Аналитический центр ДОМ.РФ опубликовал обзор рынка ипотечного кредитования в 2024 году.

Фото: дом.рф

По данным специалистов, в условиях модификации льготных программ и роста рыночных ставок выдача ипотеки замедлилась до 1,3 млн кредитов (-36% за год) и 4,9 трлн руб. (-37%).

Источники: Банк России, опросы банков, ДОМ.РФ

Сильнее всего это произошло в сегменте готового жилья (-54%).

Почти весь спад пришелся на июль — декабрь.

Источники: Банк России, опросы банков, ДОМ.РФ

Спрос на строительство (ИЖС) и покупку индивидуальных домов сократился до 204 тыс. новых займов (-34%) на 1 трлн руб. (-19%).

Источники: Банк России, ДОМ.РФ

Рыночные ставки по ипотеке вслед за ключевой ставкой ЦБ выросли до запретительных уровней (до 29% к концу декабря, +13 п. п. за год).

На первичном рынке благодаря льготным программам в среднем они оставались низкими (6,2%), на вторичном — увеличилась до 11,5% (+1,4 п. п.).

Источник: ДОМ.РФ

После завершения массовой льготной ипотеки поддержку рынку оказывали адресные программы.

В результате доля жилищных кредитов с господдержкой (без учета траншей на ИЖС) в общей выдаче достигла рекордных 48% по количеству (+2 п. п.) и 70% по объему (+9 п. п.).

Наибольшей популярностью пользовалась «Семейная ипотека» (60% всей выдачи льготных займов).

Источники: Банк России, ДОМ.РФ

Ипотечный портфель на балансе банков за 2024 год вырос на 1,9 трлн руб. и на 01.01.2025 достиг 20,1 трлн руб.

Объем досрочных погашений снизился до минимума с 2020-го. В условиях высоких ставок заемщикам стало выгоднее размещать свободные средства на депозитах, чем направлять их на погашение кредитов.

Источники: Банк России, ДОМ.РФ

В 2024 году стандарты выдачи ипотеки улучшились после повышения макронадбавок и требований к первому взносу по льготным программам.

Доля ипотечных ссуд с просроченной задолженностью свыше 90 дней на начало ноября сохранялась на низком уровне в 0,6% (для сравнения: по потребкредитам — 8,4%, по автокредитам — 3,0%).

Источники: Банк России, ДОМ.РФ

По прогнозам аналитиков ДОМ.РФ, в 2025 году выдача ипотеки сократится до 1 млн — 1,2 млн кредитов на сумму 3,8 трлн руб. — 4,0 трлн руб.

Спрос будут сдерживать высокие процентные ставки и дополнительное ужесточение регулирования ЦБ.

В результате ипотечный портфель на балансе банков за год увеличится менее чем на 1 трлн руб., до 20,5 трлн руб. — 20,7 трлн руб.

Поддерживать рынок продолжат адресные льготные программы, прежде всего, благодаря последним решениям Минфина РФ, — «Семейная», «Дальневосточная и арктическая» ипотеки.

Более подробно с обзором экспертов ДОМ.РФ можно ознакомиться здесь.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Эксперты: меры Минфина поддержат спрос, увеличат доходы застройщиков, но цены на жилье вырастут

Пришло время говорить не о ставках и первоначальном взносе, а о темпе роста просроченной ипотечной задолженности

Минфин оптимизировал условия для банков, выдающих льготные кредиты

Эксперт: объем просроченной ипотеки в России за 2024 год увеличился на 57%, до 108 млрд руб.

Эксперты: сезонное повышение спроса и увеличение лимитов по «Семейной ипотеке» обеспечили декабрьский рост выдачи жилищных кредитов 

Эксперт: в первой половине 2024 года выдачи ипотеки на новостройки выросли на 28%, во второй — упали на 31%

ЦБ намерен установить повышенные риск-веса и резервы для «схемной» ипотеки

ЦБ: в декабре рост ипотеки в условиях высоких ставок поддержали госпрограммы

ЦБ: в 2024 году ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 31% меньше, чем годом ранее (графики) 

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в 2024 году уменьшился на 26,7% по отношению к прошлому году (графики)

С 21 августа Сбербанк и Банк ДОМ.РФ возвращаются к выдаче кредитов по программе «Ипотека для IT-специалистов», об этом сообщили пресс-службы кредитных учреждений.

Фото ©Elnur/Фотобанк Лори

Напомним, что ипотечный кредит по программе можно оформить с минимальной ставкой 6% при первоначальном взносе от 20,1% и максимальной сумме кредита до 9 млн руб. Есть возможность получить и более крупную сумму — до 18 млн руб. В части кредита выше установленного госпрограммой лимита (9 млн руб.) действует рыночная процентная ставка.

Условия по программе изменились с 31 июля, когда Правительство РФ приняло решение о ее продлении. В частности, повысили требования к среднему уровню дохода IT-специалиста (150 тыс. руб. для жителей Московской, Ленинградской областей и крупнейших городов и 90 тыс. руб. — для других городов России), исключили из программы Москву и Санкт-Петербург.

Фото: © Элина Гаревская / Фотобанк Лори

Кроме того, заемщик в возрасте от 21 до 50 лет включительно, как и ранее, должен работать в аккредитованной Минцифры РФ российской компании, которая относится к сфере информационных технологий.

По данной программе можно купить готовое или строящееся жилье в новостройке, участок с жилым домом у юрлица или ИП, земельный участок для дальнейшего строительства жилого дома, а также построить дом по договору подряда с юрлицом или ИП. Уточняется, что по программе нельзя купить долю, комнату, апартаменты, а также квартиру на «вторичке» или по договору уступки прав требований.

Фото: sberbank.ru

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царев (на фото) отметил, что банк актуализирует ранее одобренные заявки по новым условиям действия программы, которые вступили в силу с 1 августа 2024 года.

По новым условиям начал прием заявок и Банк ДОМ.РФ. В сообщении кредитной организации отмечается, что по заявкам, принятым до 1 августа, сделки будут проведены в случае соответствия обновленным условиям банка.

Фото предоставлено пресс-службой Банка ДОМ.РФ

Заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков (на фото) отметил приоритетность для банка ипотеки для IT-специалистов.

«Модернизация ее условий позволит сделать меру поддержки более целевой, поддержать сотрудников высокотехнологичных отраслей в тех регионах, где это наиболее актуально, — добавил он и уточнил: — С выделением новых лимитов объем кредитования банком по программе к 2030 году может составить около 200 млрд руб.».

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты о продлении льготной IT-ипотеки и ожидаемых результатах

Правительство продлило IT-ипотеку до 2030 года, изменив ряд ее условий

В Правительстве обсуждают варианты корректировки IT-ипотеки, в частности снижение максимальной суммы кредита по данной программе

Выделит ли Минфин новые лимиты на IT-ипотеку: мнение экспертов

Эксперты: элитным жильем в Москве заинтересовались сотрудники IT-компаний и иногородние инвесторы

Льготная IT-ипотека может быть продлена, но за пределами Москвы и Санкт-Петербурга

Эксперты: чтобы стать ипотечным заемщиком, лучше быть IT-специалистом или предпринимателем

Сбер увеличил лимит по IT-ипотеке в мегаполисах до 30 млн руб.

ДОМ.РФ завершил распределение дополнительных лимитов по IT-ипотеке

Эксперты: в Москве в январе — феврале выдали почти 1,4 тыс. льготных IT-ипотек

Ведущие российские банки возобновили выдачу IT-ипотеки