Аналитический центр ДОМ.РФ опубликовал обзор рынка ипотечного кредитования в 2024 году.

 

Фото: дом.рф

 

По данным специалистов, в условиях модификации льготных программ и роста рыночных ставок выдача ипотеки замедлилась до 1,3 млн кредитов (-36% за год) и 4,9 трлн руб. (-37%).

 

Источники: Банк России, опросы банков, ДОМ.РФ

 

Сильнее всего это произошло в сегменте готового жилья (-54%).

Почти весь спад пришелся на июль — декабрь.

 

Источники: Банк России, опросы банков, ДОМ.РФ

 

Спрос на строительство (ИЖС) и покупку индивидуальных домов сократился до 204 тыс. новых займов (-34%) на 1 трлн руб. (-19%).

 

Источники: Банк России, ДОМ.РФ

 

Рыночные ставки по ипотеке вслед за ключевой ставкой ЦБ выросли до запретительных уровней (до 29% к концу декабря, +13 п. п. за год).

На первичном рынке благодаря льготным программам в среднем они оставались низкими (6,2%), на вторичном — увеличилась до 11,5% (+1,4 п. п.).

 

Источник: ДОМ.РФ

 

После завершения массовой льготной ипотеки поддержку рынку оказывали адресные программы.

В результате доля жилищных кредитов с господдержкой (без учета траншей на ИЖС) в общей выдаче достигла рекордных 48% по количеству (+2 п. п.) и 70% по объему (+9 п. п.).

Наибольшей популярностью пользовалась «Семейная ипотека» (60% всей выдачи льготных займов).

 

Источники: Банк России, ДОМ.РФ

 

Ипотечный портфель на балансе банков за 2024 год вырос на 1,9 трлн руб. и на 01.01.2025 достиг 20,1 трлн руб.

Объем досрочных погашений снизился до минимума с 2020-го. В условиях высоких ставок заемщикам стало выгоднее размещать свободные средства на депозитах, чем направлять их на погашение кредитов.

 

Источники: Банк России, ДОМ.РФ

 

В 2024 году стандарты выдачи ипотеки улучшились после повышения макронадбавок и требований к первому взносу по льготным программам.

Доля ипотечных ссуд с просроченной задолженностью свыше 90 дней на начало ноября сохранялась на низком уровне в 0,6% (для сравнения: по потребкредитам — 8,4%, по автокредитам — 3,0%).

 

Источники: Банк России, ДОМ.РФ

 

По прогнозам аналитиков ДОМ.РФ, в 2025 году выдача ипотеки сократится до 1 млн — 1,2 млн кредитов на сумму 3,8 трлн руб. — 4,0 трлн руб.

Спрос будут сдерживать высокие процентные ставки и дополнительное ужесточение регулирования ЦБ.

В результате ипотечный портфель на балансе банков за год увеличится менее чем на 1 трлн руб., до 20,5 трлн руб. — 20,7 трлн руб.

Поддерживать рынок продолжат адресные льготные программы, прежде всего, благодаря последним решениям Минфина РФ, — «Семейная», «Дальневосточная и арктическая» ипотеки.

Более подробно с обзором экспертов ДОМ.РФ можно ознакомиться здесь.

   

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

 

 

  

  

 

Другие публикации по теме:

Эксперты: меры Минфина поддержат спрос, увеличат доходы застройщиков, но цены на жилье вырастут

Пришло время говорить не о ставках и первоначальном взносе, а о темпе роста просроченной ипотечной задолженности

Минфин оптимизировал условия для банков, выдающих льготные кредиты

Эксперт: объем просроченной ипотеки в России за 2024 год увеличился на 57%, до 108 млрд руб.

Эксперты: сезонное повышение спроса и увеличение лимитов по «Семейной ипотеке» обеспечили декабрьский рост выдачи жилищных кредитов 

Эксперт: в первой половине 2024 года выдачи ипотеки на новостройки выросли на 28%, во второй — упали на 31%

ЦБ намерен установить повышенные риск-веса и резервы для «схемной» ипотеки

ЦБ: в декабре рост ипотеки в условиях высоких ставок поддержали госпрограммы

ЦБ: в 2024 году ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 31% меньше, чем годом ранее (графики) 

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в 2024 году уменьшился на 26,7% по отношению к прошлому году (графики)

В понедельник 22 мая портал ЕРЗ.РФ совместно со Школой Девелопера проведут урбан-тур по лучшим строящимся и недавно построенным жилым комплексам и новостройкам Нижегородской области. На следующий день состоится 44-я конференция «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы».

 

 

22 мая, 09.00—18.00 (местное время)

ЕРЗ-тур.

г. Нижний Новгород.

В программу ЕРЗ-тура входят:

1. Посещение лучших строящихся и недавно построенных жилых комплексов-новостроек Нижегородской области.

2. Обед в компании участников тура.

3. Участие в 44-й региональной конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы» 23 мая.

Участие в экскурсии для застройщиков платное по предварительной регистрации по ссылке. Для партнеров ЕРЗ.РФ действует скидка 15%.

 

 

ЖК KM Residence Prime

Застройщик: ГК Каркас Монолит.

Класс: Бизнес.

Адрес: г. Нижний Новгород, р-н Советский, ул. Енисейская

13—20-этажный проект бизнес-класса. 

Победитель ТОП ЖК–2023 в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Нижегородской области».

Дом станет яркой архитектурной доминантой при выезде с метромоста в сторону площади Лядова. Здесь предусмотрен неоклассический фасад с элементами минимализма: лаконичный и изысканный облик, обилие стекла, террасы, существенно обогащающие пластику фасада, четко выраженные вертикальные линии.

В распоряжении жильцов будет приватный двор-сад, обращенный к реке, и ландшафтный парк у дома.

