Аналитики Домклик, изучив структуру выданных в октябре 2023 года ипотечных кредитов Сбера, зафиксировали небывалое увеличение выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Исследование ипотечного рынка показало, что по сравнению с сентябрем произошло снижение количества выдач ипотечных кредитов на новостройки и вторичное жилье и увеличение спроса на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на 18%.

Источник: Домклик

Эксперты Домклик отмечают, что снижение в октябре спроса на ипотеку на новостройки на 23,1% по сравнению с сентябрем до 42,6 тыс. кредитов — это нормализация ситуации на рынке после ажиотажного спроса в начале осени. Доля первичного рынка в общем числе выдач уменьшилась до 31,9% (-3,7 п. п.). Тем не менее, по оценкам авторов исследования, октябрьские показатели выдач значительно превышают данные за март — июль 2023 года (25—31 тыс. кредитов). А процент выдач ипотеки на новостройки в общем объеме превышает показатели первого полугодия (24%).

Больше всего ипотечных кредитов на покупку жилья в новостройках в октябре выдано в Республике Адыгея (53,2%), Санкт-Петербурге (47,7%) и Тульской области (47,1%). Москва — на шестом месте (44,9%).

Фото: © Victoria Demidova / Фотобанк Лори

На вторичном рынке снижение выдачи по сравнению с сентябрем составило 13,4%, до 74,4 тыс. кредитов. Уровень октябрьского спроса в этом сегменте соответствует показателям марта — июля (70—75 тыс. кредитов).

Аналитики Домклик полагают, что высокий спрос на готовое жилье сохраняется благодаря предодобренным на прежних условиях кредитования заявкам.

В лидерах по темпам роста выдачи Республика Хакасия (+9 п. п.), Архангельская (+7,3 п. п.) и Оренбургская (+6,3 п. п.) области, Пермский край (+4,5 п. п.), Москва (+4,4 п. п.), а также Красноярский край (+4 п. п.).

Фото: © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори

Согласно результатам исследования, в октябре рынок ИЖС продолжил быстрый рост: количество выдач в Сбере возросло до рекордных 14,6 тыс. (+18% с сентября), а доля рынка впервые достигла 11% (+3 п. п.).

Эксперты объясняют приток покупателей на рынок ИЖС его более низкой стоимостью и возможностью оформить ипотеку по льготным программам.

В октябре доля выдачи ипотечных кредитов на ИЖС достигла почти 100%. Самое существенное увеличение доли ИЖС произошло в Республике Хакасия (+7,6 п. п.), Московской области (+6,8) и Республике Татарстан (+6,6).

Фото: blog.domclick.ru

«По результатам октября мы наблюдаем перетекание спроса с рынков новостроек и готового жилья на индивидуальное жилищное строительство, — прокомментировал полученные данные директор дивизиона Домклик Сбербанка Алексей Лейпи (на фото) и уточнил: — Если количество выдач ипотеки на первичном рынке уменьшилось с сентября на 23%, а на вторичном — на 13%, то число сделок по ипотеке на ИЖС выросло на 18%».

По его словам, заметный приток покупателей на рынок ИЖС вызван ужесточением условий кредитования и продолжающимся ростом цен на первичное и вторичное жилье, что заставляет заемщиков выбирать более бюджетные варианты — в частности, строительство индивидуальных жилых домов.

Топ-менеджер привел в пример Московскую область, где 1 кв. м в строящемся частном жилом доме стоит порядка 60 тыс. руб., в новостройке его цена выше почти в 3 раза, а на вторичном рынке — в 2,5 раза.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: вторичный рынок еще в лидерах, но спрос продолжает падать

Эксперты: в 2024 году на рынке новостроек ожидается стагнация и рост цен

Эксперты: темпы выдачи ипотеки в октябре снизились

Эксперты: выдача ипотеки по льготным программам сократилась в октябре на 15%

Банк ДОМ.РФ: выдача ипотеки на ИЖС выросла почти вдвое

Эксперты: рост цены 1 кв. м может привести к увеличению социальных выплат

Эксперты: зависимость спроса от ипотеки растет, при этом ее доступность снижается

Эксперт: разрыв спроса на первичную и вторичную недвижимость в следующем году может достичь 50%

