По данным аналитиков ДОМ.РФ и Frank RG, в I квартале 2023 года более 500 тыс. семей улучшили жилищные условия с помощью ипотеки. Общая сумма займов составила 1,85 трлн руб., что на 13% выше по количеству и на 24% по сумме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: ДОМ.РФ

Об этом говорится в обзоре рынка ипотечного кредитования Аналитического центра ДОМ.РФ, подготовленном на основании данных Банка России и компании Frank RG.

Выдача ипотеки по льготным программам

Источники: Банк России, Frank RG, ДОМ.РФ

Прежде всего, аналитики отметили заметное оживление спроса на льготные программы. Их доля возросла до 37% в общей выдаче (+4 п. п. к I кварталу 2022 года), а в денежном выражении превысила половину от стоимости всех выданных займов.

При этом «Семейная ипотека» опередила «Льготную ипотеку», благодаря расширению в начале 2023 года ее условий на все семьи с детьми до 18 лет.

Средневзвешенные ставки предложения топ-20 банков, % годовых

Источники: Банк России, Frank RG, ДОМ.РФ

В материалах также отмечается, что рыночные ставки предложения по ипотеке в I квартале 2023 года оставались неизменными — около 11%. Именно по таким ставкам выдается ипотека на вторичное жилье, а это более 60% объема выдачи. В этом сегменте за первые четыре месяца 2023 года выдано 358 тыс. кредитов на 1,1 трлн руб. — соответственно на 26% и 33% больше, чем за четыре месяца 2022 года.

Покупательский спрос в I квартале на готовое жилье, стоимость которого значительно ниже, чем новостроек, удержался на уровне 1 квартала 2022 года, уточнили авторы обзора. Средний размер кредита на вторичном рынке составил 3,2 млн руб. — в полтора раза меньше, чем на первичном рынке (5 млн руб.)

Выдача ипотечных кредитов

Источники: Банк России, Frank RG, ДОМ.РФ

На первичном рынке выдача ипотеки в январе — марте 2023 года снизилась как по количеству (-29% к I кварталу 2022 года), так и по объему (-11%). В результате доля ипотеки на новостройки сократилась до 28% от количества всех выдач (-7 п. п.) и 38% от общего объема (-4 п. п.). Портфель ипотечных кредитов, по оценкам экспертов, на 1 мая достиг 15 трлн руб. увеличившись с начала года 2023 года более чем на 900 млрд руб.

С учетом текущей динамики ипотеки и улучшения прогноза Минэкономразвития России (в том числе по доходам населения и безработице) аналитики ДОМ.РФ достаточно оптимистично оценивают перспективы развития ипотечного рынка в текущем году.

Выдача ипотечных кредитов в 2023 году

Источники: Банк России, Frank RG, ДОМ.РФ

«В первом квартале мы ожидали более глубокий спад, однако этого не произошло, — отметил руководитель Аналитического центра госкорпорации Михаил Гольдберг (на фото ниже) и добавил: — Уже в марте стоимостной объем выдачи ипотеки стал третьим по величине за всю историю».

Фото: www.nation-news.ru

Эксперт убежден, что если текущий тренд на рынке сохранится и на него не повлияют внешние факторы, то выдача ипотеки в 2023 году превысит уровень прошлого года.

Другие публикации по теме:

Эксперты: в апреле ситуация на рынке ипотечного жилищного кредитования коренным образом улучшилась

В апреле объем ипотечных сделок в Банке ДОМ.РФ вырос на 62,5%

Cпрос на программу IT-ипотеки в Банке ДОМ.РФ вырос втрое

Эксперты: в I квартале в Московском регионе доля ипотеки достигла 80,7% от общего объема кредитов

Эксперты: итоги I квартала по ИЖК сопоставимы с уровнем прошлого года, но только благодаря «вторичке»

В I квартале Банк ДОМ.РФ увеличил объем выданных кредитов на 132%

Банк ДОМ.РФ: количество заявок на ипотеку для ИЖС ежемесячно растет на 40%

Эксперты: в марте количество выданных крупнейшими банками ипотечных кредитов увеличилось на 37%

Эксперты: цены жилья на вторичном рынке скоро догонят новостройки

Эксперты: на столичном рынке жилья происходит перераспределение покупательского спроса

Приобрести жилье в новостройке можно не только у девелопера по ДДУ, но также по переуступке прав требования у инвесторов. И они все чаще стали соглашаться на дополнительные скидки. Это следует из опубликованных РБК данных ИНКОМ-Недвижимости.

