В последнем месяце III квартала на рынке ипотеки был обновлен абсолютный рекорд месячной давности: ТОП-20 банков предоставили 233 тыс. кредитов (+9% к августу 2023 года) на 959 млрд руб. (+12%). Об этом говорится в совместном исследовании Аналитического центра ДОМ.РФ и консалтинговой компании Frank RG.

Фото: ДОМ.РФ

Новый рекорд эксперты объяснили ажиотажным спросом, поскольку заемщики в ожидании дальнейшего повышения ключевой ставки стремились успеть оформить кредиты на ранее согласованных условиях.

ТОП-5 банков по выдаче ипотечных кредитов

Источники: ДОМ.РФ, данные банков, FrankRG

В сентябре, по данным аналитиков, продолжился приток покупателей в сегмент новостроек (91,5 тыс. кредитов, +22% к августу), где действуют льготные программы по ставкам ниже рыночных.

При этом выдача ипотеки на готовые квартиры сохранилась на уровне августа (99,8 тыс. кредитов, +1%), а на ИЖС продолжила расти высокими темпами (13,4 тыс. кредитов, +13%).

ТОП-5 банков по выдаче льготных кредитов

Источники: ДОМ.РФ, данные банков, FrankRG

Драйвером рынка оставалась ипотека с господдержкой (127 тыс. кредитов, +23% к августу).

По «IT-ипотеке» в сентябре было выдано 5,9 тыс. кредитов (+55%), в рамках «Льготной ипотеки» — 58,8 тыс. (+23% к августу), «Семейной» — 55,6 тыс. (+22%), «Дальневосточной» — 4,0 тыс. (+16%).

В результате доля льготных программ в общей выдаче выросла до 55% по количеству (+6 п. п. к августу) и до 66% по объему (+8 п. п.)

ТОП-5 банков с лучшими ставками по ипотечным продуктам на 30.09.2023, % годовых

Источники: ДОМ.РФ, данные банков, FrankRG

Ставки предложения по рыночным программам вслед за изменением ключевой ставки ЦБ увеличились в сентябре до 14% — 15% (на 0,4 п. п. — 0,7 п. п.). А по «Льготной ипотеке» и «Семейной» они выросли почти до предельно установленного уровня в 7,9% (+0,5 п. п.) и 5,9% (+0,4 п. п.) соответственно.

Это обусловлено снижением с 20 сентября размера субсидии банкам с 2,5 п. п. до 2 п. п., пояснили аналитики.

ТОП-5 банков по объему ипотечного портфеля на 01.10.2023, млрд руб.

Источники: ДОМ.РФ, данные банков, FrankRG

Ипотечный портфель ТОП-20 банков (с учетом секьюритизации) вырос к 01.10.2023 на 698 млрд руб. (+4%) — до 18,1 трлн руб.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Эксперты: что ждет рынок недвижимости после повышения ключевой ставки ЦБ

Банк России видит признаки перегрева на ипотечном рынке

Москва и Подмосковье — лидеры по объему ИЖК на новостройки

ЦБ повысил ключевую ставку до 15% годовых (графики)

Эксперты: ипотечный «пузырь» в России надувают по схеме США

Эксперты: резкий рост ипотечных ставок стимулирует переход потенциальных покупателей на первичный рынок

Льготная ипотека: pro и contra

ЦБ: в сентябре выдача льготной ипотеки достигла исторического максимума

Эксперты прогнозируют усиление перетока покупателей на рынок новостроек

Эксперты: 86% сделок на рынке новостроек Новой Москвы в III квартале были ипотечными

В III квартале 2024 года резко изменилась структура спроса на первичном рынке столицы. Такой вывод следует из исследования агентства ИНКОМ-Недвижимость, с которым ознакомилась редакция РБК.

Изображение сгенерировано нейросетью neuro-texter.ru

По данным специалистов, предпочтения покупателей квартир в новостройках существенно изменились:

• если во втором квартале 70% спроса формировалось за счет покупателей компактного жилья (студий и однокомнатных квартир), то в третьем — на их долю пришлось лишь 40% сделок;

• пропорционально увеличились продажи «двушек» и «трешек». За три последних месяца они выросли с 30% до 60%.

Данную тенденцию эксперты связывают с отменой льготной ипотеки. При низких ставках квартиры в новостройках нередко покупали «про запас», а теперь только при острой необходимости решить жилищный вопрос.

Фото: © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори 

Одновременно аналитики зафиксировали и второй тренд: спрос из Москвы смещается в сторону Подмосковья. Это изменение, по мнению специалистов, вызвано высоким ценовым разрывом в разных локациях столичной агломерации, что на фоне дорогой ипотеки становится проблемой.

По данным ИНКОМ-Недвижимости, на рынке новостроек в старых границах Москвы в III квартале средняя цена 1 кв. м составляла 419,5 тыс. руб., а в Московской области она была ниже более чем в два раза — 194,1 тыс. руб.

В абсолютных показателях разница в медианной стоимости квартир сегодня такая:

• средняя «однушка» — 14,49 млн руб. против 6,7 млн руб.;

• «двушка» — 22,3 млн руб. против 10,13 млн руб.;

• «трешка» — 32,22 млн руб. против 13,54 млн руб.

Поскольку цены на новостройки в столице существенно не снижаются, тренд на перераспределение спроса в область будет развиваться и дальше, прогнозируют аналитики.

Они также отметили, что падение интереса к квартирам небольших площадей совпало с решением столичных и подмосковных властей ограничить их строительство (однокомнатных — менее 28 кв. м, двухкомнатных — менее 44 кв. м).

В Москве новый норматив уже вступил в силу с 1 августа этого года, а в области начнет действовать с 1 января 2025-го.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Эксперты: вслед за официальным запретом строить в Москве микроквартиры последовал неофициальный — на апартаменты

Эксперты: средняя площадь квартир в новостройках Москвы превысила 55 кв. м

Эксперты: в Москве растет интерес к премиальным и элитным новостройкам

Эксперты: студии в августе лучше всего продавались в «старой» Москве, четырехкомнатные квартиры — в Подмосковье

Эксперты предсказали будущее малогабаритного жилья в Московском регионе

В Подмосковье вслед за Москвой намерены запретить строительство малоформатных квартир

Эксперты: через два-три года квартиры небольшой площади могут исчезнуть с рынка новостроек Московского региона

Эксперты: студии в Москве подорожали после запрета на их строительство

С августа минимальная площадь квартир в Москве должна быть не меньше 28 кв. м

В Москве решили отказаться от строительства студий и квартир площадью менее 28 кв. м: мнение эксперта