Аналитики Домклик исследовали изменение востребованности различных льготных программ после завершения массовой ипотеки под 8% и корректировки условий «Семейной ипотеки» на основе данных в целом по стране и по регионам, лидирующим по количеству сделок в июле.

Источник: Домклик

Радикальные изменения рынка ипотечного кредитования, связанные с завершением программы «Господдержка» и ужесточением условий «Семейной ипотеки» и IT-ипотеки, отразились на июльских показателях спроса: доля льготной ипотеки снизилась с рекордных 76% в июне текущего года до 34%.

Тем не менее «Семейная ипотека» остается наиболее востребованной госпрограммой льготного ипотечного кредитования. В июле ее доля в общем объеме ипотечного кредитования Сбера составила 21%, а по количеству выдач доля по отношению к июню снизилась на 16 п. п.

Наиболее востребована программа в Республике Адыгея — 47%, Ставропольском крае — 38%, Республике Калмыкия — 37%, Краснодарском крае — 34% и в Республике Хакасия — 33%. Следует отметить, что республики Адыгея, Калмыкия и Хакасия входят в список регионов, где «Семейная ипотека» доступна семьям с двумя несовершеннолетними детьми старше 6 лет.

Фото: © Raev Denis / Фотобанк Лори

В Москве и Санкт-Петербурге доля «Семейной ипотеки» в общем количестве ипотечных сделок составила 32% и 31% соответственно, это выше, чем в среднем по России (21%).

В регионах, где «Семейная ипотека» перестала работать для семей с двумя детьми старше шести лет, спад спроса на программу оказался довольно значительным.

Больше всего сократилась выдача в Республике Бурятия, Вологодской и Рязанской областях (25 п. п. в каждом). В Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае спад оказался более умеренным (до 10 п. п.).

В регионах, на которые распространяются расширенные условия «Семейной ипотеки», процент выдач по программе ожидаемо вырос. В лидерах здесь республики Тыва (+11 п. п.), Адыгея (+7 п. п.) и Хакасия (+4 п. п.).

Фото:  © Сергей Цепек / Фотобанк Лори

В то же время вырос спрос на «Дальневосточную и Арктическую ипотеку». Прирост доли выдач по программе составил 5 п. п. (до 8%).

Количество сделок выросло почти на треть (+31%), до 3,8 тыс., что близко к рекордному значению декабря 2023 года (напомним, что тогда скачок спроса был обусловлен расширением программы на арктические территории).  

Наибольший процент сделок по программе отмечен в Республике Саха (Якутия) — 76%, Республике Бурятия — 70%, Сахалинской области — 62%, а также в Архангельской области — 64%.

Фото ©Elnur/Фотобанк Лори

В конце июля Правительство РФ продлило действие «IT-ипотеки» до 2030 года, изменив ряд условий. В частности, программа теперь не работает в Москве и Санкт-Петербурге.

По данным аналитиков Домклик, процент сделок по покупке недвижимости в столичных регионах был стабильно высоким на протяжении всего срока действия программы: ежегодно совокупная доля сделок по приобретению жилья в Москве и Санкт-Петербурге составляла около 30%.

Теперь эксперты прогнозируют значительный спад спроса на программу.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: количество ДДУ в июле упало более чем на 40%

Объем ипотечного кредитования в Сбербанке в июле сократился вдвое

Эксперты: 15% россиян выплачивают ипотечный кредит, и почти каждый пятый из них планирует закрыть ипотеку в ближайшие три года

Новый «семейный» способ продаж от застройщика: нюансы и риски

Эксперты назвали российские города с наиболее доступным жильем

Эксперты: после отмены господдержки и корректировки льгот по ипотеке рынок рухнул на 55%

Крупные российские банки вновь повысили ставки по ипотеке

Эксперты: из-за заградительных рыночных ставок количество ипотечных сделок может снизиться на 30% — 40%

Эксперты рассчитали переплату по ипотеке при рыночной ставке

Эксперты: ставки по рыночной ипотеке уже являются заградительными

Эксперты: повышение ключевой ставки ЦБ снизит спрос на ипотеку в пределах от 30% до 50%

Выделенные на текущий год лимиты бюджетного субсидирования на программу промышленной ипотеки практически исчерпаны: из 7,2 млрд руб. субсидий осталось менее 1% — 43 млн руб., которые планируется распределить в течение декабря, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на информацию Минпромторга.

