Крупнейшие российские банки предоставили 214 тыс. кредитов на 855 млрд руб. Такие данные, приведенные в совместном исследовании Аналитического центра ДОМ.РФ и консалтинговой компании Frank RG, являются максимальными за всю историю рынка, подчеркивают специалисты.

Фото: ДОМ.РФ, Frank RG

Выдача к июлю, по расчетам аналитиков, увеличилась на 26% в количественном выражении и на 31% по сумме.

А за 8 месяцев текущего года объем ипотеки достиг 1,2 млн кредитов на сумму 4,5 трлн руб., что почти вдвое превышает аналогичные показатели прошлого года.

Динамика выдачи ипотечных кредитов       Динамика выдачи ипотеки с господдержкой

Источник: Frank RG

Согласно исследованию, основным драйвером выступили льготные ипотечные программы.

По ним в августе было выдано 104 тыс. кредитов (+39% к июлю 2023 года), а их доля в объеме жилищных кредитов выросла до 49% (+5 п. п.)

Ипотечный портфель, трлн руб. Выдача ипотеки в продуктовом разрезе

Источники: ДОМ.РФ, данные банков, Frank RG

Ипотечный портфель ТОП-20 банков с учетом секьюритизации прибавил в августе 4%, составив 17,4 трлн руб. Доля программ с господдержкой выросла до 34%.

В структуре ипотечных выдач за август большая часть по-прежнему пришлась на готовые квартиры (98,4 тыс. кредитов, +21% к июлю), хотя она и снизилась из-за перетока спроса в сегмент новостроек.

Как видно из исследования, высокими темпами росла и выдача ипотеки на ИЖС.

Средневзвешенные ставки предложения ТОП-20 банков, % годовых

Источники: ДОМ.РФ, данные банков, Frank RG

Средневзвешенные ставки предложения по рыночной ипотеке изменились в августе с 11% — 12% до 13,6%.

По «Льготной ипотеке» и «Семейной» они остались на уровне 7,4% и 5,5% соответственно.

Топ-5 банков по выдаче льготных кредитов

Источники: ДОМ.РФ, данные банков, Frank RG

Пятерка банков, лидирующих по общему объему выдачи ипотеки на первичном и вторичном рынках, в августе не изменилась.

Фото: www.proprikol.ru

Эксперты отметили, что текущая ситуация в ипотечном кредитовании обусловлена целым комплексом факторов. Это и ослабление рубля, и ожидание роста (вслед за ключевой ставкой ЦБ) ипотечных ставок, и повышение первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15% до 20%.

Как предполагают аналитики, в сентябре стоит ожидать повторения рекордной выдачи, поскольку люди стремятся закрыть сделки на ранее согласованных условиях. Однако уже в октябре должно начаться замедление, прогнозируют специалисты ДОМ.РФ и Frank RG.

Фото предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ

«Судя по текущим макропрогнозам, ключевая ставка останется высокой еще длительное время, а, следовательно, значимость льготных программ на рынке ипотеки будет возрастать», — полагает руководитель отдела исследований в жилищной сфере Аналитического центра ДОМ.РФ Мария Жолобова (на фото).

Она не сомневается, что устойчивый спрос сохранится и в сегменте ИЖС, где пока также действует ипотека с господдержкой.

Другие публикации по теме:

Эксперты: ставки по ипотеке продолжат расти, но спрос все равно останется высоким

ИЖС лидирует по количеству ипотечных сделок в сегменте загородной недвижимости

Доля рыночной ипотеки упала почти вдвое

Эксперты: банки продолжат увеличивать ставки по ипотеке, но совместно с девелоперами они найдут выход

Вслед за Сбером другие крупные банки повысили ставки по ипотеке

ЦБ: ипотека в августе побила все рекорды

Август обогнал рекордный июль на 6,7% по количеству договоров ИЖК

Сбер повысил минимальный первый взнос по льготной ипотеке до 20,1%

Эльвира Набиуллина: Жесткая денежно-кредитная политика — это надолго

Первоначальный взнос по льготной ипотеке повышен до 20%

Минувший год стал рекордным по большинству показателей развития жилищной сферы. Об этом свидетельствует итоговый обзор, подготовленный Аналитическим центром ДОМ.РФ.

