Крупнейшие российские банки предоставили 214 тыс. кредитов на 855 млрд руб. Такие данные, приведенные в совместном исследовании Аналитического центра ДОМ.РФ и консалтинговой компании Frank RG, являются максимальными за всю историю рынка, подчеркивают специалисты.

Фото: ДОМ.РФ, Frank RG

Выдача к июлю, по расчетам аналитиков, увеличилась на 26% в количественном выражении и на 31% по сумме.

А за 8 месяцев текущего года объем ипотеки достиг 1,2 млн кредитов на сумму 4,5 трлн руб., что почти вдвое превышает аналогичные показатели прошлого года.

Динамика выдачи ипотечных кредитов       Динамика выдачи ипотеки с господдержкой

Источник: Frank RG

Согласно исследованию, основным драйвером выступили льготные ипотечные программы.

По ним в августе было выдано 104 тыс. кредитов (+39% к июлю 2023 года), а их доля в объеме жилищных кредитов выросла до 49% (+5 п. п.)

Ипотечный портфель, трлн руб. Выдача ипотеки в продуктовом разрезе

Источники: ДОМ.РФ, данные банков, Frank RG

Ипотечный портфель ТОП-20 банков с учетом секьюритизации прибавил в августе 4%, составив 17,4 трлн руб. Доля программ с господдержкой выросла до 34%.

В структуре ипотечных выдач за август большая часть по-прежнему пришлась на готовые квартиры (98,4 тыс. кредитов, +21% к июлю), хотя она и снизилась из-за перетока спроса в сегмент новостроек.

Как видно из исследования, высокими темпами росла и выдача ипотеки на ИЖС.

Средневзвешенные ставки предложения ТОП-20 банков, % годовых

Источники: ДОМ.РФ, данные банков, Frank RG

Средневзвешенные ставки предложения по рыночной ипотеке изменились в августе с 11% — 12% до 13,6%.

По «Льготной ипотеке» и «Семейной» они остались на уровне 7,4% и 5,5% соответственно.

Топ-5 банков по выдаче льготных кредитов

Источники: ДОМ.РФ, данные банков, Frank RG

Пятерка банков, лидирующих по общему объему выдачи ипотеки на первичном и вторичном рынках, в августе не изменилась.

Фото: www.proprikol.ru

Эксперты отметили, что текущая ситуация в ипотечном кредитовании обусловлена целым комплексом факторов. Это и ослабление рубля, и ожидание роста (вслед за ключевой ставкой ЦБ) ипотечных ставок, и повышение первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15% до 20%.

Как предполагают аналитики, в сентябре стоит ожидать повторения рекордной выдачи, поскольку люди стремятся закрыть сделки на ранее согласованных условиях. Однако уже в октябре должно начаться замедление, прогнозируют специалисты ДОМ.РФ и Frank RG.

Фото предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ

«Судя по текущим макропрогнозам, ключевая ставка останется высокой еще длительное время, а, следовательно, значимость льготных программ на рынке ипотеки будет возрастать», — полагает руководитель отдела исследований в жилищной сфере Аналитического центра ДОМ.РФ Мария Жолобова (на фото).

Она не сомневается, что устойчивый спрос сохранится и в сегменте ИЖС, где пока также действует ипотека с господдержкой.

Другие публикации по теме:

Эксперты: ставки по ипотеке продолжат расти, но спрос все равно останется высоким

ИЖС лидирует по количеству ипотечных сделок в сегменте загородной недвижимости

Доля рыночной ипотеки упала почти вдвое

Эксперты: банки продолжат увеличивать ставки по ипотеке, но совместно с девелоперами они найдут выход

Вслед за Сбером другие крупные банки повысили ставки по ипотеке

ЦБ: ипотека в августе побила все рекорды

Август обогнал рекордный июль на 6,7% по количеству договоров ИЖК

Сбер повысил минимальный первый взнос по льготной ипотеке до 20,1%

Эльвира Набиуллина: Жесткая денежно-кредитная политика — это надолго

Первоначальный взнос по льготной ипотеке повышен до 20%

Об этом сообщили информагентства. В девелоперских компаниях опасаются, что это решение крупнейших банков (ВТБ отменил комиссии с 12 мая, Сбер — с 13-го) приведет к падению объемов выдачи ипотеки. Особенно застройщиков тревожит, что изменения происходят накануне летнего сезона, который традиционно считается периодом затишья на рынке недвижимости.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

«Отмена банковских комиссий после заявления Президента была ожидаема, и мы можем ее только приветствовать», — отметил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК А101 Рустам Азизов (на фото ниже).

