Такие результаты опубликовали Аналитический центр ДОМ.РФ и Frank RG в совместном исследовании «Итоги работы крупнейших ипотечных банков в марте 2023 года».

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG

По данным аналитиков, в марте ТОП-20 ипотечных банков выдали более 150 тыс. кредитов (+37% к февралю) на 565 млрд руб. (+36%).

Выдача сопоставима с высоким уровнем марта 2022 года, а в денежном выражении превышает на 10%.

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG

По данным аналитиков, выдача ипотеки на новостройки росла быстрее, чем на готовые квартиры.

В марте 2023 года увеличение в сегменте первичного жилья по отношению к февралю составило 44% (более 46 тыс. кредитов), рост выдачи на готовые квартиры — 29% (80,5 тыс. кредитов).

Фото: www.raex-rr.com

«В результате доля ипотеки на первичном рынке увеличилась до 30% (+1 п.п. к февралю) в общей структуре выдаваемых кредитов, а в денежном выражении — это уже почти половина всего объема», — прокомментировал руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг (на фото).

Эксперт подчеркнул, что в марте выдача ипотеки стала третьей максимальной за всю историю — больше было только в декабре 2021 и 2022 годов.

Он спрогнозировал дальнейшее сохранение тренда: в апреле банки предоставят в 2—2,5 раза больше кредитов, чем в апреле прошлого года.

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG

Реализация льготных программ на рынке новостроек позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на граждан.

В результате растет спрос на ипотеку с господдержкой: в марте ТОП-20 банков предоставили более 60 тыс. кредитов (на 42% больше, чем в феврале). В денежном выражении рост составил 37% (284 млрд руб.).

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG

Наибольшим спросом по-прежнему пользуется «Семейная ипотека» (29,3 тыс. кредитов, +43% к февралю) благодаря расширению действия программы на семьи с двумя детьми до 18 лет.

По «Льготной ипотеке» выдано 25,6 тыс. кредитов (+40%), по «Дальневосточной ипотеке» — 2,8 тыс. кредитов (+36%). Выдача по ипотеке для IT-специалистов составила 2,1 тыс. кредитов (+72%)

Аналитики отмечают рост выдачи ипотеки в сегменте ИЖС и для покупки готовых домов до 18,4 тыс. кредитов (+44% к февралю). Такому росту способствовало расширение льготных ипотечных программ на строительство частных домов.

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG

Средневзвешенные рыночные ставки по ипотеке в марте сохранились на уровне января — февраля (11%—11,9%). Три из 20 крупнейших банков повысили ставки по рыночным ипотечным программам на 0,2—0,5 п.п., четыре банка снизили ставки на 0,2—0,4 п.п.

Средневзвешенная ставка по программе «Льготной ипотеки» опустилась до 7,6% (-0,1 п.п.). Это результат того, что два банка снизили ставку на 0,2 п.п.

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG

Объем ипотечного портфеля топ-20 банков (с учетом секьюритизации) на 1 апреля 2023 года увеличился до 15,5 трлн руб. (+348 млрд руб. за месяц). Доля кредитов с господдержкой в ипотечном портфеле составила 28%.

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG

По объему ипотечного портфеля по состоянию на 01.04.2023 наибольший прирост ипотечного портфеля за год наблюдался у МКБ (+78%), Альфа-Банка (+30%), ДОМ.РФ (+28%), РНКБ (+25%) и Промсвязьбанка (+22%).

По общему объему портфеля и выдаче ипотечных кредитов по льготным и рыночным программам лидирует Сбербанк.

Другие публикации по теме:

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в марте уменьшился на 4,2% по отношению к прошлому году (графики)

ЦБ: в марте ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 27,3% меньше, чем годом ранее (графики)

Названы регионы-лидеры по спросу на рыночную ипотеку Банка ДОМ.РФ

В прошлом году ДОМ.РФ помог решить жилищные проблемы 485 тыс. российских семей, а активы компании достигли 3 трлн руб.

Опубликован ТОП по вводу жилья по итогам I квартала 2023 года

В феврале 20 крупнейших ипотечных банков выдали жилищных кредитов на 417,8 млрд руб. 

Банк ДОМ.РФ начал выдавать ипотеку на частные дома по ДДУ

За I квартал 2023 года Сбер может выдать ипотечных кредитов на 720 млрд руб.

