Такие результаты опубликовали Аналитический центр ДОМ.РФ и Frank RG в совместном исследовании «Итоги работы крупнейших ипотечных банков в марте 2023 года».

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG

По данным аналитиков, в марте ТОП-20 ипотечных банков выдали более 150 тыс. кредитов (+37% к февралю) на 565 млрд руб. (+36%).

Выдача сопоставима с высоким уровнем марта 2022 года, а в денежном выражении превышает на 10%.

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG

По данным аналитиков, выдача ипотеки на новостройки росла быстрее, чем на готовые квартиры.

В марте 2023 года увеличение в сегменте первичного жилья по отношению к февралю составило 44% (более 46 тыс. кредитов), рост выдачи на готовые квартиры — 29% (80,5 тыс. кредитов).

Фото: www.raex-rr.com

«В результате доля ипотеки на первичном рынке увеличилась до 30% (+1 п.п. к февралю) в общей структуре выдаваемых кредитов, а в денежном выражении — это уже почти половина всего объема», — прокомментировал руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг (на фото).

Эксперт подчеркнул, что в марте выдача ипотеки стала третьей максимальной за всю историю — больше было только в декабре 2021 и 2022 годов.

Он спрогнозировал дальнейшее сохранение тренда: в апреле банки предоставят в 2—2,5 раза больше кредитов, чем в апреле прошлого года.

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG

Реализация льготных программ на рынке новостроек позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на граждан.

В результате растет спрос на ипотеку с господдержкой: в марте ТОП-20 банков предоставили более 60 тыс. кредитов (на 42% больше, чем в феврале). В денежном выражении рост составил 37% (284 млрд руб.).

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG

Наибольшим спросом по-прежнему пользуется «Семейная ипотека» (29,3 тыс. кредитов, +43% к февралю) благодаря расширению действия программы на семьи с двумя детьми до 18 лет.

По «Льготной ипотеке» выдано 25,6 тыс. кредитов (+40%), по «Дальневосточной ипотеке» — 2,8 тыс. кредитов (+36%). Выдача по ипотеке для IT-специалистов составила 2,1 тыс. кредитов (+72%)

Аналитики отмечают рост выдачи ипотеки в сегменте ИЖС и для покупки готовых домов до 18,4 тыс. кредитов (+44% к февралю). Такому росту способствовало расширение льготных ипотечных программ на строительство частных домов.

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG

Средневзвешенные рыночные ставки по ипотеке в марте сохранились на уровне января — февраля (11%—11,9%). Три из 20 крупнейших банков повысили ставки по рыночным ипотечным программам на 0,2—0,5 п.п., четыре банка снизили ставки на 0,2—0,4 п.п.

Средневзвешенная ставка по программе «Льготной ипотеки» опустилась до 7,6% (-0,1 п.п.). Это результат того, что два банка снизили ставку на 0,2 п.п.

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG

Объем ипотечного портфеля топ-20 банков (с учетом секьюритизации) на 1 апреля 2023 года увеличился до 15,5 трлн руб. (+348 млрд руб. за месяц). Доля кредитов с господдержкой в ипотечном портфеле составила 28%.

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG

По объему ипотечного портфеля по состоянию на 01.04.2023 наибольший прирост ипотечного портфеля за год наблюдался у МКБ (+78%), Альфа-Банка (+30%), ДОМ.РФ (+28%), РНКБ (+25%) и Промсвязьбанка (+22%).

По общему объему портфеля и выдаче ипотечных кредитов по льготным и рыночным программам лидирует Сбербанк.

Другие публикации по теме:

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в марте уменьшился на 4,2% по отношению к прошлому году (графики)

ЦБ: в марте ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 27,3% меньше, чем годом ранее (графики)

Названы регионы-лидеры по спросу на рыночную ипотеку Банка ДОМ.РФ

В прошлом году ДОМ.РФ помог решить жилищные проблемы 485 тыс. российских семей, а активы компании достигли 3 трлн руб.

Опубликован ТОП по вводу жилья по итогам I квартала 2023 года

В феврале 20 крупнейших ипотечных банков выдали жилищных кредитов на 417,8 млрд руб. 

