Аналитики Домклик, изучив структуру выданных в октябре 2023 года ипотечных кредитов Сбера, зафиксировали небывалое увеличение выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Исследование ипотечного рынка показало, что по сравнению с сентябрем произошло снижение количества выдач ипотечных кредитов на новостройки и вторичное жилье и увеличение спроса на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на 18%.

Источник: Домклик

Эксперты Домклик отмечают, что снижение в октябре спроса на ипотеку на новостройки на 23,1% по сравнению с сентябрем до 42,6 тыс. кредитов — это нормализация ситуации на рынке после ажиотажного спроса в начале осени. Доля первичного рынка в общем числе выдач уменьшилась до 31,9% (-3,7 п. п.). Тем не менее, по оценкам авторов исследования, октябрьские показатели выдач значительно превышают данные за март — июль 2023 года (25—31 тыс. кредитов). А процент выдач ипотеки на новостройки в общем объеме превышает показатели первого полугодия (24%).

Больше всего ипотечных кредитов на покупку жилья в новостройках в октябре выдано в Республике Адыгея (53,2%), Санкт-Петербурге (47,7%) и Тульской области (47,1%). Москва — на шестом месте (44,9%).

Фото: © Victoria Demidova / Фотобанк Лори

На вторичном рынке снижение выдачи по сравнению с сентябрем составило 13,4%, до 74,4 тыс. кредитов. Уровень октябрьского спроса в этом сегменте соответствует показателям марта — июля (70—75 тыс. кредитов).

Аналитики Домклик полагают, что высокий спрос на готовое жилье сохраняется благодаря предодобренным на прежних условиях кредитования заявкам.

В лидерах по темпам роста выдачи Республика Хакасия (+9 п. п.), Архангельская (+7,3 п. п.) и Оренбургская (+6,3 п. п.) области, Пермский край (+4,5 п. п.), Москва (+4,4 п. п.), а также Красноярский край (+4 п. п.).

Фото: © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори

Согласно результатам исследования, в октябре рынок ИЖС продолжил быстрый рост: количество выдач в Сбере возросло до рекордных 14,6 тыс. (+18% с сентября), а доля рынка впервые достигла 11% (+3 п. п.).

Эксперты объясняют приток покупателей на рынок ИЖС его более низкой стоимостью и возможностью оформить ипотеку по льготным программам.

В октябре доля выдачи ипотечных кредитов на ИЖС достигла почти 100%. Самое существенное увеличение доли ИЖС произошло в Республике Хакасия (+7,6 п. п.), Московской области (+6,8) и Республике Татарстан (+6,6).

Фото: blog.domclick.ru

«По результатам октября мы наблюдаем перетекание спроса с рынков новостроек и готового жилья на индивидуальное жилищное строительство, — прокомментировал полученные данные директор дивизиона Домклик Сбербанка Алексей Лейпи (на фото) и уточнил: — Если количество выдач ипотеки на первичном рынке уменьшилось с сентября на 23%, а на вторичном — на 13%, то число сделок по ипотеке на ИЖС выросло на 18%».

По его словам, заметный приток покупателей на рынок ИЖС вызван ужесточением условий кредитования и продолжающимся ростом цен на первичное и вторичное жилье, что заставляет заемщиков выбирать более бюджетные варианты — в частности, строительство индивидуальных жилых домов.

