Аналитический центр ДОМ.РФ опубликовал обзор рынка ипотечного кредитования в 2024 году.

Фото: дом.рф

По данным специалистов, в условиях модификации льготных программ и роста рыночных ставок выдача ипотеки замедлилась до 1,3 млн кредитов (-36% за год) и 4,9 трлн руб. (-37%).

Источники: Банк России, опросы банков, ДОМ.РФ

Сильнее всего это произошло в сегменте готового жилья (-54%).

Почти весь спад пришелся на июль — декабрь.

Источники: Банк России, опросы банков, ДОМ.РФ

Спрос на строительство (ИЖС) и покупку индивидуальных домов сократился до 204 тыс. новых займов (-34%) на 1 трлн руб. (-19%).

Источники: Банк России, ДОМ.РФ

Рыночные ставки по ипотеке вслед за ключевой ставкой ЦБ выросли до запретительных уровней (до 29% к концу декабря, +13 п. п. за год).

На первичном рынке благодаря льготным программам в среднем они оставались низкими (6,2%), на вторичном — увеличилась до 11,5% (+1,4 п. п.).

Источник: ДОМ.РФ

После завершения массовой льготной ипотеки поддержку рынку оказывали адресные программы.

В результате доля жилищных кредитов с господдержкой (без учета траншей на ИЖС) в общей выдаче достигла рекордных 48% по количеству (+2 п. п.) и 70% по объему (+9 п. п.).

Наибольшей популярностью пользовалась «Семейная ипотека» (60% всей выдачи льготных займов).

Источники: Банк России, ДОМ.РФ

Ипотечный портфель на балансе банков за 2024 год вырос на 1,9 трлн руб. и на 01.01.2025 достиг 20,1 трлн руб.

Объем досрочных погашений снизился до минимума с 2020-го. В условиях высоких ставок заемщикам стало выгоднее размещать свободные средства на депозитах, чем направлять их на погашение кредитов.

Источники: Банк России, ДОМ.РФ

В 2024 году стандарты выдачи ипотеки улучшились после повышения макронадбавок и требований к первому взносу по льготным программам.

Доля ипотечных ссуд с просроченной задолженностью свыше 90 дней на начало ноября сохранялась на низком уровне в 0,6% (для сравнения: по потребкредитам — 8,4%, по автокредитам — 3,0%).

Источники: Банк России, ДОМ.РФ

По прогнозам аналитиков ДОМ.РФ, в 2025 году выдача ипотеки сократится до 1 млн — 1,2 млн кредитов на сумму 3,8 трлн руб. — 4,0 трлн руб.

Спрос будут сдерживать высокие процентные ставки и дополнительное ужесточение регулирования ЦБ.

В результате ипотечный портфель на балансе банков за год увеличится менее чем на 1 трлн руб., до 20,5 трлн руб. — 20,7 трлн руб.

Поддерживать рынок продолжат адресные льготные программы, прежде всего, благодаря последним решениям Минфина РФ, — «Семейная», «Дальневосточная и арктическая» ипотеки.

Более подробно с обзором экспертов ДОМ.РФ можно ознакомиться здесь.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Эксперты: меры Минфина поддержат спрос, увеличат доходы застройщиков, но цены на жилье вырастут

Пришло время говорить не о ставках и первоначальном взносе, а о темпе роста просроченной ипотечной задолженности

Минфин оптимизировал условия для банков, выдающих льготные кредиты

Эксперт: объем просроченной ипотеки в России за 2024 год увеличился на 57%, до 108 млрд руб.

Эксперты: сезонное повышение спроса и увеличение лимитов по «Семейной ипотеке» обеспечили декабрьский рост выдачи жилищных кредитов 

Эксперт: в первой половине 2024 года выдачи ипотеки на новостройки выросли на 28%, во второй — упали на 31%

ЦБ намерен установить повышенные риск-веса и резервы для «схемной» ипотеки

ЦБ: в декабре рост ипотеки в условиях высоких ставок поддержали госпрограммы

ЦБ: в 2024 году ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 31% меньше, чем годом ранее (графики) 

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в 2024 году уменьшился на 26,7% по отношению к прошлому году (графики)

Портал ЕРЗ.РФ подготовил выборку мероприятий «Российской строительной недели–2025» (РСН–2025), которые будут интересны и полезны специалистам в сфере закупок и снабжения. Программа включает в себя сессии, которые пройдут в московском ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», а также урбан-туры и пром-туры. Мероприятия состоятся в период с 9 по 14 марта.

Основные события:

9—10 марта

• 09.00—18.00 ЕРЗ-пром-тур: Рыбинский электромонтажный завод.