Банк ДОМ.РФ начал выдавать ипотеку на частные дома по ДДУ

За I квартал 2023 года Сбер может выдать ипотечных кредитов на 720 млрд руб.

Эксперты: объем новых ипотечных кредитов в 2023-м сопоставим с прошлогодним

Газпромбанк скорректировал условия ипотеки

Минцифры: удвоился рост числа заявок на IT-ипотеку

Эксперты: увеличение ввода массовых новостроек в 2023 году составит 8%

Выдача ипотеки от банка ДОМ.РФ выросла втрое

Согласно исследованию консалтинговой компании IBC Real Estate, объем инвестиционных вложений в недвижимость по итогам девяти месяцев составил 495 млрд руб., что сопоставимо с результатом 2022 года.

Фото: ibcrealestate.ru

По сравнению с итогами девяти месяцев 2023 года показатель снизился на 22%. Как пояснили аналитики, это связано с эффектом высокой базы рекордного прошлого года.

Фото: ibcrealestate.ru

Эксперты во главе с руководителем департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэлом Казаряном (на фото) отметили, что в настоящий момент экономика перешла в затяжной период жесткой денежно-кредитной политики.

Динамика объема инвестиционных сделок на рынке недвижимости
России, млрд руб.

Источник: IBC Real Estate

Инвесторы сохраняют интерес к качественным объектам, но поиск альтернативного финансирования, структурирования капитала выходят на первый план, и это увеличивает время заключения сделок.

Тем не менее высокая активность наблюдается практически во всех сегментах недвижимости, поэтому, по прогнозам специалистов, к концу года объем инвестиций должен увеличиться до 650 млрд руб. — 700 млрд руб.

Структура инвестиций в недвижимость

Источник: IBC Real Estate

В исследовании также отмечается, что, несмотря на сокращение программ льготного кредитования, сегмент жилой недвижимости в структуре инвестиций по итогам III квартала остается лидером.

Динамика объема инвестиционных сделок, млрд руб.

Источник: IBC Real Estate

Застройщики продолжают активно покупать новые земельные участки. Объем транзакций за девять месяцев достиг 177 млрд руб., что является максимальным результатом за сопоставимые периоды последних 10 лет.

Помимо традиционного формата развития бизнеса, когда девелоперы приобретают новые площадки под застройку, последние три года на рынке зафиксированы крупные сделки M&A (слияния и поглощения).

В частности, как ранее сообщал портал ЕРЗ.РФ, Sminex в 2022 году купил застройщика ГК ИНТЕКО, а до конца нынешнего должен закрыть транзакцию по приобретению компании ГК ИНГРАД. В 2023-м активы ГК МИЦ по итогам сделки вошли в состав портфеля ГК Самолет.

Фото: © Александр Замараев / Фотобанк Лори

Еще один тренд — разворот рынка в сторону проектов КРТ. Правительство применяет данный механизм застройки неэффективно используемых промышленных зон не только для развития города и улучшения его инфраструктуры, но и как точку приложения капитала девелоперов.

При этом подобный опыт, говорится в исследовании, начинает активно развиваться не только в Московском регионе, но и в целом по стране.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Эксперт Алмаз Кучембаев: Все риски в проектах КРТ — это риски застройщика

Sminex закрыл сделку по приобретению ГК ИНГРАД у концерна «Россиум»

Маркетплейс земли: в России на торгах продается 154 участка для девелопмента на 17 октября 2024 года

Три проекта КРТ реализуют на востоке, северо-востоке и юге столицы

Эксперты: в Петербургском регионе девелоперы продолжают активно наращивать свои земельные банки

Информация о 1196 земельных участках содержится в Маркетплейсе земли для строительства на 1 октября 2024 года

Ленинградская область выкупила у девелоперов все новые школы и детсады в рамках программы «Соцобъекты в обмен на налоги»

Эксперты: у кого выгоднее покупать квартиру — у инвестора или застройщика

ФАС согласовала компании Sminex покупку ГК ИНГРАД

Как упростят процедуру принятия решения о КРТ в Москве