Топ-менеджер привел в пример Московскую область, где 1 кв. м в строящемся частном жилом доме стоит порядка 60 тыс. руб., в новостройке его цена выше почти в 3 раза, а на вторичном рынке — в 2,5 раза.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: вторичный рынок еще в лидерах, но спрос продолжает падать

Эксперты: в 2024 году на рынке новостроек ожидается стагнация и рост цен

Эксперты: темпы выдачи ипотеки в октябре снизились

Эксперты: выдача ипотеки по льготным программам сократилась в октябре на 15%

Банк ДОМ.РФ: выдача ипотеки на ИЖС выросла почти вдвое

Эксперты: рост цены 1 кв. м может привести к увеличению социальных выплат

Эксперты: зависимость спроса от ипотеки растет, при этом ее доступность снижается

Эксперт: разрыв спроса на первичную и вторичную недвижимость в следующем году может достичь 50%

Домклик выяснил, какие квартиры и в каких домах ищут жители мегаполисов

На фоне повышения ключевой ставки растет спрос на ипотеку

Эксперты: спрос на новостройки в России сократился за месяц на 12%

Герман Греф: Сбербанк видит существенное снижение спроса на несубсидируемую ипотеку

Эксперты: пока действует льготная ипотека, ключевая ставка в 15% рынку новостроек не страшна

Эксперты: за два года выдача льготной ипотеки на ИЖС выросла более чем в 10 раз

Эксперт: ИЖС — локомотив жилищного строительства в России

За 9 месяцев на покупку и строительство частных домов Сбер выдал 178 тыс. кредитов на 639 млрд руб.

Расширение доступа к программе «Семейная ипотека» семьям с детьми до 18 лет, которое обсуждается в Правительстве РФ, приведет к росту цен на жилье до 20%, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

С недавних пор в Кабмине вновь обсуждается вопрос допуска к льготным займам семей с детьми до 18 лет, а не только до шести. Однако, несмотря на ужесточение требований, выдачи по программе и без того активно растут. По данным ДОМ.РФ, объем кредитования в рамках «Семейной ипотеки» вырос в полтора раза за год, до 180 млрд руб. в феврале 2025-го. Количество льготных кредитов (32 тыс.) также увеличилось в полтора раза.

Поэтому, считают эксперты, в случае расширения условий «Семейная ипотека» перестанет отвечать задаче поддержки рождаемости и из адресной превратится в массовую.

Это, скорее, на пользу застройщикам, желающим сохранить спрос на жилье в условиях высоких цен и заградительных ставок по кредитам.

Кроме того, такое значительное снижение требований к заемщикам может привести лишь к росту цен.

Фото: government.ru

По поручению вице-премьера Александра Новака (на фото), ведомства должны проработать вопрос о допуске к «Семейной ипотеке» пар с одним ребенком до 18 лет. В таком случае льгота станет еще доступнее, чем была до предыдущих изменений в июле 2024 года.

Банки подтвердили высокий спрос на «Семейную ипотеку». В феврале в ВТБ ее выдачи выросли втрое по сравнению с тем же месяцем 2024-го, в Абсолют Банке — вдвое, а в банке «Санкт-Петербург» — в 10 раз, сообщили «Известиям» в данных кредитных организациях.

Фото из архива В. Чернова

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов (на фото) отметил, что в случае расширения программы число новых потенциальных заемщиков может исчисляться миллионами человек. По данным Росстата за 2021 год, количество домохозяйств с детьми до 18 лет оценивалось в 15,5 млн человек.

Эксперт полагает, что разгон спроса на новостройки из-за расширения условий «Семейной ипотеки» может привести к росту цен на 16% — 18%, что в полтора-два раза превышает ожидаемую инфляцию (по прогнозам ЦБ РФ, в среднем в 2025 году она составит почти 10%).

«Если программу расширять не станут, то рост цен, скорее всего, будет ниже инфляции», — уточнили в Freedom Finance Global.

При этом на отдельные объекты цены могут расти еще активнее, отметила экономист РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко. Речь в первую очередь идет о массовой застройке, которая остается более доступной для населения.

Фото: © Александр Тарасенков Фотобанк / Лори

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина (на фото) не раз подчеркивала, что льготные программы «широкого фронта» уместны только как антикризисные меры.

Директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич (на фото ниже) считает, что выдачи по программе и без смягчения условий могут к концу 2025-го вырасти на четверть и достичь 2,5 трлн руб. (против 2 трлн руб. по итогам 2024-го). Поэтому важно оценить влияние этой меры на стоимость жилья и заложенные в бюджет затраты на программу.

Что касается затрат, то, согласно закону о бюджете, напомнили во Freedom Finance Global, на три года на льготные ссуды предусмотрены расходы в 1,4 трлн руб., из них 637 млрд руб. — в 2025-м.

При расширении условий «Семейной ипотеки» Минфин примет на себя дополнительную нагрузку, которая увеличит дефицит казны, в январе достигший 1,7 трлн руб.

Фото: asros.ru

Независимый эксперт Андрей Бархота уверен, что мощное расширение условий «Семейной ипотеки» сделает ее настолько доступной, что она рискует перестать быть адресной и будет направлена на поддержку не рождаемости в целом, а просто семей с детьми.

Поскольку это в первую очередь отвечает интересам застройщиков, то возникает вопрос о рациональности и этичности использования средств налогоплательщиков для настолько активного субсидирования ипотечного рынка, заключил Андрей Бархота (на фото ниже).

Эффективность льготной ипотеки в большей степени будет зависеть от стоимости 1 кв. м (сейчас в среднем она составляет 170 тыс. руб.), подчеркнул экономист.

Если цены на жилье хотя бы остановятся (или даже снизятся), это подогреет спрос лучше любой госпрограммы. Помимо того, рынок поддержит снижение ключевой ставки ЦБ, ожидаемое летом.

Фото: banki.ru

Кроме того, с 1 апреля «Семейную ипотеку» расширят на готовое жилье в городах с низкими темпами строительства. Дальнейшее упрощение условий, полагают эксперты, лишь усугубит нагрузку на бюджет.

Тем не менее программа остается для россиян самым доступным вариантом покупки жилья, отметил Владимир Чернов.

Рыночные ставки находятся на заградительном уровне (порядка 29,6%). Переплата по такому кредиту при сроке в 25 лет будет семикратной и даже выше.

Фото: © Raev Denis / Фотобанк Лори

Другие госпрограммы менее доступны: «Дальневосточная» и «Арктическая» ипотеки привязаны к конкретному региону, а IT-ипотека с июля 2024 года не выдается на недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге.

Тем не менее эксперты единодушны во мнении, что в ближайшие месяцы льготное кредитование рынка жилья продолжит расти по мере смягчения условий властями: отмена лимитов по «Семейной ипотеке»; повышение уровня возмещения банкам по льготным программам.

ЦБ с 1 марта снизил макронадбавки по ипотеке для заемщиков, у которых на долги уходит менее 70% дохода.

«В итоге выдачи "Семейной ипотеки" могут вырасти к концу первого периода на 20% — 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го даже без расширения программы», — резюмировал Владимир Чернов.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Семейную ипотеку распространили на «вторичку» в городах с низким уровнем строительства

Валентина Матвиенко: «Семейную ипотеку» необходимо выдавать только по месту регистрации

Эксперты: расширение госпрограммы «Семейная ипотека» может спровоцировать новый виток роста цен на жилье

В феврале выдачи «Семейной ипотеки» увеличились в полтора раза

Девелопер Алексей Алмазов: Рынок поддержит не только «Семейная ипотека», но и желание людей переехать из ветхого жилья

Доля «Семейной ипотеки» в общем объеме выдач Сбера находится на рекордном уровне — 65%

Эксперты: сезонное повышение спроса и увеличение лимитов по «Семейной ипотеке» обеспечили декабрьский рост выдачи жилищных кредитов

Эксперты назвали регионы России с потенциалом расширения «Семейной ипотеки» на готовое жилье

Марат Хуснуллин — Владимиру Путину: Правительство подготовило ряд предложений для поддержки граждан в рамках «Семейной ипотеки»

Владимир Путин: Никаких лимитов по «Семейной» и «Сельской ипотеке» не будет