Руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова проанализировала параметры ипотечных заявок, оформленных пользователями в январе — августе, и выяснила, как изменился за год портрет заемщика. Выводы опубликованы на сайте финансового маркетплейса.

Фото: © Dmitriy Shironosov / PantherMedia / Фотобанк Лори

Какую ипотеку оформляли

Преобладающая часть заявок, оставленных в сервисах Банки.ру, пришлась на рыночную ипотеку. Ее доля составила 84% (в 2023 году было 68%). Второй по популярности стала «Семейная ипотека» (почти 12%).

Распределение спроса по программам, %

Источник: Банки.ру

Структура запросов на IT-ипотеку за год не сильно изменилась — около 2%. А вот спрос на «Дальневосточную» упал с 18% в январе — августе 2023 года до чуть больше 1% — в 2024-м.

Цели запрашиваемого ипотечного кредита, %

Источник: Банки.ру

В общем объеме оформленных на Банки.ру жилищных кредитов доля вторичного рынка в рассматриваемый период составила 72% (годом ранее 55%).

«Тот факт, что, даже несмотря на высокие ставки, многие заемщики отдавали предпочтение готовому жилью, по нашему мнению, может быть связан с более низкой стоимостью и большей его маневренностью по сравнению с "первичкой"», — отметила Инна Солдатенкова (на фото ниже).

Фото: banki.ru

При этом интерес к новостройкам упал в два раза — с 36% до 19%. Аналогично (с 6% до 3%) снизилось и количество заявок на ипотеку, оформляемую под залог имеющейся недвижимости.

Меньше, чем в 2023-м, потенциальные заемщики интересовались кредитами на приобретение апартаментов и комнат. Между тем спрос на ИЖС и загородную недвижимость за год стал больше, но из-за высоких ставок пока еще сохраняется на минимальных уровнях, как и интерес к коммерческой недвижимости и машино-местам.

Социально-демографический портрет заемщика

Преимущественно интерес к ипотечным продуктам на Банки.ру в январе — августе проявляли женщины, однако по сравнению с тем же периодом 2023 года доля оставленных ими заявок стала меньше на 2%.

Возраст заемщиков, %

Источник: Банки.ру

Почти половина обращений поступила от пользователей в возрасте 25—35 лет. Минимальный спрос на ипотеку по-прежнему проявляют те, кому от 55 до 65.

Состав семьи заемщиков, %

Источник: Банки.ру

Как и в 2023-м, основная часть потенциальных заемщиков состоит в браке (официальном либо гражданском) и не имеет детей.

Трудовая деятельность заемщиков, %

Источник: Банки.ру

Радикальных изменений в части трудовой занятости за год не произошло: по-прежнему более 80% претендентов на ипотеку работали по трудовому договору. Одновременно в два раза выросла доля самозанятых лиц.

За год средний уровень дохода потенциальных заемщиков увеличился на 23% и по итогам восьми месяцев составил 164 тыс. руб.

Региональный портрет, %

Источник: Банки.ру

Региональный портрет

Больше всего ипотекой в сервисах Банки.ру в январе — августе интересовались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

За год ТОП-10 регионов-лидеров не изменился: наряду с указанной тройкой в этот список входят Московская, Свердловская, Ростовская, Нижегородская, Челябинская области и две республики — Татарстан и Башкортостан.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Эксперты: как выглядит среднестатистический заемщик «Семейной ипотеки» после модернизации госпрограммы

Эксперты обнаружили, что количество заемщиков до 25 лет в регионах растет, а в Москве оно резко падает

Эксперты: несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ, структура ипотеки в сентябре практически не изменилась

ЦБ: почти половина заемщиков, взявших ипотеку в первом полугодии, погасят кредиты в возрасте 65 лет и выше

Эксперты: доходы населения пока успевают за ростом ипотечных платежей

Депутаты предложили выплачивать 1 млн руб. на ипотеку в регионах с низкой рождаемостью

Эксперты: кто из россиян не боится брать ипотеку под 20% годовых

Растет онлайн-выдача кредитов, и лучше этим умеет пользоваться молодежь

Эксперты: доли самых массовых групп ипотечных заемщиков начали сокращаться

Эксперты: молодежь готова брать льготную ипотеку

Согласно проектным декларациям, в июле — сентябре прошедшего года на рынок Санкт-Петербурга было выведено 367 тыс. кв. м жилой недвижимости, что на 7% выше показателя II квартала. Об этом говорится в исследовании компании Nikoliers.