 

 

ЖК Клубный дом на Ярославской.

Застройщик: ГК АГРОСПЕЦТЕХ.

6—8-этажный элитный жилой комплекс.

Адрес: г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Ярославская, д. 21.

Призер ТОП ЖК–2023 в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Приволжском ФО, среднеэтажные дома».

Этот флагманский проект группы компании ГК АГРОСПЕЦТЕХ обращает на себя внимание и придает статус месту. Дом расположен на высокой смотровой площадке Гребешковского откоса. По словам архитекторов, именно рельеф местности подсказал им идею создания пластичного фасада, повторяющего высокие берега Оки и Волги. Из окон дома, особенно с террас верхних этажей, открывается невероятно красивый вид на слияние рек и исторический центр Нижнего Новгорода.

У клубного дома имеется закрытая частная территория: собственный сквер, детская экоплощадка, подземный паркинг с лифтом.

Преимуществом стало небольшое количество жильцов: в доме всего 59 квартир.

 

 

ЖК Симфония Нижнего.

Застройщик: ГК Столица Нижний.

7—9-этажный комплекс бизнес-класса.

Адрес: г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Максима Горького, д. 70.

ЖК Симфония Нижнего находится всего в нескольких минутах ходьбы от площади Горького и главной улицы города — Большой Покровской.

Свободные планировки, высокие потолки и витражное остекление — здесь есть все, что нужно для реализации самых смелых идей. В комплексе предусмотрены система видеонаблюдения, подземный паркинг и безопасный двор.

 

 

ЖК Гранд-квартал Бетанкур.

Застройщик: ГК ННДК.

8—25-этажный проект бизнес-класса.

Адрес: г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, улица Бетанкура.

ЖК Бетанкур — это уверенный, выделяющийся и меняющий представление о комфортной жизни новый проект бизнес-класса от группы компаний ННДК. Свежий взгляд на город, на роль жилых пространств для человека, на возможности, реализуемые в проекте, на подходы и технологии строительного процесса.

Жилой комплекс, состоящий из двух многоквартирных домов переменной этажности, с подземным паркингом, закрытой благоустроенной территорией, бесспорно, станет видовой доминантой и украшением всего города.

 

 

23 мая, 13:30—15.30 (местное время).

44-я конференция «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы» в рамках Всероссийского форума «О недвижимости 2023».

Адрес проведения: г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, 11, АНО КПЦ «академия Маяк» имени А. Д. Сахарова, Второй зал.

В программе конференции — следующие мероприятия.

1. Торжественная церемония награждения застройщиков региона:

• победителей и призеров в номинациях премии ТОП ЖК–2023.

• лидеров по вводу жилья в 2022 году.

• дипломами класса умного дома.

2. Форсайт-сессия «Основные тренды в жилом девелопменте: продажи, продукт, цифровизация».

 

Фото: www.nizhny800.ru

 

На конференцию приглашены:

Представители государственных органов и некоммерческих организаций региона

• Сергей Морозов, заместитель губернатора Нижегородской области;

• Дмитрий Груничев, и. о. министра строительства Нижегородской области;

• Илья Гор, директор департамента строительства и капитального ремонта г. Нижний Новгород.

 

Фото: www.atomic-energy.ru

 

Представители застройщиков, осуществляющих строительство в Нижегородской области

• Борис Замский, заместитель директора по продажам, стратегии и развитию бизнеса ГК Столица Нижний;

• Михаил Иванов, генеральный директор ГК ННДК;

• Петр Белов, директор СЗ Андор.

Эксперты:

• Александр Калинин, директор по продажам Smartis;

• Артём Глухих, основатель и CEO «Базис Недвижимость;

• Михаил Бутенко, СЕО РПА «Компас».

Модератором выступит руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

Участие в конференции бесплатное по предварительной регистрации по ссылке.

 

Фото: www.dzeninfra.ru

 

Организаторы конференции: ДК, РСС, ННДК, ЕРЗ.РФ, НОЗА, ТПП.РФ.

Партнер урбан-тура: Школа Девелопера.

Информационный партнер — портал МИР КВАРТИР.

 

Контакты:

Для вопросов по туру: + 7 (916) 970-09-27.

Участие в конференции: Алена Авилова +7 (905) 794-99-22, Виолетта Прийма, pvg@erzrf.ru.

Аккредитация СМИ на урбан-тур и конференцию: Светлана Фокина +7 (925) 809-23-90, sf@erzrf.ru.   

 

  

  

    

  

   

   

  

Другие публикации по теме:

ЕРЗ.РФ приглашает застройщиков 18 мая на конференцию во Владимире

ЕРЗ.РФ приглашает застройщиков 15—16 мая в Чебоксары на урбан-тур и конференцию

Доступность проектного финансирования для застройщиков сохранится на прежнем уровне

Двор без машин и озелененная территория — основные тренды на рынке новостроек Самарской области

Цены на новостройки в Краснодаре продолжат расти темпом общей инфляции

20% застройщиков Ростовской области ждут роста предложения в сегменте квартир площадью до 30 кв. м

ЕРЗ.РФ провел в Воронежской области 37-ю конференцию «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы»

Приглашаем застройщиков на ЕРЗ-тур по лучшим новостройкам Ростовской области

24 марта в Ростове-на-Дону пройдет 38-я конференция «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы»

ЕРЗ.РФ приглашает застройщиков 27—28 марта в Краснодар на урбан-тур, конференцию и цифровой тур

Серия ЕРЗ-туров по лучшим новостройкам России начинается с Воронежа

ЕРЗ.РФ приглашает застройщиков Воронежской области на 37-ю конференцию «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы»

ЕРЗ.РФ приглашает девелоперов в Санкт-Петербург на конференцию по цифровизации продаж