Фото: © Анна Зеленская / Фотобанк Лори

Несмотря на отмену массовой льготной ипотеки, застройщики не торопятся снижать цены. Специалисты пояснили, что для стимулирования спроса остались другие инструменты — действующие государственные, а также собственные (траншевое кредитование, рассрочка платежа и пр.) программы.

У инвесторов этого нет. До прошлого года условия льготной ипотеки распространялись и на сделки по переуступкам, но с 2024-го банки свернули такую возможность.

Инвесторам остается работать только со скидками, и, как утверждают эксперты ИНКОМ-Недвижимости, эффект от уменьшения цен есть:

• с июля средний срок экспозиции квартир в новостройках, реализуемых по договору переуступки права требования, сократился в полтора раза — до двух месяцев;

• в домах, которые уже достроены, этот показатель снизился втрое и составляет около трех недель.

Фото из личного архива И. Доброхотовой

Средний уровень скидки при продаже квартиры по переуступке определить сложно — все зависит от времени вхождения в проект и уровня роста цен, отметила основатель БЕСТ-Новострой и bnMAP.pro Ирина Доброхотова (на фото).

В качестве примера она привела двухкомнатную квартиру, которую в 2020 году приобрели в новостройке Новой Москвы за 8 млн руб.

Сегодня в том же ЖК застройщик похожие лоты предлагает за 17 млн руб., инвестор — за 15 млн руб., и «такие варианты уходят очень быстро».

Не получится оценить уровень скидок от инвесторов и по средним ценам предложения.

По информации Метриум, в августе в «старой» Москве на первичном рынке (без учета элитного сегмента) по переуступке было совершено 167 сделок со средней стоимостью лота 38 млн руб. И 3 693 сделки — по стандартным ДДУ в среднем за 24,3 млн руб.

Фото предоставлено пресс-службой компании Метриум

Казалось бы, квартиры по переуступке дороже, но это не так. Дело в том, что застройщики реализуют квартиры непрерывно на всех этапах строительства, а переуступка происходит в основном на поздних стадиях, когда цены закономерно выше.

«При этом стоимость жилья по переуступке традиционно ниже, чем у девелопера на той же стадии строительства», — подчеркнул управляющий директор Метриум Руслан Сырцов (на фото).

В нынешних непростых условиях инвесторы вынуждены ориентироваться еще и на дисконт от застройщика, добавил эксперт.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Минстрой: следует правильно оценить возможные риски, связанные с приобретением прав на объект долевого строительства путем уступки прав требований

ЦБ: В Минфине согласны с нашим предложением закрыть такую «серую схему» от застройщика, как переуступка прав по ДДУ

Эксперты: в новостройках премиум-класса формируется отложенный спрос на договоры переуступки

Минстрой рекомендует информировать граждан об особенностях уступки прав требований по ДДУ

ЦБ нашел на рынке новостроек новые схемы продаж — аккредитивы и переуступку прав

Эксперты: на московском рынке новостроек доля квартир по переуступке выросла на треть

Когда нельзя возвращать без рассмотрения заявление о госрегистрации договора об уступке прав по ДДУ 

Верховный Суд: одновременное заключение и подача на госрегистрацию договоров долевого участия и уступки права требования не противоречит закону

Получить статус обманутого дольщика по договору уступки станет труднее

Юрист: 478-ФЗ оставляет застройщикам возможности для маневра путем переуступок права требования по ДДУ с переводом долга