Эксперты: объем новых ипотечных кредитов в 2023-м сопоставим с прошлогодним

Газпромбанк скорректировал условия ипотеки

Минцифры: удвоился рост числа заявок на IT-ипотеку

Эксперты: увеличение ввода массовых новостроек в 2023 году составит 8%

Выдача ипотеки от банка ДОМ.РФ выросла втрое

Аналитический центр ДОМ.РФ опубликовал обзор рынка ипотечного кредитования в 2024 году.

Фото: дом.рф

По данным специалистов, в условиях модификации льготных программ и роста рыночных ставок выдача ипотеки замедлилась до 1,3 млн кредитов (-36% за год) и 4,9 трлн руб. (-37%).

Источники: Банк России, опросы банков, ДОМ.РФ

Сильнее всего это произошло в сегменте готового жилья (-54%).

Почти весь спад пришелся на июль — декабрь.

Источники: Банк России, опросы банков, ДОМ.РФ

Спрос на строительство (ИЖС) и покупку индивидуальных домов сократился до 204 тыс. новых займов (-34%) на 1 трлн руб. (-19%).

Источники: Банк России, ДОМ.РФ

Рыночные ставки по ипотеке вслед за ключевой ставкой ЦБ выросли до запретительных уровней (до 29% к концу декабря, +13 п. п. за год).

На первичном рынке благодаря льготным программам в среднем они оставались низкими (6,2%), на вторичном — увеличилась до 11,5% (+1,4 п. п.).

Источник: ДОМ.РФ

После завершения массовой льготной ипотеки поддержку рынку оказывали адресные программы.

В результате доля жилищных кредитов с господдержкой (без учета траншей на ИЖС) в общей выдаче достигла рекордных 48% по количеству (+2 п. п.) и 70% по объему (+9 п. п.).

Наибольшей популярностью пользовалась «Семейная ипотека» (60% всей выдачи льготных займов).

Источники: Банк России, ДОМ.РФ

Ипотечный портфель на балансе банков за 2024 год вырос на 1,9 трлн руб. и на 01.01.2025 достиг 20,1 трлн руб.

Объем досрочных погашений снизился до минимума с 2020-го. В условиях высоких ставок заемщикам стало выгоднее размещать свободные средства на депозитах, чем направлять их на погашение кредитов.

Источники: Банк России, ДОМ.РФ

В 2024 году стандарты выдачи ипотеки улучшились после повышения макронадбавок и требований к первому взносу по льготным программам.

Доля ипотечных ссуд с просроченной задолженностью свыше 90 дней на начало ноября сохранялась на низком уровне в 0,6% (для сравнения: по потребкредитам — 8,4%, по автокредитам — 3,0%).

Источники: Банк России, ДОМ.РФ

По прогнозам аналитиков ДОМ.РФ, в 2025 году выдача ипотеки сократится до 1 млн — 1,2 млн кредитов на сумму 3,8 трлн руб. — 4,0 трлн руб.

Спрос будут сдерживать высокие процентные ставки и дополнительное ужесточение регулирования ЦБ.

В результате ипотечный портфель на балансе банков за год увеличится менее чем на 1 трлн руб., до 20,5 трлн руб. — 20,7 трлн руб.

Поддерживать рынок продолжат адресные льготные программы, прежде всего, благодаря последним решениям Минфина РФ, — «Семейная», «Дальневосточная и арктическая» ипотеки.

Более подробно с обзором экспертов ДОМ.РФ можно ознакомиться здесь.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Эксперты: меры Минфина поддержат спрос, увеличат доходы застройщиков, но цены на жилье вырастут

Пришло время говорить не о ставках и первоначальном взносе, а о темпе роста просроченной ипотечной задолженности

Минфин оптимизировал условия для банков, выдающих льготные кредиты

Эксперт: объем просроченной ипотеки в России за 2024 год увеличился на 57%, до 108 млрд руб.

Эксперты: сезонное повышение спроса и увеличение лимитов по «Семейной ипотеке» обеспечили декабрьский рост выдачи жилищных кредитов 

Эксперт: в первой половине 2024 года выдачи ипотеки на новостройки выросли на 28%, во второй — упали на 31%

ЦБ намерен установить повышенные риск-веса и резервы для «схемной» ипотеки

ЦБ: в декабре рост ипотеки в условиях высоких ставок поддержали госпрограммы

ЦБ: в 2024 году ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 31% меньше, чем годом ранее (графики) 

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в 2024 году уменьшился на 26,7% по отношению к прошлому году (графики)