Крупнейшие российские банки предоставили 214 тыс. кредитов на 855 млрд руб. Такие данные, приведенные в совместном исследовании Аналитического центра ДОМ.РФ и консалтинговой компании Frank RG, являются максимальными за всю историю рынка, подчеркивают специалисты.

Фото: ДОМ.РФ, Frank RG

Выдача к июлю, по расчетам аналитиков, увеличилась на 26% в количественном выражении и на 31% по сумме.

А за 8 месяцев текущего года объем ипотеки достиг 1,2 млн кредитов на сумму 4,5 трлн руб., что почти вдвое превышает аналогичные показатели прошлого года.

Динамика выдачи ипотечных кредитов       Динамика выдачи ипотеки с господдержкой

Источник: Frank RG

Согласно исследованию, основным драйвером выступили льготные ипотечные программы.

По ним в августе было выдано 104 тыс. кредитов (+39% к июлю 2023 года), а их доля в объеме жилищных кредитов выросла до 49% (+5 п. п.)

Ипотечный портфель, трлн руб. Выдача ипотеки в продуктовом разрезе

Источники: ДОМ.РФ, данные банков, Frank RG

Ипотечный портфель ТОП-20 банков с учетом секьюритизации прибавил в августе 4%, составив 17,4 трлн руб. Доля программ с господдержкой выросла до 34%.

В структуре ипотечных выдач за август большая часть по-прежнему пришлась на готовые квартиры (98,4 тыс. кредитов, +21% к июлю), хотя она и снизилась из-за перетока спроса в сегмент новостроек.

Как видно из исследования, высокими темпами росла и выдача ипотеки на ИЖС.

Средневзвешенные ставки предложения ТОП-20 банков, % годовых

Источники: ДОМ.РФ, данные банков, Frank RG

Средневзвешенные ставки предложения по рыночной ипотеке изменились в августе с 11% — 12% до 13,6%.

По «Льготной ипотеке» и «Семейной» они остались на уровне 7,4% и 5,5% соответственно.

Топ-5 банков по выдаче льготных кредитов

Источники: ДОМ.РФ, данные банков, Frank RG

Пятерка банков, лидирующих по общему объему выдачи ипотеки на первичном и вторичном рынках, в августе не изменилась.

Фото: www.proprikol.ru

Эксперты отметили, что текущая ситуация в ипотечном кредитовании обусловлена целым комплексом факторов. Это и ослабление рубля, и ожидание роста (вслед за ключевой ставкой ЦБ) ипотечных ставок, и повышение первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15% до 20%.

Как предполагают аналитики, в сентябре стоит ожидать повторения рекордной выдачи, поскольку люди стремятся закрыть сделки на ранее согласованных условиях. Однако уже в октябре должно начаться замедление, прогнозируют специалисты ДОМ.РФ и Frank RG.

Фото предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ

«Судя по текущим макропрогнозам, ключевая ставка останется высокой еще длительное время, а, следовательно, значимость льготных программ на рынке ипотеки будет возрастать», — полагает руководитель отдела исследований в жилищной сфере Аналитического центра ДОМ.РФ Мария Жолобова (на фото).

Она не сомневается, что устойчивый спрос сохранится и в сегменте ИЖС, где пока также действует ипотека с господдержкой.

Другие публикации по теме:

Эксперты: ставки по ипотеке продолжат расти, но спрос все равно останется высоким

ИЖС лидирует по количеству ипотечных сделок в сегменте загородной недвижимости

Доля рыночной ипотеки упала почти вдвое

Эксперты: банки продолжат увеличивать ставки по ипотеке, но совместно с девелоперами они найдут выход

Вслед за Сбером другие крупные банки повысили ставки по ипотеке

ЦБ: ипотека в августе побила все рекорды

Август обогнал рекордный июль на 6,7% по количеству договоров ИЖК

Сбер повысил минимальный первый взнос по льготной ипотеке до 20,1%

Эльвира Набиуллина: Жесткая денежно-кредитная политика — это надолго

Первоначальный взнос по льготной ипотеке повышен до 20%

Несмотря на развернутые в стране программы импортозамещения, возможности отечественного машиностроения пока сильно отстают от потребностей. По данным экспертов, в 2023 году 65% строительных машин и оборудования «приехало» в Россию из Китая, и эта тенденция только усиливается. Когда российские производители смогут потеснить импорт — в этом разбиралась «Парламентская газета».

