По данным аналитиков ДОМ.РФ и Frank RG, в I квартале 2023 года более 500 тыс. семей улучшили жилищные условия с помощью ипотеки. Общая сумма займов составила 1,85 трлн руб., что на 13% выше по количеству и на 24% по сумме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: ДОМ.РФ

Об этом говорится в обзоре рынка ипотечного кредитования Аналитического центра ДОМ.РФ, подготовленном на основании данных Банка России и компании Frank RG.

Выдача ипотеки по льготным программам

Источники: Банк России, Frank RG, ДОМ.РФ

Прежде всего, аналитики отметили заметное оживление спроса на льготные программы. Их доля возросла до 37% в общей выдаче (+4 п. п. к I кварталу 2022 года), а в денежном выражении превысила половину от стоимости всех выданных займов.

При этом «Семейная ипотека» опередила «Льготную ипотеку», благодаря расширению в начале 2023 года ее условий на все семьи с детьми до 18 лет.

Средневзвешенные ставки предложения топ-20 банков, % годовых

Источники: Банк России, Frank RG, ДОМ.РФ

В материалах также отмечается, что рыночные ставки предложения по ипотеке в I квартале 2023 года оставались неизменными — около 11%. Именно по таким ставкам выдается ипотека на вторичное жилье, а это более 60% объема выдачи. В этом сегменте за первые четыре месяца 2023 года выдано 358 тыс. кредитов на 1,1 трлн руб. — соответственно на 26% и 33% больше, чем за четыре месяца 2022 года.

Покупательский спрос в I квартале на готовое жилье, стоимость которого значительно ниже, чем новостроек, удержался на уровне 1 квартала 2022 года, уточнили авторы обзора. Средний размер кредита на вторичном рынке составил 3,2 млн руб. — в полтора раза меньше, чем на первичном рынке (5 млн руб.)

Выдача ипотечных кредитов

Источники: Банк России, Frank RG, ДОМ.РФ

На первичном рынке выдача ипотеки в январе — марте 2023 года снизилась как по количеству (-29% к I кварталу 2022 года), так и по объему (-11%). В результате доля ипотеки на новостройки сократилась до 28% от количества всех выдач (-7 п. п.) и 38% от общего объема (-4 п. п.). Портфель ипотечных кредитов, по оценкам экспертов, на 1 мая достиг 15 трлн руб. увеличившись с начала года 2023 года более чем на 900 млрд руб.

С учетом текущей динамики ипотеки и улучшения прогноза Минэкономразвития России (в том числе по доходам населения и безработице) аналитики ДОМ.РФ достаточно оптимистично оценивают перспективы развития ипотечного рынка в текущем году.

Выдача ипотечных кредитов в 2023 году

Источники: Банк России, Frank RG, ДОМ.РФ

«В первом квартале мы ожидали более глубокий спад, однако этого не произошло, — отметил руководитель Аналитического центра госкорпорации Михаил Гольдберг (на фото ниже) и добавил: — Уже в марте стоимостной объем выдачи ипотеки стал третьим по величине за всю историю».

Фото: www.nation-news.ru

Эксперт убежден, что если текущий тренд на рынке сохранится и на него не повлияют внешние факторы, то выдача ипотеки в 2023 году превысит уровень прошлого года.

Другие публикации по теме:

Эксперты: в апреле ситуация на рынке ипотечного жилищного кредитования коренным образом улучшилась

В апреле объем ипотечных сделок в Банке ДОМ.РФ вырос на 62,5%

Cпрос на программу IT-ипотеки в Банке ДОМ.РФ вырос втрое

Эксперты: в I квартале в Московском регионе доля ипотеки достигла 80,7% от общего объема кредитов

Эксперты: итоги I квартала по ИЖК сопоставимы с уровнем прошлого года, но только благодаря «вторичке»

В I квартале Банк ДОМ.РФ увеличил объем выданных кредитов на 132%

Банк ДОМ.РФ: количество заявок на ипотеку для ИЖС ежемесячно растет на 40%

Эксперты: в марте количество выданных крупнейшими банками ипотечных кредитов увеличилось на 37%

Эксперты: цены жилья на вторичном рынке скоро догонят новостройки

Эксперты: на столичном рынке жилья происходит перераспределение покупательского спроса

К концу года она сократится с рекордных 70%, достигнутых по итогам первых семи месяцев, до уровня 2023 года. Однако частные дома все равно останутся популярнее квартир, считают аналитики ВТБ и экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (М2).

