Эксперты: выдача ипотечного кредитования в III квартале 2024 года резко снизилась во всех сегментах, кроме готового жилья
Аналитический центр ДОМ.РФ опубликовал обзор рынка ипотечного кредитования России в III квартале 2024 года.
Фото: ДОМ.РФ
Аналитики отметили ожидаемое резкое сокращение выдачи ипотеки в III квартале: банки предоставили 302 тыс. кредитов (-36% по сравнению с II кварталом текущего года) на 1,1 трлн руб. (-39%). Причиной такого падения показателей они назвали завершение программы массовой льготной ипотеки с господдержкой.
При этом в годовом выражении спад оказался еще более значительным — практически вдвое и по количеству, и по объему. Разницу эксперты объяснили эффектом высокой базы III квартала 2023 года, когда наблюдался ажиотажный спрос.
Источники: Банк России, опросы банков, ДОМ.РФ
Наибольший спад выдачи наблюдался в сегменте строящегося жилья (-58% по отношению к II кварталу 2024-го), где была широко распространена льготная ипотека.
Общее замедление ипотечного кредитования по льготным программам было вызвано изменением их условий: выдача в III квартале в банках страны составила 107 тыс. кредитов на 0,6 трлн руб. (почти в 2,5 раза меньше показателя II квартала).
В результате доля льготной ипотеки в общем количестве выдач опустилась до 35% (-23 п. п. за квартал) и 53% — в объеме (-27 п. п.).
Источник: ДОМ.РФ
Снижение выдач жилищных кредитов в III квартале отмечалось по всем госпрограммам, кроме «Дальневосточной и Арктической ипотеки». Росту спроса на эту программу в III квартале (14 тыс. кредитов, +33% к II кварталу) способствовало расширение ее условий.
Значительное падение выдач «Семейной ипотеки» (76 тыс. кредитов, -44% по сравнению с показателем II квартала) и «IT-ипотеки» (4 тыс. кредитов, -78%) связано с рядом факторов: во-первых, модификацией условий программ и, во-вторых, неоднократной временной приостановкой кредитования из-за исчерпания лимитов.
Существенно меньшее снижение отмечено в количестве выдач ипотеки на покупку готового жилья (-12% относительно II квартала 2024-го). Сохранение спроса в этом сегменте аналитики связывают с тем, что после окончания массовой господдержки ставки на первичном и вторичном рынках для массового заемщика сравнялись, а стоимость 1 кв. м в готовом жилье ниже, чем в новостройке.
Источники: данные опросов банков, ДОМ.РФ, Банк России
В результате продуктовая структура выдачи значительно изменилась: доля ипотеки на новостройки опустилась с 42% во II квартале до 27% в III квартале, а доля ипотеки на готовые квартиры выросла с 28% до 39%.
Выдача ипотеки на ИЖС в III квартале резко снизилась, а в сегменте готовых домов — оставалась стабильной.
Спрос на ипотеку в сегменте ИЖС и покупки индивидуальных домов сократился: банки выдали 102 тыс. траншей (включая 43 тыс. новых кредитов, -49% относительно показателя II квартала 2024-го). Объем ИЖК составил 278 млрд руб. (-22%). При этом количество новых кредитов на фоне завершения льготной ипотеки потеряло 80% по сравнению с II кварталом 2024 г.
Источники: данные опросов банков, ДОМ.РФ, Банк России
Выдача ипотеки на приобретение готовых домов сохранилась практически на уровне предыдущего квартала (+5%). В результате выдача ипотеки на ИЖС за январь — сентябрь 2024-го превышает результаты прошлого года (+32% по количеству новых кредитов) благодаря высокому спросу в I полугодии.
Следует отметить, что основной объем кредитов на ИЖС в III квартале выдавался по льготным программам (96%) — доля массовой льготной ипотеки, снизившись с 60% до 29%, оставалась существенной за счет сделок, заключенных до 1 июля.
Доля «Семейной ипотеки» почти не изменилась (35%); доля других госпрограмм выросла с 7% до 32% в основном за счет «Сельской ипотеки».
Источники: ДОМ.РФ, Банк России
Аналитики ДОМ.РФ в своем обзоре отметили снижение в июле — сентябре доступности рыночной ипотеки: банки повысили ставки предложения по рыночным программам на 3—4 п. п., до уровня 22% (больше, чем весной 2022 г.) вслед за ключевой ставкой Банка России.
