В общем объеме выданных ипотечных кредитов доля Сбербанка за февраль 2024 года снизилась на 8,5 п. п., до 46,3%, следует из результатов ежемесячного обзора рынка ипотеки аналитиков Frank RG.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори 

По данным экспертов, этот показатель крупнейшего банка страны с госучастием снижается второй месяц подряд. В январе сокращение доли Сбера в выдаче ипотеки составило 4,3 п.п., до 54,8%. В тот же период уменьшился и объем выданных госбанком кредитов, до 151,3 млрд руб.

В феврале аналитики отметили прибавление 1,4 млрд руб., до 153,3 млрд руб. В структуре февральских выдач ипотеки у Сбера на новостройки приходилось лишь 14,7% (-9,6 п. п. по сравнению с январем). В сегменте вторичного рынка и ИЖС доля выдач ипотеки у госбанка увеличилась: 55,1% (+7,2 п. п.) и 19,3% (+2,9 п. п.) соответственно.

Как сообщил РБК со ссылкой на данные ДОМ.РФ, в марте Сбербанк сократил свою долю на рынке льготного ипотечного кредитования до 33% (44% в январе). При этом представитель госбанка заверил, что снижение временно, а Сбер планирует вернуть «лидерство в данном сегменте» до конца первого полугодия. 

Причину такого снижения показателей эксперты видят в том, что Сбербанк одним из первых изменил условия по предоставлению льготной ипотеки. С 11 января 2024 года банк начал выдавать льготные ипотечные кредиты только при условии их субсидирования аккредитованным застройщиком. Вслед за ним об этом объявили ВТБ, а также Альфа-банк и Росбанк.

Банкам, которые ввели комиссию, это решение стоило доли рынка — ее отыграли банки, не вводившие комиссий. Так, доля Банка ДОМ.РФ в выдаче ипотечных кредитов в феврале выросла с 7,1% до 12,3%, доля Совкомбанка — с 3,1 до 5,1%, у ПСБ она более чем удвоилась, до 4,2%.

Фото: © E. O. / Фотобанк Лори

Напомним, что с 19 февраля Сбер улучшил условия субсидирования для некоторых застройщиков, а с 28 марта отменил требование субсидирования льготных ипотечных программ со стороны застройщиков для зарплатных клиентов Сбера.

С 4 апреля Сбербанк полностью отменяет требование субсидирования льготных ставок для застройщиков, которые находятся на проектном финансировании банка.

Меры, предпринятые ЦБ РФ в прошлом году притормозили рынок ипотеки. В 2024-м регулятор ожидает его резкого замедления, до 7% — 12%.

Эксперты прогнозируют падение выдачи ипотечных кредитов в 2024 году на 30% — 40%. Основными факторами замедления выдач являются высокая ключевая ставка, ужесточение регулирования ЦБ, направленное на уменьшение доли кредитов с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом, а также прекращение с 1 июля действия программы массовой льготной ипотеки.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: из-за комиссий крупнейших банков выдача ипотеки на новостройки упала в феврале почти на 20%, а в лидеры вышел Банк ДОМ.РФ

Эксперты: за февраль доля Сбера в выдаче ипотеки упала на 8,5 п. п., до 46,3%

Сбер улучшает условия льготного кредитования и отменяет требование субсидирования ставок для застройщиков

Эксперты: в феврале доля льготной ипотеки в Сбербанке составила 38%

Герман Греф: комиссии для застройщиков — это временная мера

Сбербанк улучшил условия субсидирования для некоторых застройщиков

Конфликт ведущих банков с застройщиками из-за введения комиссии: версия Сбера

ЦБ обратился в ФАС по поводу комиссий банков в рамках льготной ипотеки 

Банки с комиссиями по льготной ипотеке для застройщиков потеряли часть рынка в Москве и Санкт-Петербурге

Ведущие застройщики объявили бойкот комиссиям Сбера по льготной ипотеке и приостановили работу по ипотечным программам банка