Фото: shantui-sit.ru

По информации издания, сенаторы и эксперты обсудили данную проблему в Совете Федерации на круглом столе «О мерах по обеспечению технологического суверенитета РФ при реализации инфраструктурных проектов».

Его участники сошлись во мнении, что уровень спроса на зарубежную технику остается высоким. Например, в подразделениях Росавтодора в I квартале 2024 года она занимала 48% (при этом только 15% приходится на дружественные страны).

Фото: vk.com

Между тем, по словам заместителя руководителя агентства Олега Ступникова (на фото), у дорожников критической зависимости от импорта нет, в отличие от строительной отрасли, где перевес существенно не в пользу отечественной спецтехники.

Соучредитель Ассоциации импортеров и производителей спецтехники (АИПС) Юрий Килейников (на фото ниже), говоря о перспективах отрасли, привел в пример компанию Komatsu.

Фото: vk.com

Японский производитель нарастил продажи российским строительным компаниям в таких объемах, что это позволило ему открыть на территории нашей страны полноценное производство.

Единственное, что надо было сделать сразу, считает эксперт, это взять китайский опыт работы с Komatsu. Власти КНР обязали компанию создать совместное производство с одним из местных концернов для эффективного трансфера технологий.

Фото: asfaltstroy.com

Следующая проблема — обслуживание. «Не стоит забывать, что спецтехника — продукт длительного использования и не все компании могут качественно поддерживать ее работоспособность», — подчеркнул Юрий Килейников

Он напомнил, что после начала СВО в стране появилось много фирм, специализирующихся на перепродаже техники, но одного этого явно недостаточно. Полноценный сервис должен иметь инфраструктуру, персонал, пункты обслуживания, а это в свою очередь требует серьезных вложений.

Представители отрасли подготовили ряд предложений, которые позволили бы как минимум выровнять соотношение импортной и отечественной техники.

Фото: assocleasing.ru

Например, директор АИПС Егор Теплов-Барейша (на фото) предложил распространить на крупных дистрибьюторов промышленную ипотеку для строительства сервисных центров и ввести льготные программы кредитования на закупку комплектующих.

«2022 год показал, в чем у нас есть сильные производственные позиции, и где нужно расти», — отметил замначальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ Станислав Черторыжский (на фото ниже).

Фото: vk.com

В настоящее время министерство работает по узким сегментам техники, которая либо выпускалась в ограниченном объеме, либо не производилась вообще, сообщил чиновник.

Единственное, против чего выступает Минпромторг, — это смягчение таможенно-пошлинного законодательства для комплектующих и компонентной базы.

Участники совещания договорились сформировать поэтапный план развития отрасли спецтехники в России с учетом позиций всех заинтересованных сторон и выработать программу его реализации.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Стройиндустрия: нерудные материалы, бетон и кровельные рулоны в плюсе; стекло, лифты и экскаваторы — в минусе

Стройиндустрия: самые проблемные позиции — лифты, экскаваторы, листовое стекло и обои

За год производство лифтов упало более чем на 40%, а выпуск стекла, деревянных домов быстрой сборки и экскаваторов — на четверть

Росстат: производство лифтов и экскаваторов за год упало на десятки процентов

К импортозамещению готовы, но нужно время: Константин Михайлик оценил реалии и перспективы «цифры» в рамках круглого стола с девелоперами

Стабилизация ставок кредитования и импортозамещение — главные факторы восстановления рынка недвижимости

Эксперты: проблему зависимости российской стройиндустрии от импорта не решить без восстановления отечественного машиностроения

Порядок освобождения от уплаты таможенной пошлины при ввозе оборудования, сырья и материалов для приоритетных инвестпроектов

Девелоперы: необходимо развивать собственное производство стройматериалов и оборудования, которые ранее поставлялись из-за рубежа

Застройщики обсудили, чем заменить импортные решения и материалы, которые покинули российский рынок