Фото: mcx.gov.ru

Согласно прогнозам совместного исследования банка и экосистемы, в этом году в России введут около 60 млн кв. м частных домов, что сопоставимо с результатом 2023 года. Доля ИЖС в общем объеме ввода жилья составит 60% против 40% многоквартирного. Разрыв между сегментами, по мнению аналитиков, мог установить новый рекорд, но высокие ставки и изменившиеся госпрограммы развернут тренд.

Спрос на ИЖС остается высоким и значительно превышает интерес к квартирам. По данным Росстата, в январе — июле доля ИЖС в общем объеме введенного жилья достигла рекордных 70% против 59% в 2023-м.

Лидеры по объему ввода — Московская область (4,7 млн кв. м за семь месяцев текущего года), Краснодар (2,5 млн кв. м) и Ленинградская область (1,6 млн кв. м).

Фото: mirkvartir.ru

Рост ИЖС зафиксирован во всех федеральных округах: наиболее выраженная динамика — в Северо-Кавказском (+98% г/г), Дальневосточном (+32% г/г), Сибирском (+27% г/г) и Уральском (+24% г/г) федеральном округах.

На выбор россиян влияют такие факторы, как стоимость дома, климатические условия в регионе и скорость возведения. Среди наиболее быстровозводимых, морозостойких домов — деревянные, строительство которых может обойтись в 3 млн руб.

Аналитики подсчитали, что для накопления этой суммы средней российской семье потребуется от трех до шести лет при условии, что она будет откладывать от 50% до 100% дохода одного члена семьи.

Фото: ВТБ

Начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин (на фото) считает, что именно разница в ценах на дома и квартиры стимулирует спрос на ИЖС.

«В крупных городах стоимость частного дома сопоставима с ценой небольшой квартиры в черте города, но она не подходит для семей», — пояснил финансист свою точку зрения. Тем не менее он полагает, что изменение условий господдержки и достаточно высокие рыночные ставки «остудят» этот рынок, но «похолодание» будет кратковременным.

«Все большее число подрядчиков будут адаптироваться к работе с эскроу, а банки предлагать опции снижения ставки по рыночной ипотеке, пока будет сохраняться жесткая монетарная политика», — прогнозирует представитель банка.

Он добавил, что ВТБ предоставил возможность сократить ставку по рыночным кредитам на ИЖС до 0,01% — 9% на первые несколько лет и до 12,9% годовых — на весь срок договора при условии субсидий подрядчика, по аналогии с рынком новостроек. Использование счетов эскроу необязательно. Это инструмент для тех, кто не подходит под условия действующих госпрограмм, но хочет сократить финансовую нагрузку при строительстве дома в ипотеку в текущих рыночных условиях, пояснил Сергей Бабин.

Фото: Метр квадратный

Генеральный директор экосистемы недвижимости М2 Алексей Завгородний (на фото) подтвердил, что июльские изменения в льготных программах повлияли на динамику в сегменте ИЖС. Он привел данные исследования М2 «Индекс настроений риелторов», согласно которым почти половина респондентов (48%) отмечают снижение спроса на частные дома. Несмотря на это, индивидуальное строительство продолжает лидировать на рынке недвижимости.

«Однако, помимо сложностей с кредитованием, ИЖС связано с некоторыми рисками, которые могут останавливать покупателей перед сделкой», — добавил Завгородний.

Он напомнил, что главными опасениями заказчиков остаются некачественное оказание услуг и завышение обещанной стоимости со стороны подрядчика. Эксперт убежден, что запуск системы счетов эскроу обеспечит уверенность при покупке дома.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Владимир Путин: Инструменты рынка массового строительства жилья надо применять и для ИЖС

«За» и «против» введения механизма эскроу в ИЖС: мнения экспертов

Эксперты: выдача ипотеки на частные дома обвалилась сильнее, чем на новостройки

Эксперты: четверть опрошенных россиян покупают частные дома для сохранения средств

Эксперты определили регионы с самым доступным загородным жильем

Эксперты: ипотека под ИЖС и как выбрать участок

Эксперты: почти 70% опрошенных россиян хотели бы переехать из квартиры в частный дом

Эксперты: население бьет рекорды, а вот результаты работы застройщиков оставляют желать лучшего

С 1 марта 2025 года счета эскроу будут использовать в ИЖС