Фото предоставлено пресс-службой А101

Однако здесь, по его мнению, важно учитывать интересы всех сторон: и покупателей, и застройщиков, и финансовых организаций.

«Иначе может повториться ситуация начала года, когда банки под давлением регуляторов снизили свои комиссионные вознаграждения, но из-за высокой ключевой ставки ЦБ кредитование по льготным программам стало им невыгодным», — напомнил Азизов.

Фото: RBI

«Отмена комиссий может стать еще одним фактором охлаждения спроса. Есть вероятность, что банки будут регулировать объем выданной льготной ипотеки за счет сокращения сумм кредитов», — считает вице-президент по продажам и сервису Группы RBI Дмитрий Фалкин (на фото).

Фото из архива Ю. Бестужевой

«Ранее комиссии частично покрывали финансовые потери, возникающие из-за значительного разрыва между ставкой по "Семейной ипотеке" (6%) и ключевой ЦБ», — пояснила руководитель отдела ипотечных программ ГК Полис Юлия Бестужева (на фото).

Теперь некоторые участники рынка, по ее информации, рассматривают возможность полного прекращения приема заявок по данной программе, чтобы минимизировать риски.

Фото: vk.com

«Льготная ипотека — это инструмент, который позволяет сохранять ритмичность продаж, планировать проекты, инвестировать в строительство», — добавила коммерческий директор ГК КВС Анжелика Альшаева (на фото). Застройщики, по ее словам, уже давно адаптировались к комиссиям, не перекладывая их на покупателя, не увеличивая стоимость недвижимости, а закладывая все издержки в свои бюджеты.

«Мы научились балансировать, чтобы сохранить доступность жилья. Поэтому сегодня, когда вновь меняются правила игры, нет ясности, чего стоит ожидать от ключевых банков», — подчеркнула специалист.

Фото из архива О. Кузнецовой

Отмена комиссии для застройщиков — необходимая мера, убеждена заместитель гендиректора АН «Главстрой», входящего в структуру ООО Главстрой-СПб, Ольга Кузнецова (на фото).

Но положительный эффект, уточнила она, возможен только после смягчения политики ЦБ и снижения ключевой ставки. Пока эксперт видит лишь негативные последствия решений ведущих банков.

Фото: Optima Development

«Массовая выдача льготных займов без комиссий при текущей ключевой ставке ЦБ — прямой путь к убыткам», — убежден генеральный директор Optima Development Давид Худоян (на фото).

«Вероятно, Сбер и ВТБ ужесточат требования к клиентам. Не исключено, что кредиты будут выдавать только покупателям с очень высокими официальными доходами, либо тем, кто готов предоставить первоначальный взнос от 50%», — предположил он.

Фото из архива Ю. Архангельской

С тем, что при отмене комиссий упадет процент выдачи кредитов, согласна руководитель управления развития коммерческих сервисов ГК Мангазея Юлия Архангельская (на фото).

Если сегодня при положительной кредитной истории «Семейную ипотеку» выдают каждому второму-третьему, то после отмены комиссии, по ее словам, процедура прохождения скоринга ужесточится и деньги получит только каждый седьмой клиент.

В качестве альтернативы, прогнозируют эксперты, банки начнут предлагать комбинированную ипотеку под более высокий процент, но уже с необходимой для клиентов суммой.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Плюсы и минусы отмены банковских комиссий при выдаче льготной ипотеки: мнения экспертов

Сбер отменяет комиссию для застройщиков по программам льготного ипотечного кредитования на Домклик

В марте банки снизили комиссии по льготным программам, что и поддержало рынок ипотеки

Эксперты: застройщики смогут компенсировать потерю комиссионных, подняв цену 1 кв. м, а банки — увеличив стоимость сопутствующих услуг

Эльвира Набиуллина: Мы настаиваем на отмене банковских комиссий при выдаче льготной ипотеки

Эксперт: ипотечному кредитованию в России необходима дополнительная господдержка

С 1 апреля два крупнейших российских банка снижают ставки по ипотеке

Банки все чаще стали отказывать клиентам в выдаче ипотеки

Чего стоит ждать девелоперам и с какими иллюзиями пора прощаться: мнения экспертов

Госсовет по стройке: на какие меры поддержки могут рассчитывать девелоперы в 2025 году