Изображение сгенерировано нейросетью «Kandinsky»

На фоне ужесточения условий программы объемы выдачи кредитов на покупку, строительство и ремонт промышленных площадок сократились втрое. Тем не менее интерес к промипотеке остается высоким — даже новые льготные условия выгоднее рыночных.

В Минпромторге сообщили, что оставшиеся 43 млн руб. из выделенных из бюджета на год 7,2 млрд руб. лимитов на возмещение недополучаемых банками процентных доходов в рамках промышленной ипотеки будут распределены в течение декабря. Размер займа возможен до 500 млн руб. на срок до семи лет.

По данным ведомства, в текущем году по программе выдано 254 кредита на 26 млрд руб. — это практически втрое меньше, чем в 2023-м (834 кредита на 82,8 млрд руб.). В 2025 году лимиты на программу планируется нарастить. Как сообщили изданию в Минпромторге, законом о бюджете на это выделено 9,1 млрд руб.

Фото: ruscable.ru

Вице-президент Ассоциации «НП "Опора"» Максим Третьяков (на фото) отметил, что сокращение программы «до политкорректно низких уровней» произошло из-за того, что при текущей ключевой ставке ЦБ «бюджет не вытягивает субсидирование ставки промипотеки». Тем не менее он оценивает текущие результаты как успешные в плане востребованности программы.

Интерес заемщиков Максим Третьяков объяснил тем, что даже при увеличенной ставке промипотека фактически вдвое дешевле стандартных банковских кредитов «ключевая ставка плюс 4%». По его словам, «никто в обрабатывающей промышленности не способен дать окупаемость при фондировании под 25% годовых».

Фото: gebelsergei.com

Руководитель подкомитета «Деловой России» по промышленному строительству Сергей Гебель (на фото) подтвердил высокий интерес к программе, но подчеркнул ее «немассовость» в силу низких лимитов, короткого срока кредита, а также плавающей ставки. Он считает, что «покрыть обслуживание кредитов по существующим ставкам сложно, не так много сфер бизнеса с такой высокой маржинальностью».

По мнению Сергея Гебеля, целесообразно повысить лимиты, поскольку дорожают материалы и услуги застройщиков, а также зафиксировать льготную ставку на уровне 3% — 5%. Последнее, впрочем, по его словам, в условиях жесткой денежно-кредитной политики «пока нереально».

Фото предоставлено пресс-службой компании Брусника

СПРАВКА

Программа промышленной ипотеки запущена Правительством РФ по поручению Президента в сентябре 2022 года.

Кредиты выдаются на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для инновационных технологических компаний ставка составляет 3%.

Максимальная сумма кредита составляет 500 млн руб. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам компенсирует государство.

В апреле 2024 года условия программы были ужесточены: введена «плавающая» формула расчета льготной процентной ставки. Если ключевая ставка ЦБ ниже 10%, то применяются прежние базовые ставки в 3% для технологических компаний и в 5% — для иных заемщиков. Если ключевая ставка ЦБ превышает 10%, то льготная ставка для нового заемщика рассчитывается следующим образом: прежние 3% и 5% плюс разница между 10-процентным порогом и размером ключевой ставки ЦБ (сейчас в сумме это 14% и 16% соответственно). При этом при ключевой ставке выше 10% компенсируется размер этого порогового значения по новым кредитам технологическим компаниям, выше 8% — по остальным займам.

Кроме того, было установлено ограничение по объему выручки для новых заемщиков. Теперь участвовать в программе промипотеки могут подведомственные Минпромторгу предприятия с выручкой до 2 млрд руб., а также малые технологические компании с выручкой до 4 млрд руб. Ранее ограничений по размеру выручки не было.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты объяснили, почему рухнула программа промышленной ипотеки

Владимир Путин: На развитие промышленной ипотеки будут направлены дополнительные ресурсы

Минпромторг обновил ключевые параметры промышленной ипотеки

Минпромторг совместно с Минфином, Минэкономразвития и банками работает над изменениями условий промышленной ипотеки

На поддержку программы промышленной ипотеки в 2024 году направят около 1 млрд руб.

Срок промышленной ипотеки может быть продлен до 10 лет

Как будет расширена промышленная ипотека

Объем субсидий на промышленную ипотеку составит 1,3 млрд руб.

На промышленную ипотеку выделено более 1 млрд руб.

Президент предложил распространить промышленную ипотеку на строительство объектов

Основные положения Правил промышленной ипотеки

В России будет запущена промышленная ипотека под 5%