Домклик выяснил, какие квартиры и в каких домах ищут жители мегаполисов

На фоне повышения ключевой ставки растет спрос на ипотеку

Эксперты: спрос на новостройки в России сократился за месяц на 12%

Герман Греф: Сбербанк видит существенное снижение спроса на несубсидируемую ипотеку

Эксперты: пока действует льготная ипотека, ключевая ставка в 15% рынку новостроек не страшна

Эксперты: за два года выдача льготной ипотеки на ИЖС выросла более чем в 10 раз

Эксперт: ИЖС — локомотив жилищного строительства в России

За 9 месяцев на покупку и строительство частных домов Сбер выдал 178 тыс. кредитов на 639 млрд руб.

В октябре 2024 года на фоне роста ставок по рыночной ипотеке и ужесточения условий по льготной ипотеке россияне стали брать ипотечные кредиты на меньшие суммы и более короткие сроки. К такому выводу пришли аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с отчетом которого ознакомился РБК. 

Фото: © Валерий Елистратов / Фотобанк Лори

По подсчетам экспертов, средний размер ипотечного кредита в России в октябре 2024 года уменьшился на 7% год к году и на 10% за месяц, до 3,93 млн руб. Суммы ипотечных кредитов снизились почти во всех регионах страны.

Наибольшее снижение по сравнению с показателями сентября 2024 года зафиксировано в Красноярском крае (-20%, до 3,32 млн руб.), Мурманской (-19%, до 3,31 млн руб.) и Новосибирской (-16%, до 3,68 млн руб.) областях.

На уровне сентября сохранился показатель в Воронежской области (3,59 млн руб.). Близки к нулевому значению изменения (не более 3% снижения) в Оренбургской, Белгородской и Тульской областях, Ямало-Ненецком АО.

Средний чек по новым ипотечным кредитам

Источник: ОКБ

В Москве средняя сумма ипотечного кредита в октябре равнялась 6,99 млн руб. (-6% за месяц), в Подмосковье — 5,36 млн руб. (-8%), в Санкт-Петербурге — 5,24 млн руб. (-8%), в Ленинградской области —4,17 млн руб. (-10%).

В октябре текущего года средний срок ипотечного кредита в России составил 21 год и три месяца. Это на полгода меньше, чем в сентябре, и на семь месяцев меньше, чем год назад, подсчитали аналитики.

В ряде регионов России сокращение еще больше: в Татарстане — на 18 мес. (до 21 года и 9 мес.), в Краснодарском крае — на 17 мес. (до 23 лет и 2 мес.), в Новосибирской области — на 16 мес. (до 21 года и 5 мес.).

Средний срок по новым ипотечным кредитам

Источник: ОКБ

В Москве и Санкт-Петербурге сроки стали меньше на десять месяцев (21 год и 11 мес.).

Самый длинный срок среднего ипотечного кредита в октябре зафиксирован в Ингушетии (28 лет и 7 месяцев), а самый короткий — в Ненецком АО (13 лет и 3 месяца).

Общее количество ипотечных кредитов, выданных в октябре 2024 года в России, сократилось на 64% год к году, до 71,18 тыс., на общую сумму 279,53 млрд руб.

В денежном выражении годовое падение составило 66%. По сравнению с сентябрем выдача ипотеки также уменьшилась: на 14% и 22% соответственно.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Росреестр: количество ипотечных сделок за месяц выросло почти на четверть

Эксперт: в октябре выдачи ипотеки продолжали падать, и прежде всего за счет рынка новостроек

Эксперты: в сентябре выдачи льготной ипотеки сократились на 70%

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в сентябре уменьшился на 61,3% по отношению к прошлому году (графики)

Эксперты: выдача ипотеки в России за три квартала сократилась почти на треть

Эксперты: выдачи жилищных кредитов по льготным программам после летнего спада вновь начали расти

Эксперты: несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ, структура ипотеки в сентябре практически не изменилась

Росреестр: рынок ипотечного кредитования в столице сохранил ежемесячный объем

Эксперты: в сентябре доля льготной ипотеки сохранилась на уровне 48%

Эксперт: на рынке новостроек без перемен, выдачи ипотеки продолжают падать

Марат Хуснуллин: Объем ипотечного портфеля в России увеличился до 25 трлн руб.