В последнем месяце III квартала на рынке ипотеки был обновлен абсолютный рекорд месячной давности: ТОП-20 банков предоставили 233 тыс. кредитов (+9% к августу 2023 года) на 959 млрд руб. (+12%). Об этом говорится в совместном исследовании Аналитического центра ДОМ.РФ и консалтинговой компании Frank RG.

Фото: ДОМ.РФ

Новый рекорд эксперты объяснили ажиотажным спросом, поскольку заемщики в ожидании дальнейшего повышения ключевой ставки стремились успеть оформить кредиты на ранее согласованных условиях.

ТОП-5 банков по выдаче ипотечных кредитов

Источники: ДОМ.РФ, данные банков, FrankRG

В сентябре, по данным аналитиков, продолжился приток покупателей в сегмент новостроек (91,5 тыс. кредитов, +22% к августу), где действуют льготные программы по ставкам ниже рыночных.

При этом выдача ипотеки на готовые квартиры сохранилась на уровне августа (99,8 тыс. кредитов, +1%), а на ИЖС продолжила расти высокими темпами (13,4 тыс. кредитов, +13%).

ТОП-5 банков по выдаче льготных кредитов

Источники: ДОМ.РФ, данные банков, FrankRG

Драйвером рынка оставалась ипотека с господдержкой (127 тыс. кредитов, +23% к августу).

По «IT-ипотеке» в сентябре было выдано 5,9 тыс. кредитов (+55%), в рамках «Льготной ипотеки» — 58,8 тыс. (+23% к августу), «Семейной» — 55,6 тыс. (+22%), «Дальневосточной» — 4,0 тыс. (+16%).

В результате доля льготных программ в общей выдаче выросла до 55% по количеству (+6 п. п. к августу) и до 66% по объему (+8 п. п.)

ТОП-5 банков с лучшими ставками по ипотечным продуктам на 30.09.2023, % годовых

Источники: ДОМ.РФ, данные банков, FrankRG

Ставки предложения по рыночным программам вслед за изменением ключевой ставки ЦБ увеличились в сентябре до 14% — 15% (на 0,4 п. п. — 0,7 п. п.). А по «Льготной ипотеке» и «Семейной» они выросли почти до предельно установленного уровня в 7,9% (+0,5 п. п.) и 5,9% (+0,4 п. п.) соответственно.

Это обусловлено снижением с 20 сентября размера субсидии банкам с 2,5 п. п. до 2 п. п., пояснили аналитики.

ТОП-5 банков по объему ипотечного портфеля на 01.10.2023, млрд руб.

Источники: ДОМ.РФ, данные банков, FrankRG

Ипотечный портфель ТОП-20 банков (с учетом секьюритизации) вырос к 01.10.2023 на 698 млрд руб. (+4%) — до 18,1 трлн руб.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Эксперты: что ждет рынок недвижимости после повышения ключевой ставки ЦБ

Банк России видит признаки перегрева на ипотечном рынке

Москва и Подмосковье — лидеры по объему ИЖК на новостройки

ЦБ повысил ключевую ставку до 15% годовых (графики)

Эксперты: ипотечный «пузырь» в России надувают по схеме США

Эксперты: резкий рост ипотечных ставок стимулирует переход потенциальных покупателей на первичный рынок

Льготная ипотека: pro и contra

ЦБ: в сентябре выдача льготной ипотеки достигла исторического максимума

Эксперты прогнозируют усиление перетока покупателей на рынок новостроек

Эксперты: 86% сделок на рынке новостроек Новой Москвы в III квартале были ипотечными

Повышение Банком России ключевой ставки на 2 п. п. увеличивает расходы на субсидирование программы «Семейная ипотека». Часть банков уже не раз меняли условия выдачи льготных ипотечных кредитов. Как это повлияет на доступность льготного кредитования, выясняли опрошенные СМИ эксперты.  

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

Аналитики федеральной компании «Этажи» подсчитали, что увеличение расходов на субсидирование «Семейной ипотеки» составит сразу 9,5% после повышения ключевой ставки до 21%.

Руководитель ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова убеждена, что до конца годам банкам потребуется очередное увеличение или перераспределение лимитов, поскольку рост «ключа» значительно увеличивает расходы бюджета на субсидирование «Семейной ипотеки», и выделенных средств крупным банкам оказывается недостаточно, чтобы планомерно выдавать льготные кредиты.

В настоящий момент «Семейная ипотека» — это, пожалуй, самый востребованный инструмент для приобретения жилья с помощью кредитования, а новые ограничения со стороны банков подогревают спрос потенциальных заемщиков на нее, полагает Татьяна Решетникова (на фото ниже).