Фото: nikoliers.ru

Показатели строительства жилья бизнес-класса в Северной столице за III квартал выросли вдвое. Этот сегмент, отметили аналитики, менее зависим от ипотечных госпрограмм, а сами объекты, как правило, обладают более привлекательными характеристиками расположения и продуктовой концепцией.

Динамика нового предложения по проектным декларациям, тыс. кв. м

Источник: Nikoliers

За три месяца рынок пополнился корпусами в 19 проектах, из них старт заявлен для семи комплексов суммарным объемом 3,5 тыс. лотов.

Лидерами по доле нового предложения стали Невский (20%), Василеостровский и Московский районы (по 18%).

Структура экспозиции по классам и типам планировочных решений

Источник: Nikoliers

Объем экспозиции в городе на Неве в классах «комфорт», «бизнес» и «премиум» составил 36 тыс. лотов, или 1,7 млн кв. м (-4% за три месяца).

Основной объем предложения традиционно был представлен в комфорт-классе (70%). За квартал показатель снизился на 6 п. п., причем существенная доля (15%) пришлась на апартаменты.

Среднюю площадь лота в продаже на конец сентября специалисты оценили в 47 кв. м: 49 кв. м — в квартирах, 36 кв. м — в апарт-сегменте.

Структура экспозиции по классам и районам

Источник: Nikoliers

В лидеры по объему предложения вышли Пушкинский (13%), Приморский (12%) и Московский (10%) районы.

Динамика средневзвешенной цены 1 кв. м и объемов строительства

Источник: Nikoliers

Средняя стоимость 1 кв. м (без учета возможных скидок) на рынке первичной жилой недвижимости Санкт-Петербурга в классах «комфорт», «бизнес» и «премиум» поднялась до 286 тыс. руб. (+4% за квартал).

Максимальный рост цен эксперты зафиксировали в премиум-классе, объяснив это стартом продаж новых объектов в Петроградском и Центральном районах.

Наибольшее снижение наблюдается в Кировском районе, где на рынок вышел апарт-проект Industrial Avenir с минимальной стоимостью лотов для сервисного формата.

Суммарный объем жилищного строительства в Санкт-Петербурге, по данным на конец сентября, год к году снизился на 15%.

Динамика спроса на квартиры (количество ДДУ) и средневзвешенной ставки по выданным ИЖК

Источники: Nikoliers, ЕИСЖС

Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве в классах «комфорт», «бизнес» и «премиум» уменьшилось до 9,65 тыс. ДДУ и 385 тыс. кв. м (-30% ко II кварталу по количеству и на 28% — по площади).

Доля апартаментов в структуре сделок минимальна — 5%.

Фото предоставлено пресс-службой компании Nikoliers

По словам директора департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Елизавета Конвей (на фото), в июле — сентябре рынок находился в состоянии стабилизации после прекращения действия массовой льготной программы и изменения условий «Семейной» и IT-ипотеки.

«На фоне охлаждения спроса, — добавила эксперт, — мы видим увеличение объема скрытых скидок в виде акций на отдельный пул лотов и предложения беспроцентной рассрочки».

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Эксперты: в ноябре на рынке новостроек Петербургского региона наибольшим спросом пользовались студии

Эксперт: в Петербургском регионе сильнее всего дорожает элитная недвижимость

Эксперты: продажи жилья в новостройках Петербургского региона за месяц снизились на 1%, а за год — на 48%

Эксперты: в октябре в Санкт-Петербурге быстрее остальных продавались четырехкомнатные лоты

Эксперты: в октябре продажи квартир и апартаментов в Петербургском регионе выросли на 2%

Эксперты: в сентябре новостройки подорожали и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области

Эксперты: в сентябре рынок новостроек Петербургского региона показал первые признаки восстановления

Эксперты: в сентябре продажи квартир и апартаментов в Петербургском регионе увеличились за месяц на 19% и снизились за год на 53%

В августе на рынке новостроек Петербургского региона эксперты зафиксировали снижение цен

Эксперты: в августе продажи квартир и апартаментов в новостройках Петербургского региона упали на 39%