Аналитический центр ДОМ.РФ исследовал, с какими результатами закончили ноябрь крупнейшие российские кредитные организации. Главный итог: банки из ТОП-20 предоставили в последнем осеннем месяце 180 тыс. кредитов на 740 млрд руб.

Фото: ДОМ.РФ

По расчетам экспертов, это на 6% ниже уровня октября по количеству и на 4% — по сумме. Тем не менее он все равно высок — на 12% больше среднемесячных показателей 10 месяцев 2023 года.

Источник: ДОМ.РФ

В условиях роста рыночных ставок ипотечное кредитование в ноябре замедлилось во всех сегментах рынка кроме новостроек, где почти все кредиты выдавались по льготным программам.

Структура выдач ипотеки в продуктовом разрезе, ноябрь 2023 год

Источники: ДОМ.РФ, данные банков

В результате доля ипотеки в сегменте новостроек выросла до 41% от общего количества выдач (+4 п. п. к октябрю).

Источник: ДОМ.РФ

Ставки предложения по рыночным программам в ноябре преодолели отметку в 16% после повышения в конце октября ключевой ставки ЦБ с 13% до 15%.

Источник: ДОМ.РФ

В таких условиях доля ипотеки с господдержкой в общем кредитном объеме увеличилась до 57% (+3 п. п.). Было выдано 103 тыс. кредитов на 534 млрд руб.

Последнее повышение ключевой ставки до 16% может привести к росту рыночных ставок до 17% — 19%, но это вряд ли повлияет на ситуацию, так как они уже находятся на запретительном уровне, считают в Аналитическом центре ДОМ.РФ.

Фото: © Анна Зеленская / Фотобанк Лори

В декабре, прогнозируют эксперты, выдача по госпрограммам может ускориться на фоне ужесточения условий льготной ипотеки.

Напомним, что с 23 декабря первоначальный взнос вырос с 20% до 30%, максимальная сумма кредита в столичных регионах снижена с 12 млн руб. до 6 млн руб. К тому же теперь льготную ипотеку запрещено комбинировать с рыночной.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

ЦБ повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам

В Банке ДОМ.РФ рассказали, кто чаще всего берет «Дальневосточную ипотеку» в 2023 году

Росреестр: за 11 месяцев число ипотек в столичных новостройках на четверть превысило результат за весь рекордный 2021 год

ЦБ РФ: темпы роста ипотеки в ноябре снизились

Рынок недвижимости — 2023: главное

Эксперт разобрал плюсы и минусы комбо-ипотеки

Эксперты: доля льготной ипотеки достигла рекордных 56%

Эксперты: за неполный год в России выдано ипотечных кредитов на 7 трлн руб.

Эксперты: доля вторичного рынка в ноябре снизилась до 50%

Эксперты: темп снижения спроса на ипотеку в ноябре замедлился на 6%

Как следует из предварительной оценки Frank RG, показатели марта превышены на 4,2%, но они ниже уровня апреля 2023 года на 19,2%.

Выдача ипотеки гражданам России, млрд руб.

Источник: Frank RG

По данным аналитиков, средний размер выданного кредита уменьшился на 2,2%, до 4,18 млн руб.

В количественном выражении выдачи в апреле прибавили 6,5% к марту, но годовая динамика, так же как и сумма выдач, показали снижение — на 28,9%.

По мнению независимого эксперта Дмитрия Тарасова, такие цифры — результат роста ключевой ставки ЦБ до 16% и ужесточения условий выдачи льготной ипотеки в декабре прошлого года.

Рынок, по словам эксперта, получил сигнал, что ждать снижения рыночных ставок в ближайшие полгода не имеет смысла. Значимым драйвером Дмитрий Тарасов (на фото ниже) также считает рост цен на жилье, что хорошо заметно по сумме среднего чека.

Фото: asros.ru

С тем, что к сокращению выдач ипотеки в годовой динамике привели меры ЦБ и Правительства РФ по охлаждению рынка, согласна старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова, оценку которой процитировали «Ведомости».

В результате принятых мер рыночные ипотечные ставки в ТОП-20 банках, по информации Frank RG, к 3 мая выросли в среднем до 16,76% на новостройки и до 16,95% — на вторичное жилье.

Рост ипотечного кредитования в апреле по сравнению с мартом может быть связан с желанием граждан взять кредит по льготной программе, которая заканчивает свое действие в июле 2024 года, считает Ксения Матенкова.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: в первом квартале 2024 года ипотечные выдачи сократились более чем наполовину

Льготная ипотека завершается. Что будет после нее: мнение экспертов

Домклик: количество ипотечных сделок с новостройками за месяц выросло в 2,2 раза (графики)

ЦБ: в марте ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 6,9% меньше, чем годом ранее (графики)

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в марте вырос на 1,7% по отношению к прошлому году (графики) 

ЦБ: средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в марте составил 5,30 млн руб. (график)

За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов выросла с 39% до 50% (графики)

Эльвира Набиуллина: Банк России рассчитывает, что массовая льготная ипотека завершится этим летом

Владимир Путин: По мнению экономических властей, рынок ипотеки в России перегрет

Ключевая ставка Банка России осталась на уровне 16% (график)