Предприятие специализируется на производстве кабелей и проводов в пластмассовой изоляции, армированных шнуров, выпуске поливинилхлоридных пластикатов различных марок, используемых при производстве кабельной продукции. Завод входит в состав холдинга TDM ELECTRIC и перечень системообразующих организаций России.

Двухдневный тур включает в себя трансфер из Москвы в Рыбинск и обратно, экскурсию по заводу, деловое общение, а также культурную программу.

Фото предоставлено компанией НТТ

10 марта

 • 09.00—18.00 ЕРЗ-пром-тур: Новые Трубные Технологии.

Новые Трубные Технологии — это российская инновационная компания, изготавливающая трубопроводные системы, емкостное оборудование, очистные сооружения и прочие изделия для водоподготовки и водоочистки из стеклопластика. В рамках тура состоится посещение демозала предприятия, экскурсия по заводу с осмотром производственной линии, лаборатории, стендов испытаний и контроля качества изделий. Также запланировано обсуждение актуальных вопросов применения стеклопластика.

• 09.00—18.00 ЕРЗ-пром-тур: Завод Tarkett Sommer.

Тур предусматривает трансфер, экскурсию по заводу, специализирующемуся на производстве ламината и паркетной доски, а также неформальное общение.

Фото: Брусника

12 марта

• 18.45—21.45 Вечерний урбан-тур по объектам с реализованными проектами освещения от крупнейших производителей.

Участники тура посетят пять объектов в центре Москвы, при создании которых использованы решения от ведущих производителей освещения «САРОС», IMG LIGHTING, «СДСВЕТ».

Мероприятие пройдет при участии:

- члена президиума Научно-экспертного совета по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности при Комитете по экономической политике Совета Федерации, члена Экспертного совета Госдумы РФ по импортозамещению Рашида Артикова;

- ведущего светодизайнера и руководителя проектов студии светового дизайна LiDS Екатерины Космыниной.

Фото: пресс-служба ЕРЗ.РФ

13 марта

• 09.00—18.00 День поставщика на «Российской строительной неделе».

Мероприятие позволит провести личные переговоры с поставщиками и получить выгодные условия на закупку востребованных материалов, технических решений, продукции и услуг.

• 16.00—18.00 Саммит директоров по закупкам «Управление закупками в девелопменте».

На площадке состоится обсуждение актуальных вопросов организации закупочной деятельности девелоперских компаний и обмен опытом между руководителями закупочных подразделений ведущих застройщиков.

В числе экспертов мероприятия:

- руководитель управления закупок работ и услуг Дирекции по закупкам и тендерам ГК Самолет Антон Тимохин;

- директор по закупкам ГК А101 Елена Леликова;

- директор департамента тендеров и закупок ГК Glorax Татьяна Рыбкина;

- руководитель департамента тендеров и закупок ГК Element Алексей Жданов;

- руководитель дирекции АО Сбербанк-Аст Никита Кайгородов.

14 марта

• 13.15–15.00 Круглый стол «Инженерное обеспечение МКД и квартир».

Участники сессии обсудят тренды в организации систем отопления, вентиляции, водоснабжения, вопросы энергоэффективности и умных систем управления.

В числе экспертов мероприятия:

- главный инженер по слаботочным системам ГК Пионер Юрий Беликов;

- технический директор «Философт» Антон Холкин.

Участие в мероприятиях бесплатное после предварительной регистрации.

С подробной программой мероприятий РСН–2025 можно ознакомиться по ссылке.

Аккредитация СМИ доступна по ссылке.

Организатор РСН–2025: ЭКСПОЦЕНТР

Оператор деловой программы РСН–2025: ЕРЗ.РФ.

Реклама. ООО "Институт развития строительной отрасли".  ИНН: 7706784790

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Путеводитель для застройщиков по программе РСН–2025

РСН–2025: как качественные решения в освещении домов и территории помогают девелоперам сэкономить

День маркетинга и продаж на РСН–2025: как выполнить план продаж и адаптировать маркетинг к новым условиям рынка

Зеленое строительство на РСН–2025: присвоение классов, опыт применения технологий и перспективы развития

КРТ на РСН–2025: передовые практики, совершенствование законодательства и улучшение качества жизни в городах 

ИЖС: новые технологии, финансирование, тренды

Стартовала регистрация на РСН–2025

От РСН–2024 к РСН–2025

На вебинаре ЕРЗ.РФ застройщики ознакомились с возможностями тендерных площадок, которые используют группы компаний ФСК, Самолет и Железно

На РСН–2024 расскажут о самых частых ошибках в освещении ЖК, новых тенденциях архитектурной подсветки и инженерного обеспечения новостройки