Аналитики Frank RG подвели предварительные итоги кредитования в августе 2024 года. Рост объема выдач зафиксирован только в сегменте ипотечного кредитования.

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

По данным аналитиков в последний месяц лета объем кредитов, выданных физическим лицам, снизился на 4,2% (-52,4 млрд руб. к июлю 2024), до 1 201,8 млрд руб. (-33,4% по сравнению с августом 2023-го).

По итогам 8 месяцев банки выдали кредитов на 10,1 трлн руб. (-5,4% относительно того же периода 2023-го).

Рост объема выдач зафиксирован только в сегменте ипотечного кредитования (+6,11% к июлю 2024-го).

Общий объем выдач жилищных кредитов составил 371,9 млрд руб. Это на 6,11% выше результата июля 2024 года, но более чем вполовину (-56,7%) ниже показателя июля 2023 года.

Фото: restate.ru

При этом средний размер ипотечного кредитования вырос на 3,3%, до 4,64 млн руб., достигнув максимума за все рассматриваемые периоды, несмотря на то, что в августе средняя ставка по ипотеке на первичном рынке составила 20,81%, а на вторичном — 20,8%

Что касается количества ИЖК, то этот показатель вырос на 2,7% к июлю 2024-го — с 78 тыс. кредитов до 80,1 тыс., но потерял 62,4% по сравнению с августом 2023-го. Аналитики отмечают, что, несмотря на положительный прирост после июльского падения выдач более чем на 50%, объемы ипотечного кредитования второй месяц остаются на низком уровне.

По мнению старшего аналитика Frank RG Ксении Матенковой, рынок все еще «не пришел в себя» после ажиотажного спроса в июне 2024 года.

Фото: asros.ru

А вот независимый эксперт Дмитрий Тарасов (на фото) считает, что причины роста лежат вне ипотечного рынка.

«Неясность с курсами валют, падение котировок фондового рынка и, самое главное, все крепнущие ожидания дальнейшего роста ставок подтолкнули колеблющихся инвесторов к принятию решения об инвестировании в недвижимость даже на таком рынке», — уточнил он.

Остальные сегменты розничного кредитования, по данным аналитиков Frank RG, в августе снизились.

В частности, кредиты наличными вновь стал самым крупным сегментом банковской розницы: несмотря на снижение выдачи на 8,8%, он составил 567,4 млрд руб. Сегмент автокредитования после июльского роста почти на 10% снизился на 7,5%, до 221,2 млрд руб.

Объем выдач POS-кредитования сократился за месяц на 2,99%, до 41,3 млрд руб.

С изменениями на рынке кредитования, произошедшими за последние 10 лет, можно ознакомиться здесь.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: уровень выдачи ипотеки может превысить 5 трлн руб.

Эксперт: за 7 месяцев российские банки предоставили ипотечным заемщикам 3,2 трлн руб. — на 13% меньше, чем год назад

ЦБ: в июле активность на рынке ипотечного жилищного кредитования ожидаемо снизилась

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в июле уменьшился на 52,9% по отношению к прошлому году (графики)

Эксперты: после завершения массовой господдержки ипотечное кредитование замедлилось во всех продуктовых сегментах

ЦБ: выдача ипотеки с господдержкой за месяц сократилась почти в четыре раза — с 679 млрд руб. до 179 млрд руб.

Эксперты: самый высокий спрос на рыночную ипотеку — в Москве и Подмосковье

Эксперты: в июле средняя сумма выданного ипотечного кредита выросла до 4,6 млн руб.

Эксперты: спрос на строящееся жилье в российских регионах вырос на 18%, а на «вторичку» упал на 23%

Эксперты: в июле падение спроса на ипотеку в Петербурге и Ленобласти составило около 70%

Росреестр: в июле в Москве зарегистрировано максимальное число ипотек с начала года

Эксперт: в июле отставание рынка ипотеки от показателей прошлого года вновь ускорилось

Об этом сообщила «Коммерсанту» управляющий директор госкорпорации — оператора льготных программ кредитования на первичном рынке жилья Светлана Некрасова.