Повышение рыночных ставок предложения на готовое жилье не сильно отразилось на ставках фактической выдачи, в том числе из-за банковских программ по снижению ставки за комиссию.
Источник: Банк России
Ипотечный портфель на балансе банков практически не изменился за квартал и составил 19,8 трлн руб. на 1 октября текущего года — это связано с низкими выдачами и большим объемом сделок секьюритизации.
С начала года портфель ипотеки прибавил 1,6 трлн руб. (+9%). Это практически в два раза меньше, чем за январь — сентябрь 2023 года (+3 трлн руб., или +22%). При этом доля ипотеки в кредитном портфеле физлиц сократилась до 52%.
В октябре банки выдали 97 тыс. ипотечных кредитов (+3% к сентябрю 2024 г.) на 369 млрд руб. (-1%). Аналитики отмечают сохранение сентябрьского уровня выдач ипотеки как по льготным, так и по рыночным программам.
Источники: Банк России, ДОМ.РФ.
Согласно прогнозу ДОМ.РФ, ипотечное кредитование останется на низком уровне до конца года.
Однако благодаря высоким результатам I полугодия выдача ипотеки по итогам года снизится лишь на треть к уровню рекордного 2023-го и составит 1,4 млн кредитов на 5,0 трлн руб.
В 2022 году положительное заключение экспертизы получило на 23% меньше МКД, чем годом ранее (графики)
В 2022 году положительное заключение экспертизы проектной документации получило 2192 объекта от 1220 застройщиков.
* мониторинг ведется с октября 2019 года
По сравнению с 2021 годом количество объектов, получивших заключение экспертизы проектной документации, уменьшилось на 22,5%.
Больше всего объектов за год получило положительные заключения экспертизы в Челябинской области (111 объектов), Приморском крае (93 объекта) и в Республике Татарстан (87 объектов).
Регион
Количество заключений
Челябинская область
111
Приморский край
93
Республика Татарстан
87
Новосибирская область
85
Свердловская область
74
Тюменская область
74
г. Москва
69
Московская область
59
Удмуртская Республика
59
Калининградская область
54
Краснодарский край
52
Воронежская область
49
Ставропольский край
48
Красноярский край
47
Ростовская область
46
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
45
Республика Саха (Якутия)
44
Волгоградская область
43
Республика Крым
43
Республика Башкортостан
42
Кемеровская область
38
Чувашская Республика — Чувашия
35
г. Санкт-Петербург
34
Пермский край
33
Саратовская область
32
Калужская область
31
Республика Марий Эл
30
Архангельская область
29
Ямало-Ненецкий автономный округ
29
Ульяновская область
28
Самарская область
26
Брянская область
25
Алтайский край
23
Белгородская область
23
Ивановская область
23
Амурская область
21
Оренбургская область
21
Республика Хакасия
21
Вологодская область
20
Кировская область
20
Смоленская область
20
Тульская область
20
Липецкая область
19
Сахалинская область
19
Курганская область
18
Нижегородская область
18
Хабаровский край
18
Владимирская область
17
Омская область
16
Ленинградская область
15
Новгородская область
15
Ярославская область
15
Забайкальский край
14
Костромская область
14
Пензенская область
14
Тамбовская область
14
Иркутская область
13
Республика Мордовия
13
Астраханская область
11
Орловская область
11
Республика Дагестан
11
Республика Северная Осетия — Алания
11
Рязанская область
11
Псковская область
10
Республика Карелия
10
Курская область
9
Томская область
6
Республика Калмыкия
5
Республика Коми
5
Тверская область
5
Кабардино-Балкарская Республика
4
Карачаево-Черкесская Республика
4
Республика Бурятия
4
Республика Ингушетия
3
Чеченская Республика
3
г. Севастополь
3
Камчатский край
2
Республика Алтай
2
Еврейская автономная область
1
Мурманская область
1
Ненецкий автономный округ
1
Республика Адыгея (Адыгея)
1
Итого
2192
Среди идентифицированных застройщиков (групп компаний) больше всего положительных заключений экспертизы проектной документации получили СЗ ДАР (на 28 объектов), а также Специализированный застройщик Привилегия Партнерс-3 и ПИК (по 22 объекта).
Полные данные о выданных в отношении многоквартирных домов положительных заключениях экспертизы проектной документации в привязке к конкретным населенным пунктам содержатся в Реестре перспективных проектов. Для получения доступа к РПП необходимо оформить заявку по ссылке.