Фото: дом.рф

Согласно проведенному исследованию, в 2023 году сложились благоприятные для рынка жилья макроэкономические условия.

Спрос увеличивался на фоне роста экономики, зарплат и низкой безработицы.

Ежемесячная динамика выдачи ипотечных жилищных кредитов в 2022 — 2023 годах

Источники: Банк России, ДОМ.РФ

Во втором полугодии к этому процессу «подключился» рынок ипотеки, объемы которого обновляли максимумы на фоне ослабления рубля, повышения ключевой ставки и модификации условий по льготным программам.

В результате по итогам 2023 года было выдано 2 млн кредитов на 7,8 трлн руб., совокупный ипотечный портфель увеличился на 4,1 трлн руб., превысив 18 трлн руб.

Рост продаж жилья в новостройках обеспечивался в основном льготными программами

Источники: Росреестр, Банк России, ДОМ.РФ

Льготные программы на фоне высоких ставок стали более привлекательными — их доля в общем объеме достигла рекордных 45% по количеству (+9 п. п. к 2022 году) и 60% по сумме (+13 п. п.).

Именно сделки по ипотеке с господдержкой обеспечили практически весь рост продаж в новостройках (83% от всех ДДУ, +15 п. п. за год).

Объем жилищного строительства в России достиг максимума с 2020 года

Источник: ЕИСЖС

Соответственно повышалась активность девелоперов. По итогам 2023 года они вывели на рынок максимальный за всю историю наблюдений объем новых проектов — 49 млн кв. м (+21% к 2022-му).

Портфель строящегося многоквартирного жилья почти вернулся к доковидным временам (106 млн кв. м).

По жилью со сроком ввода в 2024 —2025 годах начал формироваться дефицит предложения

Источники: ЕИСЖС, ДОМ.РФ

К концу декабря, утверждают аналитики ДОМ.РФ, распроданность строящихся квартир соответствовала нормальной модели проектного финансирования.

По данным экспертов института развития в жилищной сфере, рынок даже начал двигаться к дефициту предложения. В проектах с плановым вводом в 2024 году уже реализовано более половины площадей.

Рекордные продажи привели к высокому приросту средств на счетах эскроу

Источник: Банк России

Из этого вытекает вполне логичный вывод: благодаря успешным продажам застройщики накопили достаточный запас прочности.

Объем средств, который девелоперы получили с раскрытых счетов эскроу в прошлом году, увеличился до 3,7 трлн руб. (после 2,2 трлн руб. в 2022-м). А накопленные на текущих счетах эскроу 5,8 трлн руб. позволят им обеспечить свою финансовую устойчивость в среднесрочной перспективе.

Фото предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ 

«В 2024 году мы можем увидеть некоторое замедление спроса, но в то же время его поддержит продление "Семейной ипотеки"», — считает руководитель Аналитического центра Михаил Гольдберг (на фото).

В условиях высоких ставок основное давление, по его мнению, испытает на себе рыночный сегмент ипотеки, и рост цен на жилье будет минимальным. При этом увеличится спрос на ИЖС по новой схеме с привлечением подрядчика и счетов эскроу. А на рынке вторичного жилья вполне возможны стагнация и снижение цен.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Банк ДОМ.РФ: объем сделок с многокомнатным жильем за год вырос более чем на 20%

В ДОМ.РФ отметили устойчивость спроса на ипотеку с господдержкой

Банки поддерживают продление «Семейной ипотеки»

Опубликован итоговый ТОП по вводу жилья за 2023 год

Росстат: ввод многоквартирных домов застройщиками в России по итогам 2023 года вырос на 13,7% — до рекордных 52 млн кв. м (графики)

Эксперты: нераспроданность новостроек в России за год выросла на 7%

Марат Хуснуллин: в этом году мы поставим очередной рекорд по вводу жилья, будет сдано более 103 млн кв. м

Эксперты: объем готового нераспроданного жилья в Новой Москве за год вырос на 80%

Эксперты: объем нераспроданного жилья растет, но рынку это не угрожает, и застройщики знают, что делать дальше

Эксперт: в следующем году возможен дефицит жилья в домах на высокой стадии строительства