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

По информации топ-менеджера финансового института развития в жилищной сфере, 93,5 млрд руб. из 140,1 млрд руб., или 66,7%, получил Сбер, 33,3 млрд руб. (23,7%) — Альфа Банк. Оставшаяся сумма поделена между Банком Уралсиб, Россельхозбанком, Т-Банком, Банком ЗЕНИТ и ГЕНБАНКом.

Фото предоставлено пресс-службой Банка ДОМ.РФ

«В настоящий момент ДОМ.РФ совместно с Минфином России прорабатывает возможные изменения в механизме распределения лимитов с 2025 года», — заявила Светлана Некрасова (на фото).

Фото: RBI

Сегодня «Семейную ипотеку» для стройиндустрии практически не на что поменять, несмотря на то что застройщики пытаются внедрить программы рассрочек и другие инструменты, отметил вице-президент по продажам Группы RBI Дмитрий Фалкин (на фото).

Фото: ГК Главстрой

Впрочем, объема перераспределенных лимитов может не хватить до конца 2024 года, полагает руководитель отдела ипотечного кредитования Главстрой-Недвижимость Вадим Бутин (на фото).

Фото: samolet.ru

«И это произойдет уже в середине ноября», — уточнил управляющий партнер агентства Самолет Плюс Дмитрий Волков (на фото). При этом, по его мнению, вряд ли стоит ожидать выделения дополнительных средств.

Фото предоставлено пресс-службой Эксперт РА

«Семейная ипотека» продолжит жить только в случае новых бюджетных субсидий, что при действующей ключевой ставке ЦБ маловероятно, убежден управляющий директор по валидации агентства Эксперт РА Юрий Беликов (на фото).

Поэтому он не исключил сценария заморозки или даже досрочного прекращения программы.

Фото предоставлено пресс-службой А101

Директор по ипотечным продажам девелоперской группы А101 Рустам Азизов (на фото) считает, что в 2025 году новые лимиты на «Семейную ипотеку» будут выделены, но условия для заемщиков, скорее всего, вновь изменятся.

Фото: РГУД

Глава комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) Михаил Хорьков (на фото) в беседе с корреспондентом Циан.Журнала согласился с тем, что в условиях, когда ключевая ставка ЦБ остается высокой, лимиты в конце концов будут исчерпаны у всех банков.

Фото: из архива В. Калугина

«Очевидно, что теперь уже девять из десяти кредитов по "Семейной ипотеке" будут выдаваться в одном Сбере. Остальным просто нет смысла в этом случае нести какие-то расходы, потому что их размер пирога будет уменьшаться», — заключил финансовый аналитик Виталий Калугин (на фото).

Таким банкам, пояснил он, проще вообще закрыть выдачу займов по этой программе, поскольку у них не будет возможности зарабатывать и формировать долгосрочные активы.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Никита Стасишин: около 90 млрд руб. выделят Сбербанку на «Семейную ипотеку»

Минфин: в ближайшие три года на улучшение жилищных условий семей с детьми предполагается направить 1,7 трлн руб.

Минфин: лимитов на программы льготной ипотеки хватит до ноября

Крупнейшие банки ограничили выдачи «Семейной ипотеки», повысив первоначальный взнос

ДОМ.РФ: общую квоту по «Семейной ипотеке» в 5,9 трлн руб. российские банки выбрали на 91,8%

Сбер приостановил выдачу ипотечных кредитов по «Семейной ипотеке»

Сбербанк увеличил лимиты по «Семейной ипотеке» и «Ипотеке для IT» по программе ИЖС

Эксперты: региональных застройщиков поддерживают семейная и дальневосточная ипотеки

Эксперты: после перезапуска программы число заявок на «Семейную ипотеку» снизилось на 22%

Марат Хуснуллин: Правительство допускает возможность пересмотра условий «Семейной ипотеки»