Эксперты: новые условия Сбера по льготной ипотеке могут привести к росту цен на новостройки

Эксперты: Сбер обязал застройщиков делиться с ним своей прибылью, а в итоге пострадает покупатель жилья в рамках льготной ипотеки

Сбер прекращает выдачу льготной ипотеки без допсубсидирования от застройщика

Эксперты: охлаждение на рынке ипотеки, за которое выступал ЦБ, началось

ЦБ планирует принять ипотечный стандарт и обсудить с Правительством изменения правил выдачи ипотеки с господдержкой 

После отмены массовой льготной ипотеки число запросов от покупателей столичных новостроек сократилось на 26%. Снизилась востребованность студий и «однушек» (40% против 70% в сделках II квартала). Доля двух и трехкомнатных лотов выросла с 30% до 60%, подсчитали специалисты ИНКОМ-Недвижимость.

Фото:© glokaya_kuzdra / Фотобанк Лори

Поскольку кредитование с использованием рыночной ипотеки дорого, многие покупатели нацелены на программы рассрочки платежей с перспективным переходом на ипотеку, а часть из них переориентируются на новостройки Подмосковья с существенно более низкими ценами.

По статистике ИНКОМ-Недвижимость, в III квартале количество запросов на рынке новостроек Московского региона снизилось на 19% по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года.

При сравнении спроса в текущем году можно обнаружить схожесть I и III кварталов, а перед 1 июля, в преддверии закрытия основной льготной программы, наблюдался повышенный интерес к новостройкам, отметил директор направления «Новостройки» ИНКОМ-Недвижимость Валерий Кочетков (на фото).

Фото предоставлено пресс-службой ИНКОМ-Недвижимость

«Число заявок от покупателей во II квартале был выше на четверть, чем I квартале, <…> в III квартале запросов стало меньше на 26%, — уточнил эксперт и добавил: — "Семейная ипотека" не в состоянии "вывезти" рынок, но застройщики предлагают разные способы приобретения квартир — все они в совокупности удерживают сегмент новостроек от падения в сделках».

По наблюдениям специалистов ИНКОМ-Недвижимость, сегодня оформление беспроцентной рассрочки платежа до 12 месяцев является ключевым инструментом продаж для застройщиков в плане привлечения клиентов. Он же стал приоритетным для многих покупателей — чтобы не оплачивать чрезмерно дорогую ипотеку, а в перспективе, из расчета на снижение ключевой ставки ЦБ во втором полугодии 2025 года, взять жилищный кредит с приемлемой ставкой.

«Поскольку цены на новостройки в Москве не снижаются, спрос смещается в сторону Подмосковья, где стоимость жилья ниже, и можно взять небольшой ипотечный кредит», — отмечает Валерий Кочетков. Он полагает, что тренд на перераспределение спроса в сторону областных новостроек будет наблюдаться и в IV квартале текущего года.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Эксперты: в сентябре в «старой» Москве хорошо продавались лоты всех форматов — от студий до четырехкомнатных квартир

В течение ближайшего года эксперты ожидают снижения цен на недвижимость на 5% — 10%

Эксперты: цены на новостройки Москвы снизились только в классе «комфорт»

Эксперты рассказали о падении спроса и цен на столичном рынке жилья

Эксперты: после отмены льготной ипотеки в Московском регионе лучше всего держится рынок новостроек ТиНАО

Эксперты: спрос на новостройки бизнес-класса в столице сократился на 20,8% за квартал и на треть за год

Эксперты подсчитали, в каких районах столицы в сентябре снизились цены на новостройки

Эксперты: в III квартале спрос в новостройках «старой» Москвы поддерживали «Семейная ипотека» и скидки от застройщиков

Эксперты: интерес к малогабаритным квартирам у жителей столицы не снижается

Эксперты определили заметное снижение темпов роста цен на новостройки