Фото: q.etagi.com

Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов считает, что банки из ТОП-5 по ипотечном кредитованию могут в скором времени вновь исчерпать лимиты по «Семейной ипотеке».

Исчерпание лимитов, по его мнению, приведет к массовому повышению минимального первоначального взноса по программе до 50%.

По мнению гендиректора РАСК, проблема может возникнуть практически с любым банком из ТОП-5, на которые приходится около 85% всего лимита по программе.

Эксперт отметил, что «если крупнейший кредитор Сбербанк прекращает запись на новые сделки, то потенциальные заемщики, которые ранее планировали взять ипотеку там, будут рассматривать возможность оформления в другом месте».

Фото из архива Ф. Выломова

«Соответственно, если не пересматривать условия предоставления, то и другие банки могут в скором времени заявить об исчерпании лимитов. Скорее всего, массовым станет повышение уровня минимального первоначального взноса до 50%», — прогнозирует Федор Выломов (на фото).

Исполнительный директор компании «Этажи» Регина Дыдалина (на фото ниже) также не исключает появления новых ограничений по выдаче «Семейной ипотеки» со стороны банков.

«Это понимают и те, кто имеет на нее право, поэтому спрос на программу сейчас стабильный, — пояснила она и добавила: — Многие боятся новых изменений условий выдачи или ограничений категорий получателей, поэтому ускоряются с улучшением жилищных условий».

Фото из архива Р. Дыдалиной

Напомним, в конце сентября Минфин РФ сообщал о том, что общего текущего лимита «Семейной ипотеки» хватит до ноября. Финансовое ведомство и ДОМ.РФ также планировали усовершенствовать механизм распределения квот между банками.

В середине октября ДОМ.РФ как оператор льготных программ перераспределил оставшиеся средства на сумму 140 млрд руб.

По информации топ-менеджера финансового института развития в жилищной сфере Светланы Некрасовой (на фото ниже), тогда 93,5 млрд руб. из 140,1 млрд руб., или 66,7%, получил Сбер, 33,3 млрд руб. (23,7%) — Альфа Банк. Оставшаяся сумма поделена между Банком Уралсиб, Россельхозбанком, Т-Банком, Банком ЗЕНИТ и ГЕНБАНКом.

Фото предоставлено пресс-службой Банка ДОМ.РФ

По информации ТАСС, основанной на данных ДОМ.РФ, на 24 октября банки выдали кредитов по этой программе на 5,6 трлн руб., а совокупный лимит на выдачу «Семейной ипотеки» в 5,9 трлн руб. в РФ исчерпан на 95%.

Таким образом, общий остаток средств составляет около 296,8 млрд руб. Только за месяц, с 25 сентября по 25 октября 2024 года, российские банки оформили кредиты по «Семейной ипотеке» на сумму 729 млрд руб., что почти в 2,5 раза превышает остаток.

Из пяти крупнейших по лимитам по этой программе кредитных организаций, по данным ДОМ.РФ, квота у Сбера выбрана на 95,6%, у ВТБ — на 98,4%, Альфа-банка — на 97,6%, Промсвязьбанка — на 93%, Банка ДОМ.РФ — на 86,7%.

И уже 30 октября Сбербанк объявил о заморозке записи на сделки по «Семейной ипотеке» из-за исчерпания выделенного лимита.

Как всегда, следом за флагманом аналогичное решение принял ВТБ, также приостановив с 31 октября запись на сделки по «Семейной ипотеке».

Объяснение у всех стандартное: решение принято в связи с исчерпанием оставшегося лимита по этой программе. И обещание также стандартное: как только Правительство РФ выделит новые лимиты, работа по «Семейной ипотеке» оперативно возобновится.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Сбер приостановил прием заявок на «Семейную ипотеку» и повысил ставки по кредитам, выдаваемым сверх исчерпанного лимита

Эксперты: почему Сбер изменил условия выдачи льготной ипотеки

ВТБ поднял ставки по своим базовым программам ипотеки

ВТБ повысил ставки по ипотеке

Сбербанк повышает ставки по ипотеке сразу на 3 п. п.

Объем портфеля финансирования строительства жилья в Сбере достиг 5,2 трлн руб.

Никита Стасишин: около 90 млрд руб. выделят Сбербанку на «Семейную ипотеку»

Минфин: лимитов на программы льготной ипотеки хватит до ноября

ВТБ: снижения ставок по ипотеке можно ожидать не ранее второго полугодия следующего года

Минфин: с момента запуска первой программы льготной ипотеки в 2018 году было выдано около 3 млн кредитов с господдержкой на 13 трлн руб. 

ВТБ резко повысил первоначальные взносы по льготным ипотечным программам: мнения экспертов