года объемы выдачи ипотеки на первичное и вторичное жилье фактически сравнялись

Крупнейший российский банк с госучастием вновь начал предоставлять займы по «Семейной ипотеке», но изменил правила получения кредитов по всем субсидируемым программам, сообщил онлайн-сервис Домклик.

Фото: © Элина Гаревская / Фотобанк Лори

В информации поясняется, что Сбер был вынужден принять такое решение в том числе для того, чтобы иметь возможность и дальше выдавать льготные кредиты для семей с детьми, поскольку спрос на программу очень высок, и, как следствие, лимиты быстро заканчиваются.

На фоне ужесточающейся денежно-кредитной политики, а также негативных прогнозов по ключевой ставке ЦБ выдачи ипотеки по госпрограммам становятся для банков очень тяжелыми. При этом они не могут на это повлиять через повышение ставок, поскольку это запрещено.

Фото: © E. O. / Фотобанк Лори

Сумма первоначального взноса 50% является комфортной далеко не для всех клиентов. Поэтому Сбер решил выдавать кредиты по программе и с меньшим первым платежом, но с комиссией, которую зачастую берут на себя застройщики для того, чтобы продажи оставались на прежнем уровне.

До возобновления Сбером выдач кредитов по «Семейной ипотеке» в целом на рынке они практически остановились. А теперь, как подчеркнули специалисты Домклик, граждане смогут взять заем на льготных условиях, что позволит повысить продажи и застройщикам.

Фото: domclick.ru

Алексей ЛЕЙПИ (на фото), директор дивизиона Домклик Сбера:

— Cбер дольше всех из крупнейших банков сохранял прежние условия льготного кредитования. Мы понимаем, что сложившаяся ситуация на рынке носит временный характер, и главная задача вводимых изменений — сохранить доступность льготного кредитования для наших клиентов и поддержать строительную отрасль.

Фото из архива А. Литовских

Артем ЛИТОВСКИХ (на фото), директор департамента ипотеки и продаж финансовых инструментов Группы Эталон:

— Возобновление выдач по «Семейной ипотеке» — шаг положительный, поскольку иных ипотечных продуктов фактически нет. Также это хороший источник пополнения счетов эскроу.

Комиссия введена скорее из-за сокращения доходности ипотечных программ и корректировки макропруденциальных надбавок. Часть ее мы взяли на себя, чтобы сохранить цену лота.

Фото предоставлено пресс-службой ГК Гранель

Татьяна БОЕВА (на фото), руководитель отдела ипотечного кредитования ГК Гранель:

— С возобновлением выдач «Семейной ипотеки» займы на покупку жилья будут выдаваться в большем объеме. При этом малые банки в принципе отказываются от льготных выдач, а в крупных нет возможности взять кредит с первым взносом до 50%. Стоимость квартир в ЖК на проектном финансировании Сбера повышаться не будет.

Фото из архива Д. Богода

Дмитрий БОГОД (на фото), директор по стратегическому развитию и маркетингу ГК Самолет:

— С учетом спроса на «Семейную ипотеку» и объемов выдачи в предыдущие периоды мы опасаемся, что тех лимитов, которые были недавно перераспределены, хватит на две-три недели.

В этой ситуации замедлить темпы расхода средств и выдавать кредиты по программе дольше позволит введение комиссий или увеличение первоначального взноса до 50%. Однако при втором варианте резко снизится доступность ипотеки.

Диалог с клиентами это подтверждает: субсидирование от застройщика является привычным для рынка, а для покупателя комиссия распределяется равномерной финансовой нагрузкой, в отличие от перспективы собрать в два раза большую сумму для первого взноса.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Сбербанк повышает ставки по ипотеке сразу на 3 п. п.

Объем портфеля финансирования строительства жилья в Сбере достиг 5,2 трлн руб.

Никита Стасишин: около 90 млрд руб. выделят Сбербанку на «Семейную ипотеку»

Сбер приостановил прием заявок и запись на сделки по IТ-ипотеке

Сбер повысил на 0,9 п. п. ставки по рыночным программам ипотеки

Сбер приостановил выдачу ипотечных кредитов по «Семейной ипотеке»

Кирилл Царев (Сбербанк): спрос на кредиты остается на стабильно высоком уровне

Сбербанк увеличил лимиты по «Семейной ипотеке» и «Ипотеке для IT» по программе ИЖС

Сбербанк: девелоперы сократили спрос на кредиты для новых проектов

Объем ипотечного кредитования в Сбербанке в июле сократился вдвое